20 декабря 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов оставался в плюсе на фоне активных покупок в ряде эмитентов, хотя и отступил от максимумов дня. Индекс Мосбиржи к 18:20 мск вырос на 0,62%, до 3102,78 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,2%, до 1076,60 пункта, ощущая давление со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,85 руб., 99,55 руб. и 12,72 руб. соответственно. Валютные пары в очередной раз отступили от поддержек 90 руб., 97,70 руб. и 12,50 руб., которые все еще не позволяют рублю вернуться к повышению.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции Селигдара (+3,86%), котировки Магнита (+3,50%), бумаги Газпром нефти (+2,70%), акции Системы (+2,60%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,22%) и привилегированные акции Башнефти (+2,20%).
Акции Селигдара в среду повышались как и днем ранее без очевидных фундаментальных причин.
Бумаги нефтяного сектора поддерживали более высокие цены на нефть и ожидания выплаты дивидендов.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки ОГК-2 (-2,12%), акции МТС (-1,54%), бумаги ТГК-1 (-1,42%), котировки Газпрома (-1,38%), расписки Qiwi (-1,21%).
Газпром в середине недели корректировался, так и не получив дивидендного драйвера с заседания совета директоров накануне.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись менее чем на 0,5%, оставаясь в районе недавних максимумов. В середине недели рынок перешел в стадию консолидации. Негативным сигналом для инвесторов стало понижение компанией FedEx прогнозов по годовым продажам и публикация более низкой, чем ожидалось, квартальной прибыли, что отражает снижение покупательской американских способности граждан. Макроэкономическая статистика при этом носила позитивный характер и показала скачок индекса потребительского доверия в декабре со 101 до 110,7 пункта (ожидалось 103,8 пункта) и увеличение продаж домов на вторичном рынке в ноябре на 0,8% м/м (ожидалось -4,1%).
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вышел в плюс и терял около 0,1%, также находясь в стадии консолидации, несмотря на подтверждение тенденции к замедлению инфляционного давления в странах региона при слабости производственного сектора. Так, индекс потребительских цен Великобритании в ноябре замедлил рост с 4,6% до 3,9% г/г, а индекс цен производителей сократился на 2,6% г/г после аналогичного падения месяцем ранее. Индекс цен производителей Германии в ноябре снизился на 0,5% м/м, а индикатор потребительского климата GfK страны на январь вырос с -27,6 до -25,1 пункта.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1,5%, стабилизируясь выше сопротивлений 78,50 долл. и 73,60 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Котировки подтверждают высокую вероятность движения в район 84,60 долл. и 79,60 долл. (максимумы конца ноября и верхние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне отказа многих компаний от навигации в Суэцком канале из-за атак йеменских хуситов в Красном море, что негативно сказывается в том числе на поставках нефти. Кроме того, нефтяной рынок готовится к более ограниченному предложению в начале 2024 года на фоне сокращений производства ОПЕК+.
Рынок завтра
Общий настрой: Западные фондовые площадки в середине недели перешли в стадию консолидации, соблюдая осторожность у недавних максимумов перед рождественскими праздниками. Цены на нефть в конце года, тем временем, пытались отвоевать как минимум часть потерь последних месяцев и могут сменить в том числе среднесрочный медвежий тренд. Индексы Мосбиржи и РТС поднялись к первым целям краткосрочной коррекции 3100 и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), у которых ощутили неуверенность. Рынок в целом, очевидно, продолжает отыгрывать потенциальное завершение цикла ужесточения политики ЦБ РФ, хотя процентные ставки могут остаться на повышенном уровне еще несколько месяцев. При умеренно позитивном сценарии индекс Мосбиржи до конца года возьмет курс в район пиков второй половины ноября, ближе к 3235 пунктам.
События дня:
пересмотренный ВВП США в 3-м кв. 2023 г. (16.30 мск)
недельные обращения за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре (16.30 мск)
завершается период приема заявок в рамках IPO Мосгорломбарда
квартальная экспирация фьючерсов на акции, индексы и валюту на Московской бирже
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,85 руб., 99,55 руб. и 12,72 руб. соответственно. Валютные пары в очередной раз отступили от поддержек 90 руб., 97,70 руб. и 12,50 руб., которые все еще не позволяют рублю вернуться к повышению.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции Селигдара (+3,86%), котировки Магнита (+3,50%), бумаги Газпром нефти (+2,70%), акции Системы (+2,60%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,22%) и привилегированные акции Башнефти (+2,20%).
Акции Селигдара в среду повышались как и днем ранее без очевидных фундаментальных причин.
Бумаги нефтяного сектора поддерживали более высокие цены на нефть и ожидания выплаты дивидендов.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки ОГК-2 (-2,12%), акции МТС (-1,54%), бумаги ТГК-1 (-1,42%), котировки Газпрома (-1,38%), расписки Qiwi (-1,21%).
Газпром в середине недели корректировался, так и не получив дивидендного драйвера с заседания совета директоров накануне.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись менее чем на 0,5%, оставаясь в районе недавних максимумов. В середине недели рынок перешел в стадию консолидации. Негативным сигналом для инвесторов стало понижение компанией FedEx прогнозов по годовым продажам и публикация более низкой, чем ожидалось, квартальной прибыли, что отражает снижение покупательской американских способности граждан. Макроэкономическая статистика при этом носила позитивный характер и показала скачок индекса потребительского доверия в декабре со 101 до 110,7 пункта (ожидалось 103,8 пункта) и увеличение продаж домов на вторичном рынке в ноябре на 0,8% м/м (ожидалось -4,1%).
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вышел в плюс и терял около 0,1%, также находясь в стадии консолидации, несмотря на подтверждение тенденции к замедлению инфляционного давления в странах региона при слабости производственного сектора. Так, индекс потребительских цен Великобритании в ноябре замедлил рост с 4,6% до 3,9% г/г, а индекс цен производителей сократился на 2,6% г/г после аналогичного падения месяцем ранее. Индекс цен производителей Германии в ноябре снизился на 0,5% м/м, а индикатор потребительского климата GfK страны на январь вырос с -27,6 до -25,1 пункта.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1,5%, стабилизируясь выше сопротивлений 78,50 долл. и 73,60 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Котировки подтверждают высокую вероятность движения в район 84,60 долл. и 79,60 долл. (максимумы конца ноября и верхние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне отказа многих компаний от навигации в Суэцком канале из-за атак йеменских хуситов в Красном море, что негативно сказывается в том числе на поставках нефти. Кроме того, нефтяной рынок готовится к более ограниченному предложению в начале 2024 года на фоне сокращений производства ОПЕК+.
Рынок завтра
Общий настрой: Западные фондовые площадки в середине недели перешли в стадию консолидации, соблюдая осторожность у недавних максимумов перед рождественскими праздниками. Цены на нефть в конце года, тем временем, пытались отвоевать как минимум часть потерь последних месяцев и могут сменить в том числе среднесрочный медвежий тренд. Индексы Мосбиржи и РТС поднялись к первым целям краткосрочной коррекции 3100 и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), у которых ощутили неуверенность. Рынок в целом, очевидно, продолжает отыгрывать потенциальное завершение цикла ужесточения политики ЦБ РФ, хотя процентные ставки могут остаться на повышенном уровне еще несколько месяцев. При умеренно позитивном сценарии индекс Мосбиржи до конца года возьмет курс в район пиков второй половины ноября, ближе к 3235 пунктам.
События дня:
пересмотренный ВВП США в 3-м кв. 2023 г. (16.30 мск)
недельные обращения за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре (16.30 мск)
завершается период приема заявок в рамках IPO Мосгорломбарда
квартальная экспирация фьючерсов на акции, индексы и валюту на Московской бирже
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба