Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в сдержанный минус, не находя достаточных драйверов для развития роста. Индекс Мосбиржи к 13:40 мск снизился на 0,16%, до 3237,16 пункта. Долларовый РТС упал на 0,30%, до 1118,97 пункта.
Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,10 руб., 98,15 руб. и 12,55 руб. соответственно. Российская валюта остается у важных среднесрочных значений 91,50 руб., 98,55 руб. и 12,70 руб. В понедельник при этом были опубликованы данные о сокращении положительного сальдо внешней торговли РФ в 2023 году на 58,5%, до 140 млрд долл. с 337,2 млрд долл. в 2022 году.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились расписки Эталона (+2,56%), котировки Юнипро (+2,55%), бумаги Озона (+2,47%), котировки ЛСР (+2,40%), акции ПИК (+2,06%).
Эталон в понедельник сообщил о скачке продаж в январе 2024 года по сравнению с уровнем годовой давности в 4 раза, до 12,5 млрд руб. Объем реализации в натуральном выражении при этом достиг 51,1 тыс. кв. м (+175% к январю 2023 года), что выше аналогичных январских показателей в том числе предыдущих лет. В компании объяснили сильные результаты региональной диверсификацией, разнообразием предложения по классам жилья и комплексным набором программ государственного субсидирования ипотеки.
Акции ЛСР продолжали пользоваться спросом благодаря ожиданиям объявления высоких дивидендов по итогам 2023 года.
Судя по всему, дивидендные надежды присутствуют также в акциях ПИК, который не осуществлял выплат с 2020 года. ПИК на данный момент опубликовал лишь финансовые результаты за 1-е полугодие 2023 года, согласно которым чистая прибыль составила 27,9 млрд руб., при этом отчетность за 2022 год не выходила, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель упал в 2,5 раза. Консолидированная выручка ПИК за отчетный период достигла почти 265 млрд руб., увеличившись на 40% по сравнению с 1-м полугодием 2021 года. По предварительным итогам 2023 года при этом ПИК сохранил за собой первое место на российском рынке по вводу жилья с результатом 2,6 млн кв. м в 55 жилых комплексах, о чем сообщается на сайте Единого реестра застройщиков.
С технической точки зрения акции ПИК сегодня поднялись до очередного максимума с начала сентября 2023 года при высоких объемах торгов на повышении и позитивных сигналах как краткосрочного, так и среднесрочного периода, которые указывают разве что на перекупленность бумаг. В целом котировки при сохранении общего оптимизма в секторе вполне могут развить рост к ближайшим сопротивлениям 838 руб. и 870 руб. (максимум 2023 года): выше последней отметки цены поднимались лишь в 2022 году. Ближайшие поддержки в случае начала коррекционного движения расположены у 814 руб., 795 руб. и 776 руб. Среднесрочные позитивные сигналы по акциям ПИК сохраняются выше 750 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки Системы (-1,80%), бумаги Полиметалла (-1,75%), акции ММК (-1,70%), расписки TCS Group (-1,53%), акции Детского мира (-1,44%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили c повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,3%, который обновил очередной максимум года. Покупки поддерживаются в том числе оптимизмом в США и, очевидно, продолжатся до начала масштабной коррекции в том числе на американских рынках.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в минус и теряли около 1%, корректируясь от района ближайших сопротивлений 82,50 долл. и 77,50 долл. соответственно. Цены продолжают борьбу за среднесрочный восходящий тренд и в начале недели испытывают давление от заявлений Израиля о завершении атак на юге сектора Газа.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ теряли около 0,1%. Понедельник в США ожидается спокойным на события днем, при этом уже во вторник выйдут данные о потребительской инфляции страны за январь, которые могут показать её замедление с 3,4% до 2,9% г/г по основному показателю и с 3,9% до 3,8% г/г по базовому – все еще значительно выше 2%, целевого уровня ФРС.
События дня:
выступление главы Банка Англии Бейли (21.00 мск);
выступления представителей ФРС (в течение дня);
финансовые результаты Роснефти и Башнефти по МСФО за 2023 год;
Диасофт завершит прием заявок на приобретение акций в рамках IPO на Мосбирже;
Кристалл начнет прием заявок на приобретение акций в рамках предстоящего IPO на Мосбирже;
выступления представителей ФРС.
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник в условиях спокойного макроэкономического календаря наблюдалась сдержанная динамика. Уже во вторник в США будут опубликованы ключевые данные по инфляции, при этом отсутствие негативных сюрпризов вполне может позволить акциям продолжить рост. Индексы Мосбиржи и РТС находились в сдержанном минусе, консолидируясь чуть ниже ближайших сопротивлений 3240 и 1130 пунктов. Оптимизм наблюдался, в частности, в секторе застройщиков, для которых текущий год на фоне сворачивания льготных программ ипотеки наверняка окажется непростым, но пока участники отыгрывают возможное получение дивидендов в успешный период.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter