4 декабря 2023 ИХ "Финам" Поздеева Екатерина
В 2023 году в банковском секторе сложилась неоднозначная ситуация. Так, весной американские банки пережили кризис и до сих пор восстанавливаются. Российские кредитные организации чувствуют себя прекрасно после сложного 2022 года и бьют рекорды по прибыли. Китайские банки вслед за экономикой Поднебесной не показывают впечатляющих результатов, а индийские - растут вместе с экономическими показателями страны.
Аналитики «Финама» провели исследование мирового банковского сектора и дали рекомендации.
Finam.ru рассказывает о пяти акциях банков и финансовых компаний, перспективных для инвесторов.
Bank of America
Американские банки уже чувствуют себя уверенно после весеннего кризиса. Как отмечают эксперты, в третьем квартале 2023-го совокупная прибыль десяти крупнейших кредиторов США выросла на 12,7% за год до $40,9 млрд.
Bank of America - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов, который обслуживает свыше 70 млн физических лиц в США. В третьем квартале он показал неплохие финансовые результаты. Чистая прибыль банка выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $7,8 млрд, или $0,90 на акцию, а выручка увеличилась на 3% - до $25,2 млрд. Оба показателя превзошли ожидания аналитиков. За этот же период Вank of America вернул акционерам $2,9 млрд за счет дивидендов и обратного выкупа. Его руководство также сообщило о повышении квартального дивиденда до 24 центов на акцию. Дивидендная доходность акций банка значительная - 3,2% за 12 месяцев.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Bank of America с целевой ценой $34,9 и потенциалом роста 17,8%.
Хотите инвестировать в рынок США? Пройдите новый бесплатный курс от «Финама» - и узнайте, как торговать на американском рынке.
Visa
Американская Visa - оператор крупнейшей международной платежной системы. Даже во время кризиса компания чувствовала себя уверенно. В четвертом квартале 2023 финансового года ее выручка увеличилась на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $8,6 млрд, а прибыль на акцию взлетела 20,7% до $2,33, превзойдя прогнозы.
Эксперты связывают хорошие результаты Visa c сильной деловой активностью в мире, устойчивым балансом бизнеса и способностью компании создавать значительные денежные потоки и направлять их на выплаты акционерам. При этом распространение цифровых услуг в мире будет способствовать дальнейшему росту числа клиентов компании, которая только укрепит свои позиции на международном рынке.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Visa c целевой ценой $275,3 и потенциалом роста 9,4%.
«Сбер»
Этот год оказался успешным для российских банков. По данным ЦБ, за январь-октябрь десять крупнейших кредиторов страны суммарно заработали 2,9 трлн рублей чистой прибыли. Этот показатель превзошел результаты удачного для сектора 2021 года, когда банки заработали 2,4 трлн рублей. Немалую роль в этом сыграла стабилизация обстановки и рост кредитования в стране.
«Сбер» - ведущий банк России. Несмотря на ужесточение условий кредитования «Сбер» чувствует себя уверенно. Так, за первые 9 месяцев 2023-го он заработал 1,15 трлн рублей чистой прибыли. По оценкам аналитиков «Финама», годовая прибыль банка достигнет 1,4-1,5 трлн рублей. Как ожидается, он продолжит щедрые выплаты дивидендов акционерам. По итогам 2023 года они могут составить 31-33 рублей на акцию и принести 11% доходности. Запланированная на 6 декабря презентация новой трехлетней стратегии банка может поспособствовать дополнительному росту его акций.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции «Сбера» с целевыми ценами 311,5 рублей за обыкновенную акцию и 305,3 рублей за привилегированную и потенциалом роста 19,5% и 18% соответственно.
China Construction Bank
В этом году китайская экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось, поэтому банковский сектор Поднебесной не демонстрирует выдающихся результатов. Однако власти страны ввели множество мер поддержки населения, бизнеса и финансовой сферы, что в дальнейшем благоприятно отразится на местных банках.
China Construction Bank - один из крупнейших банков мира и Китая по величине активов, входящих в «Большую четверку» ведущих финансовых организаций в стране. Его клиентами является примерно половина населения Китая - 750 млн физических лиц. Банк также обслуживает 10 млн юридических лиц.
В январе-сентябре 2023 года выручка China Construction Bank уменьшилась на 1% за год до 570,6 млрд юаней, однако чистая прибыль повысилась на 3,1% до 255,5 млрд юаней. По мнению экспертов, активы банка выглядят стабильно. При этом он продолжает выплачивать щедрые дивиденды, которые приносят доходность 9% за 12 месяцев.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции China Construction Bank класса H с целевой ценой 6,01 гонконгских доллара и потенциалом роста 31,8%
State Bank of India
Индийская экономика растет быстрее всех в мире. Так, в 2022 году ВВП страны увеличился на 7,2%.
State Bank of India - крупнейший кредитор Индии по величине активов. В первом полугодии 2023-го он показал сильные результаты. Выручка банка выросла на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,56 трлн рупий, а чистая прибыль - на 56,9% до 346,4 млрд рупий.
Кредитный портфель State Bank of India за год увеличился на 13,4% до 34,2 трлн рупий, а доля просрочки в нем упала на 9,5% до всего 2,53%. Как ожидают эксперты, этот банк благодаря лидирующей позиции в секторе продолжит расти на фоне быстрого расширения экономики Индии.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции State Bank of India с целевой ценой 664,5 рупий и потенциалом роста 18%.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Аналитики «Финама» провели исследование мирового банковского сектора и дали рекомендации.
Finam.ru рассказывает о пяти акциях банков и финансовых компаний, перспективных для инвесторов.
Bank of America
Американские банки уже чувствуют себя уверенно после весеннего кризиса. Как отмечают эксперты, в третьем квартале 2023-го совокупная прибыль десяти крупнейших кредиторов США выросла на 12,7% за год до $40,9 млрд.
Bank of America - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов, который обслуживает свыше 70 млн физических лиц в США. В третьем квартале он показал неплохие финансовые результаты. Чистая прибыль банка выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $7,8 млрд, или $0,90 на акцию, а выручка увеличилась на 3% - до $25,2 млрд. Оба показателя превзошли ожидания аналитиков. За этот же период Вank of America вернул акционерам $2,9 млрд за счет дивидендов и обратного выкупа. Его руководство также сообщило о повышении квартального дивиденда до 24 центов на акцию. Дивидендная доходность акций банка значительная - 3,2% за 12 месяцев.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Bank of America с целевой ценой $34,9 и потенциалом роста 17,8%.
Хотите инвестировать в рынок США? Пройдите новый бесплатный курс от «Финама» - и узнайте, как торговать на американском рынке.
Visa
Американская Visa - оператор крупнейшей международной платежной системы. Даже во время кризиса компания чувствовала себя уверенно. В четвертом квартале 2023 финансового года ее выручка увеличилась на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $8,6 млрд, а прибыль на акцию взлетела 20,7% до $2,33, превзойдя прогнозы.
Эксперты связывают хорошие результаты Visa c сильной деловой активностью в мире, устойчивым балансом бизнеса и способностью компании создавать значительные денежные потоки и направлять их на выплаты акционерам. При этом распространение цифровых услуг в мире будет способствовать дальнейшему росту числа клиентов компании, которая только укрепит свои позиции на международном рынке.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Visa c целевой ценой $275,3 и потенциалом роста 9,4%.
«Сбер»
Этот год оказался успешным для российских банков. По данным ЦБ, за январь-октябрь десять крупнейших кредиторов страны суммарно заработали 2,9 трлн рублей чистой прибыли. Этот показатель превзошел результаты удачного для сектора 2021 года, когда банки заработали 2,4 трлн рублей. Немалую роль в этом сыграла стабилизация обстановки и рост кредитования в стране.
«Сбер» - ведущий банк России. Несмотря на ужесточение условий кредитования «Сбер» чувствует себя уверенно. Так, за первые 9 месяцев 2023-го он заработал 1,15 трлн рублей чистой прибыли. По оценкам аналитиков «Финама», годовая прибыль банка достигнет 1,4-1,5 трлн рублей. Как ожидается, он продолжит щедрые выплаты дивидендов акционерам. По итогам 2023 года они могут составить 31-33 рублей на акцию и принести 11% доходности. Запланированная на 6 декабря презентация новой трехлетней стратегии банка может поспособствовать дополнительному росту его акций.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции «Сбера» с целевыми ценами 311,5 рублей за обыкновенную акцию и 305,3 рублей за привилегированную и потенциалом роста 19,5% и 18% соответственно.
China Construction Bank
В этом году китайская экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось, поэтому банковский сектор Поднебесной не демонстрирует выдающихся результатов. Однако власти страны ввели множество мер поддержки населения, бизнеса и финансовой сферы, что в дальнейшем благоприятно отразится на местных банках.
China Construction Bank - один из крупнейших банков мира и Китая по величине активов, входящих в «Большую четверку» ведущих финансовых организаций в стране. Его клиентами является примерно половина населения Китая - 750 млн физических лиц. Банк также обслуживает 10 млн юридических лиц.
В январе-сентябре 2023 года выручка China Construction Bank уменьшилась на 1% за год до 570,6 млрд юаней, однако чистая прибыль повысилась на 3,1% до 255,5 млрд юаней. По мнению экспертов, активы банка выглядят стабильно. При этом он продолжает выплачивать щедрые дивиденды, которые приносят доходность 9% за 12 месяцев.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции China Construction Bank класса H с целевой ценой 6,01 гонконгских доллара и потенциалом роста 31,8%
State Bank of India
Индийская экономика растет быстрее всех в мире. Так, в 2022 году ВВП страны увеличился на 7,2%.
State Bank of India - крупнейший кредитор Индии по величине активов. В первом полугодии 2023-го он показал сильные результаты. Выручка банка выросла на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,56 трлн рупий, а чистая прибыль - на 56,9% до 346,4 млрд рупий.
Кредитный портфель State Bank of India за год увеличился на 13,4% до 34,2 трлн рупий, а доля просрочки в нем упала на 9,5% до всего 2,53%. Как ожидают эксперты, этот банк благодаря лидирующей позиции в секторе продолжит расти на фоне быстрого расширения экономики Индии.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции State Bank of India с целевой ценой 664,5 рупий и потенциалом роста 18%.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter