10 января 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются развить рост после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0,5%, при этом все индикаторы отступили от минимумов сессии, а высокотехнологичному Nasdaq удалось выйти в символический плюс. Рынок находился в ожидании публикации в четверг и пятницу данных по потребительской и производственной инфляции США за декабрь, опасаясь ускорения роста цен и более жесткой риторики ФРС в ближайшие месяцы.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Индикатор накануне отступил от поддержки 4730 пунктов и сохраняет курс на сопротивление 4800 пунктов. Середина недели при этом будет спокойной на макроэкономические события, в связи с чем инвесторы, вероятно, останутся сосредоточены на ожиданиях данных по инфляции.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который ощущал давление в том числе со стороны слабых данных по промышленному производству Германии за ноябрь. Сегодня же внимания заслуживает выступление главы Банка Англии Бейли и его комментарии по британской экономике, которая в конце 2023 года показала некоторые признаки ускорения. В течение дня комментарии сделают и несколько представителей ЕЦБ.
На торгах в Азии утром преобладает сдержанная негативная динамика. Японский Nikkei 225, однако, стал исключением и прибавил около 2%, поднявшись до очередного пика за 34 года на ожиданиях сохранения мягкой монетарной политики в стране в том числе после недавних сильных землетрясений. Австралийский ASX 200 снижается на 0,7%. Гонконгский Hang Seng упал на 1%, вплотную подойдя к минимуму прошлого года 15 972 пункта. Китайские индексы теряют в пределах 0,5% перед публикацией по ходу дня цифр по объему новых кредитов в стране.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после повышения примерно на 2% накануне, которое, однако, пока не позволило ценам достичь сопротивлений 80 долл. и 76 долл. соответственно. В среду запланирован выход еженедельных данных по запасам Минэнерго США, а отчет API накануне показал их сокращение на 5,21 млн баррелей по сырой нефти – позитивный для цен сигнал. В своем ежемесячном отчете Минэнерго США при этом повысило прогноз мирового потребления нефти в текущем году, а также ожидает достижения очередного рекорда по нефтедобыче в стране на уровне 13,44 млн барр./день, что ограничивает усилия стран ОПЕК+ по поддержке котировок.
События дня:
новые кредиты Китая (11.00 мск)
выступление главы Банка Англии Бейли (17.15 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
акции Магнита и Роснефти последний день торгуются с дивидендами
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, находясь под влиянием заметного укрепления рубля, а по итогам дня смогли устоять выше сопротивлений 3150 и 1105 пунктов соответственно. Следующим сопротивлением для индекса Мосбиржи выступает отметка 3200 пунктов, а для индекса РТС – район 1115 пунктов. Долларовый индикатор после скачка наверх на 1,5% накануне, впрочем, выглядит краткосрочно перекупленным.
Рубль сегодня утром на Мосбирже сохраняет тенденцию к росту и укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,65 руб., 98 руб. и 12,45 руб. Накануне рубль после возвращения валютных экспортеров на рынок достиг максимумов с декабря к доллару и евро и с ноября прошлого года к юаню.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и ощутить нисходящее давление со стороны продаж зарубежных акций с одновременной поддержкой от нефти, которая вновь пытается подняться к важным сопротивлениям. В среду последний день с дивидендами можно будет купить акции Роснефти и Магнита, которые завершают сезон промежуточных выплат основных российских эмитентов за 2023 год. Впоследствии инвесторам, вероятно, придется ждать весны до объявления об итоговых дивидендах за весь 2023 год, что, впрочем, уже придает импульс к росту таким акциям как МТС и банк «Санкт-Петербург», которые обеспечили доходность около 10% годом ранее. Дивидендные ожидания в ближайшие месяцы также должны поддерживать акции Сбербанка, которые выглядят готовыми к движению в район 300 руб.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0,5%, при этом все индикаторы отступили от минимумов сессии, а высокотехнологичному Nasdaq удалось выйти в символический плюс. Рынок находился в ожидании публикации в четверг и пятницу данных по потребительской и производственной инфляции США за декабрь, опасаясь ускорения роста цен и более жесткой риторики ФРС в ближайшие месяцы.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Индикатор накануне отступил от поддержки 4730 пунктов и сохраняет курс на сопротивление 4800 пунктов. Середина недели при этом будет спокойной на макроэкономические события, в связи с чем инвесторы, вероятно, останутся сосредоточены на ожиданиях данных по инфляции.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который ощущал давление в том числе со стороны слабых данных по промышленному производству Германии за ноябрь. Сегодня же внимания заслуживает выступление главы Банка Англии Бейли и его комментарии по британской экономике, которая в конце 2023 года показала некоторые признаки ускорения. В течение дня комментарии сделают и несколько представителей ЕЦБ.
На торгах в Азии утром преобладает сдержанная негативная динамика. Японский Nikkei 225, однако, стал исключением и прибавил около 2%, поднявшись до очередного пика за 34 года на ожиданиях сохранения мягкой монетарной политики в стране в том числе после недавних сильных землетрясений. Австралийский ASX 200 снижается на 0,7%. Гонконгский Hang Seng упал на 1%, вплотную подойдя к минимуму прошлого года 15 972 пункта. Китайские индексы теряют в пределах 0,5% перед публикацией по ходу дня цифр по объему новых кредитов в стране.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после повышения примерно на 2% накануне, которое, однако, пока не позволило ценам достичь сопротивлений 80 долл. и 76 долл. соответственно. В среду запланирован выход еженедельных данных по запасам Минэнерго США, а отчет API накануне показал их сокращение на 5,21 млн баррелей по сырой нефти – позитивный для цен сигнал. В своем ежемесячном отчете Минэнерго США при этом повысило прогноз мирового потребления нефти в текущем году, а также ожидает достижения очередного рекорда по нефтедобыче в стране на уровне 13,44 млн барр./день, что ограничивает усилия стран ОПЕК+ по поддержке котировок.
События дня:
новые кредиты Китая (11.00 мск)
выступление главы Банка Англии Бейли (17.15 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
акции Магнита и Роснефти последний день торгуются с дивидендами
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, находясь под влиянием заметного укрепления рубля, а по итогам дня смогли устоять выше сопротивлений 3150 и 1105 пунктов соответственно. Следующим сопротивлением для индекса Мосбиржи выступает отметка 3200 пунктов, а для индекса РТС – район 1115 пунктов. Долларовый индикатор после скачка наверх на 1,5% накануне, впрочем, выглядит краткосрочно перекупленным.
Рубль сегодня утром на Мосбирже сохраняет тенденцию к росту и укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,65 руб., 98 руб. и 12,45 руб. Накануне рубль после возвращения валютных экспортеров на рынок достиг максимумов с декабря к доллару и евро и с ноября прошлого года к юаню.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и ощутить нисходящее давление со стороны продаж зарубежных акций с одновременной поддержкой от нефти, которая вновь пытается подняться к важным сопротивлениям. В среду последний день с дивидендами можно будет купить акции Роснефти и Магнита, которые завершают сезон промежуточных выплат основных российских эмитентов за 2023 год. Впоследствии инвесторам, вероятно, придется ждать весны до объявления об итоговых дивидендах за весь 2023 год, что, впрочем, уже придает импульс к росту таким акциям как МТС и банк «Санкт-Петербург», которые обеспечили доходность около 10% годом ранее. Дивидендные ожидания в ближайшие месяцы также должны поддерживать акции Сбербанка, которые выглядят готовыми к движению в район 300 руб.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба