Облигации «КИВИ Финанс» теряли более 60% на отзыве ЦБ лицензии » Элитный трейдер
Элитный трейдер

Облигации «КИВИ Финанс» теряли более 60% на отзыве ЦБ лицензии

22 февраля 2024 РБК | РБК Quote | Qiwi
Долговые бумаги QIWI в моменте снижались на 63%. Ранее Центробанк принял решение отозвать лицензию у кредитной организации за нарушение федеральных законов

Облигации «КИВИ Финанс» серии 001Р-02 (КИВИФ 1Р02) в моменте теряли около 63%, по данным Мосбиржи. Котировки долговой бумаги негативно отреагировали на сообщение об отзыве Центробанком у QIWI (КИВИ) Банка лицензии на осуществление банковских операций. Причиной такого решения регулятор назвал нарушение банковского законодательства и проведение высокорисковых операций.

На 12:33 мск облигации торгуются на уровне 52,50% от номинала, или по ₽525, теряя 47,51% к уровню закрытия в предыдущий день.

«КИВИ Финанс» — это SPV-компания банка QIWI. SPV — компания специального назначения, которая создается преимущественно для реализации определенного проекта.


Облигационный выпуск был размещен в октябре 2023 года с погашением в октябре 2027-го (call-оферта в 2025 году). Объем выпуска составил ₽8,5 млрд.

«КИВИ Финанс», выпуск серии 001Р-02

ISIN: RU000A107548.
Номинал при выпуске: ₽1000.
Дата погашения: 26.10.2027.
Дата call-оферты: 28.10.2025.
Купон: четыре раза в год, переменная ставка — для 1–8 купонов RUONIA за седьмой день, предшествующий окончанию купонного периода, + маржа 3,4%.
Накопленный купонный доход на 21.02.2024: ₽12,17.
Номинальный объем выпуска: ₽8,5 млрд.
Особенности выпуска: гарантирован оферентом АО «КИВИ», которое консолидирует различные направления деятельности группы QIWI в российском контуре. В январе стало известно, что АО «КИВИ» продано гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей главному исполнительному директору QIWI PLC Андрею Протопопову.
Только для квалифицированных инвесторов.


На негативных новостях обвалились и котировки расписок компании. Стоимость бумаг QIWI PLC на торгах в среду, 21 февраля, снижалась почти на 50%, до ₽240,5.

Согласно релизу Банка России, кредитная организация занимала 89-е место по величине активов в банковской системе России. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам QIWI Банка не позднее 6 марта. Однако ЦБ уточнил, что средства на электронных кошельках QIWI Банка не застрахованы по системе страхования вкладов. Тем не менее у держателей средств на электронном кошельке QIWI есть шанс их получить.

«В силу закона о страховании вкладов, обязательства по денежным средствам, размещенным на электронных кошельках граждан, не подлежат страхованию (п.5 ч.2 ст.5 177-ФЗ). Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества. По предварительной оценке Банка России, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе регулятора.

Обвал расписок QIWI составил 50% после возобновления торгов

21 февраля Центробанк сообщил об отзыве лицензии у QIWI Банка. Регулятор заявил, что кредитная организация нарушает банковское законодательство и проводит высокорисковые операции

Московская биржа возобновила торги расписками QIWI после дискретного аукциона, запущенного из-за падения стоимости бумаг на 25%. Торги бумагами возобновились в 11:56, хотя дискретный аукцион должен был закончиться в 10:45 по мск.

После возобновления торгов снижение цен на бумаги QIWI усилилось до 50% от уровня закрытия торгов 20 февраля (₽481), котировки упали до отметки ₽240,5.

В 12:20 мск Московская биржа объявила второй дискретный аукцион по бумагам за день, котировки остановились на уровне ₽289,5 (-39,7% к закрытию предыдущего дня). Второй дискретный аукцион завершился в 12:54 мск. После окончания аукциона бумаги продолжили дешеветь. По состоянию на 13:12 мск депозитарные расписки теряли 44% и торговались на уровне ₽269 за бумагу.

Расписки банка обвалились после решения ЦБ отозвать у QIWI (КИВИ) Банка лицензию. Об этом регулятор сообщил утром 21 февраля до открытия торгов. Свое решение ЦБ объяснил тем, что, по его данным, QIWI нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Из-за этого ЦБ за последний год пять раз применял меры к банку, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

Кредитная организация занимала 89-е место по величине активов в банковской системе России. КИВИ Банк участвует в системе страхования вкладов, соответственно, их суммы будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, однако не более ₽1,4 млн. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам КИВИ Банка не позднее 6 марта. Однако в ЦБ уточнили, что электронных кошельков это не коснется.

«Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках», — сообщил ЦБ в ответ на вопрос, считается ли электронный кошелек счетом в банке. После отзыва лицензии у КИВИ Банка пополнение и переводы с QIWI-кошельков стали недоступны.

Аналитики банка «Синара» оценили новость об отзыве лицензии у кредитной организации как крайне негативную. В прошлом месяце компания QIWI объявила о сделке по продаже своих российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая на 100% принадлежит бывшему генеральному директору QIWI Андрею Протопопову. Аннулирование лицензии может, с одной стороны, подорвать платежеспособность покупателя и поставить под угрозу исполнение сделки, с другой — крайне негативно сказаться на бывшем бизнесе QIWI в России, предупредили эксперты.

Мосбиржа ввела запрет коротких продаж по бумагам QIWI с 22 февраля

Расписки банка обвалились после решения ЦБ отозвать у кредитной организации лицензию. Об отзыве регулятор сообщил утром 21 февраля до открытия торгов

Мосбиржа ввела запрет коротких продаж по бумагам QIWI, который вступит в силу с 22 февраля, сообщила торговая площадка. Также запрет коснется облигаций «КИВИ Финанс», выпуск 001Р-02.

Депозитарные расписки компании, управляющей российской платежной системой QIWI, 21 февраля потеряли половину своей стоимости. По состоянию на 16:55 мск котировки скорректировались и снижались на 41% — до ₽282 за бумагу. Минимальное значение в ходе торговой сессии составило ₽240,5 (–50% от уровня закрытия торгов 20 февраля).

Расписки банка обвалились после решения ЦБ отозвать лицензию у QIWI Банка. Об отзыве регулятор сообщил утром 21 февраля до открытия торгов. Московская биржа дважды в течение дня вводила режим дискретного аукциона по бумагам компании.

Короткая позиция (short position) — это продажа ценных бумаг , валюты или товаров, которыми трейдер не владеет на данный момент. То есть берет их в долг у брокера, чтобы продать, а затем, после того как цена на актив упадет, вновь купить и вернуть брокеру. По-английски этот термин звучит как short selling — «короткая продажа».


В падении бумаг QIWI есть большая эмоциональная составляющая, полагают аналитики ИК «Алор Брокер». Они отметили, что на Мосбирже торгуются расписки международной компании QIWI, которая продала российский бизнес менеджменту за ₽23,75 млрд, что лишь в 1,7 раза больше прибыли QIWI за 2022 год. «Есть опасения, что QIWI не получила средства за эту сделку и может не объявить программу выкупа своих расписок с рынка. Международный бизнес QIWI не затронут, но нам он неизвестен в деталях», — сообщили эксперты.

В конце января QIWI сообщила, что завершила сделку по продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и планах выкупить до 10% бумаг с рынка. Условия байбэка предполагают выкуп акций по цене до ₽581 за штуку. В компании отмечали, что реструктуризация бизнеса позволит его международной части сохранить листинг на NASDAQ и Мосбирже

Fusion Factor Fintech Limited на 100% принадлежит бывшему генеральному директору QIWI Андрею Протопопову. Оплату покупатель должен произвести в течение четырех лет, в том числе ₽11,9 млрд в срок до четырех месяцев после заключения сделки и еще ₽11,9 млрд — четырьмя равными платежами начиная с четвертого квартала. По мнению Константин Белова из банка «Синара», аннулирование лицензии у QIWI Банка может, с одной стороны, подорвать платежеспособность покупателя и поставить под угрозу исполнение сделки, с другой — крайне негативно сказаться на бывшем бизнесе QIWI в России. «Таким образом, мы рассматриваем эту новость как крайне негативную», — отметил Белов.

«Мы рекомендовали сбрасывать расписки QIWI сразу после объявления о сделке по продаже российского бизнеса — цена сделки на тот момент выглядела явно заниженной. Сейчас, возможно, стоит дождаться отскока для выхода из бумаги. Покупать ее в инвестиционных целях не рекомендуем», — сообщили в компании «Алор Брокер».

http://quote.rbc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter