23 января 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов не показывал ярко выраженной динамики. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск увеличился на 0,11%, до 3175,74 пункта. Индекс РТС снизился на 0,6%, до 1130,09 пункта, находясь под влиянием валютного фактора.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял порядка 0,1-0,8%, располагаясь у 88,50 руб, 95,90 руб и 12,27 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Рубль не отреагировал на сообщения СМИ о поддержке правительством продления мер по обязательной продаже валютной выручки до конца текущего года, хотя ЦБ РФ заявил, что не видит для этого весомых оснований. Среднесрочно новости в случае их подтверждения станут бычьим для российской валюты фактором.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Россетей (+3,42%), акции ТГК-1 (+2,57%), расписки РусАгро (+2,23%), привилегированные акции Башнефти (+1,69%), бумаги Газпрома (+0,93%), котировки Яндекса (+0,66%).
Поддержку Башнефти оказывали дивидендные ожидания и попытки роста цен на нефть.
Яндекс во вторник получил импульс к росту от новостей о смене владельца главного российского юридического лица компании на МКАО, зарегистрированного в САР Калининградской области. Ранее им владел голландский Yandex NV. На данный момент уверенный восходящий импульс по акциям Яндекса, тем не менее, еще не восстановился, но среднесрочно реструктуризация открывает перед компанией новые возможности. Наша фундаментальная цель по Яндексу на данный момент установлена на 3130 руб.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки Распадской (-3,89%), бумаги Озона (-1,76%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1,75% и -1,12%), котировки АЛРОСы (-1,54%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (-1,5%).
Распадская и Мечел во вторник находились под давлением сообщений о возможном повышении НДПИ на уголь после освобождения отрасли от курсовой экспортной пошлины в январе.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%. На этот раз индикаторы воздержались от обновления очередных максимумов и консолидировались в условиях отсутствия значимых макроэкономических данных. Квартальные результаты компаний во вторник не принесли однозначных сигналов и оценивались инвесторами в том числе с точки зрения прогнозов на будущее. После закрытия основных торгов отчетность представит Netflix, а в среду на макроэкономическом фронте выйдут предварительные оценки деловой активности США за январь (вероятно ускорение в секторе услуг).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который консолидировался после роста предыдущих сессий. В середине недели статистика, вероятно, покажет дальнейшее замедление деловой активности в еврозоне и её крупнейших странах в январе, хотя, скорее всего, более медленными темпами. На этом фоне наиболее уверенно смотрится сектор услуг Великобритании, который еще в ноябре прошлого года вернулся к росту.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ почти не изменяли позиции, выйдя из внутридневного минуса. Рынку все еще недостает веских драйверов движения, при этом в среду отчет Минэнерго США, вероятно, покажет сокращение запасов нефти на 3 млн баррелей, а дистиллятов – на 1,2 млн баррелей. Единственный «медвежий» для цен сигнал ожидается со стороны роста запасов бензина на 2,2 млн баррелей. Важным будет также уровень нефтедобычи в США, который держится у рекордной отметки, частично нивелируя усилия ОПЕК+ по балансировке рынка.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник консолидировались после покупок предыдущих сессий. В среду при этом макроэкономический календарь в США и Европе активизируется, а в Азиатском регионе интересно будет посмотреть на способность гонконгских акций развить сегодняшнее ралли на фоне новостей о готовящихся мерах поддержки фондового рынка, которые, впрочем, напрямую не помогают второй по величине экономике мира. Индексы Мосбиржи и РТС остаются ниже краткосрочных сопротивлений 3200 и 1155 пунктов соответственно, но также удерживают поддержки 3155 и 1115 пунктов. Участникам остается лишь ждать новых драйверов движения. В среду ритейлер X5 Retail Group представит операционные результаты за 2023 год: бумаги с технической точки зрения выглядят готовыми к возвращению в район пика текущего года 2377 руб, а при позитивных новостях и к движению выше.
События дня:
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за январь
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· индекс цен производителей России за декабрь (19.00 мск)
· квартальные результаты Tesla, Abbott Labs, IBM, AT&T, Freeport-McMoran, Kimberly-Clark
· операционные результаты X5 Retail Group за 4-й кв 2023 г.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру терял порядка 0,1-0,8%, располагаясь у 88,50 руб, 95,90 руб и 12,27 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Рубль не отреагировал на сообщения СМИ о поддержке правительством продления мер по обязательной продаже валютной выручки до конца текущего года, хотя ЦБ РФ заявил, что не видит для этого весомых оснований. Среднесрочно новости в случае их подтверждения станут бычьим для российской валюты фактором.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Россетей (+3,42%), акции ТГК-1 (+2,57%), расписки РусАгро (+2,23%), привилегированные акции Башнефти (+1,69%), бумаги Газпрома (+0,93%), котировки Яндекса (+0,66%).
Поддержку Башнефти оказывали дивидендные ожидания и попытки роста цен на нефть.
Яндекс во вторник получил импульс к росту от новостей о смене владельца главного российского юридического лица компании на МКАО, зарегистрированного в САР Калининградской области. Ранее им владел голландский Yandex NV. На данный момент уверенный восходящий импульс по акциям Яндекса, тем не менее, еще не восстановился, но среднесрочно реструктуризация открывает перед компанией новые возможности. Наша фундаментальная цель по Яндексу на данный момент установлена на 3130 руб.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки Распадской (-3,89%), бумаги Озона (-1,76%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1,75% и -1,12%), котировки АЛРОСы (-1,54%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (-1,5%).
Распадская и Мечел во вторник находились под давлением сообщений о возможном повышении НДПИ на уголь после освобождения отрасли от курсовой экспортной пошлины в январе.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%. На этот раз индикаторы воздержались от обновления очередных максимумов и консолидировались в условиях отсутствия значимых макроэкономических данных. Квартальные результаты компаний во вторник не принесли однозначных сигналов и оценивались инвесторами в том числе с точки зрения прогнозов на будущее. После закрытия основных торгов отчетность представит Netflix, а в среду на макроэкономическом фронте выйдут предварительные оценки деловой активности США за январь (вероятно ускорение в секторе услуг).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который консолидировался после роста предыдущих сессий. В середине недели статистика, вероятно, покажет дальнейшее замедление деловой активности в еврозоне и её крупнейших странах в январе, хотя, скорее всего, более медленными темпами. На этом фоне наиболее уверенно смотрится сектор услуг Великобритании, который еще в ноябре прошлого года вернулся к росту.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ почти не изменяли позиции, выйдя из внутридневного минуса. Рынку все еще недостает веских драйверов движения, при этом в среду отчет Минэнерго США, вероятно, покажет сокращение запасов нефти на 3 млн баррелей, а дистиллятов – на 1,2 млн баррелей. Единственный «медвежий» для цен сигнал ожидается со стороны роста запасов бензина на 2,2 млн баррелей. Важным будет также уровень нефтедобычи в США, который держится у рекордной отметки, частично нивелируя усилия ОПЕК+ по балансировке рынка.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник консолидировались после покупок предыдущих сессий. В среду при этом макроэкономический календарь в США и Европе активизируется, а в Азиатском регионе интересно будет посмотреть на способность гонконгских акций развить сегодняшнее ралли на фоне новостей о готовящихся мерах поддержки фондового рынка, которые, впрочем, напрямую не помогают второй по величине экономике мира. Индексы Мосбиржи и РТС остаются ниже краткосрочных сопротивлений 3200 и 1155 пунктов соответственно, но также удерживают поддержки 3155 и 1115 пунктов. Участникам остается лишь ждать новых драйверов движения. В среду ритейлер X5 Retail Group представит операционные результаты за 2023 год: бумаги с технической точки зрения выглядят готовыми к возвращению в район пика текущего года 2377 руб, а при позитивных новостях и к движению выше.
События дня:
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за январь
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· индекс цен производителей России за декабрь (19.00 мск)
· квартальные результаты Tesla, Abbott Labs, IBM, AT&T, Freeport-McMoran, Kimberly-Clark
· операционные результаты X5 Retail Group за 4-й кв 2023 г.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter