12 января 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов находился в плюсе, на новых максимумах с ноября, благодаря покупкам в отдельных акциях и валютной динамике. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,12%, до 3185,22 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,37%, до 1136,06 пункта.
По итогам недели индекс Мосбиржи прибавил около 1,8%, а индекс РТС подскочил на 4,6%, получив поддержку со стороны более крепкого рубля. Значимым позитивным фактором для рынка на первой полноценной торговой неделе года оставались дивидендные ожидания, которые возобновились по Fix Price и Северстали, а также толкали наверх акции банка «Санкт-Петербург», МТС, Сургутнефтегаза, Башнефти, Татнефти и других эмитентов. Кроме того, год начался с ожиданий редомициляции и сохранения оптимизма в транспортном секторе.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся на 0,2-0,8% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,30 руб, 97 руб и 12,21 руб соответственно. Рубль после заявления Минфина о возвращении к продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила начал первую полную торговую неделю 2024 года укреплением на 3-3,5%, но в пятницу отступил от района ноябрьских максимумов 87,65 руб, 95,75 руб и 12,208 руб соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции Qiwi (+5,47%), котировки ММК (+2,31%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+2,18%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,18%), привилегированные акции Башнефти (+2,14%), котировки АЛРОСы (+2,08%), бумаги ВК (+1,79%), расписки TCS Group (+1,57%).
Бумаги Qiwi к вечеру подскочили без конкретных фундаментальных новостей.
Акции банка «Санкт-Петербург», ММК и бумаг нефтегазового сектора продолжали рост, очевидно, благодаря сохранению дивидендных ожиданий. Благоприятным фактором также можно назвать ралли цен на нефть.
Акционеры TCS Group в понедельник должны провести собрание, посвященное редомициляции компании в РФ, которое было перенесено с более ранней даты января.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1,62% и -0,89%), расписки Глобалтранса (-0,94%), котировки ТМК (-0,89%), акции ВТБ (-0,79%), бумаги Распадской (-0,78%).
Акции Мечела, Глобалтранса и ряда других эмитентов корректировались вниз после повышения ранее на неделе.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. Индикатор S&P 500 обновил очередной максимум с января 2022 года, на время поднявшись выше 4800 пунктов и подходя вплотную к историческому пику 4818 пунктов. Тем не менее запал покупателей перед выходным днем в США в понедельник был сдержанным. В пятницу рынки получили неоднозначные квартальные результаты банковских гигантов JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, и Citigroup. Вчерашние же данные по ускорению потребительской инфляции были частично нивелированы цифрами о сохранении производственной дефляции страны в декабре на уровне 0,1% м/м (ожидалось +0,1%). В годовом исчислении рост индекса цен производителей ускорился с 0,8% до 1%, что, однако, оказалось ниже прогнозов увеличения на 1,3%. За неделю американский рынок акций показывает рост на 0,6-3% во главе с акциями высокотехнологичных компаний, но основные риски по-прежнему сосредоточены вокруг близости исторических максимумов и опасности сохранения жесткой политики ФРС.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,7%. За неделю в целом Euro Stoxx 50 вырос на 0,3% и не смог преодолеть краткосрочного сопротивления 4515 пунктов. Статистика пятницы подтвердила ускорение потребительской инфляции Франции в декабре до 3,7% г/г по основному показателю, а на следующей неделе окончательные оценки, вероятно, укажут на аналогичную тенденцию роста цен по всей еврозоне и Германии. ВВП Великобритании в ноябре, в то же время, увеличился на 0,3% м/м после снижения на аналогичную величину месяцем ранее, давая сигналы в пользу улучшения состояния экономики Соединенного Королевства.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ прибавляли около 2%, но отступили от максимумов дня и сопротивлений 79 долл и 74 долл соответственно. По итогам недели нефтяные котировки почти не изменили позиций, продолжая испытывать сложности с возвращением к росту, несмотря на дальнейшее усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и вступление в конфликт США и Великобритании. Цены тем не менее проявляют устойчивость у поддержек 75 долл и 70 долл соответственно и ждут новых фундаментальных сигналов. На следующей неделе ежемесячные отчеты по рынку представят ОПЕК и МЭА.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу не показывали единства в настроениях. Рынки пытаются не терять надежд на скорое смягчение позиций центральных банков, но инфляционные данные за декабрь предупреждают о рискованности подобных взглядов. Индикаторы Мосбиржи и РТС в пятницу приостановили рост у сопротивлений 3200 и 1145 пунктов соответственно, но в целом завершают неделю на позитивной ноте. Инвесторы в РФ продолжают покупки в отдельных эмитентах, а среди краткосрочных рисков можно назвать перекупленность индекса РТС и особенно сильно подорожавших в последние сессии акций.
События дня:
· день Мартина Лютера Кинга в США, выходной
· промышленное производство и торговый баланс еврозоны в ноябре (13.00 мск)
· встреча Еврогруппы (13.00 мск)
· акционеры TCS Group обсудят редомициляцию компании с Кипра в РФ
По итогам недели индекс Мосбиржи прибавил около 1,8%, а индекс РТС подскочил на 4,6%, получив поддержку со стороны более крепкого рубля. Значимым позитивным фактором для рынка на первой полноценной торговой неделе года оставались дивидендные ожидания, которые возобновились по Fix Price и Северстали, а также толкали наверх акции банка «Санкт-Петербург», МТС, Сургутнефтегаза, Башнефти, Татнефти и других эмитентов. Кроме того, год начался с ожиданий редомициляции и сохранения оптимизма в транспортном секторе.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся на 0,2-0,8% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,30 руб, 97 руб и 12,21 руб соответственно. Рубль после заявления Минфина о возвращении к продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила начал первую полную торговую неделю 2024 года укреплением на 3-3,5%, но в пятницу отступил от района ноябрьских максимумов 87,65 руб, 95,75 руб и 12,208 руб соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции Qiwi (+5,47%), котировки ММК (+2,31%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+2,18%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,18%), привилегированные акции Башнефти (+2,14%), котировки АЛРОСы (+2,08%), бумаги ВК (+1,79%), расписки TCS Group (+1,57%).
Бумаги Qiwi к вечеру подскочили без конкретных фундаментальных новостей.
Акции банка «Санкт-Петербург», ММК и бумаг нефтегазового сектора продолжали рост, очевидно, благодаря сохранению дивидендных ожиданий. Благоприятным фактором также можно назвать ралли цен на нефть.
Акционеры TCS Group в понедельник должны провести собрание, посвященное редомициляции компании в РФ, которое было перенесено с более ранней даты января.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1,62% и -0,89%), расписки Глобалтранса (-0,94%), котировки ТМК (-0,89%), акции ВТБ (-0,79%), бумаги Распадской (-0,78%).
Акции Мечела, Глобалтранса и ряда других эмитентов корректировались вниз после повышения ранее на неделе.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. Индикатор S&P 500 обновил очередной максимум с января 2022 года, на время поднявшись выше 4800 пунктов и подходя вплотную к историческому пику 4818 пунктов. Тем не менее запал покупателей перед выходным днем в США в понедельник был сдержанным. В пятницу рынки получили неоднозначные квартальные результаты банковских гигантов JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, и Citigroup. Вчерашние же данные по ускорению потребительской инфляции были частично нивелированы цифрами о сохранении производственной дефляции страны в декабре на уровне 0,1% м/м (ожидалось +0,1%). В годовом исчислении рост индекса цен производителей ускорился с 0,8% до 1%, что, однако, оказалось ниже прогнозов увеличения на 1,3%. За неделю американский рынок акций показывает рост на 0,6-3% во главе с акциями высокотехнологичных компаний, но основные риски по-прежнему сосредоточены вокруг близости исторических максимумов и опасности сохранения жесткой политики ФРС.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,7%. За неделю в целом Euro Stoxx 50 вырос на 0,3% и не смог преодолеть краткосрочного сопротивления 4515 пунктов. Статистика пятницы подтвердила ускорение потребительской инфляции Франции в декабре до 3,7% г/г по основному показателю, а на следующей неделе окончательные оценки, вероятно, укажут на аналогичную тенденцию роста цен по всей еврозоне и Германии. ВВП Великобритании в ноябре, в то же время, увеличился на 0,3% м/м после снижения на аналогичную величину месяцем ранее, давая сигналы в пользу улучшения состояния экономики Соединенного Королевства.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ прибавляли около 2%, но отступили от максимумов дня и сопротивлений 79 долл и 74 долл соответственно. По итогам недели нефтяные котировки почти не изменили позиций, продолжая испытывать сложности с возвращением к росту, несмотря на дальнейшее усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и вступление в конфликт США и Великобритании. Цены тем не менее проявляют устойчивость у поддержек 75 долл и 70 долл соответственно и ждут новых фундаментальных сигналов. На следующей неделе ежемесячные отчеты по рынку представят ОПЕК и МЭА.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу не показывали единства в настроениях. Рынки пытаются не терять надежд на скорое смягчение позиций центральных банков, но инфляционные данные за декабрь предупреждают о рискованности подобных взглядов. Индикаторы Мосбиржи и РТС в пятницу приостановили рост у сопротивлений 3200 и 1145 пунктов соответственно, но в целом завершают неделю на позитивной ноте. Инвесторы в РФ продолжают покупки в отдельных эмитентах, а среди краткосрочных рисков можно назвать перекупленность индекса РТС и особенно сильно подорожавших в последние сессии акций.
События дня:
· день Мартина Лютера Кинга в США, выходной
· промышленное производство и торговый баланс еврозоны в ноябре (13.00 мск)
· встреча Еврогруппы (13.00 мск)
· акционеры TCS Group обсудят редомициляцию компании с Кипра в РФ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба