8 декабря 2023 БКС Экспресс
Сбер представил Стратегию развития до 2026 года
«Нашим приоритетом в эти 3 года будет развитие искусственного интеллекта нового поколения», — сообщил Герман Греф. Он также заявил, что модель бизнеса компании должна стать человекоцентричной, а не клиентоцентричной. На выплату дивидендов банк планирует направлять 50% прибыли.
Общий объем торгов на Мосбирже в ноябре вновь увеличился
Общий объем торгов на рынках биржи в прошлом месяце составил 126,1 трлн руб. (74,8 трлн руб. в ноябре 2022 г.). Он увеличился на 68% в годовом выражении благодаря хорошему росту во всех сегментах рынка, но снизился на 7% к октябрю.
ЦБ: активы физлиц выросли до 9 трлн рублей в III квартале
Совокупная стоимость активов физических лиц по итогам III квартала 2023 г. превысила 9 трлн руб., увеличившись на 48% год к году. Около 8,4 трлн из них приходились на ценные бумаги.
Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за ноябрь
Относительно октября снизились доли Газпрома, Норникеля, НОВАТЭКа, Яндекса и Роснефти. Выросли позиции Сбербанка-ао и -ап, ЛУКОЙЛа и Магнита.
Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 29 млн
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам ноября 2023 г. достигло 29,2 млн (+700 тыс. человек за ноябрь). Физическими лицами открыто 50,9 млн счетов (+1,4 млн счетов за ноябрь). Сделки на Московской бирже заключали 3,7 млн частных инвесторов против 3,6 млн в октябре.
Инфляция в России резко замедлилась
В России с 28 ноября по 4 декабря рост потребительских цен замедлился до 0,12% с 0,33% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 4 декабря уменьшилась впервые за долгое время, составив 7,14% после отметки 7,53%, которая была достигнута неделей ранее.
Госдума приняла закон о введении долгосрочного ИИС с 2024 года
Правительство внесло в парламент поправки в закон о рынке ценных бумаг в конце октября. Они предлагают открывать долгосрочный ИИС сначала сроком на 5 лет, а потом этот период будет постепенно увеличен до 10 лет. Подробнее читайте здесь. Президент РФ Владимир Путин предложил страховать долгосрочные ИИС на сумму до 1,4 млн рублей. Поправку о возможности вывода купонов с ИИС на внешний счет отклонили.
Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета упадут в 2,5 раза в декабре
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в декабре 2023 г. в размере 362,0 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2023 года составило -117,2 млрд руб. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 244,8 млрд руб., или 11,7 млрд руб. в день.
Рост долговой нагрузки Газпрома не повлияет на дивиденды
Газпром намерен сохранить дивидендную политику (не менее 50% чистой прибыли), даже если долговая нагрузка вырастет. Рыночные консенсус-прогноз по дивидендам Газпрома за 2023 г. составляют 18 руб., или 11% по текущим ценам. Базовый прогноз аналитиков БКС Мир инвестиций более оптимистичный — 25 руб. (15,3%). На фоне новости акции компании выросли.
Бюджет РФ получил от windfall tax 305 млрд рублей
Изначально власти планировали собрать 300 млрд руб. Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что у компаний, на которые распространяется windfall tax, есть выбор: заплатить в этом году по ставке 5% или в следующем по ставке 10%.
Мосгорломбард объявил диапазон цены IPO
ПАО «МГКЛ» — материнская компания группы «Мосгорломбард» — объявило диапазон цены первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже: он установлен на уровне 3,1–3,5 руб. за одну обыкновенную акцию.
Объявлены итоги обмена HeadHunter
Объявлены итоги выкупа и обмена АДР в зарубежной инфраструктуре. Обмен состоится — предъявлено достаточно бумаг. Выкуп — нет. Редомициляция, таким образом, в силе — вероятны дивиденды в 2024 г.
Акционеры Норникеля утвердили выплату дивидендов и дробление акций
Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 г. в размере 915,33 руб. на одну обыкновенную акцию. По текущей цене акций (16 740 руб.) их дивидендная доходность составляет почти 5,5%. Кроме того, было утверждено дробление акций компании с коэффициентом 100.
ВТБ ожидает хороший финансовый результат по итогам 2024
Прибыльность будет немного меньше, чем в 2023 г., в том числе из-за введенного Банком России регулирования потребкредитования, сообщил председатель правления банка Андрей Костин. Банк может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2025 г.
Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев
Принято решение выплатить дивиденды в размере 447 руб. на одну обыкновенную акцию. По текущей цене акций ЛУКОЙЛа 7220 руб. их дивидендная доходность составляет почти 6,2%.
Мосбиржа начнет торги фьючерсами на акции Астры и Софтлайна с 12 декабря
Параметры новых поставочных фьючерсных контрактов: на акции ПАО Группа Астра: лот — 1 акция, код базового актива — ASTR, короткий код — AS, на акции ПАО Софтлайн: лот — 10 акций, код базового актива — SOFL, короткий код — S0. К торгам допустят контракты с исполнением в марте и июне 2024 г.
Софтлайн поделился итогами вторичного предложения акций на Мосбирже
В рамках SPO компания разместила около 25 млн акций по цене 140 руб. за бумагу. Софтлайн привлек более 6,5 тыс. инвесторов в структуру акционерного капитала, принял решение удовлетворить заявки розничных инвесторов суммарно в объеме 4 млн акций. В то же время доля бумаг в свободном обращении выросла до 17%.
ЛУКОЙЛ изучает возможность продажи своих болгарских активов
В Болгарии компания владеет нефтеперерабатывающим заводом в Бургасе, сетью АЗС и нефтебаз, бизнесом судовой и авиационной бункеровки. В ноябре текущего года власти Болгарии решили ускорить отказ от российской нефти на НПЗ в Бургасе. С начала января оно перестанет получать квоты на экспорт нефтепродуктов. Налог на прибыль для НПЗ повышен до 60%, а с марта 2024 г. предприятию планируют запретить использовать российскую нефть для переработки.
Правительство планирует повысить первоначальный взнос по льготной и семейной ипотеке
«Объем выдачи ипотеки очень большой в настоящий момент. Мы смотрим, как регулировать объем выдачи до 1 июня по ипотеке», — заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, прирост ипотечных портфелей в этом году достигнет более 3,5 трлн руб., тогда как в 2022 г. он составлял 2 трлн.
Интерфакс: Минфин подготовил меры для охлаждения сегмента льготной ипотеки
К мерам относятся: снижение максимального размера ипотечного кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей с 12 до 6 млн руб., ограничение возможности получения человеком нескольких льготных ипотечных кредитов и другое.
В правительство могут внести проект порядка обмена замороженных активов
«Порядок — это проект постановления правительства. Он уже в высокой степени готовности, проходит все регламентные процедуры, надеюсь, что в ближайшее время он будет внесен в правительство. Ну, я думаю, что неделя-две», — замминистра финансов Иван Чебесков.
Слишком закрытые эмитенты могут потерять место в высшем котировальном списке
Банк России вправе инициировать исключение из высшего котировального списка бирж тех эмитентов, которые не соответствуют требованиям к раскрытию информации для нахождения в нем. Согласно правилам Мосбиржи, эмитенты из высшего котировального списка должны обнародовать отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за три предшествующих года.
Эталон сообщил о рекордных результатах в ноябре
Стоимость заключенных контрактов в ноябре составила 14,8 млрд руб., установив новый рекорд по продажам за месяц с момента выхода Эталона на IPO. Объем реализации в натуральном выражении достиг 73 тыс. кв. м, что выше аналогичных месячных показателей трех последних лет.
Московская биржа с 25 декабря введет дополнительные меры для борьбы с дестабилизацией цен на акции
«На рынке акций будет действовать механизм ограничения агрессивности лимитных заявок. С этой даты при исполнении лимитной заявки по акциям и паям будет установлено предельное отклонение цен исполнения заявки на уровне 5% от цены лучшей встречной заявки на момент подачи лимитной заявки», — говорится в сообщении.
Минфин РФ реализует проект по замещению суверенных евробондов в 2024
Держатели евробондов смогут получить взамен локальную облигацию, финансовые параметры которой будут полностью идентичны замещаемому выпуску, но с расчетами в рублевом эквиваленте. Эти бонды будут торговаться на Московской бирже, где станут доступны для покупки всем желающим.
Страны G7 согласовали постепенный ввод ограничений на импорт российских алмазов
«Мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 г. За этим последуют поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Ориентировочная дата старта этих ограничений — 1 марта 2024 г.», — говорится в документе. Система отслеживания и сертификации алмазов будет введена к 1 сентября 2024 г.
Золото обновило исторический максимум
Цены на золото на торгах понедельника, 4 декабря, подскакивали выше $2140 за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Локальным драйвером для роста цен выступил очередной виток обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также новости об атаках на коммерческие судна в Красном море.
ОПЕК+ при необходимости готов усилить сокращение добычи нефти
Страны ОПЕК+ готовы углубить объем сокращения добычи нефти в I квартале 2024 г., чтобы исключить спекуляции и ограничить волатильность на мировом рынке. Россия намерена уже с января 2024 г. в полном объеме выполнить обязательства по добровольному сокращению поставок нефти и топлива в рамках ОПЕК+ на 500 тыс. б/с (при текущем сокращении в 300 тыс. б/с).
«Нашим приоритетом в эти 3 года будет развитие искусственного интеллекта нового поколения», — сообщил Герман Греф. Он также заявил, что модель бизнеса компании должна стать человекоцентричной, а не клиентоцентричной. На выплату дивидендов банк планирует направлять 50% прибыли.
Общий объем торгов на Мосбирже в ноябре вновь увеличился
Общий объем торгов на рынках биржи в прошлом месяце составил 126,1 трлн руб. (74,8 трлн руб. в ноябре 2022 г.). Он увеличился на 68% в годовом выражении благодаря хорошему росту во всех сегментах рынка, но снизился на 7% к октябрю.
ЦБ: активы физлиц выросли до 9 трлн рублей в III квартале
Совокупная стоимость активов физических лиц по итогам III квартала 2023 г. превысила 9 трлн руб., увеличившись на 48% год к году. Около 8,4 трлн из них приходились на ценные бумаги.
Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за ноябрь
Относительно октября снизились доли Газпрома, Норникеля, НОВАТЭКа, Яндекса и Роснефти. Выросли позиции Сбербанка-ао и -ап, ЛУКОЙЛа и Магнита.
Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 29 млн
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам ноября 2023 г. достигло 29,2 млн (+700 тыс. человек за ноябрь). Физическими лицами открыто 50,9 млн счетов (+1,4 млн счетов за ноябрь). Сделки на Московской бирже заключали 3,7 млн частных инвесторов против 3,6 млн в октябре.
Инфляция в России резко замедлилась
В России с 28 ноября по 4 декабря рост потребительских цен замедлился до 0,12% с 0,33% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 4 декабря уменьшилась впервые за долгое время, составив 7,14% после отметки 7,53%, которая была достигнута неделей ранее.
Госдума приняла закон о введении долгосрочного ИИС с 2024 года
Правительство внесло в парламент поправки в закон о рынке ценных бумаг в конце октября. Они предлагают открывать долгосрочный ИИС сначала сроком на 5 лет, а потом этот период будет постепенно увеличен до 10 лет. Подробнее читайте здесь. Президент РФ Владимир Путин предложил страховать долгосрочные ИИС на сумму до 1,4 млн рублей. Поправку о возможности вывода купонов с ИИС на внешний счет отклонили.
Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета упадут в 2,5 раза в декабре
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в декабре 2023 г. в размере 362,0 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2023 года составило -117,2 млрд руб. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 244,8 млрд руб., или 11,7 млрд руб. в день.
Рост долговой нагрузки Газпрома не повлияет на дивиденды
Газпром намерен сохранить дивидендную политику (не менее 50% чистой прибыли), даже если долговая нагрузка вырастет. Рыночные консенсус-прогноз по дивидендам Газпрома за 2023 г. составляют 18 руб., или 11% по текущим ценам. Базовый прогноз аналитиков БКС Мир инвестиций более оптимистичный — 25 руб. (15,3%). На фоне новости акции компании выросли.
Бюджет РФ получил от windfall tax 305 млрд рублей
Изначально власти планировали собрать 300 млрд руб. Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что у компаний, на которые распространяется windfall tax, есть выбор: заплатить в этом году по ставке 5% или в следующем по ставке 10%.
Мосгорломбард объявил диапазон цены IPO
ПАО «МГКЛ» — материнская компания группы «Мосгорломбард» — объявило диапазон цены первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже: он установлен на уровне 3,1–3,5 руб. за одну обыкновенную акцию.
Объявлены итоги обмена HeadHunter
Объявлены итоги выкупа и обмена АДР в зарубежной инфраструктуре. Обмен состоится — предъявлено достаточно бумаг. Выкуп — нет. Редомициляция, таким образом, в силе — вероятны дивиденды в 2024 г.
Акционеры Норникеля утвердили выплату дивидендов и дробление акций
Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 г. в размере 915,33 руб. на одну обыкновенную акцию. По текущей цене акций (16 740 руб.) их дивидендная доходность составляет почти 5,5%. Кроме того, было утверждено дробление акций компании с коэффициентом 100.
ВТБ ожидает хороший финансовый результат по итогам 2024
Прибыльность будет немного меньше, чем в 2023 г., в том числе из-за введенного Банком России регулирования потребкредитования, сообщил председатель правления банка Андрей Костин. Банк может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2025 г.
Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев
Принято решение выплатить дивиденды в размере 447 руб. на одну обыкновенную акцию. По текущей цене акций ЛУКОЙЛа 7220 руб. их дивидендная доходность составляет почти 6,2%.
Мосбиржа начнет торги фьючерсами на акции Астры и Софтлайна с 12 декабря
Параметры новых поставочных фьючерсных контрактов: на акции ПАО Группа Астра: лот — 1 акция, код базового актива — ASTR, короткий код — AS, на акции ПАО Софтлайн: лот — 10 акций, код базового актива — SOFL, короткий код — S0. К торгам допустят контракты с исполнением в марте и июне 2024 г.
Софтлайн поделился итогами вторичного предложения акций на Мосбирже
В рамках SPO компания разместила около 25 млн акций по цене 140 руб. за бумагу. Софтлайн привлек более 6,5 тыс. инвесторов в структуру акционерного капитала, принял решение удовлетворить заявки розничных инвесторов суммарно в объеме 4 млн акций. В то же время доля бумаг в свободном обращении выросла до 17%.
ЛУКОЙЛ изучает возможность продажи своих болгарских активов
В Болгарии компания владеет нефтеперерабатывающим заводом в Бургасе, сетью АЗС и нефтебаз, бизнесом судовой и авиационной бункеровки. В ноябре текущего года власти Болгарии решили ускорить отказ от российской нефти на НПЗ в Бургасе. С начала января оно перестанет получать квоты на экспорт нефтепродуктов. Налог на прибыль для НПЗ повышен до 60%, а с марта 2024 г. предприятию планируют запретить использовать российскую нефть для переработки.
Правительство планирует повысить первоначальный взнос по льготной и семейной ипотеке
«Объем выдачи ипотеки очень большой в настоящий момент. Мы смотрим, как регулировать объем выдачи до 1 июня по ипотеке», — заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, прирост ипотечных портфелей в этом году достигнет более 3,5 трлн руб., тогда как в 2022 г. он составлял 2 трлн.
Интерфакс: Минфин подготовил меры для охлаждения сегмента льготной ипотеки
К мерам относятся: снижение максимального размера ипотечного кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей с 12 до 6 млн руб., ограничение возможности получения человеком нескольких льготных ипотечных кредитов и другое.
В правительство могут внести проект порядка обмена замороженных активов
«Порядок — это проект постановления правительства. Он уже в высокой степени готовности, проходит все регламентные процедуры, надеюсь, что в ближайшее время он будет внесен в правительство. Ну, я думаю, что неделя-две», — замминистра финансов Иван Чебесков.
Слишком закрытые эмитенты могут потерять место в высшем котировальном списке
Банк России вправе инициировать исключение из высшего котировального списка бирж тех эмитентов, которые не соответствуют требованиям к раскрытию информации для нахождения в нем. Согласно правилам Мосбиржи, эмитенты из высшего котировального списка должны обнародовать отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за три предшествующих года.
Эталон сообщил о рекордных результатах в ноябре
Стоимость заключенных контрактов в ноябре составила 14,8 млрд руб., установив новый рекорд по продажам за месяц с момента выхода Эталона на IPO. Объем реализации в натуральном выражении достиг 73 тыс. кв. м, что выше аналогичных месячных показателей трех последних лет.
Московская биржа с 25 декабря введет дополнительные меры для борьбы с дестабилизацией цен на акции
«На рынке акций будет действовать механизм ограничения агрессивности лимитных заявок. С этой даты при исполнении лимитной заявки по акциям и паям будет установлено предельное отклонение цен исполнения заявки на уровне 5% от цены лучшей встречной заявки на момент подачи лимитной заявки», — говорится в сообщении.
Минфин РФ реализует проект по замещению суверенных евробондов в 2024
Держатели евробондов смогут получить взамен локальную облигацию, финансовые параметры которой будут полностью идентичны замещаемому выпуску, но с расчетами в рублевом эквиваленте. Эти бонды будут торговаться на Московской бирже, где станут доступны для покупки всем желающим.
Страны G7 согласовали постепенный ввод ограничений на импорт российских алмазов
«Мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 г. За этим последуют поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Ориентировочная дата старта этих ограничений — 1 марта 2024 г.», — говорится в документе. Система отслеживания и сертификации алмазов будет введена к 1 сентября 2024 г.
Золото обновило исторический максимум
Цены на золото на торгах понедельника, 4 декабря, подскакивали выше $2140 за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Локальным драйвером для роста цен выступил очередной виток обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также новости об атаках на коммерческие судна в Красном море.
ОПЕК+ при необходимости готов усилить сокращение добычи нефти
Страны ОПЕК+ готовы углубить объем сокращения добычи нефти в I квартале 2024 г., чтобы исключить спекуляции и ограничить волатильность на мировом рынке. Россия намерена уже с января 2024 г. в полном объеме выполнить обязательства по добровольному сокращению поставок нефти и топлива в рамках ОПЕК+ на 500 тыс. б/с (при текущем сокращении в 300 тыс. б/с).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба