27 февраля 2024 War, Wealth & Wisdom | Ростелеком
На вебинаре 21 февраля мы поделились тремя Топ-идеями Фонда российских акций «Харизматичные идеи» во втором эшелоне.
Одна из них – Ростелеком.
Компания оказалась почти забыта аналитиками и оценивается почти вдвое дешевле МТС (Оценка EV/OIBDA <3,0). Вместе с тем, у Ростелекома сразу несколько катализаторов роста:
✔️ Сотовый бизнес Теле 2 догоняет по качеству операторов большой тройки (МТС, Вымпелком, Мегафон);
✔️ Ростелеком – главный бенефициар государственных программ «цифровизации» и «импортозамещения» IT-инфраструктуры;
✔️Ростелеком имеет возможность нарастить дивиденды. В последние годы Ростелеком выплачивал около 50% от чистой прибыли. МТС выплачивает более 100% прибыли;
✔️Главный драйвер роста, раскрывающий потенциальную стоимость компании – IPO дочек.
Сегодня президент Ростелекома Михаил Осеевский объявил о планах провести первое размещение в этом году.
https://t.me/warwisdom (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Одна из них – Ростелеком.
Компания оказалась почти забыта аналитиками и оценивается почти вдвое дешевле МТС (Оценка EV/OIBDA <3,0). Вместе с тем, у Ростелекома сразу несколько катализаторов роста:
✔️ Сотовый бизнес Теле 2 догоняет по качеству операторов большой тройки (МТС, Вымпелком, Мегафон);
✔️ Ростелеком – главный бенефициар государственных программ «цифровизации» и «импортозамещения» IT-инфраструктуры;
✔️Ростелеком имеет возможность нарастить дивиденды. В последние годы Ростелеком выплачивал около 50% от чистой прибыли. МТС выплачивает более 100% прибыли;
✔️Главный драйвер роста, раскрывающий потенциальную стоимость компании – IPO дочек.
Сегодня президент Ростелекома Михаил Осеевский объявил о планах провести первое размещение в этом году.
https://t.me/warwisdom (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter