14 декабря 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов вышел в минус, не сумев получить достаточной поддержки от корпоративных историй и валютного фактора. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 0,77%, до 3008,84 пункта, вернувшись в район 3000 пунктов. Индекс РТС упал на 0,68%, до 1055,45 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 2% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 89,90 руб, 98,80 руб и 12,65 руб соответственно. Доллар потерял часть позиций в связи со слабостью на Форекс, в то время как евро и юань, напротив, укрепились против рубля. Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг подчеркнул, что требование о продаже валютной выручки экспортерами носит временный характер.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+2,54% и +0,61%), расписки Циана (+1,48%), бумаги Мосбиржи (+1,17%), котировки Полиметалла (+0,88%), акции ТГК-1 (+0,52%). Бумаги Аэрофлота прибавили чуть менее 0,1%.
По большинству акций в четверг наблюдалось коррекционное восстановление при отсутствии сигналов смены как минимум краткосрочного медвежьего тренда.
Полиметалл получил поддержку от новых попыток цен на золото подняться выше сопротивления 2060 долл/унц. Фундаментальные факторы в условиях смягчения тона ФРС и падения доходности 10-летних гособлигаций США ниже 4% теперь складываются для золота более благоприятно.
Аэрофлот накануне представил операционные результаты, которые показали рост пассажиропотока группы в ноябре на 24,8% г/г, до 3,6 млн человек.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги ЛСР (-4,23%), акции Детского мира (-3,66%), привилегированные акции Башнефти (-3,04%), бумаги Яндекса (-2,86%), котировки Роснефти (-2,84%), расписки Озона (-2,33%). Бумаги ЛУКОЙЛа подешевели на 1,99%.
Детский мир сегодня завершил публичную оферту по покупке акций по цене 71,50 руб.
Акции ЛУКОЙЛа в четверг последний день торгуются с дивидендами за 9 месяцев 2023 года в размере 447 руб с текущей доходностью около 6,3%. В пятницу бумаги ЛУКОЙЛа, таким образом, скорее всего, откроются с гэпом порядка 6%.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Индикатор Dow Jones Industrial Average обновил очередной исторический максимум, а S&P 500 и Nasdaq поднялись к новым пикам с 2022 года после вчерашнего смягчения тона ФРС, которая дала понять, что готова рассмотреть возможность снижения процентных ставок в ближайшие месяцы. Макроэкономические данные при этом показали рост розничных продаж США в ноябре на 0,3% м/м (ожидалось -0,1%). На данный момент фундаментальные факторы для американских акций преимущественно складываются позитивно, а опасность в краткосрочном периоде может представлять главным образом некоторая перекупленность.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру после уверенного роста в течение дня и обновления максимума с 2001 года опустился ниже сопротивления 4565 пунктов и прибавлял около 0,1%, подвергнувшись коррекции. ЕЦБ по итогам очередного заседания ожидаемо сохранил процентные ставки в диапазоне 4,5-4,75%, в то время как ставка Банка Англии осталась на уровне 5,25%, также в соответствии с прогнозами. Тем не менее оба европейских регулятора, в отличие от ФРС, заявили, что снижение процентных ставок пока не обсуждается, что оказало давление на региональные акции.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 3,5%, стремясь к важным краткосрочным сопротивлениям 78,50 долл и 73,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Закрепление цен выше может предвещать скачок как минимум в район 84,60 долл и 80 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков) в рамках коррекции от локальных минимумов. МЭА в своем ежемесячном отчете в четверг повысило прогнозы по росту спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс барр/день, до 1,1 млн барр/день, в целом проявляя солидарность с ожиданиями ОПЕК по высокому потреблению «черного золота» в следующем году, несмотря на беспокойство в этом отношении рыночных участников. Пятница же начнется с выхода ключевых данных о состоянии экономики Китая за ноябрь, которые могут показать улучшение динамики розничных продаж и промышленного производства по сравнению с предыдущим месяцем, что также позитивно для цен на нефть ввиду улучшения перспектив спроса во второй по величине экономике мира.
Рынок завтра
Общий настрой: Западные фондовые площадки в четверг пытались развить повышение после сохранения без изменений процентных ставок ключевыми центральными банками по итогам последних в этом году заседаний. Близость многомесячных и многолетних пиков, однако, уже вызывает у инвесторов неуверенность и желание зафиксировать прибыль, что представляет собой риски для покупателей в ближайшие недели. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вышли в минус, отступив от ближайших сопротивлений 3050 и 1075 пунктов. Российский рынок пока слабо реагирует даже на наметившийся рост сырьевых цен, очевидно, ожидая восстановления более стабильных восходящих трендов. В пятницу на Мосбирже начнутся торги акциями нового эмитента – к бумагам банковского сектора присоединится Совкомбанк.
События дня:
· промышленные производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая за ноябрь (05.00 мск)
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за декабрь
· саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
· торговый баланс еврозоны в октябре (13.00 мск)
· заседание ЦБ РФ по процентной ставке (13.20 мск) и пресс-конференция (15.00 мск)
· промышленное производство США в ноябре (17.15 мск)
· акции Совкомбанка будут допущены к торгам на Мосбирже
· акционеры Газпром нефть обсудят дивиденды за 9 мес 2023 г
· акционеры Эталона обсудят редомициляцию в Россию
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 2% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 89,90 руб, 98,80 руб и 12,65 руб соответственно. Доллар потерял часть позиций в связи со слабостью на Форекс, в то время как евро и юань, напротив, укрепились против рубля. Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг подчеркнул, что требование о продаже валютной выручки экспортерами носит временный характер.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+2,54% и +0,61%), расписки Циана (+1,48%), бумаги Мосбиржи (+1,17%), котировки Полиметалла (+0,88%), акции ТГК-1 (+0,52%). Бумаги Аэрофлота прибавили чуть менее 0,1%.
По большинству акций в четверг наблюдалось коррекционное восстановление при отсутствии сигналов смены как минимум краткосрочного медвежьего тренда.
Полиметалл получил поддержку от новых попыток цен на золото подняться выше сопротивления 2060 долл/унц. Фундаментальные факторы в условиях смягчения тона ФРС и падения доходности 10-летних гособлигаций США ниже 4% теперь складываются для золота более благоприятно.
Аэрофлот накануне представил операционные результаты, которые показали рост пассажиропотока группы в ноябре на 24,8% г/г, до 3,6 млн человек.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги ЛСР (-4,23%), акции Детского мира (-3,66%), привилегированные акции Башнефти (-3,04%), бумаги Яндекса (-2,86%), котировки Роснефти (-2,84%), расписки Озона (-2,33%). Бумаги ЛУКОЙЛа подешевели на 1,99%.
Детский мир сегодня завершил публичную оферту по покупке акций по цене 71,50 руб.
Акции ЛУКОЙЛа в четверг последний день торгуются с дивидендами за 9 месяцев 2023 года в размере 447 руб с текущей доходностью около 6,3%. В пятницу бумаги ЛУКОЙЛа, таким образом, скорее всего, откроются с гэпом порядка 6%.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Индикатор Dow Jones Industrial Average обновил очередной исторический максимум, а S&P 500 и Nasdaq поднялись к новым пикам с 2022 года после вчерашнего смягчения тона ФРС, которая дала понять, что готова рассмотреть возможность снижения процентных ставок в ближайшие месяцы. Макроэкономические данные при этом показали рост розничных продаж США в ноябре на 0,3% м/м (ожидалось -0,1%). На данный момент фундаментальные факторы для американских акций преимущественно складываются позитивно, а опасность в краткосрочном периоде может представлять главным образом некоторая перекупленность.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру после уверенного роста в течение дня и обновления максимума с 2001 года опустился ниже сопротивления 4565 пунктов и прибавлял около 0,1%, подвергнувшись коррекции. ЕЦБ по итогам очередного заседания ожидаемо сохранил процентные ставки в диапазоне 4,5-4,75%, в то время как ставка Банка Англии осталась на уровне 5,25%, также в соответствии с прогнозами. Тем не менее оба европейских регулятора, в отличие от ФРС, заявили, что снижение процентных ставок пока не обсуждается, что оказало давление на региональные акции.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 3,5%, стремясь к важным краткосрочным сопротивлениям 78,50 долл и 73,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Закрепление цен выше может предвещать скачок как минимум в район 84,60 долл и 80 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков) в рамках коррекции от локальных минимумов. МЭА в своем ежемесячном отчете в четверг повысило прогнозы по росту спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс барр/день, до 1,1 млн барр/день, в целом проявляя солидарность с ожиданиями ОПЕК по высокому потреблению «черного золота» в следующем году, несмотря на беспокойство в этом отношении рыночных участников. Пятница же начнется с выхода ключевых данных о состоянии экономики Китая за ноябрь, которые могут показать улучшение динамики розничных продаж и промышленного производства по сравнению с предыдущим месяцем, что также позитивно для цен на нефть ввиду улучшения перспектив спроса во второй по величине экономике мира.
Рынок завтра
Общий настрой: Западные фондовые площадки в четверг пытались развить повышение после сохранения без изменений процентных ставок ключевыми центральными банками по итогам последних в этом году заседаний. Близость многомесячных и многолетних пиков, однако, уже вызывает у инвесторов неуверенность и желание зафиксировать прибыль, что представляет собой риски для покупателей в ближайшие недели. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вышли в минус, отступив от ближайших сопротивлений 3050 и 1075 пунктов. Российский рынок пока слабо реагирует даже на наметившийся рост сырьевых цен, очевидно, ожидая восстановления более стабильных восходящих трендов. В пятницу на Мосбирже начнутся торги акциями нового эмитента – к бумагам банковского сектора присоединится Совкомбанк.
События дня:
· промышленные производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая за ноябрь (05.00 мск)
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за декабрь
· саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
· торговый баланс еврозоны в октябре (13.00 мск)
· заседание ЦБ РФ по процентной ставке (13.20 мск) и пресс-конференция (15.00 мск)
· промышленное производство США в ноябре (17.15 мск)
· акции Совкомбанка будут допущены к торгам на Мосбирже
· акционеры Газпром нефть обсудят дивиденды за 9 мес 2023 г
· акционеры Эталона обсудят редомициляцию в Россию
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба