6 декабря 2023 Тинькофф Банк
В ноябре на Московской бирже появилось много облигаций — от крупных компаний и небольших и от одного из регионов. Также прошло первичное размещение акций 3 российских компаний, а еще запустили 2 биржевых ПИФа. Расскажем, что стоит знать об этих бумагах.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала облигация региона, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Акции и фонды — в конце.
Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
Ульяновская область 34006
Эмитент — правительство Ульяновской области.
Погашение — 14 мая 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14,5% годовых. Будет 10 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 15 февраля 2024 года в размере 36,15 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В мае 2024 и августе 2025 года вместе с купонами выплатят по 30% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 40% погасят в мае 2026.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,65% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,41%, простая доходность к погашению — 9,26%, эффективная доходность к погашению — 14,79% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-345
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 21 мая 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14,5% годовых. Первый купон выплатят 20 февраля 2024 года, второй — при погашении в мае 2024. Размер купона — 36,15 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,49%, простая доходность к погашению — 14,33%, эффективная доходность к погашению — 15,17% годовых.
Корпоративная облигация
ГТЛК ЗО24-Д
Эмитент — АО «ГТЛК».
Погашение — 31 мая 2024 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 5,125% годовых. Первый купон выплатили 30 ноября 2023 года в размере 25,63 $, далее выплата будет при погашении в мае 2024.
Это замещающие облигации для еврооблигаций ГТЛК с ISIN XS1577961516, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 98,81% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,19%, простая доходность к погашению — 7,6%, эффективная доходность к погашению — 7,75% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-309
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 6 ноября 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14,25% годовых. Будет 4 купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 7 февраля 2024 года в размере 35,53 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,08% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,24%, простая доходность к погашению — 14,02%, эффективная доходность к погашению — 14,91% годовых.
Корпоративная облигация
Автодор БО-006Р-03
Эмитент — ГК «Автодор».
Погашение — 8 ноября 2024 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в апреле или сентябре 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14,75% годовых. Будет 4 купонных периода с разной длительностью и разным размером купона, первый закончится 9 февраля 2024 года с выплатой 36,77 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 101,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,53%, простая доходность к погашению — 12,84%, эффективная доходность к погашению — 13,6% годовых.
Корпоративная облигация
Автодор БО-005Р-05
Эмитент — ГК «Автодор».
Погашение — 19 ноября 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14,05% годовых. Будет 4 купонных периода по 91 дню каждый, первый закончится 20 февраля 2024 года с выплатой 35,03 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,94% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,06%, простая доходность к погашению — 14,06%, эффективная доходность к погашению — 14,88% годовых.
Корпоративная облигация
Ростелеком 002Р-12R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 13 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 13,2% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 15 февраля 2024 года в размере 32,91 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 105% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,57%, простая доходность к погашению — 10,07%, эффективная доходность к погашению — 10,74% годовых.
Корпоративная облигация
Ростелеком 002Р-13R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 20 февраля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12,85% годовых. Будет 9 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 23 февраля 2024 года в размере 32,04 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,85%, простая доходность к погашению — 12,83%, эффективная доходность к погашению — 13,5% годовых.
Корпоративная облигация
РУСАЛ БО-001Р-05
Эмитент — МКПАО «ОК „Русал“».
Погашение — 8 мая 2026 года.
Номинал — 1000 CNY.
Ставка купона — 6,7% годовых. Будет 5 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 10 мая 2024 года в размере 33,41 CNY.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,31% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,68%, простая доходность к погашению — 6,53%, эффективная доходность к погашению — 6,67% годовых.
Корпоративная облигация
Икс 5 Финанс 003Р-02
Эмитент — ООО «Икс 5 Финанс».
Погашение — 17 октября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на третий рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,1% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 2 декабря 2023 года по ставке 16,1% в размере 13,23 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 101,7% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Регион-продукт 001Р-04
Эмитент — АО «Регион-продукт».
Погашение — 17 октября 2026 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в апреле 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 2 декабря 2023 года в размере 15,62 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 102,66% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,51%, простая доходность к погашению — 17,61%, эффективная доходность к погашению — 19,35% годовых.
Корпоративная облигация
Интерлизинг 001Р-07
Эмитент — ООО «Интерлизинг».
Погашение — 31 октября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 2 декабря 2023 года в размере 15,62 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С ноября 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16%, простая доходность к погашению — 10,52%, эффективная доходность к погашению — 17,23% годовых.
Корпоративная облигация
Соби-лизинг 001Р-03
Эмитент — ООО «Соби-лизинг».
Погашение — 5 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 21 декабря 2023 года в размере 14,38 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С марта 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 3% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 4% погасят в ноябре 2026 года.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,73% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,55%, простая доходность к погашению — 9,8%, эффективная доходность к погашению — 19,21% годовых.
Корпоративная облигация
МК Лизинг БО-01
Эмитент — ООО «МК-лизинг».
Погашение — 10 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17,65% годовых. Будет 34 купонных периода по 31 дню каждый и еще один длиной 38 дней. Первый купон выплатят 15 декабря 2023 года в размере 14,99 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С мая 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 5,55% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 5,65% погасят в ноябре 2026 года.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,56%, простая доходность к погашению — 12,88%, эффективная доходность к погашению — 18,82% годовых.
Корпоративная облигация
Экономлизинг 001Р-06
Эмитент — ООО «Экономлизинг».
Погашение — 19 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — сначала 20% годовых, затем 17%, затем 16%. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 февраля 2024 года в размере 49,86 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 20,2%, простая доходность к погашению — 17,23%, эффективная доходность к погашению — 18,57% годовых.
Корпоративная облигация
Роял капитал БО-П10
Эмитент — ООО «Роял-капитал».
Погашение — 24 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — сначала 20% годовых, затем 18%, затем 16%. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 27 февраля 2024 года в размере 49,86 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,71% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 20,06%, простая доходность к погашению — 18,11%, эффективная доходность к погашению — 19,66% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк 002Р-25
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 26 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 13,25% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 29 февраля 2024 года в размере 33,03 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,67% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,16%, простая доходность к погашению — 12,93%, эффективная доходность к погашению — 13,62% годовых.
Корпоративная облигация
Газпромбанк БО 005Р-01Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 28 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 27 февраля 2024 года в размере 31,79 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,51% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,69%, простая доходность к погашению — 12,5%, эффективная доходность к погашению — 13,15% годовых.
Корпоративная облигация
Ультра БО-02
Эмитент — ООО «Ультра».
Погашение — 31 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18,75% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 21 декабря 2023 года в размере 15,41 ₽. В ноябре 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 26 ноября 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 11 по 15 ноября 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,44% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,68%, простая доходность к оферте — 18,05%, эффективная доходность к оферте — 19,93% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Газпром нефть 003Р-07R
Эмитент — ПАО «Газпром-нефть».
Погашение — 2 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 6 февраля 2024 года.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,14% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Металлоинвест 001Р-06
Эмитент — АО «ХК „Металлоинвест“».
Погашение — 23 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,2% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 27 февраля 2024 года.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 101,7% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Бэлти-гранд БО-П06
Эмитент — ООО «Бэлти-гранд».
Погашение — 10 октября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17% годовых, с ноября 2025 года — 14% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 8 декабря 2023 года в размере 13,97 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июня 2026 года вместе с некоторыми купонами будут выплачивать по 5—8% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,99%, простая доходность к погашению — 12,04%, эффективная доходность к погашению — 16,89% годовых.
Корпоративная облигация
Директлизинг БО 002Р-02
Эмитент — ООО «Директлизинг».
Погашение — 27 октября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 23 декабря 2023 года по ставке 18% в размере 14,79 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С декабря 2023 года с купонами будут выплачивать по 1,67% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 1,47% погасят в октябре 2028 года.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Сибнефтехимтрейд БО-03
Эмитент — ООО «Сибнефтехимтрейд».
Погашение — 3 ноября 2028 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в ноябре 2024, 2025, 2026 или 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 30 декабря 2023 года в размере 14,79 ₽. В ноябре 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 3 декабря 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 18 по 22 ноября 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,91% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,02%, простая доходность к оферте — 17,27%, эффективная доходность к оферте — 19,6% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Племзавод Пушкинское 001Р-01
Эмитент — ООО «ПЗ „Пушкинское“».
Погашение — 7 ноября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 февраля 2024 года в размере 44,88 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С мая 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 5—10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 15% погасят в ноябре 2028 года.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 101,33% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,76%, простая доходность к погашению — 13,67%, эффективная доходность к погашению — 18,7% годовых.
Корпоративная облигация
МТС 002Р-02
Эмитент — ПАО «МТС».
Погашение — 15 ноября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,25% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 21 февраля 2024 года.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,94% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-39
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 23 мая 2030 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,45% годовых. Будет 26 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 29 февраля 2024 года.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,93% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
РЖД БО 001Р-29R
Эмитент — ОАО «РЖД».
Погашение — 15 ноября 2030 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12,55% годовых. Будет 28 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 23 февраля 2024 года в размере 31,29 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 110% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,41%, простая доходность к погашению — 10,08%, эффективная доходность к погашению — 10,93% годовых.
Корпоративная облигация
РЕСО-лизинг БО-02П-05
Эмитент — ООО «РЕСО-лизинг».
Погашение — 19 октября 2033 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона определяется как ставка RUONIA за каждый день купонного периода плюс 2,25% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 31 января 2024 года.
Оферта. Можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 1 ноября 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 21 по 27 октября 2027 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,3% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Росэксимбанк 002Р-04
Эмитент — АО «Росэксимбанк».
Погашение — 3 ноября 2033 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 15 февраля 2023 года по ставке 17% в размере 42,38 ₽.
Оферта. Можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 17 ноября 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 6 по 12 ноября 2027 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,3% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Акция
Евротранс (EUTR)
21 ноября на Мосбирже начали торговаться акции компании «Евротранс», управляющей сетью АЗС под брендом «Трасса» в Москве и Московской области. У нас есть отдельная статья о ее бизнесе.
1 декабря акция стоила около 242 ₽.
Акция
Хэндерсон (HNFG)
2 ноября на Мосбирже начали торговаться акции компании «Хэндерсон фэшн груп» — крупной сети магазинов мужской одежды. Это первое IPO российских компаний, занимающихся одеждой. Бизнес компании и первичное размещение ее акций мы разбирали в другом материале.
1 декабря акция стоила около 513 ₽.
Акция
ЮГК (UGLD)
22 ноября на Мосбирже начали торговаться акции «Южуралзолото группа компаний». Это один из крупнейших золотодобытчиков в стране, бизнес которого мы разбирали в отдельной статье.
1 декабря акция стоила около 0,55 ₽.
Биржевой фонд
Тинькофф — Дивидендные акции (TDIV)
Этот биржевой ПИФ от УК Тинькофф Капитал инвестирует в акции российских компаний с высокой дивидендной доходностью. Он отслеживает индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return.
Общий уровень расходов TDIV — до 1,49% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
1 декабря пай стоил около 9,76 ₽.
Биржевой фонд
Тинькофф — Локальные валютные облигации (TLCB)
Этот биржевой ПИФ инвестирует в валютные облигации российских компаний. Он отслеживает индекс Tinkoff Aggregate Local Currency Bond.
Общий уровень расходов TLCB — до 0,99% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
1 декабря пай стоил около 10,39 ₽.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала облигация региона, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Акции и фонды — в конце.
Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
Ульяновская область 34006
Эмитент — правительство Ульяновской области.
Погашение — 14 мая 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14,5% годовых. Будет 10 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 15 февраля 2024 года в размере 36,15 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В мае 2024 и августе 2025 года вместе с купонами выплатят по 30% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 40% погасят в мае 2026.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,65% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,41%, простая доходность к погашению — 9,26%, эффективная доходность к погашению — 14,79% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-345
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 21 мая 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14,5% годовых. Первый купон выплатят 20 февраля 2024 года, второй — при погашении в мае 2024. Размер купона — 36,15 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,49%, простая доходность к погашению — 14,33%, эффективная доходность к погашению — 15,17% годовых.
Корпоративная облигация
ГТЛК ЗО24-Д
Эмитент — АО «ГТЛК».
Погашение — 31 мая 2024 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 5,125% годовых. Первый купон выплатили 30 ноября 2023 года в размере 25,63 $, далее выплата будет при погашении в мае 2024.
Это замещающие облигации для еврооблигаций ГТЛК с ISIN XS1577961516, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 98,81% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,19%, простая доходность к погашению — 7,6%, эффективная доходность к погашению — 7,75% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-309
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 6 ноября 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14,25% годовых. Будет 4 купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 7 февраля 2024 года в размере 35,53 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,08% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,24%, простая доходность к погашению — 14,02%, эффективная доходность к погашению — 14,91% годовых.
Корпоративная облигация
Автодор БО-006Р-03
Эмитент — ГК «Автодор».
Погашение — 8 ноября 2024 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в апреле или сентябре 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14,75% годовых. Будет 4 купонных периода с разной длительностью и разным размером купона, первый закончится 9 февраля 2024 года с выплатой 36,77 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 101,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,53%, простая доходность к погашению — 12,84%, эффективная доходность к погашению — 13,6% годовых.
Корпоративная облигация
Автодор БО-005Р-05
Эмитент — ГК «Автодор».
Погашение — 19 ноября 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14,05% годовых. Будет 4 купонных периода по 91 дню каждый, первый закончится 20 февраля 2024 года с выплатой 35,03 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,94% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,06%, простая доходность к погашению — 14,06%, эффективная доходность к погашению — 14,88% годовых.
Корпоративная облигация
Ростелеком 002Р-12R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 13 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 13,2% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 15 февраля 2024 года в размере 32,91 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 105% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,57%, простая доходность к погашению — 10,07%, эффективная доходность к погашению — 10,74% годовых.
Корпоративная облигация
Ростелеком 002Р-13R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 20 февраля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12,85% годовых. Будет 9 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 23 февраля 2024 года в размере 32,04 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,85%, простая доходность к погашению — 12,83%, эффективная доходность к погашению — 13,5% годовых.
Корпоративная облигация
РУСАЛ БО-001Р-05
Эмитент — МКПАО «ОК „Русал“».
Погашение — 8 мая 2026 года.
Номинал — 1000 CNY.
Ставка купона — 6,7% годовых. Будет 5 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 10 мая 2024 года в размере 33,41 CNY.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,31% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,68%, простая доходность к погашению — 6,53%, эффективная доходность к погашению — 6,67% годовых.
Корпоративная облигация
Икс 5 Финанс 003Р-02
Эмитент — ООО «Икс 5 Финанс».
Погашение — 17 октября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на третий рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,1% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 2 декабря 2023 года по ставке 16,1% в размере 13,23 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 101,7% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Регион-продукт 001Р-04
Эмитент — АО «Регион-продукт».
Погашение — 17 октября 2026 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в апреле 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 2 декабря 2023 года в размере 15,62 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 102,66% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,51%, простая доходность к погашению — 17,61%, эффективная доходность к погашению — 19,35% годовых.
Корпоративная облигация
Интерлизинг 001Р-07
Эмитент — ООО «Интерлизинг».
Погашение — 31 октября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 2 декабря 2023 года в размере 15,62 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С ноября 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16%, простая доходность к погашению — 10,52%, эффективная доходность к погашению — 17,23% годовых.
Корпоративная облигация
Соби-лизинг 001Р-03
Эмитент — ООО «Соби-лизинг».
Погашение — 5 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 21 декабря 2023 года в размере 14,38 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С марта 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 3% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 4% погасят в ноябре 2026 года.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,73% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,55%, простая доходность к погашению — 9,8%, эффективная доходность к погашению — 19,21% годовых.
Корпоративная облигация
МК Лизинг БО-01
Эмитент — ООО «МК-лизинг».
Погашение — 10 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17,65% годовых. Будет 34 купонных периода по 31 дню каждый и еще один длиной 38 дней. Первый купон выплатят 15 декабря 2023 года в размере 14,99 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С мая 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 5,55% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 5,65% погасят в ноябре 2026 года.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,56%, простая доходность к погашению — 12,88%, эффективная доходность к погашению — 18,82% годовых.
Корпоративная облигация
Экономлизинг 001Р-06
Эмитент — ООО «Экономлизинг».
Погашение — 19 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — сначала 20% годовых, затем 17%, затем 16%. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 февраля 2024 года в размере 49,86 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 20,2%, простая доходность к погашению — 17,23%, эффективная доходность к погашению — 18,57% годовых.
Корпоративная облигация
Роял капитал БО-П10
Эмитент — ООО «Роял-капитал».
Погашение — 24 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — сначала 20% годовых, затем 18%, затем 16%. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 27 февраля 2024 года в размере 49,86 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,71% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 20,06%, простая доходность к погашению — 18,11%, эффективная доходность к погашению — 19,66% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк 002Р-25
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 26 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 13,25% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 29 февраля 2024 года в размере 33,03 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,67% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,16%, простая доходность к погашению — 12,93%, эффективная доходность к погашению — 13,62% годовых.
Корпоративная облигация
Газпромбанк БО 005Р-01Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 28 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 27 февраля 2024 года в размере 31,79 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,51% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,69%, простая доходность к погашению — 12,5%, эффективная доходность к погашению — 13,15% годовых.
Корпоративная облигация
Ультра БО-02
Эмитент — ООО «Ультра».
Погашение — 31 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18,75% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 21 декабря 2023 года в размере 15,41 ₽. В ноябре 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 26 ноября 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 11 по 15 ноября 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,44% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,68%, простая доходность к оферте — 18,05%, эффективная доходность к оферте — 19,93% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Газпром нефть 003Р-07R
Эмитент — ПАО «Газпром-нефть».
Погашение — 2 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 6 февраля 2024 года.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,14% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Металлоинвест 001Р-06
Эмитент — АО «ХК „Металлоинвест“».
Погашение — 23 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,2% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 27 февраля 2024 года.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 101,7% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Бэлти-гранд БО-П06
Эмитент — ООО «Бэлти-гранд».
Погашение — 10 октября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17% годовых, с ноября 2025 года — 14% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 8 декабря 2023 года в размере 13,97 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июня 2026 года вместе с некоторыми купонами будут выплачивать по 5—8% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,99%, простая доходность к погашению — 12,04%, эффективная доходность к погашению — 16,89% годовых.
Корпоративная облигация
Директлизинг БО 002Р-02
Эмитент — ООО «Директлизинг».
Погашение — 27 октября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 23 декабря 2023 года по ставке 18% в размере 14,79 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С декабря 2023 года с купонами будут выплачивать по 1,67% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 1,47% погасят в октябре 2028 года.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Сибнефтехимтрейд БО-03
Эмитент — ООО «Сибнефтехимтрейд».
Погашение — 3 ноября 2028 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в ноябре 2024, 2025, 2026 или 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 30 декабря 2023 года в размере 14,79 ₽. В ноябре 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 3 декабря 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 18 по 22 ноября 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,91% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,02%, простая доходность к оферте — 17,27%, эффективная доходность к оферте — 19,6% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Племзавод Пушкинское 001Р-01
Эмитент — ООО «ПЗ „Пушкинское“».
Погашение — 7 ноября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 февраля 2024 года в размере 44,88 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С мая 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 5—10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 15% погасят в ноябре 2028 года.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 101,33% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,76%, простая доходность к погашению — 13,67%, эффективная доходность к погашению — 18,7% годовых.
Корпоративная облигация
МТС 002Р-02
Эмитент — ПАО «МТС».
Погашение — 15 ноября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,25% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 21 февраля 2024 года.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,94% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-39
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 23 мая 2030 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,45% годовых. Будет 26 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 29 февраля 2024 года.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,93% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
РЖД БО 001Р-29R
Эмитент — ОАО «РЖД».
Погашение — 15 ноября 2030 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12,55% годовых. Будет 28 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 23 февраля 2024 года в размере 31,29 ₽.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 110% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,41%, простая доходность к погашению — 10,08%, эффективная доходность к погашению — 10,93% годовых.
Корпоративная облигация
РЕСО-лизинг БО-02П-05
Эмитент — ООО «РЕСО-лизинг».
Погашение — 19 октября 2033 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона определяется как ставка RUONIA за каждый день купонного периода плюс 2,25% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 31 января 2024 года.
Оферта. Можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 1 ноября 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 21 по 27 октября 2027 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,3% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Росэксимбанк 002Р-04
Эмитент — АО «Росэксимбанк».
Погашение — 3 ноября 2033 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 15 февраля 2023 года по ставке 17% в размере 42,38 ₽.
Оферта. Можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 17 ноября 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 6 по 12 ноября 2027 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,3% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Акция
Евротранс (EUTR)
21 ноября на Мосбирже начали торговаться акции компании «Евротранс», управляющей сетью АЗС под брендом «Трасса» в Москве и Московской области. У нас есть отдельная статья о ее бизнесе.
1 декабря акция стоила около 242 ₽.
Акция
Хэндерсон (HNFG)
2 ноября на Мосбирже начали торговаться акции компании «Хэндерсон фэшн груп» — крупной сети магазинов мужской одежды. Это первое IPO российских компаний, занимающихся одеждой. Бизнес компании и первичное размещение ее акций мы разбирали в другом материале.
1 декабря акция стоила около 513 ₽.
Акция
ЮГК (UGLD)
22 ноября на Мосбирже начали торговаться акции «Южуралзолото группа компаний». Это один из крупнейших золотодобытчиков в стране, бизнес которого мы разбирали в отдельной статье.
1 декабря акция стоила около 0,55 ₽.
Биржевой фонд
Тинькофф — Дивидендные акции (TDIV)
Этот биржевой ПИФ от УК Тинькофф Капитал инвестирует в акции российских компаний с высокой дивидендной доходностью. Он отслеживает индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return.
Общий уровень расходов TDIV — до 1,49% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
1 декабря пай стоил около 9,76 ₽.
Биржевой фонд
Тинькофф — Локальные валютные облигации (TLCB)
Этот биржевой ПИФ инвестирует в валютные облигации российских компаний. Он отслеживает индекс Tinkoff Aggregate Local Currency Bond.
Общий уровень расходов TLCB — до 0,99% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
1 декабря пай стоил около 10,39 ₽.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу