22 декабря 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов оставался в плюсе, но завершил неделю чуть ниже важных краткосрочных сопротивлений. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 0,75%, до 3096,59 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,8%, до 1060,33 пункта.
По итогам недели индекс Мосбиржи прибавил около 2% и вернулся в рамки среднесрочного диапазона 3000-3290 пунктов, отступив от минимумов с конца июля. Индекс РТС не изменил позиций, оказавшись под давлением более слабого рубля. Поддержку рынку РФ на неделе оказывали более высокие цены на нефть, которые прервали краткосрочный нисходящий тренд и помогали бумагам сектора (в частности, Газпром нефти, Татнефти, Башнефти) наряду с дивидендными ожиданиями. Совет директоров Газпрома при этом, несмотря на рыночные надежды, не дал рекомендаций по выплатам за текущий год. Волатильность по ходу недели наблюдалась в акциях Полиметалла и Селигдара, в то время как цены на золото закреплялись выше сопротивления 2060 долл/унц. В пятницу настроения поддержали заявления главы Сбербанка Германа Грефа о перспективе рекордных дивидендов банка по итогам 2023 года.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,90 руб, 101,70 руб и 12,85 руб соответственно. Российская валюта по ходу дня пыталась отвоевать часть утерянных накануне позиций, а по итогам недели показывает сдержанное снижение, обновив минимум с октября к евро в том числе ввиду силы европейской валюты на Форекс.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки Циана (+4,37%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+3,04% и +2,39%), котировки Распадской (+2,91%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+2,25% и +2,02%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+2,23%).
Глава Сбербанка Герман Греф в пятницу сделал ряд важных заявлений, в рамках которых обещал акционерам рекордные дивиденды по итогам 2023 года, а также дальнейший рост прибыли банка в том числе в 2024 и 2025 году. Греф также не исключил приватизации 25% акций Сбербанка.
Бумаги банка «Санкт-Петербург», очевидно, выросли вслед за Сбербанком. Кредитор по итогам 2022 года наряду со Сбербанком смог предоставить инвесторам высокую дивидендную доходность.
Акции Мечела вместе с бумагами Совкомфлота, Мосэнерго и Самолета с пятницы включены в базу расчета индексов Мосбиржи.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Акрона (-1,41%), расписки Эталона (-1,28%), бумаги Магнита (-0,63%), котировки Россетей (-0,58%), акции Самолета (-0,51%), бумаги En+ Group (-0,49%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 0,5%, которые отвоевали потери начала дня. За неделю S&P 500 прибавляет около 1% и обновил очередной максимум с 2022 года. Статистика пятницы показала замедление основного индекса ценового потребления США в ноябре с 2,9% до 2,6% г/г (ожидалось +2,8%), а базового индикатора – с 3,4% до 3,2% (ожидалось +3,2%). Данные подтверждают высокую вероятность смягчения позиции ФРС и привели к скачку цен на золото в конце недели выше 2070 долл/унц. Потребительские ожидания в США, как показал сегодня индекс Университета Мичиган, при этом также улучшаются: индикатор за декабрь увеличился с 56,8 до 67,4 пункта (ожидалось 66,4 пункта). Заказы на товары длительного пользования в ноябре, в то же время, подскочили на 5,4% м/м (ожидалось +1,7%) после падения на 5,1% месяцем ранее.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру почти не изменял позиций. За неделю в целом Euro Stoxx 50 снизился на 0,5%, не находя достаточных драйверов для новых покупок в том числе перед приближением католического Рождества. Пятничные данные при этом показали рост розничных продаж Великобритании в ноябре на 1,3% м/м (ожидалось +0,4%) при снижении пересмотренного ВВП Великобритании в 3-м квартале 2023 года на 0,1% к/к (ожидалось 0,0%).
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ прибавляли в пределах 1%, завершая неделю скачком на 4,5% - самый лучший результат с середины октября. Цены при положении выше поддержек 78,50 долл и 73,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) сохраняют курс на район 82,60 долл и 77,50 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Позитивными для котировок факторами на этой неделе стали перебои с навигацией в Суэцком проливе, слабый доллар и ожидания более ограниченного предложения нефти в ближайшие месяцы в рамках новых договоренностей ОПЕК+.
Рынок завтра
Общий настрой: Западные фондовые площадки в пятницу перед католическим Рождеством воздержались от покорения новых вершин. Американские участники теперь вернутся на рынки во вторник, а европейские – в среду. Данный факт наряду со спокойным макроэкономическим календарем следующей недели может способствовать завершению 2023 года недалеко от текущих уровней. Индексы Мосбиржи и РТС по итогам недели не смогли стабилизироваться выше сопротивлений 3100 и 1065 пунктов, что также указывает на осторожность покупателей. Повышение на следующей неделе, тем не менее, могут поддерживать дивидендные истории и ожидания итоговых выплат за весь 2023 год. Реестры с промежуточными выплатами за 2023 год в ближайшие дни закроют Норникель, НоваБев Групп и Газпром нефть.
События дня:
· Католическое Рождество, выходной день на биржах Гонконга, Европы, США
· Мосбиржа ограничит 5% предельное отклонение цен исполнения лимитных заявок в акциях и паях от цены лучшей встречной заявки
· акции Норникеля последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г
По итогам недели индекс Мосбиржи прибавил около 2% и вернулся в рамки среднесрочного диапазона 3000-3290 пунктов, отступив от минимумов с конца июля. Индекс РТС не изменил позиций, оказавшись под давлением более слабого рубля. Поддержку рынку РФ на неделе оказывали более высокие цены на нефть, которые прервали краткосрочный нисходящий тренд и помогали бумагам сектора (в частности, Газпром нефти, Татнефти, Башнефти) наряду с дивидендными ожиданиями. Совет директоров Газпрома при этом, несмотря на рыночные надежды, не дал рекомендаций по выплатам за текущий год. Волатильность по ходу недели наблюдалась в акциях Полиметалла и Селигдара, в то время как цены на золото закреплялись выше сопротивления 2060 долл/унц. В пятницу настроения поддержали заявления главы Сбербанка Германа Грефа о перспективе рекордных дивидендов банка по итогам 2023 года.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,90 руб, 101,70 руб и 12,85 руб соответственно. Российская валюта по ходу дня пыталась отвоевать часть утерянных накануне позиций, а по итогам недели показывает сдержанное снижение, обновив минимум с октября к евро в том числе ввиду силы европейской валюты на Форекс.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки Циана (+4,37%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+3,04% и +2,39%), котировки Распадской (+2,91%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+2,25% и +2,02%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+2,23%).
Глава Сбербанка Герман Греф в пятницу сделал ряд важных заявлений, в рамках которых обещал акционерам рекордные дивиденды по итогам 2023 года, а также дальнейший рост прибыли банка в том числе в 2024 и 2025 году. Греф также не исключил приватизации 25% акций Сбербанка.
Бумаги банка «Санкт-Петербург», очевидно, выросли вслед за Сбербанком. Кредитор по итогам 2022 года наряду со Сбербанком смог предоставить инвесторам высокую дивидендную доходность.
Акции Мечела вместе с бумагами Совкомфлота, Мосэнерго и Самолета с пятницы включены в базу расчета индексов Мосбиржи.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Акрона (-1,41%), расписки Эталона (-1,28%), бумаги Магнита (-0,63%), котировки Россетей (-0,58%), акции Самолета (-0,51%), бумаги En+ Group (-0,49%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 0,5%, которые отвоевали потери начала дня. За неделю S&P 500 прибавляет около 1% и обновил очередной максимум с 2022 года. Статистика пятницы показала замедление основного индекса ценового потребления США в ноябре с 2,9% до 2,6% г/г (ожидалось +2,8%), а базового индикатора – с 3,4% до 3,2% (ожидалось +3,2%). Данные подтверждают высокую вероятность смягчения позиции ФРС и привели к скачку цен на золото в конце недели выше 2070 долл/унц. Потребительские ожидания в США, как показал сегодня индекс Университета Мичиган, при этом также улучшаются: индикатор за декабрь увеличился с 56,8 до 67,4 пункта (ожидалось 66,4 пункта). Заказы на товары длительного пользования в ноябре, в то же время, подскочили на 5,4% м/м (ожидалось +1,7%) после падения на 5,1% месяцем ранее.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру почти не изменял позиций. За неделю в целом Euro Stoxx 50 снизился на 0,5%, не находя достаточных драйверов для новых покупок в том числе перед приближением католического Рождества. Пятничные данные при этом показали рост розничных продаж Великобритании в ноябре на 1,3% м/м (ожидалось +0,4%) при снижении пересмотренного ВВП Великобритании в 3-м квартале 2023 года на 0,1% к/к (ожидалось 0,0%).
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ прибавляли в пределах 1%, завершая неделю скачком на 4,5% - самый лучший результат с середины октября. Цены при положении выше поддержек 78,50 долл и 73,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) сохраняют курс на район 82,60 долл и 77,50 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Позитивными для котировок факторами на этой неделе стали перебои с навигацией в Суэцком проливе, слабый доллар и ожидания более ограниченного предложения нефти в ближайшие месяцы в рамках новых договоренностей ОПЕК+.
Рынок завтра
Общий настрой: Западные фондовые площадки в пятницу перед католическим Рождеством воздержались от покорения новых вершин. Американские участники теперь вернутся на рынки во вторник, а европейские – в среду. Данный факт наряду со спокойным макроэкономическим календарем следующей недели может способствовать завершению 2023 года недалеко от текущих уровней. Индексы Мосбиржи и РТС по итогам недели не смогли стабилизироваться выше сопротивлений 3100 и 1065 пунктов, что также указывает на осторожность покупателей. Повышение на следующей неделе, тем не менее, могут поддерживать дивидендные истории и ожидания итоговых выплат за весь 2023 год. Реестры с промежуточными выплатами за 2023 год в ближайшие дни закроют Норникель, НоваБев Групп и Газпром нефть.
События дня:
· Католическое Рождество, выходной день на биржах Гонконга, Европы, США
· Мосбиржа ограничит 5% предельное отклонение цен исполнения лимитных заявок в акциях и паях от цены лучшей встречной заявки
· акции Норникеля последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба