12 марта 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть растут после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках перед выходом инфляционных данных в США улучшились.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы, однако, отступили от минимумов дня и краткосрочных поддержек (в частности, 5060 пунктов по S&P 500) перед публикацией данных по потребительской инфляции в США за февраль. Рынок на данный момент удерживает краткосрочный и среднесрочный восходящий тренд, а понедельник не отметился важными макроэкономическими событиями.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%, надеясь на воодушевляющие сигналы со стороны динамики потребительских цен. Так, согласно средним прогнозам, базовая инфляция в США в феврале замедлилась с 3,9% до 3,7% г/г, а основная осталась на отметке 3,1% г/г – все еще высокие уровни, чтобы поддержать цены на золото, но в то же время позволяющие надеяться на смягчение тона ФРС.
Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который, однако, отступил от минимумов дня. Во вторник в регионе будет опубликована окончательная оценка потребительской инфляции Германии за февраль, которая может показать замедление роста цен с 2,9% до 2,5% г/г. Показатель подходит все ближе к целевому уровню ЕЦБ 2%.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%, отступив от минимумов дня. Индекс цен производителей Японии в феврале вырос на 0,2% м/м (ожидалось +0,1%), что подтверждает риски ужесточения монетарной политики в стране. Австралийский ASX 200 прибавил 0,1%. Китайские индексы преимущественно растут в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng во многом благодаря высокотехнологичным акциям подскочил на 2,7%, впервые с начала января прорвавшись выше 17 000 пунктов и вновь подойдя к линии среднесрочного нисходящего тренда.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют в пределах 0,5% после повышения чуть менее чем на 1% накануне. Котировки в начале недели отступили от нижних границ краткосрочных диапазонов $81,50 и $77,50 соответственно и в целом не показывают ярко выраженной динамики. В ближайшие дни участники смогут оценить данные и прогнозы ОПЕК, Минэнерго США и МЭА в рамках ежемесячных отчетов по рынку нефти. Среднесрочный настрой по нефти остается бычьим на фоне сохранения ограниченного предложения стран ОПЕК+ и геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
События дня:
отчет по рынку труда Великобритании за январь (10.00 мск)
окончательный индекс потребительских цен Германии за февраль (10.00 мск)
новые кредиты в Китае (11.00 мск)
встреча Еврогруппы (13.00 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
индекс потребительских цен США в феврале (15.30 мск)
ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
финансовые результаты Сбербанка за февраль 2024 года по РСБУ
финансовые результаты М. Видео за 2023 год по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне увеличились примерно на 0,1%, отступив от достигнутых внутри дня максимумов с 2022 года (3340 пунктов и 1161 пункт соответственно). Рублевый индикатор вернулся к поддержке 3320 пунктов с ближайшим сопротивлением 3360 пунктов. Долларовый РТС опустился ниже 1160 пунктов вслед за тестированием указанного уровня в течение сессии.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у отметок 90,50 руб., 99 руб. и 12,58 руб. соответственно. Российская валюта продолжает консолидацию у краткосрочных поддержек 90,50 руб., 98,50 руб. и 12,50 руб.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет ярко выраженной динамики и будет ждать более значимых сигналов со стороны внутренних и внешних факторов. В частности, финансовых результатов за февраль по РСБУ ждут от Сбербанка, которому предстоит подтвердить обозначенные ранее амбициозные планы по новым рекордам прибыли в том числе в текущем году. Накануне бумаги Сбербанка не смогли закрепиться выше 300 руб. Ралли при этом прошло в акциях М. Видео, которая пока не планирует выплачивать дивидендов или проводить байбэки, но сегодня представит финансовую отчетность за 2023 год. За рубежом ждут сигналов о замедлении потребительской инфляции в США, а цены на золото консолидируются в районе $2180 за унцию.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы, однако, отступили от минимумов дня и краткосрочных поддержек (в частности, 5060 пунктов по S&P 500) перед публикацией данных по потребительской инфляции в США за февраль. Рынок на данный момент удерживает краткосрочный и среднесрочный восходящий тренд, а понедельник не отметился важными макроэкономическими событиями.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%, надеясь на воодушевляющие сигналы со стороны динамики потребительских цен. Так, согласно средним прогнозам, базовая инфляция в США в феврале замедлилась с 3,9% до 3,7% г/г, а основная осталась на отметке 3,1% г/г – все еще высокие уровни, чтобы поддержать цены на золото, но в то же время позволяющие надеяться на смягчение тона ФРС.
Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который, однако, отступил от минимумов дня. Во вторник в регионе будет опубликована окончательная оценка потребительской инфляции Германии за февраль, которая может показать замедление роста цен с 2,9% до 2,5% г/г. Показатель подходит все ближе к целевому уровню ЕЦБ 2%.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%, отступив от минимумов дня. Индекс цен производителей Японии в феврале вырос на 0,2% м/м (ожидалось +0,1%), что подтверждает риски ужесточения монетарной политики в стране. Австралийский ASX 200 прибавил 0,1%. Китайские индексы преимущественно растут в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng во многом благодаря высокотехнологичным акциям подскочил на 2,7%, впервые с начала января прорвавшись выше 17 000 пунктов и вновь подойдя к линии среднесрочного нисходящего тренда.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют в пределах 0,5% после повышения чуть менее чем на 1% накануне. Котировки в начале недели отступили от нижних границ краткосрочных диапазонов $81,50 и $77,50 соответственно и в целом не показывают ярко выраженной динамики. В ближайшие дни участники смогут оценить данные и прогнозы ОПЕК, Минэнерго США и МЭА в рамках ежемесячных отчетов по рынку нефти. Среднесрочный настрой по нефти остается бычьим на фоне сохранения ограниченного предложения стран ОПЕК+ и геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
События дня:
отчет по рынку труда Великобритании за январь (10.00 мск)
окончательный индекс потребительских цен Германии за февраль (10.00 мск)
новые кредиты в Китае (11.00 мск)
встреча Еврогруппы (13.00 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
индекс потребительских цен США в феврале (15.30 мск)
ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
финансовые результаты Сбербанка за февраль 2024 года по РСБУ
финансовые результаты М. Видео за 2023 год по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне увеличились примерно на 0,1%, отступив от достигнутых внутри дня максимумов с 2022 года (3340 пунктов и 1161 пункт соответственно). Рублевый индикатор вернулся к поддержке 3320 пунктов с ближайшим сопротивлением 3360 пунктов. Долларовый РТС опустился ниже 1160 пунктов вслед за тестированием указанного уровня в течение сессии.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у отметок 90,50 руб., 99 руб. и 12,58 руб. соответственно. Российская валюта продолжает консолидацию у краткосрочных поддержек 90,50 руб., 98,50 руб. и 12,50 руб.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет ярко выраженной динамики и будет ждать более значимых сигналов со стороны внутренних и внешних факторов. В частности, финансовых результатов за февраль по РСБУ ждут от Сбербанка, которому предстоит подтвердить обозначенные ранее амбициозные планы по новым рекордам прибыли в том числе в текущем году. Накануне бумаги Сбербанка не смогли закрепиться выше 300 руб. Ралли при этом прошло в акциях М. Видео, которая пока не планирует выплачивать дивидендов или проводить байбэки, но сегодня представит финансовую отчетность за 2023 год. За рубежом ждут сигналов о замедлении потребительской инфляции в США, а цены на золото консолидируются в районе $2180 за унцию.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter