Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
«Совкомбанк» готовится к IPO: что важно знать » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

«Совкомбанк» готовится к IPO: что важно знать

5 декабря 2023 Тинькофф Банк | Совкомбанк Романович Роман
В декабре на Московской бирже появятся акции «Совкомбанка». Это размещение в случае успеха станет не только первым банковским IPO в России с 2015 года, но и первым публичным размещением акций компании, находящейся под санкциями.

В этом материале мы подробнее познакомимся с бизнесом банка и оценим его инвестиционную привлекательность.

История компании

В 2002 году акционеры «Буйкомбанка» из города Буй Костромской области — Сергей Хотимский и Михаил Клюкин — выкупили контроль над банком. Капитал банка на тот момент составлял 2 млн рублей, активы — 7 млн рублей, а численность сотрудников — 32 человека.

В 2003 году банк сменил название на «Совкомбанк», перенес головной офис в Кострому и открыл филиал в Москве. В 2004 году банк получил генеральную лицензию Банка России, а в 2005 стал членом системы страхования вкладов. К концу 2005 года капитал банка вырос в 21 раз с момента смены акционеров — до 423 млн рублей, а активы выросли до 4,7 млрд рублей.

В 2014 году «Совкомбанк» купил розничное подразделение GE Capital в России — банк GE Money Bank Russia. Эта покупка дала «Совкомбанку» доступ к технологической платформе, экспертизе в управлении рисками, персоналом и ИТ. В дальнейшем это позволило ему построить крупнейшую филиальную сеть среди частных российских банков.

Далее «Совкомбанк» сохранил высокую активность на рынке слияний и поглощений, присоединив к своему бизнесу ипотечный портфель «Нордеа банка», банк «Восточный Экспресс», «Росевробанк», «Евразийский банк» и банк «Оней», выкупленный у французской группы «Ашан»

. Кроме поглощений в банковском секторе «Совкомбанк» выкупил лизинговый бизнес у группы «Соллерс», реорганизованный впоследствии в «Совкомбанк Лизинг», а также страховые бизнесы у Metlife и Liberty Mutual в России, реорганизованные в «Совкомбанк Страхование».

В 2020 году Банк России включил «Совкомбанк» в список системно значимых банков.

По итогам девяти месяцев 2023 года активы банка составили 2,79 трлн рублей


Главное про финансовые результаты

30 ноября «Совкомбанк» опубликовал отчетность по МСФО за девять месяцев 2023 года, вот основные моменты из нее:

Чистый процентный доход увеличился с начала года на 0,7% и составил 103,8 млрд рублей.
Чистый комиссионный доход сократился с начала года на 47,5% и составил 19,51 млрд рублей.
Чистая прибыль составила 76,38 млрд рублей против убытка в размере 14,33 млрд рублей по итогам 2022 года.
Рентабельность капитала по итогам девяти месяцев 2023 года составила 51%.

Как устроены основные сегменты бизнеса

Розничные банковские услуги. В этом сегменте банк предоставляет банковские услуги главным образом в небольших городах розничным клиентам, преимущественно с низким и средним уровнем дохода, индивидуальным предпринимателям и компаниям малого бизнеса. Эти услуги включают предоставление ипотечных, авто- и потребительских кредитов, беспроцентных займов на покупку товаров через национальную платформу карт рассрочки «Халва», размещение средств и предоставление доступа клиентам группы к страховым продуктам как сторонних страховых компаний, так и страховых компаний группы.

Корпоративные банковские услуги. В этом сегменте банк предоставляет банковские услуги главным образом средним и крупным российским корпорациям, государственным компаниям и субъектам Российской Федерации, а также субъектам среднего и малого предпринимательства. Эти услуги включают выдачу кредитов, организацию выпуска облигаций, торговое финансирование, операции с драгоценными металлами, размещение средств, факторинговые услуги и расчетно-кассовое обслуживание.

К сегменту также относится предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и индивидуальным предпринимателям доступа к государственным закупкам через цифровую платформу группы.

Казначейство и управление капиталом. В этом сегменте «Совкомбанк» предоставляет услуги управления портфелем ценных бумаг, управления капиталом, рисками и ликвидностью группы, обеспечивает операции с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами и прочие операции, в том числе относящиеся к небанковской деятельности, за исключением услуг страхования.


Результаты банка в разрезе сегментов по итогам 9 месяцев 2023 года, млрд рублей

«Совкомбанк» готовится к IPO: что важно знать


Розничные банковские услуги. Розничный кредитный портфель вырос на 26% до 735 млрд рублей за счет органического роста всех направлений бизнеса. Портфель автокредитов вырос за девять месяцев 2023 года на 46% до 237 млрд рублей. Ипотечный портфель вырос на 25% до 225 млрд рублей. Беззалоговые кредиты — карты рассрочки «Халва» и потребительские кредиты — выросли на 13% до 272 млрд рублей.

Доля залоговых кредитов в розничном кредитном портфеле составила 63%. Чистые процентные доходы розничного сегмента за девять месяцев 2023 года составили 72 млрд рублей, чистые комиссионные доходы — 2 млрд рублей.

Средства розничных клиентов приросли на 11% за девять месяцев 2023 года до 800 млрд рублей в основном за счет притока текущих счетов физических лиц.

Объем страховой премии страхового бизнеса «Совкомбанка» составил 27 млрд рублей, а основной прирост наблюдался по направлениям каско и НСЖ

.

Корпоративные банковские услуги. Портфель корпоративных кредитов вырос с начала года на 22% до 971 млрд рублей. Чистые процентные доходы корпоративного сегмента за девять месяцев 2023 года составили 7 млрд рублей, чистые комиссионные доходы — 18 млрд рублей. Средства корпоративных клиентов увеличились с начала года на 45% до 1,4 трлн рублей за счет роста корпоративных депозитов на 48% и средств на текущих счетах компаний на 29%. Лизинговый портфель компании «Совкомбанк Лизинг» вырос по сравнению с началом года на 65% — до 54 млрд рублей.

С начала года акционерный капитал банка вырос на 40% и составил 232 млрд рублей без учета бессрочного субординированного

долга в размере 37,5 млрд рублей.

Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2023 года составила 76,38 млрд рублей, а показатель рентабельности капитала — 51%.

Активы группы с начала года выросли на 28% до 2,8 трлн рублей за счет органического роста и приобретения страховой группы «Инлайф» за 6,8 млрд рублей.

5 июля 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг «Совкомбанка» на уровне ruAA со стабильным прогнозом, отметив широкую диверсификацию бизнеса, качество активов, операционную эффективность и качество корпоративного управления.

Кредитные рейтинги и их обозначения

Чтобы инвесторы могли понимать уровень кредитоспособности компании, она получает кредитные рейтинги. Для этого компании заключают договоры со специальными рейтинговыми агентствами, которые изучают их отчетность, бизнес и прочие факторы и выносят вердикт, насколько кредитоспособна конкретная компания.

Существует статистика, согласно которой рейтинговые агентства оценивают вероятность дефолта компаний в зависимости от их кредитного рейтинга и срока наступления дефолта. Чем выше кредитный рейтинг, тем ниже вероятность дефолта.


Ожидаемая вероятность дефолта по кредитному рейтингу и сроку



Чего ждать от IPO

«Совкомбанк» готов к IPO на протяжении многих лет, но рыночная конъюнктура мешала банку провести размещение. С 2020 года банк поддерживает регистрацию акций, которые может разместить в любой момент, когда будет подходящая рыночная конъюнктура. Согласно требованиям регулятора и Московской биржи, если акции не размещены в течение трех лет, то выпуск должен быть совершен повторно.

25 октября 2023 года акционеры «Совкомбанка» приняли решение выпустить дополнительные обыкновенные акции в количестве 5 млрд штук для листинга этих акций на Московской бирже. 20 ноября Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций «Совкомбанка», а 30 ноября Мосбиржа сообщила о включении бумаг «Совкомбанка» в первый уровень листинга с 15 декабря под тикером SVCB.

Сбор заявок на участие в размещении начался 1 декабря и продлится до 14 декабря. В ходе размещения банк планирует привлечь около 10 млрд рублей. Ориентировочный диапазон цены для планируемого IPO — 10,5—11,5 ₽ за акцию. Таким образом, банк будет оценен в диапазоне от 200 до 219 млрд рублей. Условия размещения предполагают мораторий на продажу бумаг в течение полугода для акционеров группы.

Размещение по верхней границе ценового диапазона в 11,5 ₽ будет соответствовать оценке 0,94 капитала банка. Для сравнения: рыночная оценка Сбербанка составляет около 5,93 трлн рублей при капитале 6,19 трлн рублей. Таким образом, акции «Совкомбанка» размещаются с дисконтом к рыночной оценке.

И, как утверждает несколько анонимных источников на финансовом рынке, это делается сознательно, чтобы акции стали историей роста, а не снижения, как некоторые из прошедших в последнее время размещений. Например, акции «Хендерсон» и «Евротранса» пока торгуются ниже цены размещения.

По оценкам аналитика «Цифра брокер» Натальи Пырьевой, справедливая оценка «Совкомбанка» к капиталу составляет 1,5×, или 348 млрд рублей. С ней согласен аналитик «Финама» Игорь Дронов, назвавший справедливой оценку капитализации в 350 млрд рублей. С коллегами также согласны в «БКС Мир инвестиций», по мнению которых «Совкомбанк» выходит на биржу в подходящее время, несмотря на рост ключевой ставки.

Показатели эффективности «Совкомбанка» также позитивно выделяются на фоне других крупных российских банков. По итогам девяти месяцев 2023 года рентабельность капитала «Совкомбанка» составила 51% против 27,6% у Сбербанка и 29,8% у ВТБ.

Прибыль российского банковского сектора по итогам девяти месяцев 2023 года уже оказалась выше годового рекорда, зафиксированного по итогам 2021 года. И если бумаги «Совкомбанка» действительно разместят с дисконтом к капиталу, это сильно повысит интерес инвесторов к бумагам банка и обеспечит рост в первые торговые дни. Дальнейшая динамика акций будет зависеть от положения дел в секторе и от результатов банка.



Дополнительным драйвером для роста акций «Совкомбанка» в будущем могут стать дивиденды. Согласно дивидендной политике, банк выплачивает от 25 до 50% чистой прибыли в виде дивидендов. Для сравнения: Сбербанк платит не менее 50% чистой прибыли в виде дивидендов, а Тинькофф Банк — не менее 30%, но с 2021 года банк их не выплачивал.

Совладелец «Совкомбанка» Сергей Хотимский заявил, что сам банк ориентируется на цифру 30% от чистой прибыли. При сохранении текущих темпов роста «Совкомбанк» по итогам года может получить около 100 млрд рублей чистой прибыли, а размер дивидендов может составить около 30 млрд рублей. При оценке банка в ходе размещения на уровне 219 млрд рублей будущая дивидендная доходность может составить около 13% годовых.

Что в итоге

Консервативная оценка на этапе размещения дает хороший потенциал для будущего роста акций. Как указывают опрошенные РБК источники, близкие к организаторам размещения, для руководства банка важнее не текущая высокая оценка, а долгосрочный рост бумаг. Все привлеченные в ходе IPO деньги направят на дальнейшее развитие бизнеса. Никто из действующих акционеров банка не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO.

В то же время ряд существующих акционеров, включая институциональных инвесторов, сотрудников и долгосрочных клиентов банка, выразил намерение приобрести акции «Совкомбанка» в рамках размещения.

Высокие темпы роста бизнеса и более высокая рентабельность в сравнении с другими крупными банками делает вложения в акции «Совкомбанка» в ходе размещения привлекательной инвестиционной идеей.

Сбор заявок на участие в IPO начался 1 декабря и продлится до 14 декабря. Начало торгов на Мосбирже запланировано на 15 декабря под тикером SVCB. В одном лоте будет 100 акций. Итоговую цену размещения установят решением наблюдательного совета банка по итогам окончания периода сбора заявок.

У банка есть индикативные предложения об участии в IPO от крупнейших российских институциональных инвесторов, которые могут приобрести 50% от планируемого объема акций. Это создает повышенный ажиотаж вокруг размещения, а книга заявок в итоге окажется сильно переподписанной

По итогам первых часов после начала сбора заявок их объем уже превысил объемы предполагаемого размещения. По словам источников, близких к организации размещения, приоритет в удовлетворении будет отдаваться в пользу более ранних заявок. Решение по пропорции в аллокации между институциональными и частными инвесторами организаторы примут исходя из итоговой структуры книги заявок.

Технически «Совкомбанк» может увеличить объемы размещения, но пока такой вариант не рассматривается.

Мультипликаторы российских банков за последние 12 месяцев


https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу