7 декабря 2023 Тинькофф Банк | Мосгорломбард
Один из пионеров отрасли выдачи займов под залог движимого имущества в России и ведущий игрок на ломбардном рынке Московского региона объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Сегодня он начал сбор заявок для участия в IPO. Ценовой диапазон размещения установлен на уровне 3,1—3,5 рублей за акцию, что соответствует капитализации 3,5—4 млрд рублей до поступлений денег от IPO и с учетом ожидаемой конвертации привилегированных акций.
В рамках IPO компания планирует разместить до 322,6 млн акций. Ожидается, что после размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может составить до 36%. Отметим, что для компании, ее аффилированных лиц и акционеров, которым на данный момент принадлежит 84% в капитале компании, будет действовать локап-период в течение 180 дней. То есть они не смогут продавать акции компании в течение шести месяцев после IPO. Для остальных действующих акционеров локап-период действовать не будет.
Инвесторы, которые примут участие в IPO, получат право через полгода дополнительно купить до 20% от количества акций компании, приобретенных в рамках IPO, по цене IPO. Для этого будет действовать безотзывная оферта на дополнительную покупку бумаг. В рамках оферты будут предлагаться акции существующих акционеров.
Сбор заявок продлится до 13 декабря, а начало торгов акциями на Мосбирже под тикером MGKL ожидается 14 ноября. Мосбиржа уже приняла решение о включении акций компании в третий котировальный список.
Цель IPO — привлечь средства для дальнейшей реализации стратегии развития, а именно для:
цифровизации всех направлений и обеспечения бесшовной интеграции бизнес-юнитов (это приведет к еще большему снижению операционных затрат, повышению эффективности взаимодействия, оптимизации управления);
экспансии компании в Московском регионе (к 2025 году компания планирует увеличить розничную сеть до 150 отделений, а к 2027 году — нарастить долю рынка с текущих 11% до 40%);
развития ресейла (это позволит компании к 2027 году занять 3—5% рынка, емкость которого к этому времени может вырасти втрое, до 3 трлн рублей);
масштабирования оптового направления трейдинга драгоценных металлов (это даст возможность существенно нарастить обороты и эффективно управлять временно свободной ликвидностью).
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В рамках IPO компания планирует разместить до 322,6 млн акций. Ожидается, что после размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может составить до 36%. Отметим, что для компании, ее аффилированных лиц и акционеров, которым на данный момент принадлежит 84% в капитале компании, будет действовать локап-период в течение 180 дней. То есть они не смогут продавать акции компании в течение шести месяцев после IPO. Для остальных действующих акционеров локап-период действовать не будет.
Инвесторы, которые примут участие в IPO, получат право через полгода дополнительно купить до 20% от количества акций компании, приобретенных в рамках IPO, по цене IPO. Для этого будет действовать безотзывная оферта на дополнительную покупку бумаг. В рамках оферты будут предлагаться акции существующих акционеров.
Сбор заявок продлится до 13 декабря, а начало торгов акциями на Мосбирже под тикером MGKL ожидается 14 ноября. Мосбиржа уже приняла решение о включении акций компании в третий котировальный список.
Цель IPO — привлечь средства для дальнейшей реализации стратегии развития, а именно для:
цифровизации всех направлений и обеспечения бесшовной интеграции бизнес-юнитов (это приведет к еще большему снижению операционных затрат, повышению эффективности взаимодействия, оптимизации управления);
экспансии компании в Московском регионе (к 2025 году компания планирует увеличить розничную сеть до 150 отделений, а к 2027 году — нарастить долю рынка с текущих 11% до 40%);
развития ресейла (это позволит компании к 2027 году занять 3—5% рынка, емкость которого к этому времени может вырасти втрое, до 3 трлн рублей);
масштабирования оптового направления трейдинга драгоценных металлов (это даст возможность существенно нарастить обороты и эффективно управлять временно свободной ликвидностью).
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу