3 апреля 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов остался в плюсе, продолжив обновление локальных максимумов благодаря корпоративным историям. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,72%, до 3395,59 пункта, ранее обновив очередной пик с февраля 2022 года (3397 пунктов). Индекс РТС увеличился на 0,82%, до 1157,39 пункта, остановив повышение вплотную к максимуму текущего года 1161 пункт.
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от пиков дня и преимущественно ослабевал в пределах 0,5%, располагаясь у 92,50 руб, 99,99 руб и 12,72 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Минфин РФ в среду при этом сообщил, что с 5 апреля по 7 мая увеличит дневной объем покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 2,4 раза, до 11,2 млрд руб, что в совокупности составит 235,3 млрд руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии находились котировки РУСАЛа (+6,06%), акции Аэрофлота (+4,25%), бумаги Полиметалла (+3,57%), котировки М. Видео (+3,42%), акции АФК «Системы» (+3,29%), бумаги Эн+ Групп (+3,09%), расписки РусАгро (+3%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 1,9% и 1,8% соответственно.
Бумаги Полиметалла продолжали восстановление от локальных минимумов после превышения ценами на золото 2300 долл/унц и достижения очередного исторического максимума 2309 долл/унц. Цены на серебро же в среду поднялись до пика с марта 2022 года, достигнув 26,86 долл/унц.
Акции Аэрофлота продолжали спекулятивный рост, обновили очередной максимум с февраля 2022 года (51,39 руб) и по итогам основной сессии стабилизировались выше 50 руб. Конкретных фундаментальных новостей по компании в последнее время не поступало, а одной из причин повышения могут быть ожидания улучшения финансового положения авиаперевозчика в начале текущего года благодаря скачку цен на авиаперелеты в экономклассе в январе-феврале на 32-42% г/г по данным Росстата, самыми быстрыми темпами за указанный период как минимум с 2008 года. Аэрофлот при этом сообщил о росте пассажиропотока группы в феврале на 23,2% г/г при рекордной занятости кресел 89,2%, в то время как в январе пассажиропоток увеличился на 21% г/г. Аэрофлот на данный момент остается спекулятивной историей без надежд на возвращение к выплатам дивидендов в ближайшие месяцы.
Покупки в акциях Сбербанка активизировались во второй половине дня в ожидании рекомендации по итоговым дивидендам за 2023 год позже в апреле, при этом оба типа бумаг поднимались выше 307 руб. Обыкновенные акции банка обновили максимум с января 2022 года, а привилегированные – с ноября 2021 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки Globaltrans (-2,04%), расписки Озона (-1,40%), бумаги Акрона (-0,95%), акции ИнтерРАО (-0,81%), котировки Самолета (-0,79%).
Акции Глобалтранса и ряда других эмитентов корректировались вниз после повышения накануне.
Внешний фон: умеренно позитивный настрой
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Рынок вышел из внутридневного минуса и отступил от района поддержки 5190 пунктов по S&P 500, пытаясь сохранить краткосрочный восходящий тренд. Статистика, в то же время, показала ускорение занятости в частном секторе США в марте по оценке ADP со 155 тыс до 184 тыс (прогнозировалось +148 тыс), что подтверждает риски более длительного сохранения высоких процентных ставок ФРС. В секторе услуг США в марте продолжался рост, хотя и более медленными темпами, чем месяцем ранее.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению основной сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который отступил от достигнутых накануне локальных минимумов в рамках коррекции. Предварительные данные среды показали замедление основной потребительской инфляции еврозоны в марте с 2,6% до 2,4% г/г (прогнозировалось +2,5%), а базовой – с 3,1% до 2,9% г/г (прогнозировалось +3%). В четверг же инвесторы ждут новостей о сохранении производственной дефляции региона в феврале, дальнейшем замедлении в секторах услуг ряда европейских стран в марте, а также протоколов заседания ЕЦБ. В целом ситуация в еврозоне на данный момент выглядит более подходящей для скорого снижения процентных ставок, нежели чем в США.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли порядка 1%, продолжая обновлять максимумы с октября 2023 года. Цены по ходу дня превысили 89 долл и 86 долл соответственно после ожидаемого сохранения ограниченной нефтедобычи ОПЕК+ до конца 2-го квартала текущего года. Новак при этом назвал рынок в текущий момент сбалансированным. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 1 июня. Отчет Минэнерго США в среду, тем временем, неожиданно показал рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,21 млн баррелей, а власти заявили о приостановке закупок «черного золота» в стратегические резервы из-за высоких цен.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду пытались восстановить оптимизм, но сохраняли неуверенность из-за данных, предупреждающих о рисках ужесточения позиции ФРС. В Европе ситуация, напротив, складывается в пользу более скорого снижения процентных ставок. Индексы Мосбиржи и РТС продолжали движение к новым локальным максимумам, при этой рублевый индикатор немногим не достиг 3400 пунктов. Сбербанк впервые за последние несколько лет превысил 307 руб, подтверждая оптимистичный настрой участников в отношении итоговых дивидендов кредитора.
События дня:
· выходной день на биржах Китая и Гонконга
· окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за март (10.15-12.30 мск)
· индекс цен производителей еврозоны в феврале (12.00 мск)
· протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
· еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· торговый баланс США за февраль (16.30 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· акции Черкизово последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от пиков дня и преимущественно ослабевал в пределах 0,5%, располагаясь у 92,50 руб, 99,99 руб и 12,72 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Минфин РФ в среду при этом сообщил, что с 5 апреля по 7 мая увеличит дневной объем покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 2,4 раза, до 11,2 млрд руб, что в совокупности составит 235,3 млрд руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии находились котировки РУСАЛа (+6,06%), акции Аэрофлота (+4,25%), бумаги Полиметалла (+3,57%), котировки М. Видео (+3,42%), акции АФК «Системы» (+3,29%), бумаги Эн+ Групп (+3,09%), расписки РусАгро (+3%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 1,9% и 1,8% соответственно.
Бумаги Полиметалла продолжали восстановление от локальных минимумов после превышения ценами на золото 2300 долл/унц и достижения очередного исторического максимума 2309 долл/унц. Цены на серебро же в среду поднялись до пика с марта 2022 года, достигнув 26,86 долл/унц.
Акции Аэрофлота продолжали спекулятивный рост, обновили очередной максимум с февраля 2022 года (51,39 руб) и по итогам основной сессии стабилизировались выше 50 руб. Конкретных фундаментальных новостей по компании в последнее время не поступало, а одной из причин повышения могут быть ожидания улучшения финансового положения авиаперевозчика в начале текущего года благодаря скачку цен на авиаперелеты в экономклассе в январе-феврале на 32-42% г/г по данным Росстата, самыми быстрыми темпами за указанный период как минимум с 2008 года. Аэрофлот при этом сообщил о росте пассажиропотока группы в феврале на 23,2% г/г при рекордной занятости кресел 89,2%, в то время как в январе пассажиропоток увеличился на 21% г/г. Аэрофлот на данный момент остается спекулятивной историей без надежд на возвращение к выплатам дивидендов в ближайшие месяцы.
Покупки в акциях Сбербанка активизировались во второй половине дня в ожидании рекомендации по итоговым дивидендам за 2023 год позже в апреле, при этом оба типа бумаг поднимались выше 307 руб. Обыкновенные акции банка обновили максимум с января 2022 года, а привилегированные – с ноября 2021 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки Globaltrans (-2,04%), расписки Озона (-1,40%), бумаги Акрона (-0,95%), акции ИнтерРАО (-0,81%), котировки Самолета (-0,79%).
Акции Глобалтранса и ряда других эмитентов корректировались вниз после повышения накануне.
Внешний фон: умеренно позитивный настрой
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Рынок вышел из внутридневного минуса и отступил от района поддержки 5190 пунктов по S&P 500, пытаясь сохранить краткосрочный восходящий тренд. Статистика, в то же время, показала ускорение занятости в частном секторе США в марте по оценке ADP со 155 тыс до 184 тыс (прогнозировалось +148 тыс), что подтверждает риски более длительного сохранения высоких процентных ставок ФРС. В секторе услуг США в марте продолжался рост, хотя и более медленными темпами, чем месяцем ранее.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению основной сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который отступил от достигнутых накануне локальных минимумов в рамках коррекции. Предварительные данные среды показали замедление основной потребительской инфляции еврозоны в марте с 2,6% до 2,4% г/г (прогнозировалось +2,5%), а базовой – с 3,1% до 2,9% г/г (прогнозировалось +3%). В четверг же инвесторы ждут новостей о сохранении производственной дефляции региона в феврале, дальнейшем замедлении в секторах услуг ряда европейских стран в марте, а также протоколов заседания ЕЦБ. В целом ситуация в еврозоне на данный момент выглядит более подходящей для скорого снижения процентных ставок, нежели чем в США.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли порядка 1%, продолжая обновлять максимумы с октября 2023 года. Цены по ходу дня превысили 89 долл и 86 долл соответственно после ожидаемого сохранения ограниченной нефтедобычи ОПЕК+ до конца 2-го квартала текущего года. Новак при этом назвал рынок в текущий момент сбалансированным. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 1 июня. Отчет Минэнерго США в среду, тем временем, неожиданно показал рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,21 млн баррелей, а власти заявили о приостановке закупок «черного золота» в стратегические резервы из-за высоких цен.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду пытались восстановить оптимизм, но сохраняли неуверенность из-за данных, предупреждающих о рисках ужесточения позиции ФРС. В Европе ситуация, напротив, складывается в пользу более скорого снижения процентных ставок. Индексы Мосбиржи и РТС продолжали движение к новым локальным максимумам, при этой рублевый индикатор немногим не достиг 3400 пунктов. Сбербанк впервые за последние несколько лет превысил 307 руб, подтверждая оптимистичный настрой участников в отношении итоговых дивидендов кредитора.
События дня:
· выходной день на биржах Китая и Гонконга
· окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за март (10.15-12.30 мск)
· индекс цен производителей еврозоны в феврале (12.00 мск)
· протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
· еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· торговый баланс США за февраль (16.30 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· акции Черкизово последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter