29 января 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть сохраняют склонность к росту после повышения на прошлой неделе, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%, отступив от достигнутых в течение недели годовых пиков. Данные пятницы показали, что предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления – в декабре замедлился с 3,2% до 2,9% г/г (прогнозировалось +3%) при росте личных доходов и расходов на 0,3% м/м и на 0,7% м/м соответственно. Рынок воспринял новости спокойно и находился в ожидании новых значимых макроэкономических событий этой недели. Давление на высокотехнологичный сектор оказывали разочаровывающие прогнозы Intel по выручке на 1-й квартал текущего года.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. На этой неделе в США пройдет первое в этом году заседание ФРС, на котором не ожидается изменений процентной ставки, но участники надеются на смягчение тона регулятора. Кроме того, будут опубликованы данные по рынку труда страны за январь, которые, вероятно, покажут замедление темпов роста занятости. В IT-секторе отчитаются Apple, Amazon.com, Microsoft и Alphabet. Основным риском для американских площадок остается их краткосрочная перекупленность.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который ускорил рост по ходу дня. Сезон отчетностей в регионе проходит на умеренно оптимистичной ноте, а ЕЦБ немного смягчил свою риторику по итогам очередного заседания. На этой неделе инвесторы смогут оценить предварительные оценки ВВП еврозоны и Германии за 4-й квартал 2023 года, а также потребительской инфляции за январь. Банк Англии проведет заседание, на котором не ожидается изменения уровня процентных ставок.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,8%. Австралийский ASX 200 после длинных выход прибавил 0,3%. Гонконгский Hang Seng увеличивается на 0,9%, пытаясь восполнить пятничные потери, но все еще находится ниже краткосрочного сопротивления 16 200 пунктов, что заставляет сомневаться в развитии восходящего движения. Китайские индексы падают на 0,5-2%, несмотря на новые меры поддержки национального фондового рынка в виде запрета кредитования по некоторым акциям для «коротких» продаж. Торги акциями проблемного застройщика Evergrande были приостановлены из-за его неспособности заключить сделку по реструктуризации. На макроэкономическом фронте в Китае на этой неделе ждут индикаторов деловой активности в промышленности и секторе услуг за январь.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после повышения примерно на 1,5% в пятницу. Котировки находятся у новых пиков с конца ноября и поднялись выше сопротивлений 82,50 долл. и 77,50 долл. после усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и смерти американских военных на военной базе США в Иордании после атак. Цены держат курс на отметки 84,50 долл. и 79 долл. (максимумы конца ноября). Из событий этой недели можно отметить заседание ОПЕК+, изменений квот добычи на котором, впрочем, не ожидается.
События дня:
операционные результаты Норникеля, РусАгро, Группы Позитив за 4-й кв. 2023 г.
квартальные результаты Whirlpool
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу изменились разнонаправленно. Рублевый индикатор прибавил около 0,2% и смог завершить неделю выше поддержки 3150 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), пробой которой может предвещать тестирование 3100 пунктов. Долларовый РТС на фоне слабости рубля потерял около 0,8% и закрепился ниже 1115 пунктов с рисками движения в район 1075 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика).
Рубль сегодня утром на Мосбирже сохраняет локальную слабость и теряет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,95 руб., 97,50 руб. и 12,50 руб. соответственно. Российская валюта начинает новую неделю у краткосрочных сопротивлений 90 руб., 97,70 руб. и 12,50 руб., преодоление которых может ускорить её падение.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений и продолжит испытывать нисходящее давление в долларовом сегменте из-за динамики рубля. В плюсе на фоне новых локальных пиков цен на нефть могут оказаться компании отрасли. Неделя начнется с операционных результатов Норникеля, РусАгро и Группы Позитив за 4-й квартал 2023 года. В среду также ожидается выход операционных результатов Полиметалла, 23,9% долю в котором Группа ИСТ (Александр Несис и партнеры) продала структурам фонда Mars Development and Investment, принадлежащего государству Оман. В российских компаниях продолжается реструктуризация, которая на прошлой неделе привела, в частности, к скачку акций Яндекса. В ближайшие дни в РФ также будут ждать итоговых результатов за 2023 год РусГидро, Самолета и Северстали.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%, отступив от достигнутых в течение недели годовых пиков. Данные пятницы показали, что предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления – в декабре замедлился с 3,2% до 2,9% г/г (прогнозировалось +3%) при росте личных доходов и расходов на 0,3% м/м и на 0,7% м/м соответственно. Рынок воспринял новости спокойно и находился в ожидании новых значимых макроэкономических событий этой недели. Давление на высокотехнологичный сектор оказывали разочаровывающие прогнозы Intel по выручке на 1-й квартал текущего года.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. На этой неделе в США пройдет первое в этом году заседание ФРС, на котором не ожидается изменений процентной ставки, но участники надеются на смягчение тона регулятора. Кроме того, будут опубликованы данные по рынку труда страны за январь, которые, вероятно, покажут замедление темпов роста занятости. В IT-секторе отчитаются Apple, Amazon.com, Microsoft и Alphabet. Основным риском для американских площадок остается их краткосрочная перекупленность.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который ускорил рост по ходу дня. Сезон отчетностей в регионе проходит на умеренно оптимистичной ноте, а ЕЦБ немного смягчил свою риторику по итогам очередного заседания. На этой неделе инвесторы смогут оценить предварительные оценки ВВП еврозоны и Германии за 4-й квартал 2023 года, а также потребительской инфляции за январь. Банк Англии проведет заседание, на котором не ожидается изменения уровня процентных ставок.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,8%. Австралийский ASX 200 после длинных выход прибавил 0,3%. Гонконгский Hang Seng увеличивается на 0,9%, пытаясь восполнить пятничные потери, но все еще находится ниже краткосрочного сопротивления 16 200 пунктов, что заставляет сомневаться в развитии восходящего движения. Китайские индексы падают на 0,5-2%, несмотря на новые меры поддержки национального фондового рынка в виде запрета кредитования по некоторым акциям для «коротких» продаж. Торги акциями проблемного застройщика Evergrande были приостановлены из-за его неспособности заключить сделку по реструктуризации. На макроэкономическом фронте в Китае на этой неделе ждут индикаторов деловой активности в промышленности и секторе услуг за январь.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после повышения примерно на 1,5% в пятницу. Котировки находятся у новых пиков с конца ноября и поднялись выше сопротивлений 82,50 долл. и 77,50 долл. после усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и смерти американских военных на военной базе США в Иордании после атак. Цены держат курс на отметки 84,50 долл. и 79 долл. (максимумы конца ноября). Из событий этой недели можно отметить заседание ОПЕК+, изменений квот добычи на котором, впрочем, не ожидается.
События дня:
операционные результаты Норникеля, РусАгро, Группы Позитив за 4-й кв. 2023 г.
квартальные результаты Whirlpool
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу изменились разнонаправленно. Рублевый индикатор прибавил около 0,2% и смог завершить неделю выше поддержки 3150 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), пробой которой может предвещать тестирование 3100 пунктов. Долларовый РТС на фоне слабости рубля потерял около 0,8% и закрепился ниже 1115 пунктов с рисками движения в район 1075 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика).
Рубль сегодня утром на Мосбирже сохраняет локальную слабость и теряет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,95 руб., 97,50 руб. и 12,50 руб. соответственно. Российская валюта начинает новую неделю у краткосрочных сопротивлений 90 руб., 97,70 руб. и 12,50 руб., преодоление которых может ускорить её падение.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений и продолжит испытывать нисходящее давление в долларовом сегменте из-за динамики рубля. В плюсе на фоне новых локальных пиков цен на нефть могут оказаться компании отрасли. Неделя начнется с операционных результатов Норникеля, РусАгро и Группы Позитив за 4-й квартал 2023 года. В среду также ожидается выход операционных результатов Полиметалла, 23,9% долю в котором Группа ИСТ (Александр Несис и партнеры) продала структурам фонда Mars Development and Investment, принадлежащего государству Оман. В российских компаниях продолжается реструктуризация, которая на прошлой неделе привела, в частности, к скачку акций Яндекса. В ближайшие дни в РФ также будут ждать итоговых результатов за 2023 год РусГидро, Самолета и Северстали.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter