29 ноября 2023 БКС Экспресс Покровский Никита
Рубрика «Срочный рынок» — главное о крупнейших мировых рынках, доступных для торговли через фьючерсы на Мосбирже. Макродрайверы, специальные исследования и торговые рекомендации — все это поможет инвестору в принятии решений.
Главное
• Фьючерсы на мировые индексы демонстрируют смешанную динамику. Товарная группа также торгуется разнонаправленно.
• Выступления представителей ФРС США и ЕЦБ были главными позитивными драйверами для американского и европейского рынка.
• Негативная макросреда и рост заболеваемости пневмонией в КНР давит на Hang Seng.
• Шорты в Европе на минимальном уровне, что может быть интересным сигналом.
• Золото оправдало ожидания роста.
Макро
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23) торгуются в небольшом плюсе на фоне мягких комментариев представителей ФРС США относительно монетарной политики и умеренно позитивной макростатистики — уверенность потребителей в ноябре несколько улучшилась.
Сегодня трейдеры будут ожидать выхода второй оценки по росту ВВП США за III квартал. Консенсус — рост 4,9% кв/кв.
• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23) растет после комментариев со стороны представителей ЕЦБ о том, что цикл повышения ставок, возможно, завершен. Сегодня рынок будет ожидать выхода предварительных данных по инфляции в Германии за ноябрь. Прогноз: снижение до 3,5% г/г.
• Гонконгский Hang Seng (HANG-12.23) снижается на негативной макросреде и росте заболеваний в стране пневмонией.
• Японский Nikkei 225 (NIKK-12.23) продолжает формировать плоскую коррекцию на фоне снижения в паре USD/JPY. Каких-либо важных макродрайверов не наблюдается.
• Золото (GOLD-12.23) растет на коррекции индекса доллара DXY и доходностей 10-летних казначейских облигаций.
• Нефть (BR-12.23) также демонстрирует рост на коррекции в DXY и умеренно позитивных экономических данных за прошедший день. Трейдеры ожидают решения ОПЕК+.
• Фьючерсы на природный газ (NG-12.23) продолжают снижение на фоне теплой погоды в США, что оказывает давление на спрос. Выработка электроэнергии за прошедшую неделю в Америке упала на 8,3% г/г, в то время как добыча природного газа показала рост в 3,2% г/г.
Шорты в Европе
Инвесторам, торгующим фьючерс на европейский рынок, стоит обратить внимание на образование интересного сетапа. Обычно, когда процент шортов на индекс Stoxx 600 падал до уровней в районе 1,2%, через некоторое время широкий рынок начинал снижение.
Это своеобразный контртрендовый сигнал о том, что участники рынка слишком оптимистичны в плане открытия своих позиций. Возможно, коррекция на рынке произойдет не сразу, но если прибавить негативную макрокартину, то вероятность оценивается как высокая.
Рекомендации
Рекомендация по фьючерсу на золото (GOLD-12.23) себя оправдала. За 8 дней металл прибавил в цене на 2,5% или в районе 500 п., что эквивалентно 39% от размера ГО. Рассматривать фиксацию прибыли для краткосрочных трейдеров можно при входе цены в диапазон $2040–2060.
Новых сигналов на открытие позиций в наиболее ликвидных фьючерсах на Мосбирже пока не сформировано.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Главное
• Фьючерсы на мировые индексы демонстрируют смешанную динамику. Товарная группа также торгуется разнонаправленно.
• Выступления представителей ФРС США и ЕЦБ были главными позитивными драйверами для американского и европейского рынка.
• Негативная макросреда и рост заболеваемости пневмонией в КНР давит на Hang Seng.
• Шорты в Европе на минимальном уровне, что может быть интересным сигналом.
• Золото оправдало ожидания роста.
Макро
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23) торгуются в небольшом плюсе на фоне мягких комментариев представителей ФРС США относительно монетарной политики и умеренно позитивной макростатистики — уверенность потребителей в ноябре несколько улучшилась.
Сегодня трейдеры будут ожидать выхода второй оценки по росту ВВП США за III квартал. Консенсус — рост 4,9% кв/кв.
• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23) растет после комментариев со стороны представителей ЕЦБ о том, что цикл повышения ставок, возможно, завершен. Сегодня рынок будет ожидать выхода предварительных данных по инфляции в Германии за ноябрь. Прогноз: снижение до 3,5% г/г.
• Гонконгский Hang Seng (HANG-12.23) снижается на негативной макросреде и росте заболеваний в стране пневмонией.
• Японский Nikkei 225 (NIKK-12.23) продолжает формировать плоскую коррекцию на фоне снижения в паре USD/JPY. Каких-либо важных макродрайверов не наблюдается.
• Золото (GOLD-12.23) растет на коррекции индекса доллара DXY и доходностей 10-летних казначейских облигаций.
• Нефть (BR-12.23) также демонстрирует рост на коррекции в DXY и умеренно позитивных экономических данных за прошедший день. Трейдеры ожидают решения ОПЕК+.
• Фьючерсы на природный газ (NG-12.23) продолжают снижение на фоне теплой погоды в США, что оказывает давление на спрос. Выработка электроэнергии за прошедшую неделю в Америке упала на 8,3% г/г, в то время как добыча природного газа показала рост в 3,2% г/г.
Шорты в Европе
Инвесторам, торгующим фьючерс на европейский рынок, стоит обратить внимание на образование интересного сетапа. Обычно, когда процент шортов на индекс Stoxx 600 падал до уровней в районе 1,2%, через некоторое время широкий рынок начинал снижение.
Это своеобразный контртрендовый сигнал о том, что участники рынка слишком оптимистичны в плане открытия своих позиций. Возможно, коррекция на рынке произойдет не сразу, но если прибавить негативную макрокартину, то вероятность оценивается как высокая.
Рекомендации
Рекомендация по фьючерсу на золото (GOLD-12.23) себя оправдала. За 8 дней металл прибавил в цене на 2,5% или в районе 500 п., что эквивалентно 39% от размера ГО. Рассматривать фиксацию прибыли для краткосрочных трейдеров можно при входе цены в диапазон $2040–2060.
Новых сигналов на открытие позиций в наиболее ликвидных фьючерсах на Мосбирже пока не сформировано.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter