13 декабря 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов оставался в сдержанном плюсе, пытаясь развить коррекцию от локальных минимумов. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,41%, до 3032,22 пункта, на этот раз удержавшись выше 3000 пунктов. Индекс РТС поднялся на 1,06%, до 1062,67 пункта, продолжая получать поддержку со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в плюсе и повышался в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 89,90 руб, 97 руб и 12,50 руб соответственно. Валютные пары остаются у важных технических уровней 90 руб, 97,60 руб и 12,50 руб, что указывает на возможное обновление ноябрьских минимумов 87,65 руб, 95,75 руб и 12,208 руб в ближайшие дни.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции НМТП (+3,37%), бумаги ВК (+3,33%), расписки Эталона (+2,98%), бумаги ЛСР (+2,08%), котировки Юнипро (+1,97%), котировки Системы (+0,90%).
По акциям ВК можно отметить новости о намерении компании купить бывшую English First, что должно позволить усилить направление детского образования.
Расписки Эталона пытались вернуться к повышению после публикации ранее в декабре сильных операционных результатов за ноябрь, которые показали рекордную стоимость заключенных компанией контрактов за месяц (14,8 млрд руб) с момента выхода на IPO.
Система в среду представила умеренно позитивные финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал 2023 года, согласно которым выручка увеличилась на 18,2% г/г, до 280,8 млрд руб, а чистая прибыль составила 4,3 млрд руб. Основными драйверами роста выручки стали активы в телекоммуникациях, агропромышленности и девелопменте.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции Детского мира (-3,82%), расписки Fix Price (-1%), расписки TCS Group (-0,97%), бумаги АЛРОСы (-0,9%), акции ФосАгро (-0,23%).
Акционеры ФосАгро в четверг при этом рассмотрят рекомендованные советом директоров дивиденды за 9 месяцев 2023 года 291 руб (доходность 4,4%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов в пределах 0,3%. Американский рынок перед сегодняшним подведением итогов заседания ФРС оставался у многомесячных максимумов, надеясь на смягчение тона регулятора и дальнейший рост акций. Статистика среды при этом показала неизменность цен производителей страны в ноябре по сравнению с октябрем как по базовому, так и по основному показателям – лучше прогноза.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру почти не изменял позиций, оставаясь немногим ниже сопротивления 4565 пунктов. В регионе также ждут подведения итогов заседаний ключевых центральных банков, которые могут вызвать в том числе фиксацию прибыли. Макроэкономические данные четверга при этом оказались слабыми и показали снижение ВВП и промышленного производства Великобритании в октябре на 0,3% м/м и 0,8% м/м соответственно, хуже прогнозов. Промышленное производство еврозоны в октябре тоже было слабым и сократилось на 0,7% м/м – хуже ожиданий.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли около 1%, восстанавливаясь от района долгосрочных поддержек 71,50 долл и 67 долл соответственно. Отчет Минэнерго США в среду показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 4,25 млн баррелей при добыче в стране на уровне 13,1 млн барр/день. ОПЕК в своем ежемесячном обзоре при этом объяснила недавнее падение цен преувеличенными опасениями в отношении спроса и действиями спекулянтов, подтвердив сравнительно высокий прогноз роста её потребления в 2024 году на уровне 2,25 млн барр/день против 2,46 млн барр/день в 2023 году.
Рынок завтра
Общий настрой: Западные фондовые площадки в среду консолидировались у локальных пиков в ожидании подведения итогов заседания ФРС и вероятного сохранения процентных ставок в диапазоне 5,25-5,5%. В целом рынки США и Европы выглядят готовыми к продолжению роста, но любые негативные сигналы у локальных максимумов могут привести к фиксации прибыли. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии смогли остаться в плюсе, получив поддержку в том числе со стороны цен на нефть, которые отступили от важных долгосрочных уровней. Четверг ожидается насыщенным на события днем и отметится прежде всего ежегодной прямой линией с Владимиром Путиным. За рубежом пройдут заседания ЕЦБ и Банка Англии.
События дня:
· ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
· ежегодная прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным (12.00 мск)
· саммит лидеров ЕС (13 .00 мск)
· заседание Банка Англии (15.00 мск)
· заседание (16.15 мск) и пресс-конференция ЕЦБ (16.45 мск)
· недельные обращения за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· розничные продажи США в ноябре (16.30 мск)
· выступление президента ЕЦБ Лагард (18.15 мск)
· акционеры ФосАгро обсудят промежуточные дивиденды за 2023 г
· совет директоров Сегежи утвердит инвестпрограмму на 2024 г, главу компании и мотивационную кампанию
· акции ЛУКОЙЛа последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в плюсе и повышался в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 89,90 руб, 97 руб и 12,50 руб соответственно. Валютные пары остаются у важных технических уровней 90 руб, 97,60 руб и 12,50 руб, что указывает на возможное обновление ноябрьских минимумов 87,65 руб, 95,75 руб и 12,208 руб в ближайшие дни.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции НМТП (+3,37%), бумаги ВК (+3,33%), расписки Эталона (+2,98%), бумаги ЛСР (+2,08%), котировки Юнипро (+1,97%), котировки Системы (+0,90%).
По акциям ВК можно отметить новости о намерении компании купить бывшую English First, что должно позволить усилить направление детского образования.
Расписки Эталона пытались вернуться к повышению после публикации ранее в декабре сильных операционных результатов за ноябрь, которые показали рекордную стоимость заключенных компанией контрактов за месяц (14,8 млрд руб) с момента выхода на IPO.
Система в среду представила умеренно позитивные финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал 2023 года, согласно которым выручка увеличилась на 18,2% г/г, до 280,8 млрд руб, а чистая прибыль составила 4,3 млрд руб. Основными драйверами роста выручки стали активы в телекоммуникациях, агропромышленности и девелопменте.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции Детского мира (-3,82%), расписки Fix Price (-1%), расписки TCS Group (-0,97%), бумаги АЛРОСы (-0,9%), акции ФосАгро (-0,23%).
Акционеры ФосАгро в четверг при этом рассмотрят рекомендованные советом директоров дивиденды за 9 месяцев 2023 года 291 руб (доходность 4,4%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов в пределах 0,3%. Американский рынок перед сегодняшним подведением итогов заседания ФРС оставался у многомесячных максимумов, надеясь на смягчение тона регулятора и дальнейший рост акций. Статистика среды при этом показала неизменность цен производителей страны в ноябре по сравнению с октябрем как по базовому, так и по основному показателям – лучше прогноза.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру почти не изменял позиций, оставаясь немногим ниже сопротивления 4565 пунктов. В регионе также ждут подведения итогов заседаний ключевых центральных банков, которые могут вызвать в том числе фиксацию прибыли. Макроэкономические данные четверга при этом оказались слабыми и показали снижение ВВП и промышленного производства Великобритании в октябре на 0,3% м/м и 0,8% м/м соответственно, хуже прогнозов. Промышленное производство еврозоны в октябре тоже было слабым и сократилось на 0,7% м/м – хуже ожиданий.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли около 1%, восстанавливаясь от района долгосрочных поддержек 71,50 долл и 67 долл соответственно. Отчет Минэнерго США в среду показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 4,25 млн баррелей при добыче в стране на уровне 13,1 млн барр/день. ОПЕК в своем ежемесячном обзоре при этом объяснила недавнее падение цен преувеличенными опасениями в отношении спроса и действиями спекулянтов, подтвердив сравнительно высокий прогноз роста её потребления в 2024 году на уровне 2,25 млн барр/день против 2,46 млн барр/день в 2023 году.
Рынок завтра
Общий настрой: Западные фондовые площадки в среду консолидировались у локальных пиков в ожидании подведения итогов заседания ФРС и вероятного сохранения процентных ставок в диапазоне 5,25-5,5%. В целом рынки США и Европы выглядят готовыми к продолжению роста, но любые негативные сигналы у локальных максимумов могут привести к фиксации прибыли. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии смогли остаться в плюсе, получив поддержку в том числе со стороны цен на нефть, которые отступили от важных долгосрочных уровней. Четверг ожидается насыщенным на события днем и отметится прежде всего ежегодной прямой линией с Владимиром Путиным. За рубежом пройдут заседания ЕЦБ и Банка Англии.
События дня:
· ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
· ежегодная прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным (12.00 мск)
· саммит лидеров ЕС (13 .00 мск)
· заседание Банка Англии (15.00 мск)
· заседание (16.15 мск) и пресс-конференция ЕЦБ (16.45 мск)
· недельные обращения за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· розничные продажи США в ноябре (16.30 мск)
· выступление президента ЕЦБ Лагард (18.15 мск)
· акционеры ФосАгро обсудят промежуточные дивиденды за 2023 г
· совет директоров Сегежи утвердит инвестпрограмму на 2024 г, главу компании и мотивационную кампанию
· акции ЛУКОЙЛа последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба