22 марта 2024 БКС Экспресс
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Совет директоров Банка России 22 марта 2024 г. принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Как уточнил регулятор, инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась.
Европлан проведет IPO на Мосбирже уже в марте
Европлан может стать первой в России публичной компанией лизинговой отрасли — одного из самых маржинальных сегментов российского рынка финансовых услуг. Мосбиржа допустила акции Европлана к торгам с торговым кодом — LEAS.
«Включить с 29 марта 2024 г. в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", в связи с получением заявления», — уточняется в сообщении торговой площадки.
Также компания объявила ценовой диапазон IPO на уровне 835–875 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации от 100 до 105 млрд руб.
Мосбиржа исключит акции Yandex N.V. из состава нескольких индексов
Бумаги будут исключены из Индекса МосБиржи, Индекса РТС, Индекса МосБиржи — активное управление, Индекса МосБиржи широкого рынка, Индекса РТС широкого рынка, Индекса МосБиржи информационных технологий, Индекса РТС информационных технологий, Индекса МосБиржи 15, Индекса МосБиржи голубых фишек и Индекса МосБиржи 10.
Такое решение обусловлено решением Yandex N.V. продать российские активы.
Отчеты компаний:
• INARCTICA (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка составила 28,5 млрд руб. (+21% г/г), валовая прибыль — 21,2 млрд руб. (+38% г/г), скорректированная EBITDA — 12,9 млрд руб. (0% г/г).
• Совкомфлот (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка на основе тайм-чартерного эквивалента оказалась на уровне $2316,5 млн (+42,3% г/г), EBITDA — $1574,2 млн (+51,9% г/г), чистая прибыль — $943,3 млн (рост в 2,4 раза г/г).
• Транснефть (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка составила 1330,9 млрд руб. (+10,5% г/г), EBITDA: 120 млрд руб. (+8,1% г/г), чистая прибыль — 306,6 млрд руб. (+20,7% г/г).
• ВК (финансовые результаты за 2023 г.): выручка — 132,8 млрд руб. (+35,8% г/г), скорректированная EBITDA: 0,5 млрд руб. (-97,5% г/г), чистый убыток — минус 34,3 млрд руб. (-3,9 млрд руб. г/г).
• Лента (финансовые результаты за 2023 г.): EBITDA составила 33,6 млрд руб. (+2,9% г/г), Чистый долг/EBITDA — 2,8x (1,6x на 31 декабря 2022 г.), чистый убыток — минус1,8 млрд руб. (4,9 млрд руб. прибыли годом ранее).
• En+ (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка — $14,6 млрд (-11,5% г/г), скорректированная EBITDA — $2157 млн (-30,8% г/г), чистая прибыль: $716 млн (-61,2% г/г).
• Диасофт (финансовые показатели за 9 месяцев 2023 финансового года): законтрактованная выручка составила 18,6 млрд руб., выручка увеличилась до 6,8 млрд руб. (+25,9% г/г).
• Сегежа (финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.): выручка оказалась на уровне 24,8 млрд руб. (+4% кв/кв), OIBDA — 2,3 млрд руб. (-23% кв/кв), чистый долг: 122,6 млрд руб. (+3% кв/кв).
Дивиденды компаний за 2023 г.:
• Novabev Group. Совет директоров рекомендовал выплатить 225 руб. на одну акцию в качестве финальных дивидендов за 2023 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 13 мая 2024 г. Последний день для покупки бумаг компании — 10 мая.
• НОВАТЭК. Выплаты составят 44,09 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность — 3,1%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 26 марта 2024 г. Последний день покупки акций для этого с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже — 25 марта 2024 г.
• Интер РАО. Совет директоров рекомендовал выплатить 0,326 руб. на акцию в качестве дивидендов за 2023 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 3 июня 2024 г. Последний день для покупки бумаг компании — 31 мая.
• Банк Санкт-Петербург. Совет директоров рекомендовал выплатить 23,37 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. на одну привилегированную за 2023 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 6 мая 2024 г. Последний день с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже — 3 мая.
Поставки газа из России в ЕС по трубе в январе – феврале выросли на 25%
Трубопроводный импорт газа в страны Евросоюха в прошлом месяце вырос на 5%, а в целом за первые два месяца этого года его поставки из России в Европу увеличились на 25%.
Доля расчетов в рублях за экспорт стала максимальной за пять лет
Согласно данным ЦБ, доля рубля в расчетах за экспорт в 2023 г. достигла 39%. С 2022 г. показатель вырос на 11,2 п.п., а за пять лет — на 24 п.п. При этом минимальная доля российской валюты была зафиксирована в 2021 г. — 14,3%. В 2022 г. она резко поднялась до 27,8%. Доля доллара и евро в расчетах за экспорт в прошлом году составила 31,5%, а валют дружественных стран — 29,4%.
Основатель ЛСР снизил долю в компании ниже контрольной
Андрей Молчанов сократил свою долю в компании с 55,1% до 45,3%. Девелопер не сообщил, кто приобрел эти акции и пока не комментировал данную сделку. В сентябре 2023 г. основатель группы уже сокращал свою долю в компании с 65,1% до 55,1%. При этом его сын Егор Молчанов, напротив, увеличил в ней долю с 1% до 11%.
INARCTICA ориентируется на выплату дивидендов в 30–50% от чистой прибыли
«Чистая прибыль у нас за 2023 г. — порядка 15,5 млрд рублей. Мы ориентируемся на выплату 30–50% от чистой прибыли по итогам года», — заявил гендиректор компании Илья Соснов.
INARCTICA также сообщила, что размер выплаченных дивидендов в 2023 г. увеличился на 18% и составил 3,9 млрд руб. «3,95 млрд рублей — это меньше, чем нижний порог интервала 30%, поэтому менеджмент будет рекомендовать доплачивать дивиденды по итогам года», — добавил гендиректор.
Госдума одобрила введение налогового вычета на долгосрочные сбережения
Единый налоговый вычет коснется вложений на ИИС-3, взносов в программу долгосрочных сбережений и по договору негосударственного пенсионного обеспечения. При этом закон имеет обратную силу и будет действовать в отношении договоров, заключенных с 1 января 2024 г.
Взносы на общую сумму до 400 тыс. руб. в год освобождаются от уплаты НДФЛ, сообщил регулятор. Это касается всех трех продуктов. Следовательно, максимальный размер вычета может составить от 52 тыс. до 60 тыс. руб. ежегодно в зависимости от размера доходов инвестора.
Годовое собрание акционеров Сбера состоится 21 июня
Собрание пройдет в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 20 июня. Дата закрытия реестра акционеров банка для участия в годовом собрании — 27 мая 2024 г. (конец операционного дня). Скорее всего, в повестке ГОСА будет вопрос утверждения дивидендов за 2023 г. Пока наблюдательный совет Сбера не дал рекомендации по размеру выплат.
Российские инвесторы смогут получить накопившиеся на счетах «С» выплаты по своим бумагам
Указ президента №198 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам» распространяется на выплаты по акциям/депозитарным распискам и облигациям российских эмитентов, ОФЗ, евробондам.
Согласно тексту документа, перечисления по ценным бумагам на счета «С», поступившие до 19 марта 2024 г., могут быть получены владельцами счета по заявлению в адрес российского депозитария или должника по облигациям.
Путин разрешил проводить сделки ПИФам, имеющим пакеты в стратегических компаниях
Президент разрешил проводить сделки с паевыми инвестиционными фондами, имеющими в активах пакеты в стратегических компаниях в пределах 1% от капитала. Такие сделки не допускались указом № 520 от 5 августа 2022 г. Он запрещал нерезидентам из недружественных России стран продавать активы, кроме как по специальному разрешению главы государства.
Подготовлен законопроект о страховании средств на индивидуальных инвестсчетах
Сенаторы подготовили законопроект о страховании средств граждан на ИИС-3 на сумму в 1,4 млн руб.
«Создание предусмотренного законопроектом компенсационного механизма будет способствовать защите прав и законных интересов граждан, укреплению их доверия к финансовому рынку, а также формированию благоприятной конкурентной среды», — сообщил вице-спикер верхней палаты Николай Журавлев
Путин разрешил выплачивать деньги со счетов типа «С»
Указ разрешает выплаты со счетов типа «С» резидентам и подконтрольным им компаниям. Это касается средств, которые поступили на счета до 19 марта.
Чтобы получить перечисления по ценным бумагам, владельцы счета должны подать заявления в российский депозитарий. Помимо российских резидентов и находящихся под контролем иностранных компаний, выплаты смогут получить организации, перечисленные в опубликованном ранее указе: Международный инвестиционной банк, Новый банк развития и Российско-кыргызский фонд развития.
Минфин в пятый раз подряд разместил ОФЗ с рекордной за 9 лет доходностью
Средневзвешенная доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26244 составила 13,43%. Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения свыше 10 лет доходность выросла до исторического — с начала ведения статистики в 2015 г. — максимума.
ТКС Холдинг сообщил о параметрах допэмиссии для покупки Росбанка
Цена акций ТКС Холдинга в рамках допэмиссии для покупки Росбанка может составить 3423,62 руб. Для слияния с Росбанком компания может разместить по закрытой подписке 130 млн обыкновенных акций. Потенциальный объем допэмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд руб.
Роснефть 28 марта рассмотрит вопрос о программе выкупа акций с рынка
Совет директоров компании еще в 2018 г. одобрил параметры и реализацию программы приобретения на открытом рынке акций ПАО «НК «Роснефть», в том числе в форме ГДР, в максимальном объеме до $2 млрд. 14 марта 2022 г. Роснефть продлила программу до 31 декабря 2023 г. После истечения этого срока о продлении или прекращении программы buyback не сообщалось.
Мосбиржа начнет торги новыми производными на иностранные активы
Московская биржа с 26 марта 2024 г. начнет торговать расчетными фьючерсами на акции двух глобальных биржевых инвестиционных фондов — DJ Industrial Average ETF и iShares Russell 2000 ETF.
Банк России утвердил дробление акций Норникеля
Ранее акционеры Норникеля на внеочередном общем собрании акционеров приняли решение о сплите акций с коэффициентом 100 в целях роста их привлекательности для российских инвесторов и повышения ликвидности бумаг на Мосбирже.
В результате дробления одна обыкновенная акция компании номинальной стоимостью 1 руб. будет конвертирована в 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая, сообщается в пресс-релизе Норникеля.
Совет директоров Банка России 22 марта 2024 г. принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Как уточнил регулятор, инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась.
Европлан проведет IPO на Мосбирже уже в марте
Европлан может стать первой в России публичной компанией лизинговой отрасли — одного из самых маржинальных сегментов российского рынка финансовых услуг. Мосбиржа допустила акции Европлана к торгам с торговым кодом — LEAS.
«Включить с 29 марта 2024 г. в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", в связи с получением заявления», — уточняется в сообщении торговой площадки.
Также компания объявила ценовой диапазон IPO на уровне 835–875 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации от 100 до 105 млрд руб.
Мосбиржа исключит акции Yandex N.V. из состава нескольких индексов
Бумаги будут исключены из Индекса МосБиржи, Индекса РТС, Индекса МосБиржи — активное управление, Индекса МосБиржи широкого рынка, Индекса РТС широкого рынка, Индекса МосБиржи информационных технологий, Индекса РТС информационных технологий, Индекса МосБиржи 15, Индекса МосБиржи голубых фишек и Индекса МосБиржи 10.
Такое решение обусловлено решением Yandex N.V. продать российские активы.
Отчеты компаний:
• INARCTICA (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка составила 28,5 млрд руб. (+21% г/г), валовая прибыль — 21,2 млрд руб. (+38% г/г), скорректированная EBITDA — 12,9 млрд руб. (0% г/г).
• Совкомфлот (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка на основе тайм-чартерного эквивалента оказалась на уровне $2316,5 млн (+42,3% г/г), EBITDA — $1574,2 млн (+51,9% г/г), чистая прибыль — $943,3 млн (рост в 2,4 раза г/г).
• Транснефть (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка составила 1330,9 млрд руб. (+10,5% г/г), EBITDA: 120 млрд руб. (+8,1% г/г), чистая прибыль — 306,6 млрд руб. (+20,7% г/г).
• ВК (финансовые результаты за 2023 г.): выручка — 132,8 млрд руб. (+35,8% г/г), скорректированная EBITDA: 0,5 млрд руб. (-97,5% г/г), чистый убыток — минус 34,3 млрд руб. (-3,9 млрд руб. г/г).
• Лента (финансовые результаты за 2023 г.): EBITDA составила 33,6 млрд руб. (+2,9% г/г), Чистый долг/EBITDA — 2,8x (1,6x на 31 декабря 2022 г.), чистый убыток — минус1,8 млрд руб. (4,9 млрд руб. прибыли годом ранее).
• En+ (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка — $14,6 млрд (-11,5% г/г), скорректированная EBITDA — $2157 млн (-30,8% г/г), чистая прибыль: $716 млн (-61,2% г/г).
• Диасофт (финансовые показатели за 9 месяцев 2023 финансового года): законтрактованная выручка составила 18,6 млрд руб., выручка увеличилась до 6,8 млрд руб. (+25,9% г/г).
• Сегежа (финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.): выручка оказалась на уровне 24,8 млрд руб. (+4% кв/кв), OIBDA — 2,3 млрд руб. (-23% кв/кв), чистый долг: 122,6 млрд руб. (+3% кв/кв).
Дивиденды компаний за 2023 г.:
• Novabev Group. Совет директоров рекомендовал выплатить 225 руб. на одну акцию в качестве финальных дивидендов за 2023 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 13 мая 2024 г. Последний день для покупки бумаг компании — 10 мая.
• НОВАТЭК. Выплаты составят 44,09 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность — 3,1%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 26 марта 2024 г. Последний день покупки акций для этого с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже — 25 марта 2024 г.
• Интер РАО. Совет директоров рекомендовал выплатить 0,326 руб. на акцию в качестве дивидендов за 2023 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 3 июня 2024 г. Последний день для покупки бумаг компании — 31 мая.
• Банк Санкт-Петербург. Совет директоров рекомендовал выплатить 23,37 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. на одну привилегированную за 2023 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 6 мая 2024 г. Последний день с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже — 3 мая.
Поставки газа из России в ЕС по трубе в январе – феврале выросли на 25%
Трубопроводный импорт газа в страны Евросоюха в прошлом месяце вырос на 5%, а в целом за первые два месяца этого года его поставки из России в Европу увеличились на 25%.
Доля расчетов в рублях за экспорт стала максимальной за пять лет
Согласно данным ЦБ, доля рубля в расчетах за экспорт в 2023 г. достигла 39%. С 2022 г. показатель вырос на 11,2 п.п., а за пять лет — на 24 п.п. При этом минимальная доля российской валюты была зафиксирована в 2021 г. — 14,3%. В 2022 г. она резко поднялась до 27,8%. Доля доллара и евро в расчетах за экспорт в прошлом году составила 31,5%, а валют дружественных стран — 29,4%.
Основатель ЛСР снизил долю в компании ниже контрольной
Андрей Молчанов сократил свою долю в компании с 55,1% до 45,3%. Девелопер не сообщил, кто приобрел эти акции и пока не комментировал данную сделку. В сентябре 2023 г. основатель группы уже сокращал свою долю в компании с 65,1% до 55,1%. При этом его сын Егор Молчанов, напротив, увеличил в ней долю с 1% до 11%.
INARCTICA ориентируется на выплату дивидендов в 30–50% от чистой прибыли
«Чистая прибыль у нас за 2023 г. — порядка 15,5 млрд рублей. Мы ориентируемся на выплату 30–50% от чистой прибыли по итогам года», — заявил гендиректор компании Илья Соснов.
INARCTICA также сообщила, что размер выплаченных дивидендов в 2023 г. увеличился на 18% и составил 3,9 млрд руб. «3,95 млрд рублей — это меньше, чем нижний порог интервала 30%, поэтому менеджмент будет рекомендовать доплачивать дивиденды по итогам года», — добавил гендиректор.
Госдума одобрила введение налогового вычета на долгосрочные сбережения
Единый налоговый вычет коснется вложений на ИИС-3, взносов в программу долгосрочных сбережений и по договору негосударственного пенсионного обеспечения. При этом закон имеет обратную силу и будет действовать в отношении договоров, заключенных с 1 января 2024 г.
Взносы на общую сумму до 400 тыс. руб. в год освобождаются от уплаты НДФЛ, сообщил регулятор. Это касается всех трех продуктов. Следовательно, максимальный размер вычета может составить от 52 тыс. до 60 тыс. руб. ежегодно в зависимости от размера доходов инвестора.
Годовое собрание акционеров Сбера состоится 21 июня
Собрание пройдет в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 20 июня. Дата закрытия реестра акционеров банка для участия в годовом собрании — 27 мая 2024 г. (конец операционного дня). Скорее всего, в повестке ГОСА будет вопрос утверждения дивидендов за 2023 г. Пока наблюдательный совет Сбера не дал рекомендации по размеру выплат.
Российские инвесторы смогут получить накопившиеся на счетах «С» выплаты по своим бумагам
Указ президента №198 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам» распространяется на выплаты по акциям/депозитарным распискам и облигациям российских эмитентов, ОФЗ, евробондам.
Согласно тексту документа, перечисления по ценным бумагам на счета «С», поступившие до 19 марта 2024 г., могут быть получены владельцами счета по заявлению в адрес российского депозитария или должника по облигациям.
Путин разрешил проводить сделки ПИФам, имеющим пакеты в стратегических компаниях
Президент разрешил проводить сделки с паевыми инвестиционными фондами, имеющими в активах пакеты в стратегических компаниях в пределах 1% от капитала. Такие сделки не допускались указом № 520 от 5 августа 2022 г. Он запрещал нерезидентам из недружественных России стран продавать активы, кроме как по специальному разрешению главы государства.
Подготовлен законопроект о страховании средств на индивидуальных инвестсчетах
Сенаторы подготовили законопроект о страховании средств граждан на ИИС-3 на сумму в 1,4 млн руб.
«Создание предусмотренного законопроектом компенсационного механизма будет способствовать защите прав и законных интересов граждан, укреплению их доверия к финансовому рынку, а также формированию благоприятной конкурентной среды», — сообщил вице-спикер верхней палаты Николай Журавлев
Путин разрешил выплачивать деньги со счетов типа «С»
Указ разрешает выплаты со счетов типа «С» резидентам и подконтрольным им компаниям. Это касается средств, которые поступили на счета до 19 марта.
Чтобы получить перечисления по ценным бумагам, владельцы счета должны подать заявления в российский депозитарий. Помимо российских резидентов и находящихся под контролем иностранных компаний, выплаты смогут получить организации, перечисленные в опубликованном ранее указе: Международный инвестиционной банк, Новый банк развития и Российско-кыргызский фонд развития.
Минфин в пятый раз подряд разместил ОФЗ с рекордной за 9 лет доходностью
Средневзвешенная доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26244 составила 13,43%. Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения свыше 10 лет доходность выросла до исторического — с начала ведения статистики в 2015 г. — максимума.
ТКС Холдинг сообщил о параметрах допэмиссии для покупки Росбанка
Цена акций ТКС Холдинга в рамках допэмиссии для покупки Росбанка может составить 3423,62 руб. Для слияния с Росбанком компания может разместить по закрытой подписке 130 млн обыкновенных акций. Потенциальный объем допэмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд руб.
Роснефть 28 марта рассмотрит вопрос о программе выкупа акций с рынка
Совет директоров компании еще в 2018 г. одобрил параметры и реализацию программы приобретения на открытом рынке акций ПАО «НК «Роснефть», в том числе в форме ГДР, в максимальном объеме до $2 млрд. 14 марта 2022 г. Роснефть продлила программу до 31 декабря 2023 г. После истечения этого срока о продлении или прекращении программы buyback не сообщалось.
Мосбиржа начнет торги новыми производными на иностранные активы
Московская биржа с 26 марта 2024 г. начнет торговать расчетными фьючерсами на акции двух глобальных биржевых инвестиционных фондов — DJ Industrial Average ETF и iShares Russell 2000 ETF.
Банк России утвердил дробление акций Норникеля
Ранее акционеры Норникеля на внеочередном общем собрании акционеров приняли решение о сплите акций с коэффициентом 100 в целях роста их привлекательности для российских инвесторов и повышения ликвидности бумаг на Мосбирже.
В результате дробления одна обыкновенная акция компании номинальной стоимостью 1 руб. будет конвертирована в 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая, сообщается в пресс-релизе Норникеля.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба