14 февраля 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после выхода высоких данных по инфляции в США за январь преимущественно пессимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных индексов на 1,3-1,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок отступил от годовых и исторических пиков после того, как статистика показала замедление потребительской инфляции в США в январе с 3,4% до 3,1% г/г (ожидалось 2,9% г/г) по основному показателю и стабилизацию на уровне 3,9% (ожидалось 3,8% г/г) по базовому. Данные предвещают продолжительное удержание высоких процентных ставок в стране и в целом негативны для акций.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% в рамках коррекции. Ближайшая важная поддержка для индикатора расположена на 4910 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) - закрепление ниже может свидетельствовать о смене как минимум краткосрочного тренда на рынке.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%, который ускорил падение вместе с продажами в США. В среду в регионе также могут выйти тревожные данные по инфляции в Великобритании. Кроме того, участники ждут пересмотренного ВВП еврозоны за 4-й квартал.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,6% вслед за коррекцией на американских площадках. Австралийский ASX 200 потерял 0,7%, а индийский Nifty 50 упал на 0,5%. Биржи Китая остаются закрыты на празднование Нового года по лунному календарю, а гонконгский Hang Seng после отрицательного открытия прибавляет около 0,9% в рамках коррекции.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций после повышения примерно на 1% накануне. Цены остаются в районе краткосрочных сопротивлений 82,50 долл. и 77,50 долл. соответственно с высокими рисками движения в район годовых пиков 84,04 долл. и 79,25 долл. соответственно. Данные Американского института нефти накануне при этом показали скачок запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 8,5 млн баррелей – негативный сигнал перед сегодняшним отчетом Минэнерго США.
События дня:
Новый год по лунному календарю, биржи Китая закрыты;
индекс цен производителей и индекс потребительских цен Великобритании в январе (10.00 мск);
пересмотренный ВВП еврозоны в 4-м кв. 2023 г. (13.00 мск);
промышленное производство еврозоны в декабре (13.00 мск);
выступление главы Банка Англии Бейли (18.00 мск);
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск);
индекс потребительских цен, ВВП России в январе (19.00 мск);
привилегированные акции Транснефти последний день торгуются по старой цене перед сплитом (в режиме Т+1);
квартальные результаты Cisco, Occidental.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли примерно на 0,2%. Рублевый индикатор приостановил повышение у сопротивления 3260 пунктов, а долларовый РТС продолжает колебания ниже 1130 пунктов. Обстановка на рынке в целом спокойная и определяется во многом динамикой рубля и корпоративными историями.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,30 руб., 97,85 руб. и 12,55 руб. соответственно. Рубль продолжает консолидацию у важных среднесрочных отметок 91,50 руб., 98,55 руб. и 12,70 руб.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить попытки повышения как минимум в рублевом сегменте ввиду более высоких цен на нефть и сохранения интереса к дивидендным акциям. Так, накануне планы по осуществлению годовых выплат подтвердили в Ростелекоме. Озон же в среду утром сообщил о росте оборота в 2023 году в 2,1 раза, до 1,7 трлн руб.: накануне расписки компании в ожидании выхода финансовых результатов подскочили на 5,3%. Акции Транснефти при этом последний день перед сплитом можно будет купить по прежней цене, после чего бумаги станут еще более доступными и, вероятно, привлекательными для розничных инвесторов.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных индексов на 1,3-1,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок отступил от годовых и исторических пиков после того, как статистика показала замедление потребительской инфляции в США в январе с 3,4% до 3,1% г/г (ожидалось 2,9% г/г) по основному показателю и стабилизацию на уровне 3,9% (ожидалось 3,8% г/г) по базовому. Данные предвещают продолжительное удержание высоких процентных ставок в стране и в целом негативны для акций.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% в рамках коррекции. Ближайшая важная поддержка для индикатора расположена на 4910 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) - закрепление ниже может свидетельствовать о смене как минимум краткосрочного тренда на рынке.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%, который ускорил падение вместе с продажами в США. В среду в регионе также могут выйти тревожные данные по инфляции в Великобритании. Кроме того, участники ждут пересмотренного ВВП еврозоны за 4-й квартал.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,6% вслед за коррекцией на американских площадках. Австралийский ASX 200 потерял 0,7%, а индийский Nifty 50 упал на 0,5%. Биржи Китая остаются закрыты на празднование Нового года по лунному календарю, а гонконгский Hang Seng после отрицательного открытия прибавляет около 0,9% в рамках коррекции.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций после повышения примерно на 1% накануне. Цены остаются в районе краткосрочных сопротивлений 82,50 долл. и 77,50 долл. соответственно с высокими рисками движения в район годовых пиков 84,04 долл. и 79,25 долл. соответственно. Данные Американского института нефти накануне при этом показали скачок запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 8,5 млн баррелей – негативный сигнал перед сегодняшним отчетом Минэнерго США.
События дня:
Новый год по лунному календарю, биржи Китая закрыты;
индекс цен производителей и индекс потребительских цен Великобритании в январе (10.00 мск);
пересмотренный ВВП еврозоны в 4-м кв. 2023 г. (13.00 мск);
промышленное производство еврозоны в декабре (13.00 мск);
выступление главы Банка Англии Бейли (18.00 мск);
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск);
индекс потребительских цен, ВВП России в январе (19.00 мск);
привилегированные акции Транснефти последний день торгуются по старой цене перед сплитом (в режиме Т+1);
квартальные результаты Cisco, Occidental.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли примерно на 0,2%. Рублевый индикатор приостановил повышение у сопротивления 3260 пунктов, а долларовый РТС продолжает колебания ниже 1130 пунктов. Обстановка на рынке в целом спокойная и определяется во многом динамикой рубля и корпоративными историями.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,30 руб., 97,85 руб. и 12,55 руб. соответственно. Рубль продолжает консолидацию у важных среднесрочных отметок 91,50 руб., 98,55 руб. и 12,70 руб.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить попытки повышения как минимум в рублевом сегменте ввиду более высоких цен на нефть и сохранения интереса к дивидендным акциям. Так, накануне планы по осуществлению годовых выплат подтвердили в Ростелекоме. Озон же в среду утром сообщил о росте оборота в 2023 году в 2,1 раза, до 1,7 трлн руб.: накануне расписки компании в ожидании выхода финансовых результатов подскочили на 5,3%. Акции Транснефти при этом последний день перед сплитом можно будет купить по прежней цене, после чего бумаги станут еще более доступными и, вероятно, привлекательными для розничных инвесторов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба