27 февраля 2024 БКС Экспресс
БКС Мир Инвестиций предоставляет возможность принять участие в размещении биржевых облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» (Брусника) серии 002Р-02 на Московской Бирже.
О компании
Брусника — крупная российская девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве жилья высокого качества и комплексном развитии городских территорий. Компания основана в 2004 г. в Екатеринбурге и на сегодняшний день обладает большим портфелем проектов, диверсифицированным по крупным городам Урала, Сибири, Москвы и Московской области.
С 2004 г. построено 2,8 млн м2. 472 тыс. м2 продаж в год. Брусника занимает первое место по потребительским качествам жилых комплексов в России в рейтинге ЕРЗ.
Ключевые показатели (прогнозные данные компании на конец 2023 г.):
• Выручка: 56 млрд руб.
• EBITDA: 15 млрд руб., маржа EBITDA — 27%
• Чистая прибыль — 7 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли — 13%
• Чистый долг: 58,6 млрд руб.
• Чистый долг/EBITDA: 3,8х
Параметры размещения
• Рейтинг эмитента: А- (RU) от АКРА и А-.ru от НКР. Прогноз по обоим рейтингам «стабильный».
• Серия выпуска: 002Р-02.
• Номинал: 1000 руб.
• Планируемый объем размещения: 6 млрд. руб.
• Срок обращения: 3 года (28.03.2027 г.).
• Срок до оферты: 1,5 года.
• Купоны: 36 купонов длительностью 31 день каждый. Ставка 1-го купона определяется по итогам закрытия книги заявок, ставки 2–18 купонов равны ставке 1-го купона.
• Амортизация: в даты выплат 27, 30, 33, 36 купонов по 25% от номинальной стоимости.
• Ориентир по ставке купона: не выше 16,75% годовых (доходность к погашению, YTP — не выше 18,10% годовых).
Для участия в первичном размещении требуется прохождение теста «Облигации российских эмитентов, требующие тестирования», квалификация не требуется.
Как подать заявку
• Через трейдеров по телефону 8-800-100-55-02. При подаче через трейдеров взимается дополнительная комиссия за подачу голосового поручения — 1 500 руб.
• В приложении БКС Мир Инвестиций: раздел Рынки — Облигации — Новые размещения. При подаче в приложении дополнительная комиссия не взимается.
Поручения принимаются до 14:45 МСК 4 марта 2024 г. включительно.
О компании
Брусника — крупная российская девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве жилья высокого качества и комплексном развитии городских территорий. Компания основана в 2004 г. в Екатеринбурге и на сегодняшний день обладает большим портфелем проектов, диверсифицированным по крупным городам Урала, Сибири, Москвы и Московской области.
С 2004 г. построено 2,8 млн м2. 472 тыс. м2 продаж в год. Брусника занимает первое место по потребительским качествам жилых комплексов в России в рейтинге ЕРЗ.
Ключевые показатели (прогнозные данные компании на конец 2023 г.):
• Выручка: 56 млрд руб.
• EBITDA: 15 млрд руб., маржа EBITDA — 27%
• Чистая прибыль — 7 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли — 13%
• Чистый долг: 58,6 млрд руб.
• Чистый долг/EBITDA: 3,8х
Параметры размещения
• Рейтинг эмитента: А- (RU) от АКРА и А-.ru от НКР. Прогноз по обоим рейтингам «стабильный».
• Серия выпуска: 002Р-02.
• Номинал: 1000 руб.
• Планируемый объем размещения: 6 млрд. руб.
• Срок обращения: 3 года (28.03.2027 г.).
• Срок до оферты: 1,5 года.
• Купоны: 36 купонов длительностью 31 день каждый. Ставка 1-го купона определяется по итогам закрытия книги заявок, ставки 2–18 купонов равны ставке 1-го купона.
• Амортизация: в даты выплат 27, 30, 33, 36 купонов по 25% от номинальной стоимости.
• Ориентир по ставке купона: не выше 16,75% годовых (доходность к погашению, YTP — не выше 18,10% годовых).
Для участия в первичном размещении требуется прохождение теста «Облигации российских эмитентов, требующие тестирования», квалификация не требуется.
Как подать заявку
• Через трейдеров по телефону 8-800-100-55-02. При подаче через трейдеров взимается дополнительная комиссия за подачу голосового поручения — 1 500 руб.
• В приложении БКС Мир Инвестиций: раздел Рынки — Облигации — Новые размещения. При подаче в приложении дополнительная комиссия не взимается.
Поручения принимаются до 14:45 МСК 4 марта 2024 г. включительно.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба