3 мая 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов отступил от максимумов дня и не показал единой динамики, ощущая давление фиксации прибыли по ряду эмитентов. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 0,78%, до 3442,83 пункта. Индекс РТС вырос на 0,28%, до 1177,96 пункта, в течение дня вернувшись к максимуму с 2022 года 1190 пунктов.
Рубль на Мосбирже укреплялся на 0,4-1,1%, располагаясь на отметках 92,10 руб, 98,60 руб и 12,68 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Рубль после слабости в первые торговые дни мая стремится к апрельским максимумам 91,23 руб, 97,52 руб и 12,49 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (+21,33%), привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (+2,06% и +0,87%), расписки Глобалтранса (+1,81%), расписки РусАгро (+1,48%), акции НоваБев Групп (+1,15%), котировки АЛРОСы (+1,03%).
Из новостей по Qiwi в четверг можно отметить неспособность Агентства по страхованию вкладов добиться отмены сделки по продаже группой Qiwi российского АО «Киви».
Акционеры Башнефти ждут объявления о дивидендах за 2023 год. Компания в феврале сообщила о чистой прибыли за 2023 год по МСФО, относящейся к акционерам, в размере 177,4 млрд руб. По РСБУ в 2023 году Башнефть заработала 167,4 млрд руб, что на 54,9% выше показателя прошлого года. По итогам 2022 года компания выплатила дивиденды с доходностью порядка 9,5-12% по обыкновенным и привилегированным акциям.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки ЛСР (-14,97%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-4,15% и -3,11%), бумаги ТГК-1 (-3,78%), акции Газпрома (-3,41%), расписки Эталона (-2,65%).
Акции ЛСР в четверг упали после дивидендной отсечки за 2023 год.
Газпром в четверг сообщил о получении убытка за 2023 год по МСФО в размере 630 млрд руб (рынок ожидал прибыли) против прибыли в 1,226 трлн руб годом ранее. Не исключено, что газовый гигант все же выплатит дивиденды за 2023 год из скорректированной чистой прибыли, но отчетность подтверждает, что Газпром вряд ли станет интересной дивидендной историей этого сезона. Совет директоров компании обычно принимает решение по выплатам в конце мая.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,3-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор S&P 500 при этом остается ниже краткосрочного сопротивления 5100 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которое пока не позволяет ему вернуться к бычьему тренду. Участники с умеренным оптимизмом ждут финансовых результатов Apple после закрытия основных торгов, делая ставку на развитие сервисов, связанных с искусственным интеллектом. В пятницу, тем временем, статистика может показать сохранение высоких темпов роста занятости в США в апреле, тем самым подтверждая отдаленность снижения процентных ставок в стране в условиях высокой инфляции.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению торгов проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который после выходных терял позиции вопреки сдержанному оптимизму в США. Окончательные оценки деловой активности в производственных секторах крупнейших стран еврозоны за апрель в четверг оказались чуть лучше прогнозов, но все же показали её дальнейшее замедление.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от максимумов сессии и изменялись в пределах 0,5% вслед за внутридневным ростом примерно на 1%. В четверг котировки обновили новые минимумы с первой половины марта и, похоже, теряют среднесрочный импульс к росту, так и не получив сигналов о перебое с поставками с Ближнего Востока.
Рынок завтра
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках ближе к концу недели после очередного «ястребиного» заседания ФРС наблюдались разнонаправленные. Акции Европы, которые скорее всего ждет скорое снижение процентных ставок ЕЦБ, в моменте чувствовали себя менее уверенно, нежели бумаги в США. Тем не менее американский рынок также еще не восстановил основной импульс к росту и в ближайшие сессии может пойти на обновление локальных минимумов. Индексы Мосбиржи и РТС в разгар дивидендного сезона ощутили некоторую слабость после разочаровывающих годовых результатов Газпрома. Нельзя сказать, что инвесторы всерьез рассчитывали на высокие выплаты газового гиганта, но все же некоторые надежды в этом отношении присутствовали, а опубликованные цифры лишают рынок одного из потенциальных драйверов роста. Впрочем, объявления о дивидендах продолжают ждать от Ростелекома, Сургутнефтегаза, Башнефти, Транснефти, Роснефти, Магнита, Совкомбанка и Полюса.
События дня:
выходной день в Китае
индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в апреле (11.30 мск)
уровень безработицы еврозоны в марте (12.00 мск)
отчет по рынку труда США в апреле (15.30 мск)
окончательные индексы деловой активности в секторе услуг США за апрель от PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск)
объемы торгов Мосбиржи за апрель 2024 г
акции банка "Санкт-Петербург" последний день торгуются с дивидендами за 2024 год
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже укреплялся на 0,4-1,1%, располагаясь на отметках 92,10 руб, 98,60 руб и 12,68 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Рубль после слабости в первые торговые дни мая стремится к апрельским максимумам 91,23 руб, 97,52 руб и 12,49 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (+21,33%), привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (+2,06% и +0,87%), расписки Глобалтранса (+1,81%), расписки РусАгро (+1,48%), акции НоваБев Групп (+1,15%), котировки АЛРОСы (+1,03%).
Из новостей по Qiwi в четверг можно отметить неспособность Агентства по страхованию вкладов добиться отмены сделки по продаже группой Qiwi российского АО «Киви».
Акционеры Башнефти ждут объявления о дивидендах за 2023 год. Компания в феврале сообщила о чистой прибыли за 2023 год по МСФО, относящейся к акционерам, в размере 177,4 млрд руб. По РСБУ в 2023 году Башнефть заработала 167,4 млрд руб, что на 54,9% выше показателя прошлого года. По итогам 2022 года компания выплатила дивиденды с доходностью порядка 9,5-12% по обыкновенным и привилегированным акциям.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки ЛСР (-14,97%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-4,15% и -3,11%), бумаги ТГК-1 (-3,78%), акции Газпрома (-3,41%), расписки Эталона (-2,65%).
Акции ЛСР в четверг упали после дивидендной отсечки за 2023 год.
Газпром в четверг сообщил о получении убытка за 2023 год по МСФО в размере 630 млрд руб (рынок ожидал прибыли) против прибыли в 1,226 трлн руб годом ранее. Не исключено, что газовый гигант все же выплатит дивиденды за 2023 год из скорректированной чистой прибыли, но отчетность подтверждает, что Газпром вряд ли станет интересной дивидендной историей этого сезона. Совет директоров компании обычно принимает решение по выплатам в конце мая.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,3-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор S&P 500 при этом остается ниже краткосрочного сопротивления 5100 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которое пока не позволяет ему вернуться к бычьему тренду. Участники с умеренным оптимизмом ждут финансовых результатов Apple после закрытия основных торгов, делая ставку на развитие сервисов, связанных с искусственным интеллектом. В пятницу, тем временем, статистика может показать сохранение высоких темпов роста занятости в США в апреле, тем самым подтверждая отдаленность снижения процентных ставок в стране в условиях высокой инфляции.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению торгов проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который после выходных терял позиции вопреки сдержанному оптимизму в США. Окончательные оценки деловой активности в производственных секторах крупнейших стран еврозоны за апрель в четверг оказались чуть лучше прогнозов, но все же показали её дальнейшее замедление.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от максимумов сессии и изменялись в пределах 0,5% вслед за внутридневным ростом примерно на 1%. В четверг котировки обновили новые минимумы с первой половины марта и, похоже, теряют среднесрочный импульс к росту, так и не получив сигналов о перебое с поставками с Ближнего Востока.
Рынок завтра
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках ближе к концу недели после очередного «ястребиного» заседания ФРС наблюдались разнонаправленные. Акции Европы, которые скорее всего ждет скорое снижение процентных ставок ЕЦБ, в моменте чувствовали себя менее уверенно, нежели бумаги в США. Тем не менее американский рынок также еще не восстановил основной импульс к росту и в ближайшие сессии может пойти на обновление локальных минимумов. Индексы Мосбиржи и РТС в разгар дивидендного сезона ощутили некоторую слабость после разочаровывающих годовых результатов Газпрома. Нельзя сказать, что инвесторы всерьез рассчитывали на высокие выплаты газового гиганта, но все же некоторые надежды в этом отношении присутствовали, а опубликованные цифры лишают рынок одного из потенциальных драйверов роста. Впрочем, объявления о дивидендах продолжают ждать от Ростелекома, Сургутнефтегаза, Башнефти, Транснефти, Роснефти, Магнита, Совкомбанка и Полюса.
События дня:
выходной день в Китае
индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в апреле (11.30 мск)
уровень безработицы еврозоны в марте (12.00 мск)
отчет по рынку труда США в апреле (15.30 мск)
окончательные индексы деловой активности в секторе услуг США за апрель от PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск)
объемы торгов Мосбиржи за апрель 2024 г
акции банка "Санкт-Петербург" последний день торгуются с дивидендами за 2024 год
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter