Уходящая неделя на рынках отметилась важной для нефти встречей ОПЕК+, которую ранее пришлось отложить, новостями по IPO и неожиданным продолжением истории с «СПБ Биржей». Finam.ru собрал основные события.
ОПЕК+ уронила нефть – рынок с разочарованием воспринял итоги встречи нефтяного альянса, прошедшей в четверг, 30 ноября. По итогам заседания были подтверждены предыдущие договоренности, Саудовская Аравия продлила добровольные сокращения добычи в объеме 1 млн баррелей на 1 квартал, а Россия увеличила сокращение экспорта с 300 до 500 тыс. баррелей в сутки. При этом ряд других стран добровольно снизят добычу в 1 квартале еще на 700 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, к альянсу решила присоединиться Бразилия. Однако нефтяные котировки отреагировали на итоги встречи негативно и в моменте падали на 3%. Рынок ожидал, что Саудовская Аравия будет очень настойчивой в своей цели убедить других членов альянса пойти на уступки и сократить объемы добычи, поэтому решение уже было заложено в котировки, пояснила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Finam.ru выпустил подробный обзор о перспективах рынка в свете решений ОПЕК+.
Источник - PxHere.com
Рынок IPO расцветает – поступили сразу несколько новостей, в том числе по долгожданному и крупнейшему за последнее время размещению «Совкомбанка». В пятницу банк сообщил, что планирует привлечь 10 млрд рублей в результате IPO на Мосбирже. Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации «Совкомбанка» в размере от 200 до 219 млрд рублей. Днем ранее стало известно, что Мосбиржа допустит к торгам акции «Совкомбанка» с 15 декабря под тикером SVCB. Бумаги будут включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг.
Кроме того, «Мосгорломбард» сообщил, что намерен провести IPO на Мосбирже в начале декабря 2023 года. Ожидается, что по результатам доля free-float составит до 36%. А edtech-компания Skyeng, по данным «Ведомостей», планирует IPO в первом полугодии 2024 года и готовится привлечь 3-5 млрд рублей.
При этом размещения идут не только первичные. Так, «ИНАРКТИКА» привлекла 3 млрд рублей по итогам SPO. Доля акций в свободном обращении выросла до 17,8%. Кроме того, SPO проведет «Софтлайн», компания сообщила, что предложит до 25 млн акций, что составит порядка 8% от общего количества. Заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140,00-149,84 рубля за одну акцию. Период сбора заявок на участие в SPO - с 29 ноября по 6 декабря 2023 года включительно.
Кроме того, не дремлет рынок IPO и за рубежом. Успешное размещение провела индийская Tata Technologies, ее акции подскочили на 163% в первый день торгов, что стало лучшим показателем в день листинга для крупных IPO в Индии. Подразделение инженерных исследований компании Tata Motors Ltd., производителя автомобилей Jaguar Land Rover, привлекло 30,4 миллиарда рупий (365 миллионов долларов) в ходе IPO, подписка на которое была превышена в 69 раз. А в США, по информации Bloomberg, конфиденциально готовит заявку на IPO ритейлер модной одежды Shein, размещение может состояться в следующем году.
Продолжение истории с «СПБ Биржей» - ситуация с биржей продолжает волновать рынок после включения ее в санкционный список США в начале ноября. В понедельник, 27 ноября, в СМИ появилась информация, что «СПБ Биржа» якобы подала в суд заявление о собственном банкротстве, в тот же день Арбитражный суд вернул заявление. Сама биржа заявила, что не подавала каких-либо документов в арбитражный суд. Компания сообщила, что планирует обратиться в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве. На фоне этих событий акции «СПБ Биржи» резко падали, а затем восстановились. ЦБ заявил, что проанализирует ситуацию.
Кроме того, на следующий день «СПБ Биржа» сообщила, что согласовала механизм распределения не попавших под ограничения средств с участниками торгов и определила объем не попавших под ограничение средств в иностранной валюте. Биржа распределила средства в инвалюте среди участников торгов пропорционально тому объему и виду иностранных валют, которые находятся на клиринговых счетах. Объем этой валюты эквивалентен 5,9 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на 27 ноября 2023 года, что составляет 31,05% общей суммы клиентских денежных средств. А 30 ноября генеральный директор «СПБ Биржи» Евгений Сердюков сообщил, что биржа рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов.
Легенды живут век – на неделе ушли из жизни сразу две знаковых личности из мира инвестиций и политики. Так, ближайший соратник Уоррена Баффета Чарльз Мангер умер в возрасте 99 лет, не дожив всего месяц до векового юбилея. Finam.ru недавно публиковал обзор о деятельности Мангера. А бывший госсекретарь США и советник по национальной безопасности Генри Киссинджер сумел сделать то, что не удалось Мангеру, - преодолеть 100-летнюю отметку. Он также скончался на этой неделе, о Киссинджере Finam.ru также подготовил обзор.
«Неквалов» защитят - возвращаясь к текущим событиям в России, стоит упомянуть, что на днях в Госдуму был внесен законопроект, направленный на повышение защиты неквалифицированных инвесторов. Для «неквалов» предусматривается договор, разрешающий брокеру использовать в своих интересах его деньги и ценные бумаги только в случае получения инвестором положительного результата тестирования. А в перечень доступных финансовых инструментов включаются облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, за исключением облигаций с ипотечным покрытием и облигаций, выпущенных специализированным обществом проектного финансирования, все доли в котором принадлежат РФ, ВЭБу либо АО «Дом.РФ».
Российская экономика растет – Минэкономразвития сообщило, что ВВП страны за 10 месяцев текущего года вырос на 3,2% в годовом выражении, в октябре – на 5% к уровню годичной давности. Рост промпроизводства за 10 месяцев текущего года ускорился до 3,5% г/г после 3,3% за 9 месяцев, в октябре - составил 5,3% в годовом выражении после +5,6% месяцем ранее.
Также стало известно, что ОЭСР улучшила свои прогнозы по темпам роста ВВП России на 2024 год и теперь ожидает увеличения показателя на 1,3% против ранее прогнозируемых 0,9%. При этом в 2025 году, по оценкам ОЭСР, экономика России расширится на 1%.
Россияне забирают валюту с депозитов – как следует из анализа «РИА Новости» данных ЦБ РФ, валютные депозиты россиян в октябре продолжили уменьшаться, достигнув минимальных отметок с февраля 2008 года - 26,8 млрд долларов (-1,5% по сравнению с сентябрем). Одновременно сократились и средства россиян на текущих счетах - 14,7 млрд долларов (-2%), что стало минимумом с июня 2017 года. В результате общий объем валютных средств физлиц в банках в октябре уменьшился на 1,4% - до 41,6 млрд долларов.
«Кровавая баня» на рынках продолжится, предупредил экономист Нуриэль Рубини в статье для ProjectSyndicate. Он отметил, что когда в 2022 году «пузырь всего» лопнул, спекулятивные активы – начиная с венчурных фондов, криптовалют и акций-«мемов» – потеряли гораздо большую ценность, чем традиционные акции. В целом традиционные модели распределения активов, которые балансируют акции и облигации, проиграли на обоих фронтах.
«Эта кровавая баня, вероятно, продолжится. При средней инфляции в 5%, а не в 2%, доходность долгосрочных облигаций должна быть ближе к 7,5% (5% для инфляции и 2,5% для реальной доходности). Но если доходность облигаций вырастет с нынешних 4,5% до 7,5%, это приведет к падению цен как облигаций (на 30%), так и акций (с серьезным медвежьим рынком), поскольку коэффициент дисконтирования дивидендов будет намного выше. Во всем мире потери как держателей облигаций, так и инвесторов в акции могут вырасти до десятков триллионов долларов в течение следующего десятилетия», - полагает Рубини.
Сингапур и Цюрих – самые дорогие города мира в 2023 году, свидетельствуют данные исследования Economist Intelligence Unit. Исследование стоимости жизни во всем мире показало, что в среднем цены выросли на 7,4% в годовом выражении в местной валюте. Сингапур сохранил свою позицию самого дорогого города мира в девятый раз за последние одиннадцать лет, сравняв счет с Цюрихом, который поднялся с 6-ого места. При этом Нью-Йорк, который в 2022 году разделил первое место с Сингапуром, в этом году опустился на третье место.
Перемены в сфере культуры - Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра, сообщило правительство РФ. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию. Слухи о такой перестановке уже давно муссировались в СМИ. Гергиев останется одновременно художественным руководителем и директором Мариинского театра. Ранее предполагалось, что у двух театров будет общая дирекция, но вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что они продолжат существовать как самостоятельные юридические лица.
ОПЕК+ уронила нефть – рынок с разочарованием воспринял итоги встречи нефтяного альянса, прошедшей в четверг, 30 ноября. По итогам заседания были подтверждены предыдущие договоренности, Саудовская Аравия продлила добровольные сокращения добычи в объеме 1 млн баррелей на 1 квартал, а Россия увеличила сокращение экспорта с 300 до 500 тыс. баррелей в сутки. При этом ряд других стран добровольно снизят добычу в 1 квартале еще на 700 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, к альянсу решила присоединиться Бразилия. Однако нефтяные котировки отреагировали на итоги встречи негативно и в моменте падали на 3%. Рынок ожидал, что Саудовская Аравия будет очень настойчивой в своей цели убедить других членов альянса пойти на уступки и сократить объемы добычи, поэтому решение уже было заложено в котировки, пояснила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Finam.ru выпустил подробный обзор о перспективах рынка в свете решений ОПЕК+.
Источник - PxHere.com
Рынок IPO расцветает – поступили сразу несколько новостей, в том числе по долгожданному и крупнейшему за последнее время размещению «Совкомбанка». В пятницу банк сообщил, что планирует привлечь 10 млрд рублей в результате IPO на Мосбирже. Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации «Совкомбанка» в размере от 200 до 219 млрд рублей. Днем ранее стало известно, что Мосбиржа допустит к торгам акции «Совкомбанка» с 15 декабря под тикером SVCB. Бумаги будут включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг.
Кроме того, «Мосгорломбард» сообщил, что намерен провести IPO на Мосбирже в начале декабря 2023 года. Ожидается, что по результатам доля free-float составит до 36%. А edtech-компания Skyeng, по данным «Ведомостей», планирует IPO в первом полугодии 2024 года и готовится привлечь 3-5 млрд рублей.
При этом размещения идут не только первичные. Так, «ИНАРКТИКА» привлекла 3 млрд рублей по итогам SPO. Доля акций в свободном обращении выросла до 17,8%. Кроме того, SPO проведет «Софтлайн», компания сообщила, что предложит до 25 млн акций, что составит порядка 8% от общего количества. Заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140,00-149,84 рубля за одну акцию. Период сбора заявок на участие в SPO - с 29 ноября по 6 декабря 2023 года включительно.
Кроме того, не дремлет рынок IPO и за рубежом. Успешное размещение провела индийская Tata Technologies, ее акции подскочили на 163% в первый день торгов, что стало лучшим показателем в день листинга для крупных IPO в Индии. Подразделение инженерных исследований компании Tata Motors Ltd., производителя автомобилей Jaguar Land Rover, привлекло 30,4 миллиарда рупий (365 миллионов долларов) в ходе IPO, подписка на которое была превышена в 69 раз. А в США, по информации Bloomberg, конфиденциально готовит заявку на IPO ритейлер модной одежды Shein, размещение может состояться в следующем году.
Продолжение истории с «СПБ Биржей» - ситуация с биржей продолжает волновать рынок после включения ее в санкционный список США в начале ноября. В понедельник, 27 ноября, в СМИ появилась информация, что «СПБ Биржа» якобы подала в суд заявление о собственном банкротстве, в тот же день Арбитражный суд вернул заявление. Сама биржа заявила, что не подавала каких-либо документов в арбитражный суд. Компания сообщила, что планирует обратиться в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве. На фоне этих событий акции «СПБ Биржи» резко падали, а затем восстановились. ЦБ заявил, что проанализирует ситуацию.
Кроме того, на следующий день «СПБ Биржа» сообщила, что согласовала механизм распределения не попавших под ограничения средств с участниками торгов и определила объем не попавших под ограничение средств в иностранной валюте. Биржа распределила средства в инвалюте среди участников торгов пропорционально тому объему и виду иностранных валют, которые находятся на клиринговых счетах. Объем этой валюты эквивалентен 5,9 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на 27 ноября 2023 года, что составляет 31,05% общей суммы клиентских денежных средств. А 30 ноября генеральный директор «СПБ Биржи» Евгений Сердюков сообщил, что биржа рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов.
Легенды живут век – на неделе ушли из жизни сразу две знаковых личности из мира инвестиций и политики. Так, ближайший соратник Уоррена Баффета Чарльз Мангер умер в возрасте 99 лет, не дожив всего месяц до векового юбилея. Finam.ru недавно публиковал обзор о деятельности Мангера. А бывший госсекретарь США и советник по национальной безопасности Генри Киссинджер сумел сделать то, что не удалось Мангеру, - преодолеть 100-летнюю отметку. Он также скончался на этой неделе, о Киссинджере Finam.ru также подготовил обзор.
«Неквалов» защитят - возвращаясь к текущим событиям в России, стоит упомянуть, что на днях в Госдуму был внесен законопроект, направленный на повышение защиты неквалифицированных инвесторов. Для «неквалов» предусматривается договор, разрешающий брокеру использовать в своих интересах его деньги и ценные бумаги только в случае получения инвестором положительного результата тестирования. А в перечень доступных финансовых инструментов включаются облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, за исключением облигаций с ипотечным покрытием и облигаций, выпущенных специализированным обществом проектного финансирования, все доли в котором принадлежат РФ, ВЭБу либо АО «Дом.РФ».
Российская экономика растет – Минэкономразвития сообщило, что ВВП страны за 10 месяцев текущего года вырос на 3,2% в годовом выражении, в октябре – на 5% к уровню годичной давности. Рост промпроизводства за 10 месяцев текущего года ускорился до 3,5% г/г после 3,3% за 9 месяцев, в октябре - составил 5,3% в годовом выражении после +5,6% месяцем ранее.
Также стало известно, что ОЭСР улучшила свои прогнозы по темпам роста ВВП России на 2024 год и теперь ожидает увеличения показателя на 1,3% против ранее прогнозируемых 0,9%. При этом в 2025 году, по оценкам ОЭСР, экономика России расширится на 1%.
Россияне забирают валюту с депозитов – как следует из анализа «РИА Новости» данных ЦБ РФ, валютные депозиты россиян в октябре продолжили уменьшаться, достигнув минимальных отметок с февраля 2008 года - 26,8 млрд долларов (-1,5% по сравнению с сентябрем). Одновременно сократились и средства россиян на текущих счетах - 14,7 млрд долларов (-2%), что стало минимумом с июня 2017 года. В результате общий объем валютных средств физлиц в банках в октябре уменьшился на 1,4% - до 41,6 млрд долларов.
«Кровавая баня» на рынках продолжится, предупредил экономист Нуриэль Рубини в статье для ProjectSyndicate. Он отметил, что когда в 2022 году «пузырь всего» лопнул, спекулятивные активы – начиная с венчурных фондов, криптовалют и акций-«мемов» – потеряли гораздо большую ценность, чем традиционные акции. В целом традиционные модели распределения активов, которые балансируют акции и облигации, проиграли на обоих фронтах.
«Эта кровавая баня, вероятно, продолжится. При средней инфляции в 5%, а не в 2%, доходность долгосрочных облигаций должна быть ближе к 7,5% (5% для инфляции и 2,5% для реальной доходности). Но если доходность облигаций вырастет с нынешних 4,5% до 7,5%, это приведет к падению цен как облигаций (на 30%), так и акций (с серьезным медвежьим рынком), поскольку коэффициент дисконтирования дивидендов будет намного выше. Во всем мире потери как держателей облигаций, так и инвесторов в акции могут вырасти до десятков триллионов долларов в течение следующего десятилетия», - полагает Рубини.
Сингапур и Цюрих – самые дорогие города мира в 2023 году, свидетельствуют данные исследования Economist Intelligence Unit. Исследование стоимости жизни во всем мире показало, что в среднем цены выросли на 7,4% в годовом выражении в местной валюте. Сингапур сохранил свою позицию самого дорогого города мира в девятый раз за последние одиннадцать лет, сравняв счет с Цюрихом, который поднялся с 6-ого места. При этом Нью-Йорк, который в 2022 году разделил первое место с Сингапуром, в этом году опустился на третье место.
Перемены в сфере культуры - Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра, сообщило правительство РФ. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию. Слухи о такой перестановке уже давно муссировались в СМИ. Гергиев останется одновременно художественным руководителем и директором Мариинского театра. Ранее предполагалось, что у двух театров будет общая дирекция, но вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что они продолжат существовать как самостоятельные юридические лица.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба