29 декабря 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов пребывал в незначительном минусе, консолидируясь недалеко от краткосрочных сопротивлений. Индекс Мосбиржи к 18:00 мск снизился на 0,12%, до 3098,26 пункта. Индекс РТС упал на 0,87%, до 1081,28 пункта, ощущая давление со стороны рубля.
По итогам декабря индикаторы Мосбиржи и РТС теряют около 2%, а по итогам года рублевый индекс подскочил на 44%, а долларовый вырос на 12,4%. Значительный вклад в динамику индекса Мосбиржи внесла девальвация рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру преимущественно снижался в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,20 руб, 99,50 руб и 12,62 руб соответственно, и корректируясь после повышения накануне. Рубль за последние 12 месяцев ослаб примерно на 24% к доллару, на 26% к евро и на 22% к юаню, но завершает год на расстоянии от локальных минимумов.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (+5,85%), котировки ЛСР (+4,28%), расписки X5 Retail Group (+3,92%), привилегированные акции Мечела (+2,05%), бумаги Новатэка (+1,85%), расписки Глобалтранса (+1,42%).
Акции Qiwi в пятницу возобновили повышение без очевидных фундаментальных драйверов после нисходящей коррекции по ходу недели.
Бумаги ЛСР и расписки X5 Retail Group также росли без конкретных новостей.
Глобалтранс и Мечел вошли в пятерку самых лучших акций индекса Мосбиржи по итогам текущего года, подскочив на 137,6%, и на 195% и 157,6% (по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно) на фоне расширения товарооборота России с Китаем.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки Эталона (-2,09%), котировки НМТП (-1,57%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,09), расписки РусАгро (-1,08%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с изменением трех основных индексов менее чем на 0,2%. Индикаторы оставались у исторических максимумов и при этом не выглядят краткосрочно или среднесрочно перекупленными. 2023 год завершается для американских бирж в позитивной зоне (с приростом основных индикаторов от 14% до 44%), при этом наиболее впечатляющую динамику показали высокотехнологичные компании, ориентированные на технологии искусственного интеллекта, такие как Nvidia (+252%). В январе инвесторы будут ждать новых сигналов со стороны инфляции, а также начала сезона квартальных отчетностей. В пятницу же статистика показал падение Чикагского индекса производственной активности в декабре с 55,8 до 46,9 пункта (ожидалось 51 пункт).
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который за год увеличился на 19%, несмотря на замедление роста ряда крупнейших экономик региона. Опубликованные в последний рабочий день года предварительные данные по потребительской инфляции Испании за декабрь при этом оказались лучше прогнозов и показали её замедление с 3,2% до 3,1% г/г (ожидалось +3,4%) при неизменности по сравнению с ноябрем (ожидалось +0,3%). От ЕЦБ и Банка Англии в 2024 году также ожидают снижения процентных ставок, что, однако, скорее всего произойдет позже ФРС.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ пытались ускорить рост и прибавляли чуть более 0,5%, тем не менее завершая год с потерями порядка 10%, ниже сопротивлений 82,50 долл и 75,70 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), так и не прервав среднесрочный нисходящий тренд. В ближайшие месяцы поддержку котировкам может оказывать более ограниченное предложение на рынке в связи с дополнительным сокращением нефтедобычи ОПЕК+ на 2 млн барр/день, но для восстановления уверенного роста инвесторы, вероятно, продолжат ждать сигналов об ускорении экономики Китая.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу продолжали консолидацию недалеко от максимумов года. Первая торговая сессия 2024 года на большинстве зарубежных бирж пройдет уже 2 января, а торги на Мосбирже возобновятся 3 января. Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня оставались в сдержанном минусе и завершают декабрь на расстоянии от его минимумов. Для развития повышения индикаторам, однако, понадобится закрепиться выше сопротивлений 3150 и 1090 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневного графика). На первой неделе января закроется реестр по промежуточным выплатам Совкомфлота– самой доходной акции индекса Мосбиржи за 2023 год (+286%). За рубежом, в то же время, будут опубликованы предварительные оценки деловой активности за декабрь, ежемесячные данные по рынку труда США, а также потребительской инфляции еврозоны за декабрь (возможно ускорение с 2,4% до 3% г/г – негативный сигнал для фондовых площадок и позитивный для евро).
События дня:
· индикаторы деловой активности в секторах услуг и производства Китая PMI за декабрь (31 декабря)
· выходной на основных мировых биржах, Новый год (1 января)
По итогам декабря индикаторы Мосбиржи и РТС теряют около 2%, а по итогам года рублевый индекс подскочил на 44%, а долларовый вырос на 12,4%. Значительный вклад в динамику индекса Мосбиржи внесла девальвация рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру преимущественно снижался в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,20 руб, 99,50 руб и 12,62 руб соответственно, и корректируясь после повышения накануне. Рубль за последние 12 месяцев ослаб примерно на 24% к доллару, на 26% к евро и на 22% к юаню, но завершает год на расстоянии от локальных минимумов.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (+5,85%), котировки ЛСР (+4,28%), расписки X5 Retail Group (+3,92%), привилегированные акции Мечела (+2,05%), бумаги Новатэка (+1,85%), расписки Глобалтранса (+1,42%).
Акции Qiwi в пятницу возобновили повышение без очевидных фундаментальных драйверов после нисходящей коррекции по ходу недели.
Бумаги ЛСР и расписки X5 Retail Group также росли без конкретных новостей.
Глобалтранс и Мечел вошли в пятерку самых лучших акций индекса Мосбиржи по итогам текущего года, подскочив на 137,6%, и на 195% и 157,6% (по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно) на фоне расширения товарооборота России с Китаем.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки Эталона (-2,09%), котировки НМТП (-1,57%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,09), расписки РусАгро (-1,08%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с изменением трех основных индексов менее чем на 0,2%. Индикаторы оставались у исторических максимумов и при этом не выглядят краткосрочно или среднесрочно перекупленными. 2023 год завершается для американских бирж в позитивной зоне (с приростом основных индикаторов от 14% до 44%), при этом наиболее впечатляющую динамику показали высокотехнологичные компании, ориентированные на технологии искусственного интеллекта, такие как Nvidia (+252%). В январе инвесторы будут ждать новых сигналов со стороны инфляции, а также начала сезона квартальных отчетностей. В пятницу же статистика показал падение Чикагского индекса производственной активности в декабре с 55,8 до 46,9 пункта (ожидалось 51 пункт).
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который за год увеличился на 19%, несмотря на замедление роста ряда крупнейших экономик региона. Опубликованные в последний рабочий день года предварительные данные по потребительской инфляции Испании за декабрь при этом оказались лучше прогнозов и показали её замедление с 3,2% до 3,1% г/г (ожидалось +3,4%) при неизменности по сравнению с ноябрем (ожидалось +0,3%). От ЕЦБ и Банка Англии в 2024 году также ожидают снижения процентных ставок, что, однако, скорее всего произойдет позже ФРС.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ пытались ускорить рост и прибавляли чуть более 0,5%, тем не менее завершая год с потерями порядка 10%, ниже сопротивлений 82,50 долл и 75,70 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), так и не прервав среднесрочный нисходящий тренд. В ближайшие месяцы поддержку котировкам может оказывать более ограниченное предложение на рынке в связи с дополнительным сокращением нефтедобычи ОПЕК+ на 2 млн барр/день, но для восстановления уверенного роста инвесторы, вероятно, продолжат ждать сигналов об ускорении экономики Китая.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу продолжали консолидацию недалеко от максимумов года. Первая торговая сессия 2024 года на большинстве зарубежных бирж пройдет уже 2 января, а торги на Мосбирже возобновятся 3 января. Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня оставались в сдержанном минусе и завершают декабрь на расстоянии от его минимумов. Для развития повышения индикаторам, однако, понадобится закрепиться выше сопротивлений 3150 и 1090 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневного графика). На первой неделе января закроется реестр по промежуточным выплатам Совкомфлота– самой доходной акции индекса Мосбиржи за 2023 год (+286%). За рубежом, в то же время, будут опубликованы предварительные оценки деловой активности за декабрь, ежемесячные данные по рынку труда США, а также потребительской инфляции еврозоны за декабрь (возможно ускорение с 2,4% до 3% г/г – негативный сигнал для фондовых площадок и позитивный для евро).
События дня:
· индикаторы деловой активности в секторах услуг и производства Китая PMI за декабрь (31 декабря)
· выходной на основных мировых биржах, Новый год (1 января)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба