Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, поднявшись до новых локальных пиков. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск вырос на 0,36%, до 3483,12 пункта, вернувшись к максимуму текущего года 3487 пунктов. Долларовый РТС увеличился на 0,58%, до 1207,51 пункта, продолжив обновлять пики с сентября 2022 года (1209 пунктов).
Рубль на Мосбирже прибавлял менее 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,80 руб, 98,80 руб и 12,55 руб соответственно. По ходу сессии российская валюта достигла очередного максимума с марта текущего года против доллара (90,72 руб) на фоне слабости «американца» на Форекс и оставалась вблизи недавних пиков против евро и юаня (97,48 руб и 12,49 руб соответственно).
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (+3,47% и +3,23%), бумаги Русснефти (+2,43%), расписки Глобалтранса (+2,14%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+1,66%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+1,41% и +0,84%).
Акции Ростелекома в четверг вернулись к росту после объявления о планах провести IPO дочерней компании сферы облачных услуг РТК ЦОД, которое станет первым в череде размещений «дочек». В Ростелекоме рассчитывают, что после получения статуса публичной компании бизнесы будут оцениваться с более высокими мультипликаторами, нежели просто внутри группы. Рекомендация по дивидендам Ростелекома, по словам его представителей, была направлена на согласование государству, при этом ранее в компании упоминали, что в этом году выплаты будут выше предыдущего (5,4465 руб на оба типа бумаг с доходностью порядка 6,5-7%). В четверг Ростелеком также сообщил о росте выручки в 1-м квартале 2024 года на 9% г/г при сокращении чистой прибыли на 28% г/г, до 12,5 млрд руб, на уровне прогнозов.
С технической точки зрения акции Ростелекома сегодня вновь растут после периода краткосрочной стагнации, а обыкновенные бумаги, в частности, стремятся к психологически важной отметке 100 руб, где расположен пик второй половины апреля 100,30 руб. Сигналы дневного графика в условиях сегодняшнего резкого роста объемов торгов улучшаются и говорят о возможном возвращении покупателей, в то время как на недельном графике гистограмма и линии MACD остаются на положительной территории, не исключая движения к максимуму апреля 104,80 руб при стабилизации выше 100,30 руб. Одним из дополнительных бычьих драйверов Ростелекома в ближайшие недели могут стать дивиденды, а при позитивном сценарии целью роста котировок будет максимум 2021 года 111,90 руб (потенциал повышения от текущих уровней около 12,5%).
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Аэрофлота (-2,71%), котировки Самолета (-2,08%), бумаги АФК «Системы» (-1,16%), акции Селигдара (-1,14%).
Акции Аэрофлота и многих других эмитентов корректировались после повышения в предыдущие сессии.
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который корректировался от района пика текущего года 5121 пункт в условиях спокойного макроэкономического фона. Один из представителей ЕЦБ в четверг при этом заявил, что регулятор ожидает первого снижения процентных ставок уже в июне.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ отступили от её максимумов и изменялись в пределах 0,5%, оставаясь под давлением неопределенных перспектив спроса на «черное золото» в условиях стабильного предложения. На данный момент цены подтверждают потерю среднесрочного импульса к росту.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,1%, оставаясь в оптимистичном настроении после обновления накануне исторического максимума на фоне признаков замедления потребительской инфляции. Сегодня инвесторы смогут оценить данные по рынку труда, жилья и производственного сектора США, а также продолжат следить за сигналами от представителей ФРС. До открытия основных торгов ритейлер Walmart сообщил о прибыли и выручке в 1-м квартале выше прогнозов.
События дня:
разрешения на строительство и число начатых строительств домов в США в апреле (15.30 мск)
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в мае (15.30 мск)
еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
промышленное производство США в апреле (16.15 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
квартальные результаты Applied Materials
финансовые результаты HeadHunter за 1-й кв 2024 г по МСФО
акционеры Henderson и Росбанка обсудят дивиденды
акции Акрона последний день торгуются с дивидендами за 2023 год
совет директоров РУСАЛа обсудит дивиденды за 2023 год
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдалась консолидация после повышения накануне, вызванного лучшими, нежели ожидалось, инфляционными данными из США. Сегодня инвесторам предстоит оценить еще один блок интересной статистики из Штатов. Индексы Мосбиржи и РТС благодаря покупкам в отдельных акциях и крепкому рублю продолжали обновлять локальные максимумы, при этом рублевый индикатор находится на грани пробоя сопротивления 3490 пунктов, которое может поставить следующей целью повышения отметку 3550 пунктов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба