15 января 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов отступил от достигнутых в течение сессии максимумов с ноября, подвергнувшись фиксации прибыли по некоторым эмитентам. Индекс Мосбиржи к 18:30 мск снизился на 0,25%, до 3177,28 пункта после повышения по ходу дня. Индекс РТС увеличился на 0,52%, до 1141,92 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру также отступил от внутридневных максимумов, но все еще укреплялся примерно на 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 87,750 руб, 96,10 руб и 12,13 руб соответственно. Рубль в начале новой недели обновил пики с июня прошлого года после того, как Минфин РФ вернулся к продажам валюты и золота по бюджетному в ежедневном объеме 4,1 млрд руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции банка «Санкт-Петербург» (+4,39%), котировки Черкизово (+3,64%), расписки Озона (+3,14%), привилегированные акции Башнефти (+2,59%), бумаги М. Видео (+2,45%), расписки Fix Price (+2,02%), акции АЛРОСы (+1,79%), расписки Глобалтранса (+1,60%), котировки VK (+0,28%).
Акции банка «Санкт-Петербург» продолжали повышение и достигли максимума с октября, очевидно, ожидая объявления итоговых дивидендов за 2023 год.
Расписки Fix Priсе, судя по всему, также поддерживала возможность возвращения компании к выплатам, новости о чем поступили на прошлой неделе.
Расписки Озона и ВК в начале недели росли на фоне слухов о возможном выкупе ВК доли Baring Vostok в Озон, размер которой составляет 27,7% В частности, котировки Озона поднялись до максимума с декабря 2021 года и протестировали отметку 3000 руб. Акции VK же достигли пика с сентября прошлого года, после чего отступили ниже.
Расписки Глобалтранса в понедельник подскочили до максимума с середины августа прошлого года (746,40 руб), от которого впоследствии отступили. Очередная волна интереса к компании обеспечивалась новостями о выкупе доли основателей Глобалтранса казахстанским бизнесменом Кайратом Итемгеновым, который теперь контролирует 26,19% бизнеса. Итемгенов поддерживает стратегию компании, включая процесс редомициляции.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции ПИК (-1,81%), бумаги Северстали (-1,23%), котировки ЛУКОЙЛа (-1,21%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,11%), бумаги ВТБ (-1,04%), обыкновенные акции Мечела (-0,85%).
Акции Северстали корректировались после уверенного роста в предыдущие сессии, который был обеспечен надеждами на возвращение к дивидендам.
Застройщики также чувствовали себя хуже рынка в преддверии потенциально непростого года на фоне ужесточения условий по ипотеке.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Фьючерсы на индекс S&P 500 теряли около 0,2%, консолидируясь немногим ниже сопротивления 3800 пунктов. Вторник в США отметится публикацией квартальных результатов Morgan Stanley и Goldman Sachs, а основные риски для американского фондового рынка по-прежнему исходят со стороны близости исторических максимумов по основным индексам. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом отступила от района локальных минимумов (3,8%), достигнутых в декабре, и вновь находится у отметки 4%.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,6%. Опубликованные в понедельник данные показали сокращение экономики Германии в прошлом году на 0,3%, при этом отрицательная динамика наблюдалась впервые с 2020 года, когда ВВП крупнейшей экономики еврозоны упал на 5%. Промышленное производство еврозоны в ноябре при этом ускорило снижение с 6,6% до 6,8% г/г. Статистика вторника же, вероятно, подтвердит ускорение потребительской инфляции Германии в декабре с 3,2% до 3,7% г/г.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ теряли около 1%, консолидируясь ниже сопротивлений 80 долл и 75 долл соответственно, несмотря на сохранение напряженной обстановки в Красном море и продолжение взаимных атак хуситов и США в регионе. Нефтяные котировки все еще определяются с направлением движения, не получая достаточной поддержки для развития уверенного роста в связи с отсутствием значимых перебоев с предложением.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник пребывали в режиме сдержанных продаж, ожидая новых макроэкономических и корпоративных сигналов по ходу недели. Все большее число представителей ЕЦБ и ФРС при этом предупреждают о преждевременности расчета на скорое снижение процентных ставок, о чем говорят и макроэкономические данные, подчеркивая нисходящее риски для акций. Индикаторы Мосбиржи и РТС по ходу дня пытались расти и достигли сопротивлений 3200 и 1145 пунктов, от которых скорректировались ниже ввиду фиксации прибыли по ряду эмитентов и сокращения прироста в рубле. Не исключено, что российский рынок на время возьмет паузу в развитии повышения, но в целом его перспективы остаются умеренно позитивными.
События дня:
· отчет по рынку труда Великобритании в ноябре (10.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен Германии в декабре (10.00 мск)
· индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии на январь (13.00 мск)
· встреча Еврогруппы (13.00 мск)
· выступление главы Банка Англии Бейли (18.00 мск)
· Всемирный экономический форум в Давосе
· квартальные результаты Morgan Stanley, Goldman Sachs, PNC Financial
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру также отступил от внутридневных максимумов, но все еще укреплялся примерно на 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 87,750 руб, 96,10 руб и 12,13 руб соответственно. Рубль в начале новой недели обновил пики с июня прошлого года после того, как Минфин РФ вернулся к продажам валюты и золота по бюджетному в ежедневном объеме 4,1 млрд руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции банка «Санкт-Петербург» (+4,39%), котировки Черкизово (+3,64%), расписки Озона (+3,14%), привилегированные акции Башнефти (+2,59%), бумаги М. Видео (+2,45%), расписки Fix Price (+2,02%), акции АЛРОСы (+1,79%), расписки Глобалтранса (+1,60%), котировки VK (+0,28%).
Акции банка «Санкт-Петербург» продолжали повышение и достигли максимума с октября, очевидно, ожидая объявления итоговых дивидендов за 2023 год.
Расписки Fix Priсе, судя по всему, также поддерживала возможность возвращения компании к выплатам, новости о чем поступили на прошлой неделе.
Расписки Озона и ВК в начале недели росли на фоне слухов о возможном выкупе ВК доли Baring Vostok в Озон, размер которой составляет 27,7% В частности, котировки Озона поднялись до максимума с декабря 2021 года и протестировали отметку 3000 руб. Акции VK же достигли пика с сентября прошлого года, после чего отступили ниже.
Расписки Глобалтранса в понедельник подскочили до максимума с середины августа прошлого года (746,40 руб), от которого впоследствии отступили. Очередная волна интереса к компании обеспечивалась новостями о выкупе доли основателей Глобалтранса казахстанским бизнесменом Кайратом Итемгеновым, который теперь контролирует 26,19% бизнеса. Итемгенов поддерживает стратегию компании, включая процесс редомициляции.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции ПИК (-1,81%), бумаги Северстали (-1,23%), котировки ЛУКОЙЛа (-1,21%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,11%), бумаги ВТБ (-1,04%), обыкновенные акции Мечела (-0,85%).
Акции Северстали корректировались после уверенного роста в предыдущие сессии, который был обеспечен надеждами на возвращение к дивидендам.
Застройщики также чувствовали себя хуже рынка в преддверии потенциально непростого года на фоне ужесточения условий по ипотеке.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Фьючерсы на индекс S&P 500 теряли около 0,2%, консолидируясь немногим ниже сопротивления 3800 пунктов. Вторник в США отметится публикацией квартальных результатов Morgan Stanley и Goldman Sachs, а основные риски для американского фондового рынка по-прежнему исходят со стороны близости исторических максимумов по основным индексам. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом отступила от района локальных минимумов (3,8%), достигнутых в декабре, и вновь находится у отметки 4%.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,6%. Опубликованные в понедельник данные показали сокращение экономики Германии в прошлом году на 0,3%, при этом отрицательная динамика наблюдалась впервые с 2020 года, когда ВВП крупнейшей экономики еврозоны упал на 5%. Промышленное производство еврозоны в ноябре при этом ускорило снижение с 6,6% до 6,8% г/г. Статистика вторника же, вероятно, подтвердит ускорение потребительской инфляции Германии в декабре с 3,2% до 3,7% г/г.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ теряли около 1%, консолидируясь ниже сопротивлений 80 долл и 75 долл соответственно, несмотря на сохранение напряженной обстановки в Красном море и продолжение взаимных атак хуситов и США в регионе. Нефтяные котировки все еще определяются с направлением движения, не получая достаточной поддержки для развития уверенного роста в связи с отсутствием значимых перебоев с предложением.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник пребывали в режиме сдержанных продаж, ожидая новых макроэкономических и корпоративных сигналов по ходу недели. Все большее число представителей ЕЦБ и ФРС при этом предупреждают о преждевременности расчета на скорое снижение процентных ставок, о чем говорят и макроэкономические данные, подчеркивая нисходящее риски для акций. Индикаторы Мосбиржи и РТС по ходу дня пытались расти и достигли сопротивлений 3200 и 1145 пунктов, от которых скорректировались ниже ввиду фиксации прибыли по ряду эмитентов и сокращения прироста в рубле. Не исключено, что российский рынок на время возьмет паузу в развитии повышения, но в целом его перспективы остаются умеренно позитивными.
События дня:
· отчет по рынку труда Великобритании в ноябре (10.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен Германии в декабре (10.00 мск)
· индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии на январь (13.00 мск)
· встреча Еврогруппы (13.00 мск)
· выступление главы Банка Англии Бейли (18.00 мск)
· Всемирный экономический форум в Давосе
· квартальные результаты Morgan Stanley, Goldman Sachs, PNC Financial
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter