22 января 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов находился в сдержанном плюсе, получая поддержку от внешнего фона и внутренних историй. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск увеличился на 0,18%, до 3172,15 пункта. Индекс РТС вырос на 0,61%, до 1136,91 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 0,5%, располагаясь у 87,90 руб, 95,80 руб и 12,18 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Рубль вновь стремится к достигнутым на прошлой неделе максимумам с июня 87,42 руб, 94,70 руб и 12,09 руб соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги ЛСР (+4,12%), акции ВК (+3,71%), котировки Мосбиржи (+3,35%), расписки X5 Retail Group (+3,21%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+2,22%), бумаги ПИК (+2,19%), расписки Fix Price (+1,72%).
ЛСР на прошлой неделе опубликовала операционные результаты за 2023 год и сообщила о более чем двойном росте объема годовых продаж, которые достигли 1,1 млн кв. м. Стоимость заключенных новых контрактов составила 216 млрд руб против 93 млрд руб годом ранее. Доля контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде достигла 75%. 2023 год благодаря программам льготной ипотеки стал для застройщиков удачным. Важным бычьим драйвером в акциях ЛСР в ближайшие недели и месяцы могут стать ожидания объявления об итоговых дивидендах за 2023 год, которые за 2022 год дали привлекательную доходность около 9,3%.
Бумаги ВК с конца прошлого года пользуются спросом инвесторов в надежде на дальнейшее улучшение фундаментальной привлекательности компании и сегодня достигли максимума с сентября 2023 года.
Банк «Санкт-Петербург» продолжает рост в качестве потенциально интересной дивидендной истории.
В ритейл-секторе Fix Price уже на этой неделе закрывает реестр по дивидендам за 2023-2024 гг, а X5 Retail Group в среду намерена представить операционные результаты за весь 2023 год и 4-й квартал.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки Qiwi (-2,97%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,01% и -1,93%), бумаги Новатэка (-0,99%), котировки Распадской (-0,86%), акции Газпром нефти (-0,83%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,57%).
Котировки Qiwi продолжили падение после пятничных новостей о корпоративной реструктуризации и продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Впоследствии Qiwi намерена выкупать до 10% акций в обращении на Nasdaq и Мосбирже по цене до 581 руб.
Негативной для Новатэка новостью же стали сообщения о пожаре на экспортном терминале компании в Усть-Луге, работа которого приостановлена для оценки ущерба.
Акции Мечела и Распадской корректировались после сильного роста в предыдущие недели.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 0,5%. S&P 500 и Dow Jones Industrial Average вновь обновили исторические максимумы, а высокотехнологичный Nasdaq продолжал движение к историческому пику 16 212 пунктов, достигнутому в 2021 году. Покупки наблюдались в том числе благодаря оптимизму в отношении акций, связанных с искусственным интеллектом. Важных макроэкономических или корпоративных данных в начале недели опубликовано не было, а доходность 10-летних гособлигаций США стремилась к 4% в рамках коррекционного движения. Во вторник инвесторы помимо прочих будут ждать квартальных результатов Microsoft и Netflix.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который шел вслед за настроениями в США. В ближайшие дни участники сконцентрируются на сигналах ЕЦБ, который на этой неделе проводит заседание, а также предварительных оценках деловой активности стран Европы за январь (активность, вероятно, продолжит замедление).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли около 1,5%, вновь стремясь к краткосрочным сопротивлениям 80,50 долл и 75,50 долл соответственно. Значимых сигналов для мирового рынка нефти в начале недели не поступило, при этом участники по-прежнему не уделяют внимания сохранению напряженности в Красном море и значительному снижению морского траффика в регионе. Цены на нефть продолжают движение в диапазоне.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник оставались в оптимистичных настроениях, при этом американский «широкий рынок» обновляет очередные исторические пики. Инвесторы верят, что при прочих равных процентные ставки в США в этом году будут рано или поздно снижены. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день в плюсе, но все еще расположены ниже краткосрочных сопротивлений 3200 и 1155 пунктов соответственно. Рынок поддерживают отдельные корпоративные истории и ожидания выплаты дивидендов, которые актуализировались в том числе по некоторым застройщикам после удачного 2023 года (в частности, по ЛСР и Эталону). Текущий год для жилищного сектора после ужесточения условий по льготной ипотеке обещает быть более сложным, но в 1-м полугодии акции могут ощущать поддержку от прошлогодних результатов.
События дня:
· заседание Банка Японии (05.30 мск)
· квартальные результаты Microsoft, J&J, Procter&Gamble, Netflix, Verizon, Texas Instruments, General Electric, Lockheed Martin, 3M, DR Horton, Halliburton
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 0,5%, располагаясь у 87,90 руб, 95,80 руб и 12,18 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Рубль вновь стремится к достигнутым на прошлой неделе максимумам с июня 87,42 руб, 94,70 руб и 12,09 руб соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги ЛСР (+4,12%), акции ВК (+3,71%), котировки Мосбиржи (+3,35%), расписки X5 Retail Group (+3,21%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+2,22%), бумаги ПИК (+2,19%), расписки Fix Price (+1,72%).
ЛСР на прошлой неделе опубликовала операционные результаты за 2023 год и сообщила о более чем двойном росте объема годовых продаж, которые достигли 1,1 млн кв. м. Стоимость заключенных новых контрактов составила 216 млрд руб против 93 млрд руб годом ранее. Доля контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде достигла 75%. 2023 год благодаря программам льготной ипотеки стал для застройщиков удачным. Важным бычьим драйвером в акциях ЛСР в ближайшие недели и месяцы могут стать ожидания объявления об итоговых дивидендах за 2023 год, которые за 2022 год дали привлекательную доходность около 9,3%.
Бумаги ВК с конца прошлого года пользуются спросом инвесторов в надежде на дальнейшее улучшение фундаментальной привлекательности компании и сегодня достигли максимума с сентября 2023 года.
Банк «Санкт-Петербург» продолжает рост в качестве потенциально интересной дивидендной истории.
В ритейл-секторе Fix Price уже на этой неделе закрывает реестр по дивидендам за 2023-2024 гг, а X5 Retail Group в среду намерена представить операционные результаты за весь 2023 год и 4-й квартал.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки Qiwi (-2,97%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,01% и -1,93%), бумаги Новатэка (-0,99%), котировки Распадской (-0,86%), акции Газпром нефти (-0,83%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,57%).
Котировки Qiwi продолжили падение после пятничных новостей о корпоративной реструктуризации и продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Впоследствии Qiwi намерена выкупать до 10% акций в обращении на Nasdaq и Мосбирже по цене до 581 руб.
Негативной для Новатэка новостью же стали сообщения о пожаре на экспортном терминале компании в Усть-Луге, работа которого приостановлена для оценки ущерба.
Акции Мечела и Распадской корректировались после сильного роста в предыдущие недели.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 0,5%. S&P 500 и Dow Jones Industrial Average вновь обновили исторические максимумы, а высокотехнологичный Nasdaq продолжал движение к историческому пику 16 212 пунктов, достигнутому в 2021 году. Покупки наблюдались в том числе благодаря оптимизму в отношении акций, связанных с искусственным интеллектом. Важных макроэкономических или корпоративных данных в начале недели опубликовано не было, а доходность 10-летних гособлигаций США стремилась к 4% в рамках коррекционного движения. Во вторник инвесторы помимо прочих будут ждать квартальных результатов Microsoft и Netflix.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который шел вслед за настроениями в США. В ближайшие дни участники сконцентрируются на сигналах ЕЦБ, который на этой неделе проводит заседание, а также предварительных оценках деловой активности стран Европы за январь (активность, вероятно, продолжит замедление).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли около 1,5%, вновь стремясь к краткосрочным сопротивлениям 80,50 долл и 75,50 долл соответственно. Значимых сигналов для мирового рынка нефти в начале недели не поступило, при этом участники по-прежнему не уделяют внимания сохранению напряженности в Красном море и значительному снижению морского траффика в регионе. Цены на нефть продолжают движение в диапазоне.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник оставались в оптимистичных настроениях, при этом американский «широкий рынок» обновляет очередные исторические пики. Инвесторы верят, что при прочих равных процентные ставки в США в этом году будут рано или поздно снижены. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день в плюсе, но все еще расположены ниже краткосрочных сопротивлений 3200 и 1155 пунктов соответственно. Рынок поддерживают отдельные корпоративные истории и ожидания выплаты дивидендов, которые актуализировались в том числе по некоторым застройщикам после удачного 2023 года (в частности, по ЛСР и Эталону). Текущий год для жилищного сектора после ужесточения условий по льготной ипотеке обещает быть более сложным, но в 1-м полугодии акции могут ощущать поддержку от прошлогодних результатов.
События дня:
· заседание Банка Японии (05.30 мск)
· квартальные результаты Microsoft, J&J, Procter&Gamble, Netflix, Verizon, Texas Instruments, General Electric, Lockheed Martin, 3M, DR Horton, Halliburton
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter