14 мая 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов находился в плюсе, но не получал значимых масштабных драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 0,26%, до 3458,63 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,24%, до 1192,58 пункта, по ходу сессии благодаря динамике рубля обновив очередной пик с сентября 2022 года 1194 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в плюсе и прибавлял в пределах 1%, располагаясь на 91,20 руб, 98,50 руб и 12,57 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта после слабости в самом начале торгов вновь смотрит в район локальных пиков 90,83 руб, 97,48 руб и 12,49 руб соответственно. Опубликованные сегодня протоколы заседания ЦБ РФ при этом подтвердили умеренно жесткий настрой регулятора из-за «проинфляционных сюрпризов со стороны экономической активности».
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали котировки Русснефти (+4,7%), бумаги Циана (+4,13%), акции ММК (+3,99%), котировки Qiwi (+3,51%), бумаги Распадской (+3%), бумаги Аэрофлота (+2,26%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,27%). Акции Яндекса прибавили 0,78%.
Совет директоров Русснефти готовится обсудить дивиденды за 2023 год 21 мая.
Акции ММК в апреле стали дивидендной историей с текущей доходностью 4,85% и рекомендованными выплатами по итогам 2023 года 2,752 руб на бумагу. ГОСА по дивидендам пройдет 30 мая, а реестр закроется 10 июня. В целом мы сохраняем позитивный фундаментальный взгляд на долгосрочные перспективы ММК, обусловленные ожидаемым ростом производства и цен на стальную продукцию.
Из новостей по Киви можно отметить апелляцию Агентства по страхованию вкладов на отказ суда признать недействительной сделку по продаже АО "Киви".
Совет директоров Сургутнефтегаза обсудит дивиденды за 2023 год уже 15 мая.
В понедельник стало известно, что покупатель российского Яндекса ЗПИФ «Консорциум. Первый» выставил предложение акционерам Yandex по обмену или выкупу акций по цене 1251,8 руб при коэффициенте 1 к 1. Сбор заявок на биржевой обмен через Мосбиржу и СПБ Биржу ожидается с 16 мая до 21 июня.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки РусАгро (-2,82%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-2,29%), котировки НоваБев Групп (-2,17%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-1,93% и -1,19%), бумаги Селигдара (-1,19%).
Совет директоров РусАгро в понедельник рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Кроме того, компания сообщила о снижении чистой прибыли в 1-м квартале 2023 года по МСФО на 68%, до 1,74 млрд руб.
По НоваБев Групп закрылся реестр по дивидендам за 2023 год.
Акции Мечела и золотодобытчиков корректировались после сильного повышения в пятницу.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,2%. Рынок продолжает смотреть в район исторических максимумов перед выходом данных по производственной инфляции США за апрель уже во вторник. Данные, как ожидается, покажут сохранение темпов роста базовых цен на уровне 2,4% г/г – нейтральный сигнал. Кроме того, завтра, за день до выхода оценок по потребительской инфляции, выступит сам глава ФРС Пауэлл.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который, однако, отступил от минимумов дня. В регионе наблюдается консолидация недалеко от пика текущего года 5121 пункт. Во вторник участники будут ждать в том числе окончательных данных по потребительской инфляции Германии за апрель (прогнозируется сохранение темпов роста на 2,2% г/г). Кроме того, выйдут данные по рынку труда Великобритании, которые могут показать замедление темпов роста зарплат с 5,6% до 5,3%, таким образом увеличив шансы на смягчение монетарной политики в стране.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ пытались ускорить рост и прибавляли порядка 0,5-1%, отступив от района поддержек 82,50 долл и 77,50 долл соответственно. Участники уже не уверены в перспективах увеличения спроса на нефть или более ограниченного её предложения в ближайшие месяцы, в связи с чем котировки на данный момент остаются под среднесрочным нисходящим давлением, которое актуально при их положении ниже сопротивлений 85,60 долл и 81 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Во вторник свой ежемесячный отчет выпустит ОПЕК, которая в дальнейшем намерена публиковать прогнозы по спросу на нефть для всего альянса ОПЕК+.
Рынок завтра
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладали нейтральные. Участники ждут инфляционных и других макроэкономических сигналов по ходу недели, а также выступлений представителей ФРС, не теряя надежды на постепенное смягчение их тона. Индексы Мосбиржи и РТС вышли в плюс, при этом стабильный рубль продолжает помогать долларовому индикатору, который нацелен на район 1200 пунктов. В рублевом сегменте ждут главным образом корпоративных новостей. В частности, во вторник можно отметить результаты Сбербанка и Аэрофлота за апрель, а также собрание акционеров НЛМК для утверждения дивидендов с одной из самых высоких доходностей сезона около 10%. Акции НЛМК в преддверии закрытия реестра по выплатам уже 27 мая обновляют максимумы с августа 2021 года.
События дня:
· отчет по рынку труда Великобритании в марте (09.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен Германии за апрель (09.00 мск)
· индекс экономических настроений ZEW по Германии за май (12.00 мск)
· встреча Еврогруппы (13.00 мск)
· ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
· индекс цен производителей США в апреле (15.30 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (17.00 мск)
· квартальные результаты Home Depot
· операционные результаты Аэрофлота за апрель 2024 г
· финансовые результаты Сбербанка по РПБУ за апрель 2024 г
· финансовые результаты ТГК-1 по МСФО за 2023 г
· акционеры НЛМК и Группы Позитив обсудят дивиденды
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в плюсе и прибавлял в пределах 1%, располагаясь на 91,20 руб, 98,50 руб и 12,57 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта после слабости в самом начале торгов вновь смотрит в район локальных пиков 90,83 руб, 97,48 руб и 12,49 руб соответственно. Опубликованные сегодня протоколы заседания ЦБ РФ при этом подтвердили умеренно жесткий настрой регулятора из-за «проинфляционных сюрпризов со стороны экономической активности».
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали котировки Русснефти (+4,7%), бумаги Циана (+4,13%), акции ММК (+3,99%), котировки Qiwi (+3,51%), бумаги Распадской (+3%), бумаги Аэрофлота (+2,26%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,27%). Акции Яндекса прибавили 0,78%.
Совет директоров Русснефти готовится обсудить дивиденды за 2023 год 21 мая.
Акции ММК в апреле стали дивидендной историей с текущей доходностью 4,85% и рекомендованными выплатами по итогам 2023 года 2,752 руб на бумагу. ГОСА по дивидендам пройдет 30 мая, а реестр закроется 10 июня. В целом мы сохраняем позитивный фундаментальный взгляд на долгосрочные перспективы ММК, обусловленные ожидаемым ростом производства и цен на стальную продукцию.
Из новостей по Киви можно отметить апелляцию Агентства по страхованию вкладов на отказ суда признать недействительной сделку по продаже АО "Киви".
Совет директоров Сургутнефтегаза обсудит дивиденды за 2023 год уже 15 мая.
В понедельник стало известно, что покупатель российского Яндекса ЗПИФ «Консорциум. Первый» выставил предложение акционерам Yandex по обмену или выкупу акций по цене 1251,8 руб при коэффициенте 1 к 1. Сбор заявок на биржевой обмен через Мосбиржу и СПБ Биржу ожидается с 16 мая до 21 июня.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки РусАгро (-2,82%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-2,29%), котировки НоваБев Групп (-2,17%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-1,93% и -1,19%), бумаги Селигдара (-1,19%).
Совет директоров РусАгро в понедельник рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Кроме того, компания сообщила о снижении чистой прибыли в 1-м квартале 2023 года по МСФО на 68%, до 1,74 млрд руб.
По НоваБев Групп закрылся реестр по дивидендам за 2023 год.
Акции Мечела и золотодобытчиков корректировались после сильного повышения в пятницу.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,2%. Рынок продолжает смотреть в район исторических максимумов перед выходом данных по производственной инфляции США за апрель уже во вторник. Данные, как ожидается, покажут сохранение темпов роста базовых цен на уровне 2,4% г/г – нейтральный сигнал. Кроме того, завтра, за день до выхода оценок по потребительской инфляции, выступит сам глава ФРС Пауэлл.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который, однако, отступил от минимумов дня. В регионе наблюдается консолидация недалеко от пика текущего года 5121 пункт. Во вторник участники будут ждать в том числе окончательных данных по потребительской инфляции Германии за апрель (прогнозируется сохранение темпов роста на 2,2% г/г). Кроме того, выйдут данные по рынку труда Великобритании, которые могут показать замедление темпов роста зарплат с 5,6% до 5,3%, таким образом увеличив шансы на смягчение монетарной политики в стране.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ пытались ускорить рост и прибавляли порядка 0,5-1%, отступив от района поддержек 82,50 долл и 77,50 долл соответственно. Участники уже не уверены в перспективах увеличения спроса на нефть или более ограниченного её предложения в ближайшие месяцы, в связи с чем котировки на данный момент остаются под среднесрочным нисходящим давлением, которое актуально при их положении ниже сопротивлений 85,60 долл и 81 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Во вторник свой ежемесячный отчет выпустит ОПЕК, которая в дальнейшем намерена публиковать прогнозы по спросу на нефть для всего альянса ОПЕК+.
Рынок завтра
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладали нейтральные. Участники ждут инфляционных и других макроэкономических сигналов по ходу недели, а также выступлений представителей ФРС, не теряя надежды на постепенное смягчение их тона. Индексы Мосбиржи и РТС вышли в плюс, при этом стабильный рубль продолжает помогать долларовому индикатору, который нацелен на район 1200 пунктов. В рублевом сегменте ждут главным образом корпоративных новостей. В частности, во вторник можно отметить результаты Сбербанка и Аэрофлота за апрель, а также собрание акционеров НЛМК для утверждения дивидендов с одной из самых высоких доходностей сезона около 10%. Акции НЛМК в преддверии закрытия реестра по выплатам уже 27 мая обновляют максимумы с августа 2021 года.
События дня:
· отчет по рынку труда Великобритании в марте (09.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен Германии за апрель (09.00 мск)
· индекс экономических настроений ZEW по Германии за май (12.00 мск)
· встреча Еврогруппы (13.00 мск)
· ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
· индекс цен производителей США в апреле (15.30 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (17.00 мск)
· квартальные результаты Home Depot
· операционные результаты Аэрофлота за апрель 2024 г
· финансовые результаты Сбербанка по РПБУ за апрель 2024 г
· финансовые результаты ТГК-1 по МСФО за 2023 г
· акционеры НЛМК и Группы Позитив обсудят дивиденды
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter