5 января 2024 БКС Экспресс
Главное
• Индекс МосБиржи не смог продолжить подъем и рискует после двух дней роста в 2024 г. третий завершить в минусе
• Рубль постепенно продолжает отыгрывать потери, понесенные в среду. Отчасти поддержку оказывают цена на нефть, однако закрепиться выше к $78 за баррель Brent пока не получается. В целом конъюнктура на товарных рынках остается негативной.
• Из компонентов индекса МосБиржи в уверенном плюсе торгуются лишь бумаги ВТБ. Подъем отдельных голубых фишек ограничен 0,4%.
• Лидеры: ВТБ (+2,3%), «Яковклев» (+2%), Аэрофлот (+0,9%).
• Аутсайдеры: ГТМ (-3,9%), Совкомфлот (-2,6%), ОВК (-1,7%).
В деталях
К 14:10 МСК индекс МосБиржи просел на 0,2% и торгуется на отметке 3130 п.
Технически индекс МосБиржи замедлил подъем на подходе к обозначенному сопротивлению в районе 3150 пунктов. Какое-то время он может оставаться под данной отметкой, но в целом продолжается волна роста в рамках боковика 3000-3300. Пробой сопротивления может придать некоторое ускорение.
В аутсайдерах сегодня оказались лидеры предыдущих двух дней — отраслевые индексы транспортного и потребительского секторов.
В лидерах сегодня вновь транспортный и потребительский сектора. Корректируются пользовавшиеся недавно повышенным спросом бумаги Globaltruck, ОВК, HeadHunter, М.Видео, Ленты и Магнита.
Акции Совкомфлота теряют более 2%. Сегодня бумаги очистились от дивидендов. Акционерам, попавшим в реестр, будет выплачено по 6,32 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность около 4,2%. В целом прогноз совокупной дивидендной доходности (промежуточные + годовые) составляет около 15% по текущим ценам. Сохраняется позитивный взгляд на бумаги Совкомфлота.
Бумаги Яндекса курсируют чуть выше вчерашних отметок. В последнее время в фокусе внимания инвесторов остаются новости о подготовки к реструктуризации группы. Постепенные шаги по реорганизации воспринимаются участниками рынка исключительно позитивно. Текущая оценка Яндекса в отрыве от рисков реорганизации выглядит фундаментально привлекательной, со значительным долгосрочным потенциалом.
Акции НКХП перешли к снижению перед дивидендной отсечкой. Выплаты составят 29,75 руб., или 2,9% по текущим ценам.
Бумаги ОВК и «Яковлев» продолжают подъем, хотя и сбавили темпы. За предыдущие две сессии акции ОАК прибавили 21%, «Яковлев» — чуть более 37%. Напомним, в начале сентября обе акции достигли своих исторических максимумов, после чего началась коррекция. В начале октября вышли новости о созыве ВОСА «Яковлев», в повестке вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Это увело бумаги обеих компаний в существенный минус. Отметим, что акции обеих компаний часто демонстрируют повышенную волатильность. Каких-либо фундаментальных новостей, способных оправдать столь стремительный подъем, в этом году не выходило.
Чуть хуже рынка смотрятся финансовый и нефтегазовый сектора.
Акции ВТБ выделяются на общем фоне и прибавляют более 2%. Аналитики БКС Мир инвестиций ждут рекордную прибыль от ВТБ за 2023 г. с рекордной рентабельностью капитала 25%, но не прогнозируют возвращение к дивидендам за 2023 г., что также было отмечено менеджментом. Взгляд: позитивный. Целевая цена на 12 месяцев — 0,036 руб. за акцию.
Чуть ниже уровней четверга торгуется металлургический сектор.
Обыкновенные акции Мечела продолжают консолидироваться вблизи уровней среды. Акции закрыли 2023 г. ударным ростом. Котировки выросли почти в 3 раза. Торги первых дней нового года показали, что повышенный интерес к бумаге сохраняется. Относительно закрытия декабря цена прибавила 5,1% и вчера бумага была в топе по оборотам. Постепенно цена все ближе подбирается к достигнутым в ноябре максимумам, которые выступают очевидной целью в районе 346. В целом, бумаги компании остаются нашим фаворитом.
На валютном рынке пара USD/RUB снижается на 0,4% и торгуется на уровне 90,9 руб. Пара EUR/RUB теряет 0,6% и курсирует на отметке 99,2 руб. Юань опустился на 0,2%, до 12,64 руб.
Внешний фон сложился умеренно негативный. Азия отторговалась без единого результата: японский Nikkei поднялся на 0,4%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng опустились на 0,7% и 0,8% соответственно. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 падает на 1%. Американские фьючерсы торгуются ниже уровней предыдущей сессии.
На нефтяном рынке цена барреля марки Brent поднялась до $78, но сейчас темпы роста снизились и котировки находятся на $77,7.
• Индекс МосБиржи не смог продолжить подъем и рискует после двух дней роста в 2024 г. третий завершить в минусе
• Рубль постепенно продолжает отыгрывать потери, понесенные в среду. Отчасти поддержку оказывают цена на нефть, однако закрепиться выше к $78 за баррель Brent пока не получается. В целом конъюнктура на товарных рынках остается негативной.
• Из компонентов индекса МосБиржи в уверенном плюсе торгуются лишь бумаги ВТБ. Подъем отдельных голубых фишек ограничен 0,4%.
• Лидеры: ВТБ (+2,3%), «Яковклев» (+2%), Аэрофлот (+0,9%).
• Аутсайдеры: ГТМ (-3,9%), Совкомфлот (-2,6%), ОВК (-1,7%).
В деталях
К 14:10 МСК индекс МосБиржи просел на 0,2% и торгуется на отметке 3130 п.
Технически индекс МосБиржи замедлил подъем на подходе к обозначенному сопротивлению в районе 3150 пунктов. Какое-то время он может оставаться под данной отметкой, но в целом продолжается волна роста в рамках боковика 3000-3300. Пробой сопротивления может придать некоторое ускорение.
В аутсайдерах сегодня оказались лидеры предыдущих двух дней — отраслевые индексы транспортного и потребительского секторов.
В лидерах сегодня вновь транспортный и потребительский сектора. Корректируются пользовавшиеся недавно повышенным спросом бумаги Globaltruck, ОВК, HeadHunter, М.Видео, Ленты и Магнита.
Акции Совкомфлота теряют более 2%. Сегодня бумаги очистились от дивидендов. Акционерам, попавшим в реестр, будет выплачено по 6,32 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность около 4,2%. В целом прогноз совокупной дивидендной доходности (промежуточные + годовые) составляет около 15% по текущим ценам. Сохраняется позитивный взгляд на бумаги Совкомфлота.
Бумаги Яндекса курсируют чуть выше вчерашних отметок. В последнее время в фокусе внимания инвесторов остаются новости о подготовки к реструктуризации группы. Постепенные шаги по реорганизации воспринимаются участниками рынка исключительно позитивно. Текущая оценка Яндекса в отрыве от рисков реорганизации выглядит фундаментально привлекательной, со значительным долгосрочным потенциалом.
Акции НКХП перешли к снижению перед дивидендной отсечкой. Выплаты составят 29,75 руб., или 2,9% по текущим ценам.
Бумаги ОВК и «Яковлев» продолжают подъем, хотя и сбавили темпы. За предыдущие две сессии акции ОАК прибавили 21%, «Яковлев» — чуть более 37%. Напомним, в начале сентября обе акции достигли своих исторических максимумов, после чего началась коррекция. В начале октября вышли новости о созыве ВОСА «Яковлев», в повестке вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Это увело бумаги обеих компаний в существенный минус. Отметим, что акции обеих компаний часто демонстрируют повышенную волатильность. Каких-либо фундаментальных новостей, способных оправдать столь стремительный подъем, в этом году не выходило.
Чуть хуже рынка смотрятся финансовый и нефтегазовый сектора.
Акции ВТБ выделяются на общем фоне и прибавляют более 2%. Аналитики БКС Мир инвестиций ждут рекордную прибыль от ВТБ за 2023 г. с рекордной рентабельностью капитала 25%, но не прогнозируют возвращение к дивидендам за 2023 г., что также было отмечено менеджментом. Взгляд: позитивный. Целевая цена на 12 месяцев — 0,036 руб. за акцию.
Чуть ниже уровней четверга торгуется металлургический сектор.
Обыкновенные акции Мечела продолжают консолидироваться вблизи уровней среды. Акции закрыли 2023 г. ударным ростом. Котировки выросли почти в 3 раза. Торги первых дней нового года показали, что повышенный интерес к бумаге сохраняется. Относительно закрытия декабря цена прибавила 5,1% и вчера бумага была в топе по оборотам. Постепенно цена все ближе подбирается к достигнутым в ноябре максимумам, которые выступают очевидной целью в районе 346. В целом, бумаги компании остаются нашим фаворитом.
На валютном рынке пара USD/RUB снижается на 0,4% и торгуется на уровне 90,9 руб. Пара EUR/RUB теряет 0,6% и курсирует на отметке 99,2 руб. Юань опустился на 0,2%, до 12,64 руб.
Внешний фон сложился умеренно негативный. Азия отторговалась без единого результата: японский Nikkei поднялся на 0,4%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng опустились на 0,7% и 0,8% соответственно. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 падает на 1%. Американские фьючерсы торгуются ниже уровней предыдущей сессии.
На нефтяном рынке цена барреля марки Brent поднялась до $78, но сейчас темпы роста снизились и котировки находятся на $77,7.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба