В этом обзоре разберем техническую картину двух компаний. Смотрим среднесрочные безопасные цели роста и падения на дневном и недельном графике для двух бумаг российского рынка.
Риск-менеджмент
Для оптимального управления позициями используется метод расчета среднего размера одной сделки. Стоит соотносить параметры с собственным риск-профилем.
В этом разделе используются оптимальные параметры:
- Процент риска на сделку — 4%
- Максимальная просадка по портфелю — 20%
- Размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб.
Формула: средний размер одной сделки = (Текущий баланс)*(Процент риска на сделку/ Максимальная просадка по портфелю=100 000*4%/20% = 20 000 руб.
- В случае указания двух целей (тейк-профит) на каждой из них закрывается 50% позиции. После достижения первой цели стоп-лосс передвигаем под минимум предыдущего торгового дня.
Два игрока для среднесрочных спекуляций
1) OZON (OZON)
Техническая картина
На недельном графике сформирована структура на рост. Этот сценарий актуален, пока нет слома минимума 2491,5. Триггером для входа в длинную позицию будет пробой уровня сопротивления 2875.
Если цена с текущих отметок пробьет минимум 2779,5, то новый триггер безопаснее смотреть в случае падения в область 2720,5–2735. Цели роста будут пересчитаны.
В случае реализации триггера длинная позиция получит соотношение риск/прибыль — 1 к 2,9 для первого тейк-профита. 1 к 4,5 — для второго тейк-профита.
Торговый план для позиции лонг
- Цена входа (триггер): 2876 руб.
- Стоп-лосс: 2774
- Тейк-профит: 1) 3179 руб. (потенциал +10,5%) 2) 3340 руб. (потенциал +16%)
2) Яндекс (YNDX)
Техническая картина
Дневной график близок к формированию сетапа на продажу. Движение указывает на безопасные среднесрочные цели падения в зоне 2464–2485. Триггером для входа в короткую позицию будет слом уровня поддержки 2612,2. Не входить в сделку без слома уровня 2612,2, есть риск продолжения роста и слома максимума 2699.
В случае реализации триггера длинная позиция получит соотношение риск/прибыль — 1 к 1,6 для первого тейк-профита. 1 к 1,8 — для второго тейк-профита
Долгосрочно аналитики БКС сохраняют позитивный взгляд на акции Яндекса, но есть неопределенность от схемы разделения.
Торговый план для позиции шорт
- Цена входа (триггер): 2611,9 руб.
- Стоп-лосс: 2691 руб.
- Тейк-профит: 1) 2485 руб. (потенциал +4,8%) 2) 2464 руб. (потенциал +5,6%).
Как шортить
Чтобы открыть короткую позицию (short) и сыграть на понижение, действуйте по тому же алгоритму, по которому совершается продажа в торговом терминале QUIK или в приложении БКС Мир инвестиций. Чтобы закрыть шорт, нужно купить необходимое количество акций — они автоматически погасят заем у брокера.
Поскольку маржинальная торговля связана с рисками, неквалифицированный инвестор сначала должен пройти тест на проверку знаний. В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки.
Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.
Важно отметить, что позиции шорт могут сработать не сразу, а лишь спустя время или вовсе после новой волны роста при появлении драйверов. Шорт стоит использовать с осторожностью, а для контроля рисков применять стоп-заявки.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Риск-менеджмент
Для оптимального управления позициями используется метод расчета среднего размера одной сделки. Стоит соотносить параметры с собственным риск-профилем.
В этом разделе используются оптимальные параметры:
- Процент риска на сделку — 4%
- Максимальная просадка по портфелю — 20%
- Размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб.
Формула: средний размер одной сделки = (Текущий баланс)*(Процент риска на сделку/ Максимальная просадка по портфелю=100 000*4%/20% = 20 000 руб.
- В случае указания двух целей (тейк-профит) на каждой из них закрывается 50% позиции. После достижения первой цели стоп-лосс передвигаем под минимум предыдущего торгового дня.
Два игрока для среднесрочных спекуляций
1) OZON (OZON)
Техническая картина
На недельном графике сформирована структура на рост. Этот сценарий актуален, пока нет слома минимума 2491,5. Триггером для входа в длинную позицию будет пробой уровня сопротивления 2875.
Если цена с текущих отметок пробьет минимум 2779,5, то новый триггер безопаснее смотреть в случае падения в область 2720,5–2735. Цели роста будут пересчитаны.
В случае реализации триггера длинная позиция получит соотношение риск/прибыль — 1 к 2,9 для первого тейк-профита. 1 к 4,5 — для второго тейк-профита.
Торговый план для позиции лонг
- Цена входа (триггер): 2876 руб.
- Стоп-лосс: 2774
- Тейк-профит: 1) 3179 руб. (потенциал +10,5%) 2) 3340 руб. (потенциал +16%)
2) Яндекс (YNDX)
Техническая картина
Дневной график близок к формированию сетапа на продажу. Движение указывает на безопасные среднесрочные цели падения в зоне 2464–2485. Триггером для входа в короткую позицию будет слом уровня поддержки 2612,2. Не входить в сделку без слома уровня 2612,2, есть риск продолжения роста и слома максимума 2699.
В случае реализации триггера длинная позиция получит соотношение риск/прибыль — 1 к 1,6 для первого тейк-профита. 1 к 1,8 — для второго тейк-профита
Долгосрочно аналитики БКС сохраняют позитивный взгляд на акции Яндекса, но есть неопределенность от схемы разделения.
Торговый план для позиции шорт
- Цена входа (триггер): 2611,9 руб.
- Стоп-лосс: 2691 руб.
- Тейк-профит: 1) 2485 руб. (потенциал +4,8%) 2) 2464 руб. (потенциал +5,6%).
Как шортить
Чтобы открыть короткую позицию (short) и сыграть на понижение, действуйте по тому же алгоритму, по которому совершается продажа в торговом терминале QUIK или в приложении БКС Мир инвестиций. Чтобы закрыть шорт, нужно купить необходимое количество акций — они автоматически погасят заем у брокера.
Поскольку маржинальная торговля связана с рисками, неквалифицированный инвестор сначала должен пройти тест на проверку знаний. В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки.
Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.
Важно отметить, что позиции шорт могут сработать не сразу, а лишь спустя время или вовсе после новой волны роста при появлении драйверов. Шорт стоит использовать с осторожностью, а для контроля рисков применять стоп-заявки.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter