11 января 2024 БКС Экспресс Покровский Никита
Рубрика «Срочный рынок» — главное о крупнейших мировых рынках, доступных для торговли через фьючерсы на Мосбирже. Макродрайверы, специальные исследования и торговые рекомендации — все это поможет инвестору в принятии решений.
Главное
• На фондовых рынках затишье в преддверии выхода данных по инфляции в США.
• Нефть умеренно растет на сохранении проблем с судоходством в Красном море.
• Природный газ (NG) корректируется на ожиданиях смены температурного режима в Северной Америке.
• Трейдерам стоит обратить внимание на несколько сигналов в черном золоте.
Макродрайверы
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-3.24) и NASDAQ (NASD-3.24) торгуются в плюсе перед выходом данных по инфляции в США за декабрь.
Рост индекса CPI ожидается на уровне 0,2% м/м. Также сегодня выйдут данные о количестве заявок на получение пособий по безработице. Прогноз: 210 тыс. против 202 тыс. на прошлой неделе.
Из данных за прошедший день стоит обратить внимание на внешнюю торговлю. Доля импорта в США из Китая упала до уровней 2005 г. Процесс перестройки торговых потоков на фоне потенциального конфликта между странами продолжается.
• Европейский рынок (STOX-3.24) в небольшом плюсе. Значимых драйверов не наблюдается. Выхода важной статистики по еврозоне сегодня не ожидается. Пара EUR/USD (ED-3.24) торгуется на уровне прошлого дня.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.24) показывает технический отскок. До февраля индекс будет находиться на исторически слабом отрезке.
• Nikkei 225 (NIKK-3.24) продолжает обновлять локальные максимумы на ожиданиях, что Банк Японии может временно отложить смену режима ДКП. Дополнительную поддержку бенчмарку оказывает слабость в иене.
• Золото (GOLD-3.24) торгуется на уровне прошлого дня. Трейдеры будут ожидать выхода данных по инфляции в США.
• Нефть (BR-2.24) показывает умеренный рост на сохранении проблем с судоходством в Красном море.
• Цена на фьючерсы на природный газ (NG-1.24) корректируется на ожиданиях, что текущий рост спроса ввиду резкого похолодания не будет устойчивым.
Сегодня выйдет отчет EIA об изменении недельных запасов. Консенсус-прогноз предполагает снижение на 121 bcf.
За прошедшую среду добыча в США природного газа выросла на +1,2% г/г, спрос на +10,2% г/г, а экспорт LNG на +3,7% н/н. Кумулятивная выработка электроэнергии за последние 52 недели упала на 1,2% г/г.
Сигналы в нефти
Трейдерам стоит обратить внимание на два важных сигнала, которые могут говорить о скором формировании потенциального отскока в нефти.
Во-первых, динамика запасов черного золота в США г/г начала показывать снижение и упала в зону отрицательных значений. Обычно это становилось драйвером для роста котировок.
Во-вторых, позиционирование трейдеров во фьючерсах и опционах с учетом открытого интереса упало до локальных экстремумов. Обычно снижение показателя до низких значений было сигналом о будущем отскоке.
Сверхсильного роста пока лучше не ожидать. Однако, если не вмешаются значимые негативные факторы, то в ближайшие месяцы значения $83–85 по Brent увидеть сможем.
Главное
• На фондовых рынках затишье в преддверии выхода данных по инфляции в США.
• Нефть умеренно растет на сохранении проблем с судоходством в Красном море.
• Природный газ (NG) корректируется на ожиданиях смены температурного режима в Северной Америке.
• Трейдерам стоит обратить внимание на несколько сигналов в черном золоте.
Макродрайверы
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-3.24) и NASDAQ (NASD-3.24) торгуются в плюсе перед выходом данных по инфляции в США за декабрь.
Рост индекса CPI ожидается на уровне 0,2% м/м. Также сегодня выйдут данные о количестве заявок на получение пособий по безработице. Прогноз: 210 тыс. против 202 тыс. на прошлой неделе.
Из данных за прошедший день стоит обратить внимание на внешнюю торговлю. Доля импорта в США из Китая упала до уровней 2005 г. Процесс перестройки торговых потоков на фоне потенциального конфликта между странами продолжается.
• Европейский рынок (STOX-3.24) в небольшом плюсе. Значимых драйверов не наблюдается. Выхода важной статистики по еврозоне сегодня не ожидается. Пара EUR/USD (ED-3.24) торгуется на уровне прошлого дня.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.24) показывает технический отскок. До февраля индекс будет находиться на исторически слабом отрезке.
• Nikkei 225 (NIKK-3.24) продолжает обновлять локальные максимумы на ожиданиях, что Банк Японии может временно отложить смену режима ДКП. Дополнительную поддержку бенчмарку оказывает слабость в иене.
• Золото (GOLD-3.24) торгуется на уровне прошлого дня. Трейдеры будут ожидать выхода данных по инфляции в США.
• Нефть (BR-2.24) показывает умеренный рост на сохранении проблем с судоходством в Красном море.
• Цена на фьючерсы на природный газ (NG-1.24) корректируется на ожиданиях, что текущий рост спроса ввиду резкого похолодания не будет устойчивым.
Сегодня выйдет отчет EIA об изменении недельных запасов. Консенсус-прогноз предполагает снижение на 121 bcf.
За прошедшую среду добыча в США природного газа выросла на +1,2% г/г, спрос на +10,2% г/г, а экспорт LNG на +3,7% н/н. Кумулятивная выработка электроэнергии за последние 52 недели упала на 1,2% г/г.
Сигналы в нефти
Трейдерам стоит обратить внимание на два важных сигнала, которые могут говорить о скором формировании потенциального отскока в нефти.
Во-первых, динамика запасов черного золота в США г/г начала показывать снижение и упала в зону отрицательных значений. Обычно это становилось драйвером для роста котировок.
Во-вторых, позиционирование трейдеров во фьючерсах и опционах с учетом открытого интереса упало до локальных экстремумов. Обычно снижение показателя до низких значений было сигналом о будущем отскоке.
Сверхсильного роста пока лучше не ожидать. Однако, если не вмешаются значимые негативные факторы, то в ближайшие месяцы значения $83–85 по Brent увидеть сможем.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба