18 декабря 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить рост после отступления от локальных минимумов на прошлой неделе, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Индикатору Dow Jones Industrial Average удалось достигнуть очередного исторического максимума, а Nasdaq и S&P 500 оставались у максимумов с 2022 года. После подведения итогов заседания ФРС рынок ждет комментариев её представителей, некоторые из которых уже говорят о преждевременности надежд на скорое снижение процентных ставок, что в моменте создает риски фиксации прибыли по акциям. Пятничная статистика при этом показала ускорение замедления в производственном секторе США в декабре и рост в секторе услуг страны.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Индикатор выглядит краткосрочно перекупленным, но в целом в ближайшие недели вполне может стремиться к максимуму 2022 года 4818 пунктов. На предстоящей неделе особенно интересным для инвесторов может стать предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления, который, вероятно, покажет дальнейшее замедление роста потребительских цен.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который, однако, остался ниже сопротивления 4565 пунктов и обновленного ранее на неделе пика с 2001 года. В ближайшие дни в регионе будут ждать окончательных данных по потребительской инфляции еврозоны, производственной инфляции Германии, а также блока статистики по Великобритании.
На торгах в Азии утром преобладает негативная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,65% перед заседанием Банка Японии на этой неделе и вероятными комментариями в пользу ухода от ультрамягкой денежно-кредитной политики в перспективе ближайших месяцев. Австралийский ASX 200 потерял 0,2%. Гонконгский Hang Seng снизился на 1% после уверенного роста в пятницу. Китайские индексы преимущественно падают в пределах 1%, несмотря на лучшие, нежели ожидалось, данные по экономике страны за ноябрь, опубликованные в конце прошлой недели.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 1% после незначительных изменений в пятницу. Цены сохраняют курс на район важных краткосрочных сопротивлений 78,50 долл. и 73,60 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), закрепление выше которых может сигнализировать завершение краткосрочного медвежьего тренда и откроет дорогу к 84,60 долл. и 80 долл. (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Поддержку ценам оказывает ослабление доллара, а также затруднение навигации в Красном море из-за атак йеменских хуситов. Кроме того, на этой неделе западные страны намерены обсудить более тщательный контроль за соблюдением потолка цен на нефть для РФ.
События дня:
индекс делового климата Германии Ifo за декабрь (12.00 мск)
США обсудят соблюдение потолка цен на российскую нефть в Брюсселе и Лондоне
акционеры Совкомфлота обсудят дивиденды за 9 мес. 2023 г.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,8% и 0,5% соответственно после сильной просадки в начале дня, которая была вызвана во многом дивидендным гэпом по ЛУКОЙЛу. Рублевый индикатор вновь стремился к сопротивлению 3050 пунктов и смог завершить неделю выше 3000 пунктов, что дает надежду на его возвращение как минимум в район 3125 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС поднялся к сопротивлению 1060 пунктов, несмотря на сдержанное ослабление рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,40 руб., 98,80 руб. и 12,65 руб. ЦБ РФ в пятницу ожидаемо повысил процентную ставку с 15% до 16% и просигнализировал возможное завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Власти РФ при этом подчеркивают временный характер обязательных мер продажи валютной выручки экспортерами. На этом фоне валютные пары остаются выше важных краткосрочных уровней 90 руб., 97,70 руб. и 12,50 руб. соответственно с рисками развития восходящего движения.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попробовать развить пятничный рост, получая поддержку от восстановления цен на нефть. Кроме того, локальным позитивом для российский акций может стать предполагаемое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Уже во вторник совет директоров Газпром проведет заседание по инвестпрограмме на 2024 год, в рамках которого ждут комментариев в отношении дивидендов. Вряд ли выплаты газового гиганта будут столь же впечатляющими, что годом ранее, но на данный момент Газпром не отказывался от возможности дивидендов, как минимум создавая на рынке интригу.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Индикатору Dow Jones Industrial Average удалось достигнуть очередного исторического максимума, а Nasdaq и S&P 500 оставались у максимумов с 2022 года. После подведения итогов заседания ФРС рынок ждет комментариев её представителей, некоторые из которых уже говорят о преждевременности надежд на скорое снижение процентных ставок, что в моменте создает риски фиксации прибыли по акциям. Пятничная статистика при этом показала ускорение замедления в производственном секторе США в декабре и рост в секторе услуг страны.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Индикатор выглядит краткосрочно перекупленным, но в целом в ближайшие недели вполне может стремиться к максимуму 2022 года 4818 пунктов. На предстоящей неделе особенно интересным для инвесторов может стать предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления, который, вероятно, покажет дальнейшее замедление роста потребительских цен.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который, однако, остался ниже сопротивления 4565 пунктов и обновленного ранее на неделе пика с 2001 года. В ближайшие дни в регионе будут ждать окончательных данных по потребительской инфляции еврозоны, производственной инфляции Германии, а также блока статистики по Великобритании.
На торгах в Азии утром преобладает негативная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,65% перед заседанием Банка Японии на этой неделе и вероятными комментариями в пользу ухода от ультрамягкой денежно-кредитной политики в перспективе ближайших месяцев. Австралийский ASX 200 потерял 0,2%. Гонконгский Hang Seng снизился на 1% после уверенного роста в пятницу. Китайские индексы преимущественно падают в пределах 1%, несмотря на лучшие, нежели ожидалось, данные по экономике страны за ноябрь, опубликованные в конце прошлой недели.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 1% после незначительных изменений в пятницу. Цены сохраняют курс на район важных краткосрочных сопротивлений 78,50 долл. и 73,60 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), закрепление выше которых может сигнализировать завершение краткосрочного медвежьего тренда и откроет дорогу к 84,60 долл. и 80 долл. (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Поддержку ценам оказывает ослабление доллара, а также затруднение навигации в Красном море из-за атак йеменских хуситов. Кроме того, на этой неделе западные страны намерены обсудить более тщательный контроль за соблюдением потолка цен на нефть для РФ.
События дня:
индекс делового климата Германии Ifo за декабрь (12.00 мск)
США обсудят соблюдение потолка цен на российскую нефть в Брюсселе и Лондоне
акционеры Совкомфлота обсудят дивиденды за 9 мес. 2023 г.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,8% и 0,5% соответственно после сильной просадки в начале дня, которая была вызвана во многом дивидендным гэпом по ЛУКОЙЛу. Рублевый индикатор вновь стремился к сопротивлению 3050 пунктов и смог завершить неделю выше 3000 пунктов, что дает надежду на его возвращение как минимум в район 3125 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС поднялся к сопротивлению 1060 пунктов, несмотря на сдержанное ослабление рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,40 руб., 98,80 руб. и 12,65 руб. ЦБ РФ в пятницу ожидаемо повысил процентную ставку с 15% до 16% и просигнализировал возможное завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Власти РФ при этом подчеркивают временный характер обязательных мер продажи валютной выручки экспортерами. На этом фоне валютные пары остаются выше важных краткосрочных уровней 90 руб., 97,70 руб. и 12,50 руб. соответственно с рисками развития восходящего движения.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попробовать развить пятничный рост, получая поддержку от восстановления цен на нефть. Кроме того, локальным позитивом для российский акций может стать предполагаемое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Уже во вторник совет директоров Газпром проведет заседание по инвестпрограмме на 2024 год, в рамках которого ждут комментариев в отношении дивидендов. Вряд ли выплаты газового гиганта будут столь же впечатляющими, что годом ранее, но на данный момент Газпром не отказывался от возможности дивидендов, как минимум создавая на рынке интригу.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба