8 февраля 2024 giovanni1313
Когда осенью 2023 «Хуавэй», наперекор всем санкциям, смог организовать производство передового чипа и выйти на первое место по продажам смартфонов в Китае — это, безусловно, была история успеха.
Но за всякой красивой историей успеха стоит гигантское количество преодоленных трудностей. Путь к звездам лежит через тернии. И непохоже, чтобы «Хуавэй» вместе с микроэлектронной фабрикой SMIC из этих терниев выбрались.
На днях стало известно, что «Хуавэй» вынужден пожертвовать производственными мощностями по выпуску чипов для смартфонов (и, соответственно, выпуском самих смартфонов), чтобы нарастить выпуск ИИ-ускорителей «Ascend 910B».
Причем особого выбора у них не было. Инициатива по наращиванию вычислительных мощностей для ИИ принадлежит правительству. Местные власти, в свою очередь, уже объявили ряд проектов по строительству дата-центров, поддержку для частных инвестиций в это направление, а также отдельно порекомендовали хуавэевские ускорители для таких проектов. Благо они являются одним из самых производительных продуктов на рынке, сама компания является «национальным чемпионом», и, самое главное, производится это вычислительное оборудование внутри Китая.
На мой взгляд, китайское правительство рационально расставляет приоритеты. Пускай рядовые китайцы ходят хоть с «айфонами», хоть с «самсунгами» — но развитие технологий ИИ невозможно без постоянного роста вычислительных мощностей. Которые покупать становится всё проблематичнее из-за усиливающихся санкций. Разработки в области ИИ, в свою очередь, являются критическими с точки зрения технологического лидерства и долгосрочной конкурентоспособности страны.
Но одно дело — расставить приоритеты, и другое — обеспечить их выполнение. Самым уязвимым местом в китайском плане являются ограниченные возможности микроэлектронной фабрики SMIC, выпускающей чипы для «Хуавэй». SMIC попала под санкции почти сразу же после «Хуавэй», в 2020. Что лишило ее технической поддержки ключевого поставщика фотолитографического оборудования, голландской ASML. Ее машины чрезвычайно сложны и требуют регулярного обслуживания. Всё это китайцам пришлось организовывать своими силами — включая поставки запчастей и привлечение сторонних экспертов, что называется, с «черного рынка».
Инженер ASML работает над сканером на производственной площадке компании в г. Вельдховен, Голландия
Чипы для «Хуавэй» удавалось делать не «благодаря», а «вопреки». Выход годных чипов «Ascend» сейчас составляет около 20%. Мало того, что это позорный показатель по мировым меркам — так он еще и означает рост себестоимости каждого чипа в разы. Впрочем, здесь государство готово мириться с неэффективностью и субсидировать чипы настолько, насколько нужно.
Последние литографические машины для SMIC были отгружены в 2023. Дальнейшие поставки запрещены. Это означает, что и дальнейших возможностей для наращивания выпуска чипов — после того, как эти машины будут введены в строй — в среднесрочной перспективе не будет. И остаётся вопрос, сколько удастся удерживать в строю нынешний парк оборудования. «Черный рынок» — не слишком надежный канал поставок.
Но план по выпуску «Ascend 910B» в 2024 вдвое выше, чем в 2023 — более 200 тыс. ускорителей. Китайские микроэлектронщики надеются на то, что выход годных чипов удастся повысить. Тогда, вкупе с запуском нового оборудования, удастся и выполнить план по ИИ-чипам, и восстановить производство электроники для смартфонов до требуемых объемов. Ну а если нет… Что ж, тогда придётся ориентироваться на государственные приоритеты.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter