Неделя в Штатах прошла на минорной ноте. S&P 500 упал на 5,1%, NASDAQ 100 провалился на 5,4%, Dow Jones прибавил 0,01%.
Ключевыми темами стали геополитика, ожидания по ставке ФРС и сезон отчетности. Акции Netflix провалились в пятницу на 9% после публикации отчетности и выхода разочаровывающего квартального прогноза.
Что движет рынком
Геополитические риски связаны с Ирано-Израильскими конфликтом. Ближе к концу недели Израиль нанес ракетный удар по Ирану. Это произошло менее чем через неделю после иранской атаки.
Данные по рынку недвижимости США за март оказались негативными — это связано с ростом ипотечных ставок. Продажи новостроек относительно февраля сократились на 14,7%, количество разрешений на строительство уменьшилось на 4,3% — хуже консенсуса аналитиков. Продажи домов на вторичном рынке сократились на 4,3% — вровень с ожиданиями. С начала года ставка по 30-летней ипотеке выросла с 6,6% до 7,1%. Максимум октября прошлого года — 7,8%. За аналогичный период 15-летний показатель вырос с 5,9% до 6,4%.
В мировой статистике стоит обратить внимание на блок данных по рынку Китая. ВВП за I квартал вырос на 1,6% кв/кв. Относительно аналогичного периода годом ранее рост составил 5,3%. Официальная цель китайского правительства по ВВП на 2024 г. — около 5%. Прогноз МВФ предполагает 4,6%. Нынешний год в Китае начался с обвала на фондовом рынке, сокращения иностранных инвестиций, потребительской дефляции на уровне, схожем с периодом мирового кризиса 2008–2009 гг.
На что обратить внимание
Инвесторы будут готовиться к заседанию ФРС 30 апреля – 1 мая. Ожидания сегмента деривативов указывают на первое в рамках текущего монетарного цикла снижение ключевой ставки в сентябре. Ранее речь шла об июне – июле.
В плане макростатистики стоит обратить внимание на данные по ВВП, заказы на товары длительного пользования, продажи новых домов, индексы деловой активности Университета Мичигана, данные по личным доходам и расходам американцев.
Из отчетности стоит отметить Tesla, IBM, Microsoft, Alphabet, Amazon. По данным исследовательской организации FactSet, результаты представили 14% компаний индекса S&P 500. 74% из них продемонстрировали позитивные сюрпризы по EPS. Рост сводной EPS может составить 3,4% г/г.
Что дальше
S&P 500 вертикально падает. Индекс близок к зоне перепроданности на дневном графике по RSI(14). В пятницу S&P 500 снизился на 0,9%, до 4967 п. Индекс готов протестировать поддержку 4900 п. При отскоке первой целью стали 5100 п.
Для инвесторов, не обладающих статусом «квалифицированных», поучаствовать в движениях индексов можно через фьючерсы на Московской бирже. Коды контрактов с экспирацией в июне: SPYF-6.24 (SFM4) и NASD-6.24 (NAM4).
Возможен спуск SFM4 к 500. NAM4 может снизиться к 16 800. Котировки на пятницу — 506 и 17 430, соответственно.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Ключевыми темами стали геополитика, ожидания по ставке ФРС и сезон отчетности. Акции Netflix провалились в пятницу на 9% после публикации отчетности и выхода разочаровывающего квартального прогноза.
Что движет рынком
Геополитические риски связаны с Ирано-Израильскими конфликтом. Ближе к концу недели Израиль нанес ракетный удар по Ирану. Это произошло менее чем через неделю после иранской атаки.
Данные по рынку недвижимости США за март оказались негативными — это связано с ростом ипотечных ставок. Продажи новостроек относительно февраля сократились на 14,7%, количество разрешений на строительство уменьшилось на 4,3% — хуже консенсуса аналитиков. Продажи домов на вторичном рынке сократились на 4,3% — вровень с ожиданиями. С начала года ставка по 30-летней ипотеке выросла с 6,6% до 7,1%. Максимум октября прошлого года — 7,8%. За аналогичный период 15-летний показатель вырос с 5,9% до 6,4%.
В мировой статистике стоит обратить внимание на блок данных по рынку Китая. ВВП за I квартал вырос на 1,6% кв/кв. Относительно аналогичного периода годом ранее рост составил 5,3%. Официальная цель китайского правительства по ВВП на 2024 г. — около 5%. Прогноз МВФ предполагает 4,6%. Нынешний год в Китае начался с обвала на фондовом рынке, сокращения иностранных инвестиций, потребительской дефляции на уровне, схожем с периодом мирового кризиса 2008–2009 гг.
На что обратить внимание
Инвесторы будут готовиться к заседанию ФРС 30 апреля – 1 мая. Ожидания сегмента деривативов указывают на первое в рамках текущего монетарного цикла снижение ключевой ставки в сентябре. Ранее речь шла об июне – июле.
В плане макростатистики стоит обратить внимание на данные по ВВП, заказы на товары длительного пользования, продажи новых домов, индексы деловой активности Университета Мичигана, данные по личным доходам и расходам американцев.
Из отчетности стоит отметить Tesla, IBM, Microsoft, Alphabet, Amazon. По данным исследовательской организации FactSet, результаты представили 14% компаний индекса S&P 500. 74% из них продемонстрировали позитивные сюрпризы по EPS. Рост сводной EPS может составить 3,4% г/г.
Что дальше
S&P 500 вертикально падает. Индекс близок к зоне перепроданности на дневном графике по RSI(14). В пятницу S&P 500 снизился на 0,9%, до 4967 п. Индекс готов протестировать поддержку 4900 п. При отскоке первой целью стали 5100 п.
Для инвесторов, не обладающих статусом «квалифицированных», поучаствовать в движениях индексов можно через фьючерсы на Московской бирже. Коды контрактов с экспирацией в июне: SPYF-6.24 (SFM4) и NASD-6.24 (NAM4).
Возможен спуск SFM4 к 500. NAM4 может снизиться к 16 800. Котировки на пятницу — 506 и 17 430, соответственно.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter