19 января 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, реагируя на рубль и корпоративные истории. Индекс Мосбиржи к 18:30 мск снизился на 0,39%, до 3166,596 пункта. Индекс РТС вырос на 0,45%, до 1130,11 пункта.
По итогам недели индекс Мосбиржи теряет около 0,6%, а индекс РТС снижается примерно на 0,8%, ощутив давление со стороны разворота рубля. Индикатору Мосбиржи так и не удалось преодолеть психологически важный уровень 3200 пунктов из-за колебаний отдельных акций и общей краткосрочной неопределенности на рынке. Дивидендные надежды при этом краткосрочно поддерживали акции Ростелекома, Эталона, банка «Санкт-Петербург», Газпрома и Селигдара. Fix Price в начале недели объявил о промежуточных дивидендах за 2023-2024 гг в размере 9,84 руб на расписку с текущей доходностью около 3% и закрытием реестра 26 января. Расписки TCS Group подверглись продажам после одобрения акционерами группы её редомициляции.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся на 0,3-0,9%, располагаясь у 88,25 руб, 96,10 руб и 12,22 руб к доллару, евро и юаню соответственно. На неделе рубль обновил максимумы с июня 87,42 руб, 94,70 руб и 12,09 руб, от которых впоследствии отступил ниже, а по итогам последних пяти сессий изменяется в пределах 1% к трем основным валютам.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги М. Видео (+2,45%), котировки Магнита (+2,04%), акции Северстали (+1,54%), бумаги Селигдара (+1,55%), котировки VK (+1,18%), расписки Fix Price (+1,14%), акции НЛМК (+0,48%).
Акции М. Видео на этой неделе росли без очевидных фундаментальных причин.
По Магниту можно отметить разрешение ФАС компании на выкуп 33,01% дальневосточного ритейлера «Самбери».
Селигдар в пятницу представил операционные результаты за 2023 год, в рамках которых сообщил об обновлении исторических максимумов производства по всем металлам. В частности, производство лигатурного золота увеличилось на 10% г/г, до 8 274 кг. Выручка от продажи металлов холдинга в 2023 году подскочила на 69% г/г, до 57,1 млрд руб. Отчетность дает инвесторам надежды на выплаты итоговых дивидендов за 2023 год. Напомним, что Селигдар стал единственной из крупнейших торгующихся в РФ золотодобывающих компаний, выплативших промежуточные дивиденды за 2023 год, доходность которых составила около 2,8%.
По Fix Price на следующей неделе закроется реестр по дивидендам за 2023-2024 гг с доходностью около 3%.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки TCS Group (-1,14%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,08%), бумаги ФосАгро (-1,06%), котировки ТМК (-1,04%), акции Русснефти (-0,96%).
Расписки TCS Group продолжали падение после одобрения на этой неделе акционерами редомициляции компании.
Акции Ростелекома корректировались вслед за скачком наверх в предыдущие сессии на дивидендных ожиданиях.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Лидером роста вновь стал высокотехнологичный Nasdaq, который продолжал движение к пику прошлого года 15 150 пунктов перед квартальными результатами таких компаний как Microsoft, IBM и Intel на следующей неделе. За прошедшую неделю Nasdaq стал единственным из трех индикаторов, показывающим положительную динамику (+0,5%). На рынке возобновился оптимизм в отношении акций, связанных с технологиями искусственного интеллекта, хотя доходность 10-летних гособлигаций США при этом стремилась к 4,2%. Пятничные макроэкономические данные свидетельствовали о неожиданном падении продаж на вторичном рынке жилья США в декабре на 1% м/м при замедлении 1-летних инфляционных ожиданий Университета Мичиган с 3,1% до 2,9% и росте индикатора потребительских настроений с 69,7 до 78,8 пункта.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который консолидировался перед заседанием ЕЦБ на следующей неделе и потенциальным сохранением умеренно ястребиного тона регулятора. Пятничные данные при этом показали падение розничных продаж Великобритании в декабре на 2,4% г/г (ожидалось +1,1%) при ускорении производственной дефляции Германии за аналогичный период с 7,9% до 8,6% г/г (прогнозировалось -8%). О силе крупнейших экономик региона пока говорить не приходится, при этом предварительные оценки следующей недели могут показать сохранение тенденции к замедлению активности в секторах услуг и производства стран Европы в январе.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ прибавляли чуть более 0,5%, в конце недели стремясь к краткосрочным сопротивлениям 81 долл и 75,50 долл соответственно. В целом на рынке все еще не наблюдается значимых движений из-за рисков более ограниченного спроса в этом году. За неделю котировки, однако, смогли прибавить порядка 1-2%, получая поддержку от сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке и сокращения добычи в некоторых штатах США из-за сильных холодов.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу пребывали преимущественно в оптимистичных настроениях, но активным покупкам мешала близость локальных максимумов, к которой добавляется перспектива сохранения жесткой политики ЕЦБ (заседание на следующей неделе) и ФРС (итоги заседания будут подведены 31 января). В США в ближайшие дни также выйдет динамика ВВП за 4-й квартал и предпочитаемый ФРС индикатор инфляции за декабрь. Индексы Мосбиржи и РТС на неделе проявили нерешительность у краткосрочных сопротивлений 3200 и 1155 пунктов, но в целом сохраняют умеренно позитивный настрой, усилению которого мешает отсутствие значимых корпоративных новостей. В ЕС тем временем начали обсуждение 13-го пакета санкций против РФ, одобрение которого планируется к 24 февраля. Вряд ли новые ограничительные меры сильно повлияют на рынок, но в ближайшие недели могут усилить общую тревожность.
События дня:
· ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам недели индекс Мосбиржи теряет около 0,6%, а индекс РТС снижается примерно на 0,8%, ощутив давление со стороны разворота рубля. Индикатору Мосбиржи так и не удалось преодолеть психологически важный уровень 3200 пунктов из-за колебаний отдельных акций и общей краткосрочной неопределенности на рынке. Дивидендные надежды при этом краткосрочно поддерживали акции Ростелекома, Эталона, банка «Санкт-Петербург», Газпрома и Селигдара. Fix Price в начале недели объявил о промежуточных дивидендах за 2023-2024 гг в размере 9,84 руб на расписку с текущей доходностью около 3% и закрытием реестра 26 января. Расписки TCS Group подверглись продажам после одобрения акционерами группы её редомициляции.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся на 0,3-0,9%, располагаясь у 88,25 руб, 96,10 руб и 12,22 руб к доллару, евро и юаню соответственно. На неделе рубль обновил максимумы с июня 87,42 руб, 94,70 руб и 12,09 руб, от которых впоследствии отступил ниже, а по итогам последних пяти сессий изменяется в пределах 1% к трем основным валютам.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги М. Видео (+2,45%), котировки Магнита (+2,04%), акции Северстали (+1,54%), бумаги Селигдара (+1,55%), котировки VK (+1,18%), расписки Fix Price (+1,14%), акции НЛМК (+0,48%).
Акции М. Видео на этой неделе росли без очевидных фундаментальных причин.
По Магниту можно отметить разрешение ФАС компании на выкуп 33,01% дальневосточного ритейлера «Самбери».
Селигдар в пятницу представил операционные результаты за 2023 год, в рамках которых сообщил об обновлении исторических максимумов производства по всем металлам. В частности, производство лигатурного золота увеличилось на 10% г/г, до 8 274 кг. Выручка от продажи металлов холдинга в 2023 году подскочила на 69% г/г, до 57,1 млрд руб. Отчетность дает инвесторам надежды на выплаты итоговых дивидендов за 2023 год. Напомним, что Селигдар стал единственной из крупнейших торгующихся в РФ золотодобывающих компаний, выплативших промежуточные дивиденды за 2023 год, доходность которых составила около 2,8%.
По Fix Price на следующей неделе закроется реестр по дивидендам за 2023-2024 гг с доходностью около 3%.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки TCS Group (-1,14%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,08%), бумаги ФосАгро (-1,06%), котировки ТМК (-1,04%), акции Русснефти (-0,96%).
Расписки TCS Group продолжали падение после одобрения на этой неделе акционерами редомициляции компании.
Акции Ростелекома корректировались вслед за скачком наверх в предыдущие сессии на дивидендных ожиданиях.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Лидером роста вновь стал высокотехнологичный Nasdaq, который продолжал движение к пику прошлого года 15 150 пунктов перед квартальными результатами таких компаний как Microsoft, IBM и Intel на следующей неделе. За прошедшую неделю Nasdaq стал единственным из трех индикаторов, показывающим положительную динамику (+0,5%). На рынке возобновился оптимизм в отношении акций, связанных с технологиями искусственного интеллекта, хотя доходность 10-летних гособлигаций США при этом стремилась к 4,2%. Пятничные макроэкономические данные свидетельствовали о неожиданном падении продаж на вторичном рынке жилья США в декабре на 1% м/м при замедлении 1-летних инфляционных ожиданий Университета Мичиган с 3,1% до 2,9% и росте индикатора потребительских настроений с 69,7 до 78,8 пункта.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который консолидировался перед заседанием ЕЦБ на следующей неделе и потенциальным сохранением умеренно ястребиного тона регулятора. Пятничные данные при этом показали падение розничных продаж Великобритании в декабре на 2,4% г/г (ожидалось +1,1%) при ускорении производственной дефляции Германии за аналогичный период с 7,9% до 8,6% г/г (прогнозировалось -8%). О силе крупнейших экономик региона пока говорить не приходится, при этом предварительные оценки следующей недели могут показать сохранение тенденции к замедлению активности в секторах услуг и производства стран Европы в январе.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ прибавляли чуть более 0,5%, в конце недели стремясь к краткосрочным сопротивлениям 81 долл и 75,50 долл соответственно. В целом на рынке все еще не наблюдается значимых движений из-за рисков более ограниченного спроса в этом году. За неделю котировки, однако, смогли прибавить порядка 1-2%, получая поддержку от сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке и сокращения добычи в некоторых штатах США из-за сильных холодов.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу пребывали преимущественно в оптимистичных настроениях, но активным покупкам мешала близость локальных максимумов, к которой добавляется перспектива сохранения жесткой политики ЕЦБ (заседание на следующей неделе) и ФРС (итоги заседания будут подведены 31 января). В США в ближайшие дни также выйдет динамика ВВП за 4-й квартал и предпочитаемый ФРС индикатор инфляции за декабрь. Индексы Мосбиржи и РТС на неделе проявили нерешительность у краткосрочных сопротивлений 3200 и 1155 пунктов, но в целом сохраняют умеренно позитивный настрой, усилению которого мешает отсутствие значимых корпоративных новостей. В ЕС тем временем начали обсуждение 13-го пакета санкций против РФ, одобрение которого планируется к 24 февраля. Вряд ли новые ограничительные меры сильно повлияют на рынок, но в ближайшие недели могут усилить общую тревожность.
События дня:
· ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter