5 апреля 2024 finversia.ru Лейбов Владислав
Передел рынка льготной ипотеки. На Мосбиржу пришли сверхсостоятельные игроки. Как будет проходить выкуп замороженных активов россиян. МТС Банк и МФО «Займер» готовятся к IPO. Цены на золото обновили исторический максимум. Гохран скупает алмазы АЛРОСА. Интеграция банка «Тинькофф» и Росбанка обретает очертания. Центробанк продлил ограничения на операции с наличной валютой. Каким будет курс рубля. Цифровой рубль на пути в ваш кошелек. Как банки внедряют искусственный интеллект. Криптобиржа CommEX ищет покупателя.
Личные финансы
Сбербанк резко сократил долю на рынке льготной ипотеки. В марте доля «Сбера» на рынке льготной ипотеки упала до 33% против 56% в январе, оценили в «Дом.РФ». После декабрьского ужесточения условий госпрограммы льготной ипотеки Сбербанк с 11 января ввел ограничения на предоставление таких ссуд. Заемщики могли рассчитывать на них по сниженной ставке, только если приобретают жилье у застройщиков – партнеров «Сбера». Эта схема предполагала взимание комиссий с девелоперов. Теперь «Сбер» от них отказывается и намерен вернуть лидерство.
Центробанк назвал три новые рискованные схемы на рынке ипотеки. Застройщики стали активнее использовать сомнительные схемы продаж квартир в новостройках с дальнейшим оформлением ипотеки. По мнению регулятора, при таких сделках растут риски покупателей жилья и заемщиков. Схемы предполагают неполное или отложенное по времени перечисление денег покупателей квартир в новостройках на специальные эскроу-счета.
Как будет функционировать система жилищных депозитов? Банки помогут своим вкладчикам накопить на ипотеку. Речь идет о целевом вкладе для формирования первоначального взноса на будущий кредит на квартиру, как правило, это 20-30% от общей стоимости жилья. Предполагается, что такой жилищный вклад будет долгосрочным – более года. Кроме того, на него будут распространяться особые условия страхования – до 10 млн. рублей.
Приток новых денег на российский фондовый рынок в 2023 году с запасом перекрыл отток 2022 года. Портфель активов розничных инвесторов у брокеров за 2023 год вырос на 53% и составил 9,2 трлн. рублей. Рост произошел из-за положительной переоценки и новых вложений. Число частных клиентов, зарегистрированных на Московской бирже, за год увеличилось на 29% и достигло 30 млн. человек. Именно такие сведения содержатся в недавно вышедшем отчете Центробанка об итогах работы российских брокеров в 2023 году.
На Московскую биржу пришли сверхсостоятельные игроки. В России появился новый класс инвесторов. Так считают в топ-менеджменте Мосбиржи. Они приняли решение оставить капитал в России, а теперь активно вкладываются в фондовый рынок. С этими клиентами нужно тщательно работать. Что отличает новый тип инвесторов от других? И как они влияют на торги?
Когда, для кого и по каким правилам организуют выкуп замороженных активов? Выкуп замороженных активов россиян и их последующий обмен будет происходить в четыре этапа и займет несколько месяцев, рассказал генеральный директор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин. В рамках сделки с иностранцами российские инвесторы смогут продать иностранцам свои заблокированные бумаги – акции, депозитарные расписки и паи инвестфондов. Цены определят по котировкам западных бирж, дисконта для нерезидентов не будет.
Госдума одобрила введение налогового вычета на долгосрочные сбережения. Единый налоговый вычет коснется вложений на индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3), взносов в программу долгосрочных сбережений и по договору негосударственного пенсионного обеспечения. При этом закон имеет обратную силу и будет действовать в отношении договоров, заключенных с 1 января 2024 года.
МТС-банк оценил размер будущего free-float при выходе на биржу. Чего ждать инвесторам от его возможного IPO? Глава МТС-банка Илья Филатов подтвердил подготовку кредитной организации к IPO. Доля акций в свободном обращении после выхода на биржу может достичь 15%.
Крупнейшая российская микрофинансовая компания «Займер» готова разместить в рамках IPO бумаги на 3 млрд. руб. Целей несколько: получение дохода собственником, упрощение новых приобретений и мотивация сотрудников. По мнению экспертов, компания оценила опыт предыдущих размещений и не слишком завысила свою оценку. IPO будет востребовано в том числе институциональными инвесторами. Но сегмент микрофинансирования несет риски, которые зависят от регулирования и экономической ситуации.
Суд впервые изъял акции частных инвесторов из-за незаконной приватизации. Арбитраж встал на сторону прокуратуры в прецедентном деле об изъятии акций у частных инвесторов. Речь о бумагах соликамского завода – ранее суд признал, что его приватизировали незаконно, и вернул актив в собственность государства. 22 марта, Арбитражный суд Пермского края полностью удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций Соликамского магниевого завода у частных инвесторов. Подобное решение стало первым в истории современной России, судебное разбирательство длилось с августа 2022 года. Число акционеров, у которых могут изъять акции, составляло около 2 тысяч.
Прокуратура не считает покупку на бирже акций Соликамского магниевого завода добросовестным приобретением. По мнению прокуратуры, все владельцы акций Соликамского магниевого завода не являются добросовестными приобретателями вне зависимости от того, как они приобрели бумаги, следует из комментария прокуратуры Пермского края.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность прецедентами изъятия акций миноритарных акционеров и пообещала подготовить для них законодательную защиту. «Что касается прецедентов изъятия акций миноритарных акционеров, которые приобрели их на организованных торгах, нас, конечно, беспокоит эта ситуация. Потому что это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития и в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно, сохранение этого доверия суперважно. Нас эта ситуация беспокоит, будем смотреть, что мы еще можем здесь сделать, прежде всего с точки зрения законодательной, что сможем предложить», – сказала глава регулятора.
Объем инвестиций, привлеченных через операторов платформенных сервисов, по итогам 2023 года превысил 180 млрд. рублей. Эти результаты свидетельствуют, что на финансовом рынке формируется новая ниша. Ее заняли финансовые и инвестиционные платформы, которые занимаются краудфандингом, а также информационные системы по выпуску цифровых финансовых активов. Они способствуют появлению альтернативных источников инвестиций, повышению доступности финансовых услуг для граждан и продвижению инноваций.
На фоне западных санкций и низких мировых цен на алмазы Гохран начал выкуп камней у АЛРОСА, прибегнув к этой антикризисной мере в первый раз с 2012 года. Видимо, запрет на импорт алмазов российского происхождения в ЕС с 1 марта ударил по сбыту АЛРОСА. Аналитики, впрочем, считают, что цены на алмазы в мире достигли дна и могут вырасти в этом году.
В марте золото преподнесло инвесторам сюрприз, обновив исторические максимумы – на фоне страхов перед стагфляцией и страхов повторения банковского кризиса в США. Дойдёт ли цена до $3000?
Котировки золота на мировом рынке закрепились выше уровня $2,2 тыс. за тройскую унцию. В России цены превысили уровень 6,5 тыс. рублей/грамм, вернувшись к значениям марта 2022 года. Во многом игра на повышение связана с продолжающейся скупкой драгоценного металла центральными банками развивающихся стран. Аналитики считают, что котировки золота имеют все шансы до конца года достичь $2,4–2,5 тыс. за унцию на фоне сохраняющихся высоких геополитических рисков и снижения долларовых ставок.
Банки и регулирование
В марте Центробанк продолжил отзыв банковских лицензий. Лицензия была отозвана у небольшого банка «Стрела» из-за нарушения требований российского законодательства. Информация о проводившихся банком «Стрела» операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Центробанком в правоохранительные органы.
Эльвира Набиуллина назвала условие отзыва лицензий у банков в будущем. Центробанк проводит системную работу с российскими банками и отзывает лицензии только у тех организаций, которые не исправили свое положение после вынесения предписаний. Набиуллина подчеркнула, что Центробанк ведет точечную работу по этим вопросам и отзыв лицензии в таких ситуациях является крайней мерой.
ЦБ активно убирает с рынка банки за незаконные переводы средств. Пауза в отзыве банковских лицензий, продлившаяся весь прошлый год, видимо, завершилась. За неполные три месяца 2024 года третий банк потерял лицензию, это столько же, сколько за весь 2022 год. Банк России демонстрирует жесткую позицию по отношению к участникам рынка, которые решили заняться нелегальным платежным трафиком. Именно проведение незаконных платежей, особенно между физлицами, находится сейчас в центре внимания ЦБ и служит главным основанием для крайних надзорных мер.
Банк России хочет ввести более чувствительную для банков материальную ответственность за различные нарушения, сомнительные и недобросовестные практики, а также высокий риск-профиль. Существующий подход к регулированию и надзору прежде всего ориентирован на административное воздействие. Теперь Центробанк хочет перенастроить оценку как уровня риска банков, так и качества управления ими. Однако, предупреждают эксперты и участники рынка, найти справедливый баланс между тяжестью нарушений и соразмерностью наказания будет непросто.
Размер профицита средств КИВИ Банка составляет более 28 млрд. рублей. Этих денег должно хватить, чтобы провести возвраты клиентам кредитной организации, в том числе пользователям электронных кошельков, сказала Эльвира Набиуллина.
Интересным было выступление Эльвиры Набиуллиной на встрече Ассоциации банков России. «Мы ожидаем, что в этом году банки продолжат вносить свой вклад в развитие экономики и останутся прибыльными. По предварительным оценкам, прибыль в этом году может составить 2,3–2,8 трлн. рублей в целом по банковскому сектору. Кредитование также продолжит расти, но более умеренными темпами. На это повлияют и более высокие ставки, и ужесточение макропруденциальной политики, изменение условий ипотечных программ. Подчеркну, что ни по одному сегменту мы не ожидаем сжатия кредита, хотя динамика будет разной: по нашему прогнозу, корпоративный портфель вырастет на 6–11%, ипотека – на 7–12%, потребительские кредиты – на 3–8%», – сказала в частности глава Центробанка.
Годовой отчет Банка России показывает вклад финансовой системы в восстановление и развитие экономики. Доступный кредит, наряду с возросшими расходами бюджета, создал тот импульс, который помог экономике восстановиться уже к середине 2023 года. Когда восстановление завершилось, спрос государства, граждан и компаний продолжал быстро расти, но недостаток свободных рабочих рук все больше сдерживал развитие внутреннего производства и спрос смещался на импорт.
В этих условиях, по словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России действовал решительно, чтобы защитить доходы граждан от инфляции, а экономику – от ситуации, когда на спрос в большей мере реагируют цены и валютный курс и в гораздо меньшей – производство и реальное потребление. По оценке Председателя Банка России, повышение ключевой ставки во второй половине года остановило разгон инфляции и внесло значимый вклад в стабилизацию рубля.
В Москве прошёл очередной съезд Ассоциации российских банков. На нем участники обсудили самые острые проблемы отрасли и наметили возможные пути их решения.
Аналитики назвали 2024 год для банков периодом «после золотой лихорадки» Как много заработают кредитные организации и сколько из них уйдут с рынка? Российские банки в 2024 году не смогут обновить рекорд по чистой прибыли и заработают около 2,8 трлн. рублей, говорится в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА».
Важным событием финансового рынка стало заявление владельца холдинга «Интеррос» Владимира Потанина о планах объединения его банковских активов – банка «Тинькофф» и Росбанка в единую группу. Источником финансирования сделки станет допэмиссия акций банка «Тинькофф». Решение должно быть принято акционерами группы «ТКС Холдинг» до 8 мая 2024 года. Что ждет клиентов банка «Тинькофф» и Росбанка при объединении банков в единую группу?
Совкомбанк выходит на сделку. Определены форма и сроки покупки Хоум-банка. В начале мая акционерам Совкомбанка предстоит утвердить процесс покупки Хоум-банка. Для этого Совкомбанк намерен в рамках допэмиссии разместить 1 млрд. собственных акций. Хоум-банк оценен с дисконтом в 10 млрд. рублей к капиталу. Эксперты полагают, что, несмотря на допэмиссию, сделка скорее положительно повлияет на котировки Совкомбанка, который в конце 2023 года провел IPO, в том числе для розничных инвесторов.
За 2023 год микрофинансовые организации выдали более триллиона рублей. Объем потребительских займов по сравнению с 2022 годом вырос на 28%, до 900 млрд. рублей. Малому и среднему бизнесу МФО выдали на 50% больше, чем в 2022 году – 105 млрд. рублей. Заемщики МФО по-прежнему предпочитают дистанционные каналы: доля онлайн-займов увеличилась до 75% по сравнению с 66% в 2022 году.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) впервые создало резервы на активы, полученные в обеспечение кредитов, выданных банкам для предупреждения их банкротства. В результате оно получило по итогам 2023 года убыток почти в 30 млрд. рублей. Причем ни одного страхового случая в прошлом году не было. Эксперты, впрочем, полагают, что «драматического влияния» на ситуацию в агентстве эта ситуация не окажет.
Форекс
Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.
Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, при условии, что они ранее не реализовали такую возможность. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.
Закончился март, а вместе с ним – утверждения, что якобы «власть держит рубль» только до выборов, а после оных – обвал и армагеддон. Теперь чаяния «всепропальщиков» перенесены на апрель и он действительно может стать знаковым для курса рубля.
Центробанк сообщил о «систематической недооценке» юаня на валютном рынке в России. В 2023 году доля пары CNY/RUB на валютных торгах в России преодолела и закрепилась выше планки 40%. Но на рынке до сих пор существует дисбаланс в спросе на юани, доллары и евро, который приводит к «недооценке» юаня.
Инвесторы теряют интерес к биржевым торгам турецкой валютой. В марте активность инвесторов в турецкой лире на Московской бирже достигла годового минимума. Из-за сохраняющихся рисков вторичных санкций со стороны США ликвидность начала перетекать на внебиржевой рынок, который менее прозрачен. Эксперты считают ключевой причиной падения позиций лиры на рынке в РФ проблемы с расчетами между двумя странами.
Японская иена достигла 34-летнего минимума к доллару на торгах 27 марта. Это произошло спустя примерно неделю после того, как Банк Японии повысил процентную ставку после многолетнего периода мягкой денежно-кредитной политики.
Технологии
С 1 апреля юрлица могут проводить расчеты между собой с помощью Системы быстрых платежей. Как рассказали в Центробанке, трансакции будут осуществляться с помощью QR-кода в режиме 24/7. Деньги зачислятся получателю практически мгновенно. При этом размер комиссий для компаний и индивидуальных предпринимателей банки будут устанавливать самостоятельно.
Банк России озвучил подход к страхованию электронных кошельков. По предварительным оценкам, целесообразно страховать средства только на тех электронных кошельках, которые прошли идентификацию, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По словам главы регулятора, объемы средств на таких именных кошельках выше, чем на анонимных.
Оплата товаров через Систему быстрых платежей (СБП) и расчеты в цифровых рублях могут сделать обязательными для продавцов товаров и услуг. С такой законодательной инициативой о внесении изменений в закон о защите прав потребителей готовится выступить Центробанк. Целью предлагаемого регулятором законопроекта является поощрение конкуренции, улучшение качества и доступности платежных услуг, а также расширение использования цифровых рублей для расчетов.
«Озон» и Wildberries подключают новые финансовые услуги. Крупные маркетплейсы собираются развивать страховое направление бизнеса. «Озон» планирует запустить собственную страховую компанию во второй половине этого года, Wildberries также рассматривает возможность выйти на этот рынок. Эксперты считают, что это позволит нарастить прибыль от финансовых сервисов. Купить страховую компанию с лицензией может быть выгоднее, чем создавать ее с нуля.
На канале Finversia прошла организованная Национальной ассоциации специалистов финансового планирования стрим-конференция «Инвестиционные платформы 2024. Краудфандинг и ЦФА». Разговор о двух главных новациях последнего времени в сфере инвестиций получился предметным и содержательным.
Кратно растущие суммы ущерба от кибермошенничества, кражи персональных и других криминальных схем в финансовой отрасли побудили Ассоциацию российских банков провести онлайн-конференцию с тем, чтобы оценить масштаб угрозы и подходы к её решению.
По оценкам властей, искусственный интеллект уже позволил российскому бизнесу получить экономический эффект от внедрения более 1 трлн. рублей. При этом, по предварительным оценкам, до половины из них приходится на банки. Финансовый сектор лидирует в части внедрения ИИ, что приносит вполне ощутимый результат, однако пока только крупнейшим игрокам. Но, предупреждают эксперты, технология создает и риски, которые могут потребовать вмешательства регулятора.
Достижения в области искусственного интеллекта будут стимулировать продажи смартфонов в течение следующих нескольких лет, обратив вспять замедление, начавшееся в 2021 году. Поскольку генеративный искусственный интеллект внедряется в устройства, потребители должны увидеть совершенно новые функции, а производители смартфонов могут увидеть рост продаж, уверены в Morgan Stanley.
Больше половины (54%) россиян верят в исчезновение наличных денег в ближайшие 20 лет. При этом каждый десятый респондент не пользуется банковскими продуктами. Более половины (54%) опрошенных россиян верят, что в ближайшие 20 лет безналичная оплата полностью вытеснит бумажные купюры, большинство этих респондентов – молодежь в возрасте 18–24 лет (60%), а также жители Москвы, Санкт-Петербурга (62%) и городов-миллионников (63%), говорится в исследовании ВЦИОМ. Согласно опросу, не верят в подобный исход 37% россиян.
Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий применять в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Криптобиржа CommEX объявила о прекращении работы. Теперь Binance ищет нового покупателя актива. Как заявили в компании, уже ведутся переговоры о продаже российского бизнеса с несколькими площадками, правда, с какими именно, не уточняется. По подсчетам экспертов, CommEX насчитывает около 1 млн. пользователей. Какие аналоги есть для клиентов? И кто станет очередным владельцем актива?
Основателя криптобиржи FTX приговорили к 25 годам лишения свободы. Федеральный суд Нью-Йорка приговорил Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам лишения свободы. Он был основателем и генеральным директором FTX Group – оператора зарегистрированной на Багамах криптовалютной биржи FTX.
http://www.finversia.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Личные финансы
Сбербанк резко сократил долю на рынке льготной ипотеки. В марте доля «Сбера» на рынке льготной ипотеки упала до 33% против 56% в январе, оценили в «Дом.РФ». После декабрьского ужесточения условий госпрограммы льготной ипотеки Сбербанк с 11 января ввел ограничения на предоставление таких ссуд. Заемщики могли рассчитывать на них по сниженной ставке, только если приобретают жилье у застройщиков – партнеров «Сбера». Эта схема предполагала взимание комиссий с девелоперов. Теперь «Сбер» от них отказывается и намерен вернуть лидерство.
Центробанк назвал три новые рискованные схемы на рынке ипотеки. Застройщики стали активнее использовать сомнительные схемы продаж квартир в новостройках с дальнейшим оформлением ипотеки. По мнению регулятора, при таких сделках растут риски покупателей жилья и заемщиков. Схемы предполагают неполное или отложенное по времени перечисление денег покупателей квартир в новостройках на специальные эскроу-счета.
Как будет функционировать система жилищных депозитов? Банки помогут своим вкладчикам накопить на ипотеку. Речь идет о целевом вкладе для формирования первоначального взноса на будущий кредит на квартиру, как правило, это 20-30% от общей стоимости жилья. Предполагается, что такой жилищный вклад будет долгосрочным – более года. Кроме того, на него будут распространяться особые условия страхования – до 10 млн. рублей.
Приток новых денег на российский фондовый рынок в 2023 году с запасом перекрыл отток 2022 года. Портфель активов розничных инвесторов у брокеров за 2023 год вырос на 53% и составил 9,2 трлн. рублей. Рост произошел из-за положительной переоценки и новых вложений. Число частных клиентов, зарегистрированных на Московской бирже, за год увеличилось на 29% и достигло 30 млн. человек. Именно такие сведения содержатся в недавно вышедшем отчете Центробанка об итогах работы российских брокеров в 2023 году.
На Московскую биржу пришли сверхсостоятельные игроки. В России появился новый класс инвесторов. Так считают в топ-менеджменте Мосбиржи. Они приняли решение оставить капитал в России, а теперь активно вкладываются в фондовый рынок. С этими клиентами нужно тщательно работать. Что отличает новый тип инвесторов от других? И как они влияют на торги?
Когда, для кого и по каким правилам организуют выкуп замороженных активов? Выкуп замороженных активов россиян и их последующий обмен будет происходить в четыре этапа и займет несколько месяцев, рассказал генеральный директор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин. В рамках сделки с иностранцами российские инвесторы смогут продать иностранцам свои заблокированные бумаги – акции, депозитарные расписки и паи инвестфондов. Цены определят по котировкам западных бирж, дисконта для нерезидентов не будет.
Госдума одобрила введение налогового вычета на долгосрочные сбережения. Единый налоговый вычет коснется вложений на индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3), взносов в программу долгосрочных сбережений и по договору негосударственного пенсионного обеспечения. При этом закон имеет обратную силу и будет действовать в отношении договоров, заключенных с 1 января 2024 года.
МТС-банк оценил размер будущего free-float при выходе на биржу. Чего ждать инвесторам от его возможного IPO? Глава МТС-банка Илья Филатов подтвердил подготовку кредитной организации к IPO. Доля акций в свободном обращении после выхода на биржу может достичь 15%.
Крупнейшая российская микрофинансовая компания «Займер» готова разместить в рамках IPO бумаги на 3 млрд. руб. Целей несколько: получение дохода собственником, упрощение новых приобретений и мотивация сотрудников. По мнению экспертов, компания оценила опыт предыдущих размещений и не слишком завысила свою оценку. IPO будет востребовано в том числе институциональными инвесторами. Но сегмент микрофинансирования несет риски, которые зависят от регулирования и экономической ситуации.
Суд впервые изъял акции частных инвесторов из-за незаконной приватизации. Арбитраж встал на сторону прокуратуры в прецедентном деле об изъятии акций у частных инвесторов. Речь о бумагах соликамского завода – ранее суд признал, что его приватизировали незаконно, и вернул актив в собственность государства. 22 марта, Арбитражный суд Пермского края полностью удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций Соликамского магниевого завода у частных инвесторов. Подобное решение стало первым в истории современной России, судебное разбирательство длилось с августа 2022 года. Число акционеров, у которых могут изъять акции, составляло около 2 тысяч.
Прокуратура не считает покупку на бирже акций Соликамского магниевого завода добросовестным приобретением. По мнению прокуратуры, все владельцы акций Соликамского магниевого завода не являются добросовестными приобретателями вне зависимости от того, как они приобрели бумаги, следует из комментария прокуратуры Пермского края.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность прецедентами изъятия акций миноритарных акционеров и пообещала подготовить для них законодательную защиту. «Что касается прецедентов изъятия акций миноритарных акционеров, которые приобрели их на организованных торгах, нас, конечно, беспокоит эта ситуация. Потому что это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития и в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно, сохранение этого доверия суперважно. Нас эта ситуация беспокоит, будем смотреть, что мы еще можем здесь сделать, прежде всего с точки зрения законодательной, что сможем предложить», – сказала глава регулятора.
Объем инвестиций, привлеченных через операторов платформенных сервисов, по итогам 2023 года превысил 180 млрд. рублей. Эти результаты свидетельствуют, что на финансовом рынке формируется новая ниша. Ее заняли финансовые и инвестиционные платформы, которые занимаются краудфандингом, а также информационные системы по выпуску цифровых финансовых активов. Они способствуют появлению альтернативных источников инвестиций, повышению доступности финансовых услуг для граждан и продвижению инноваций.
На фоне западных санкций и низких мировых цен на алмазы Гохран начал выкуп камней у АЛРОСА, прибегнув к этой антикризисной мере в первый раз с 2012 года. Видимо, запрет на импорт алмазов российского происхождения в ЕС с 1 марта ударил по сбыту АЛРОСА. Аналитики, впрочем, считают, что цены на алмазы в мире достигли дна и могут вырасти в этом году.
В марте золото преподнесло инвесторам сюрприз, обновив исторические максимумы – на фоне страхов перед стагфляцией и страхов повторения банковского кризиса в США. Дойдёт ли цена до $3000?
Котировки золота на мировом рынке закрепились выше уровня $2,2 тыс. за тройскую унцию. В России цены превысили уровень 6,5 тыс. рублей/грамм, вернувшись к значениям марта 2022 года. Во многом игра на повышение связана с продолжающейся скупкой драгоценного металла центральными банками развивающихся стран. Аналитики считают, что котировки золота имеют все шансы до конца года достичь $2,4–2,5 тыс. за унцию на фоне сохраняющихся высоких геополитических рисков и снижения долларовых ставок.
Банки и регулирование
В марте Центробанк продолжил отзыв банковских лицензий. Лицензия была отозвана у небольшого банка «Стрела» из-за нарушения требований российского законодательства. Информация о проводившихся банком «Стрела» операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Центробанком в правоохранительные органы.
Эльвира Набиуллина назвала условие отзыва лицензий у банков в будущем. Центробанк проводит системную работу с российскими банками и отзывает лицензии только у тех организаций, которые не исправили свое положение после вынесения предписаний. Набиуллина подчеркнула, что Центробанк ведет точечную работу по этим вопросам и отзыв лицензии в таких ситуациях является крайней мерой.
ЦБ активно убирает с рынка банки за незаконные переводы средств. Пауза в отзыве банковских лицензий, продлившаяся весь прошлый год, видимо, завершилась. За неполные три месяца 2024 года третий банк потерял лицензию, это столько же, сколько за весь 2022 год. Банк России демонстрирует жесткую позицию по отношению к участникам рынка, которые решили заняться нелегальным платежным трафиком. Именно проведение незаконных платежей, особенно между физлицами, находится сейчас в центре внимания ЦБ и служит главным основанием для крайних надзорных мер.
Банк России хочет ввести более чувствительную для банков материальную ответственность за различные нарушения, сомнительные и недобросовестные практики, а также высокий риск-профиль. Существующий подход к регулированию и надзору прежде всего ориентирован на административное воздействие. Теперь Центробанк хочет перенастроить оценку как уровня риска банков, так и качества управления ими. Однако, предупреждают эксперты и участники рынка, найти справедливый баланс между тяжестью нарушений и соразмерностью наказания будет непросто.
Размер профицита средств КИВИ Банка составляет более 28 млрд. рублей. Этих денег должно хватить, чтобы провести возвраты клиентам кредитной организации, в том числе пользователям электронных кошельков, сказала Эльвира Набиуллина.
Интересным было выступление Эльвиры Набиуллиной на встрече Ассоциации банков России. «Мы ожидаем, что в этом году банки продолжат вносить свой вклад в развитие экономики и останутся прибыльными. По предварительным оценкам, прибыль в этом году может составить 2,3–2,8 трлн. рублей в целом по банковскому сектору. Кредитование также продолжит расти, но более умеренными темпами. На это повлияют и более высокие ставки, и ужесточение макропруденциальной политики, изменение условий ипотечных программ. Подчеркну, что ни по одному сегменту мы не ожидаем сжатия кредита, хотя динамика будет разной: по нашему прогнозу, корпоративный портфель вырастет на 6–11%, ипотека – на 7–12%, потребительские кредиты – на 3–8%», – сказала в частности глава Центробанка.
Годовой отчет Банка России показывает вклад финансовой системы в восстановление и развитие экономики. Доступный кредит, наряду с возросшими расходами бюджета, создал тот импульс, который помог экономике восстановиться уже к середине 2023 года. Когда восстановление завершилось, спрос государства, граждан и компаний продолжал быстро расти, но недостаток свободных рабочих рук все больше сдерживал развитие внутреннего производства и спрос смещался на импорт.
В этих условиях, по словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России действовал решительно, чтобы защитить доходы граждан от инфляции, а экономику – от ситуации, когда на спрос в большей мере реагируют цены и валютный курс и в гораздо меньшей – производство и реальное потребление. По оценке Председателя Банка России, повышение ключевой ставки во второй половине года остановило разгон инфляции и внесло значимый вклад в стабилизацию рубля.
В Москве прошёл очередной съезд Ассоциации российских банков. На нем участники обсудили самые острые проблемы отрасли и наметили возможные пути их решения.
Аналитики назвали 2024 год для банков периодом «после золотой лихорадки» Как много заработают кредитные организации и сколько из них уйдут с рынка? Российские банки в 2024 году не смогут обновить рекорд по чистой прибыли и заработают около 2,8 трлн. рублей, говорится в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА».
Важным событием финансового рынка стало заявление владельца холдинга «Интеррос» Владимира Потанина о планах объединения его банковских активов – банка «Тинькофф» и Росбанка в единую группу. Источником финансирования сделки станет допэмиссия акций банка «Тинькофф». Решение должно быть принято акционерами группы «ТКС Холдинг» до 8 мая 2024 года. Что ждет клиентов банка «Тинькофф» и Росбанка при объединении банков в единую группу?
Совкомбанк выходит на сделку. Определены форма и сроки покупки Хоум-банка. В начале мая акционерам Совкомбанка предстоит утвердить процесс покупки Хоум-банка. Для этого Совкомбанк намерен в рамках допэмиссии разместить 1 млрд. собственных акций. Хоум-банк оценен с дисконтом в 10 млрд. рублей к капиталу. Эксперты полагают, что, несмотря на допэмиссию, сделка скорее положительно повлияет на котировки Совкомбанка, который в конце 2023 года провел IPO, в том числе для розничных инвесторов.
За 2023 год микрофинансовые организации выдали более триллиона рублей. Объем потребительских займов по сравнению с 2022 годом вырос на 28%, до 900 млрд. рублей. Малому и среднему бизнесу МФО выдали на 50% больше, чем в 2022 году – 105 млрд. рублей. Заемщики МФО по-прежнему предпочитают дистанционные каналы: доля онлайн-займов увеличилась до 75% по сравнению с 66% в 2022 году.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) впервые создало резервы на активы, полученные в обеспечение кредитов, выданных банкам для предупреждения их банкротства. В результате оно получило по итогам 2023 года убыток почти в 30 млрд. рублей. Причем ни одного страхового случая в прошлом году не было. Эксперты, впрочем, полагают, что «драматического влияния» на ситуацию в агентстве эта ситуация не окажет.
Форекс
Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.
Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, при условии, что они ранее не реализовали такую возможность. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.
Закончился март, а вместе с ним – утверждения, что якобы «власть держит рубль» только до выборов, а после оных – обвал и армагеддон. Теперь чаяния «всепропальщиков» перенесены на апрель и он действительно может стать знаковым для курса рубля.
Центробанк сообщил о «систематической недооценке» юаня на валютном рынке в России. В 2023 году доля пары CNY/RUB на валютных торгах в России преодолела и закрепилась выше планки 40%. Но на рынке до сих пор существует дисбаланс в спросе на юани, доллары и евро, который приводит к «недооценке» юаня.
Инвесторы теряют интерес к биржевым торгам турецкой валютой. В марте активность инвесторов в турецкой лире на Московской бирже достигла годового минимума. Из-за сохраняющихся рисков вторичных санкций со стороны США ликвидность начала перетекать на внебиржевой рынок, который менее прозрачен. Эксперты считают ключевой причиной падения позиций лиры на рынке в РФ проблемы с расчетами между двумя странами.
Японская иена достигла 34-летнего минимума к доллару на торгах 27 марта. Это произошло спустя примерно неделю после того, как Банк Японии повысил процентную ставку после многолетнего периода мягкой денежно-кредитной политики.
Технологии
С 1 апреля юрлица могут проводить расчеты между собой с помощью Системы быстрых платежей. Как рассказали в Центробанке, трансакции будут осуществляться с помощью QR-кода в режиме 24/7. Деньги зачислятся получателю практически мгновенно. При этом размер комиссий для компаний и индивидуальных предпринимателей банки будут устанавливать самостоятельно.
Банк России озвучил подход к страхованию электронных кошельков. По предварительным оценкам, целесообразно страховать средства только на тех электронных кошельках, которые прошли идентификацию, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По словам главы регулятора, объемы средств на таких именных кошельках выше, чем на анонимных.
Оплата товаров через Систему быстрых платежей (СБП) и расчеты в цифровых рублях могут сделать обязательными для продавцов товаров и услуг. С такой законодательной инициативой о внесении изменений в закон о защите прав потребителей готовится выступить Центробанк. Целью предлагаемого регулятором законопроекта является поощрение конкуренции, улучшение качества и доступности платежных услуг, а также расширение использования цифровых рублей для расчетов.
«Озон» и Wildberries подключают новые финансовые услуги. Крупные маркетплейсы собираются развивать страховое направление бизнеса. «Озон» планирует запустить собственную страховую компанию во второй половине этого года, Wildberries также рассматривает возможность выйти на этот рынок. Эксперты считают, что это позволит нарастить прибыль от финансовых сервисов. Купить страховую компанию с лицензией может быть выгоднее, чем создавать ее с нуля.
На канале Finversia прошла организованная Национальной ассоциации специалистов финансового планирования стрим-конференция «Инвестиционные платформы 2024. Краудфандинг и ЦФА». Разговор о двух главных новациях последнего времени в сфере инвестиций получился предметным и содержательным.
Кратно растущие суммы ущерба от кибермошенничества, кражи персональных и других криминальных схем в финансовой отрасли побудили Ассоциацию российских банков провести онлайн-конференцию с тем, чтобы оценить масштаб угрозы и подходы к её решению.
По оценкам властей, искусственный интеллект уже позволил российскому бизнесу получить экономический эффект от внедрения более 1 трлн. рублей. При этом, по предварительным оценкам, до половины из них приходится на банки. Финансовый сектор лидирует в части внедрения ИИ, что приносит вполне ощутимый результат, однако пока только крупнейшим игрокам. Но, предупреждают эксперты, технология создает и риски, которые могут потребовать вмешательства регулятора.
Достижения в области искусственного интеллекта будут стимулировать продажи смартфонов в течение следующих нескольких лет, обратив вспять замедление, начавшееся в 2021 году. Поскольку генеративный искусственный интеллект внедряется в устройства, потребители должны увидеть совершенно новые функции, а производители смартфонов могут увидеть рост продаж, уверены в Morgan Stanley.
Больше половины (54%) россиян верят в исчезновение наличных денег в ближайшие 20 лет. При этом каждый десятый респондент не пользуется банковскими продуктами. Более половины (54%) опрошенных россиян верят, что в ближайшие 20 лет безналичная оплата полностью вытеснит бумажные купюры, большинство этих респондентов – молодежь в возрасте 18–24 лет (60%), а также жители Москвы, Санкт-Петербурга (62%) и городов-миллионников (63%), говорится в исследовании ВЦИОМ. Согласно опросу, не верят в подобный исход 37% россиян.
Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий применять в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Криптобиржа CommEX объявила о прекращении работы. Теперь Binance ищет нового покупателя актива. Как заявили в компании, уже ведутся переговоры о продаже российского бизнеса с несколькими площадками, правда, с какими именно, не уточняется. По подсчетам экспертов, CommEX насчитывает около 1 млн. пользователей. Какие аналоги есть для клиентов? И кто станет очередным владельцем актива?
Основателя криптобиржи FTX приговорили к 25 годам лишения свободы. Федеральный суд Нью-Йорка приговорил Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам лишения свободы. Он был основателем и генеральным директором FTX Group – оператора зарегистрированной на Багамах криптовалютной биржи FTX.
http://www.finversia.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу