7 февраля 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне, после нисходящей динамики в течение дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,4% во главе с Dow Jones Industrial Average. Рынок все еще не желает переходить к более масштабной коррекции и не выглядит перекупленным, что позволяет продолжать рост, несмотря на предупреждения представителей ФРС о перспективе сохранения высоких процентных ставок так долго, как это понадобится для охлаждения инфляции. В борьбе с инфляцией, впрочем, по оценкам ФРС, наметился заметный прогресс.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках сдержанной коррекции. Среда не отметится публикацией значимых макроэкономических данных, но инвесторы смогут оценить квартальные отчетности таких эмитентов как Uber, Walt Disney, PayPal и Yum! Brands.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 почти на 0,8%, который ускорил темпы восходящего движения на фоне отступления бирж США от локальных минимумов. Статистика вторника показала продолжение падения розничных продаж еврозоны в декабре (на 1,1% м/м и на 0,8% г/г), а сегодня инвесторы смогут оценить динамику промышленного производства Германии за аналогичный период.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,1%. Австралийский ASX 200 вырос на 0,45%. Гонконгский Hang Seng отступил от пика дня и потерял около 0,4% в рамках коррекции, опустившись ниже краткосрочного сопротивления 16 200 пунктов. Китайские индексы прибавляют порядка 0,5-2%, продолжая ралли после объявления о мерах поддержки национального фондового рынка в числе которых покупки ETF и запрет на короткие продажи акций. Развитие краткосрочного и среднесрочного роста на биржах КНР, однако, все еще под вопросом в том числе из-за сомнений в эффективности объявленных мер для всей экономики. В четверг же статистика может показать сохранение дефляционных тенденций в Китае в январе.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций вслед за повышением на 1% накануне, в ходе которого котировки вернулись к сопротивлениям 79 долл. и 74 долл. (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Покупатели пытаются не допустить возвращения цен к среднесрочному снижению. Минэнерго США в своем ежемесячном отчете накануне при этом понизило прогноз по росту нефтедобычи в стране в этом году на 120 тыс. барр./день, до 170 тыс. барр./день, несколько уменьшив опасения рынка относительно избыточности предложения. В Минэнерго также не ожидают, что нефтедобыча в США в ближайшие месяцы превысит рекорд прошлого декабря в размере чуть более 13,3 млн барр./день. Американский институт нефти сообщил о росте запасов «черного золота» на прошлой неделе на 674 тыс. баррелей.
События дня:
промышленное производство Германии в декабре (10.00 мск)
торговый баланс США в декабре (15.30 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России в декабре (19.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
Минфин вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила
на Мосбирже начнутся торги акциями Делимобиль
операционные результаты М. Видео за 4-й кв. 2023 г.
квартальные результаты Uber, Walt Disney, PayPal, Yum! Brands, Wynn Resorts
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики. Рублевый индикатор вырос на 0,35%, приблизившись к ближайшему сопротивлению 3240 пунктов. Долларовый РТС потерял около 0,4%, сохраняя локальную слабость из-за динамики рубля. Сильным сопротивлением для РТС с конца января выступает отметка 1130 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91 руб., 98 руб. и 12,63 руб. соответственно. Валютные пары остаются у важных краткосрочных сопротивлений 91 руб., 99 руб. и 12,70 руб. соответственно, при этом Минфин РФ с сегодняшнего дня вернется к покупке валюты/золота по бюджетному правилу. ЦБ РФ в то же время продолжит ежедневно продавать юани, поддерживая чистый объем продаж на внутреннем рынке.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восходящее движение вслед за улучшением настроений за рубежом и преодолеть сопротивление 3240 пунктов по индексу Мосбиржи, после чего индикатору остается подняться к пику прошлого года 3287 пунктов. Не исключено возобновление покупок по ранее скорректировавшимся акциям, в частности, сталелитейного сектора, которые подошли к важным краткосрочным поддержкам. Сегодня стартуют торги акциями нового эмитента Делимобиль, а М. Видео планирует представить операционные результаты за конец 2023 года. На международных площадках цены на нефть пытаются удержаться выше годовых минимумов, но бычьи факторы на рынке все еще не выглядят достаточно сильными для развития роста.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне, после нисходящей динамики в течение дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,4% во главе с Dow Jones Industrial Average. Рынок все еще не желает переходить к более масштабной коррекции и не выглядит перекупленным, что позволяет продолжать рост, несмотря на предупреждения представителей ФРС о перспективе сохранения высоких процентных ставок так долго, как это понадобится для охлаждения инфляции. В борьбе с инфляцией, впрочем, по оценкам ФРС, наметился заметный прогресс.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках сдержанной коррекции. Среда не отметится публикацией значимых макроэкономических данных, но инвесторы смогут оценить квартальные отчетности таких эмитентов как Uber, Walt Disney, PayPal и Yum! Brands.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 почти на 0,8%, который ускорил темпы восходящего движения на фоне отступления бирж США от локальных минимумов. Статистика вторника показала продолжение падения розничных продаж еврозоны в декабре (на 1,1% м/м и на 0,8% г/г), а сегодня инвесторы смогут оценить динамику промышленного производства Германии за аналогичный период.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,1%. Австралийский ASX 200 вырос на 0,45%. Гонконгский Hang Seng отступил от пика дня и потерял около 0,4% в рамках коррекции, опустившись ниже краткосрочного сопротивления 16 200 пунктов. Китайские индексы прибавляют порядка 0,5-2%, продолжая ралли после объявления о мерах поддержки национального фондового рынка в числе которых покупки ETF и запрет на короткие продажи акций. Развитие краткосрочного и среднесрочного роста на биржах КНР, однако, все еще под вопросом в том числе из-за сомнений в эффективности объявленных мер для всей экономики. В четверг же статистика может показать сохранение дефляционных тенденций в Китае в январе.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций вслед за повышением на 1% накануне, в ходе которого котировки вернулись к сопротивлениям 79 долл. и 74 долл. (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Покупатели пытаются не допустить возвращения цен к среднесрочному снижению. Минэнерго США в своем ежемесячном отчете накануне при этом понизило прогноз по росту нефтедобычи в стране в этом году на 120 тыс. барр./день, до 170 тыс. барр./день, несколько уменьшив опасения рынка относительно избыточности предложения. В Минэнерго также не ожидают, что нефтедобыча в США в ближайшие месяцы превысит рекорд прошлого декабря в размере чуть более 13,3 млн барр./день. Американский институт нефти сообщил о росте запасов «черного золота» на прошлой неделе на 674 тыс. баррелей.
События дня:
промышленное производство Германии в декабре (10.00 мск)
торговый баланс США в декабре (15.30 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России в декабре (19.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
Минфин вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила
на Мосбирже начнутся торги акциями Делимобиль
операционные результаты М. Видео за 4-й кв. 2023 г.
квартальные результаты Uber, Walt Disney, PayPal, Yum! Brands, Wynn Resorts
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики. Рублевый индикатор вырос на 0,35%, приблизившись к ближайшему сопротивлению 3240 пунктов. Долларовый РТС потерял около 0,4%, сохраняя локальную слабость из-за динамики рубля. Сильным сопротивлением для РТС с конца января выступает отметка 1130 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91 руб., 98 руб. и 12,63 руб. соответственно. Валютные пары остаются у важных краткосрочных сопротивлений 91 руб., 99 руб. и 12,70 руб. соответственно, при этом Минфин РФ с сегодняшнего дня вернется к покупке валюты/золота по бюджетному правилу. ЦБ РФ в то же время продолжит ежедневно продавать юани, поддерживая чистый объем продаж на внутреннем рынке.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восходящее движение вслед за улучшением настроений за рубежом и преодолеть сопротивление 3240 пунктов по индексу Мосбиржи, после чего индикатору остается подняться к пику прошлого года 3287 пунктов. Не исключено возобновление покупок по ранее скорректировавшимся акциям, в частности, сталелитейного сектора, которые подошли к важным краткосрочным поддержкам. Сегодня стартуют торги акциями нового эмитента Делимобиль, а М. Видео планирует представить операционные результаты за конец 2023 года. На международных площадках цены на нефть пытаются удержаться выше годовых минимумов, но бычьи факторы на рынке все еще не выглядят достаточно сильными для развития роста.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter