17 мая 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются развить рост после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону коррекционных.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне, после обновления очередных исторических пиков, завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,2%. Рынок перешел в стадию сдержанной коррекции, хотя краткосрочной перекупленности по основным индикаторам все еще не наблюдается. Причиной продаж стали высказывания ряда представителей ФРС о необходимости большего количества данных для смягчения монетарной политики. Опубликованная статистика в четверг при этом не оправдала прогнозов. Так, промышленное производство США в апреле не изменилось вопреки ожиданиям роста на 0,1% м/м, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за май упал с 15,5 до 4,5 пункта, а число начатых строительств домов и разрешений на строительство в апреле оказалось ниже прогнозов.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, пытаясь вернуться выше 5300 пунктов. В пятницу в США при этом не будет опубликовано значимых экономических данных, что может предвещать спокойную торговлю.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,55%, который отступил от района максимума текущего года 5121 пункт. Сегодня же участники ждут подтверждения замедления базовой потребительской инфляции еврозоны в апреле с 2,9% до 2,7% г/г, что подтвердит вероятность скорого снижения процентных ставок ЕЦБ, возможно, уже в июне.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял 0,4%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,85%. Китайские индексы прибавляют в пределах 1%, хотя по итогам недели показывают отрицательный результат. Макроэкономические данные пятницы при этом показали рост промышленного производства КНР в апреле на 6,7% г/г, розничных продаж – на 2,3% г/г, а инвестиций в основные средства – на 4,2% г/г, сильные результаты, хотя не все из них оправдали ожидания. Гонконгский Hang Seng растет на 0,8%, обновив максимум с июля 2023 года и вплотную подступив к психологически важной отметке 20 000 пунктов. По итогам недели Hang Seng сумел прибавить около 3% на оптимизме в отношении стимулирования китайской экономики, поддержки сектора недвижимости и покупок в IT-отрасли.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 0,5% после аналогичного увеличения накануне. Котировки смогли устоять выше минимумов с февраля 81,08 долл и 76,72 долл соответственно, но держатся ниже сопротивлений 84,50 долл и 80 долл (район средних полос Боллинджера дневных графиков и максимумов конца прошлой недели), что указывает на преобладание продавцов на рынке из-за неопределенных перспектив спроса и стабильного предложения. По итогам недели цены показывают повышение на 1,2-1,6%.
События дня:
окончательный индекс потребительских цен еврозоны в апреле (12.00 мск)
индекс потребительских цен России в апреле (19.00 мск)
встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, день второй
советы директоров Россетей Ленэнерго, МФК Займер обсудят дивиденды за 2023 год
акционеры Henderson решат по дивидендам за 1-й кв 2024 г
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,4% и 0,6% соответственно, поднявшись до максимумов года 3490 и 1210 пунктов. Рублевый индикатор при стабилизации выше 3500 пунктов может нацелиться на 3550 пунктов благодаря в том числе дивидендным историям. Для долларового РТС ближайшие сопротивления расположены у 1215 и 1230 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91 руб, 98,90 руб и 12,59 руб соответственно. Накануне доллар опустился до минимума с марта текущего года 90,72 руб ввиду своей слабости на Форекс, в то время как евро и юань держатся чуть выше недавних минимумов 97,48 руб и 12,49 руб соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться продолжить повышение ввиду отсутствия веских негативных драйверов, но не исключено, что по ходу сессии инвесторы зафиксируют часть прибыли по ранее выросшим бумагам в том числе нефтяного сектора. До открытия основных торгов банк «Санкт-Петербург» сообщил о снижении чистой прибыли в 1-м квартале 2024 года по МСФО на 11%, до 13 млрд руб, при этом акции эмитента накануне обновили очередной исторический пик и уже закрыли майский дивидендный гэп. Банк «Санкт-Петербург» в целом остается одной из сильных дивидендных историй, а летом инвесторы будут ждать рекомендации по промежуточным дивидендам за 2024 год.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне, после обновления очередных исторических пиков, завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,2%. Рынок перешел в стадию сдержанной коррекции, хотя краткосрочной перекупленности по основным индикаторам все еще не наблюдается. Причиной продаж стали высказывания ряда представителей ФРС о необходимости большего количества данных для смягчения монетарной политики. Опубликованная статистика в четверг при этом не оправдала прогнозов. Так, промышленное производство США в апреле не изменилось вопреки ожиданиям роста на 0,1% м/м, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за май упал с 15,5 до 4,5 пункта, а число начатых строительств домов и разрешений на строительство в апреле оказалось ниже прогнозов.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, пытаясь вернуться выше 5300 пунктов. В пятницу в США при этом не будет опубликовано значимых экономических данных, что может предвещать спокойную торговлю.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,55%, который отступил от района максимума текущего года 5121 пункт. Сегодня же участники ждут подтверждения замедления базовой потребительской инфляции еврозоны в апреле с 2,9% до 2,7% г/г, что подтвердит вероятность скорого снижения процентных ставок ЕЦБ, возможно, уже в июне.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял 0,4%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,85%. Китайские индексы прибавляют в пределах 1%, хотя по итогам недели показывают отрицательный результат. Макроэкономические данные пятницы при этом показали рост промышленного производства КНР в апреле на 6,7% г/г, розничных продаж – на 2,3% г/г, а инвестиций в основные средства – на 4,2% г/г, сильные результаты, хотя не все из них оправдали ожидания. Гонконгский Hang Seng растет на 0,8%, обновив максимум с июля 2023 года и вплотную подступив к психологически важной отметке 20 000 пунктов. По итогам недели Hang Seng сумел прибавить около 3% на оптимизме в отношении стимулирования китайской экономики, поддержки сектора недвижимости и покупок в IT-отрасли.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 0,5% после аналогичного увеличения накануне. Котировки смогли устоять выше минимумов с февраля 81,08 долл и 76,72 долл соответственно, но держатся ниже сопротивлений 84,50 долл и 80 долл (район средних полос Боллинджера дневных графиков и максимумов конца прошлой недели), что указывает на преобладание продавцов на рынке из-за неопределенных перспектив спроса и стабильного предложения. По итогам недели цены показывают повышение на 1,2-1,6%.
События дня:
окончательный индекс потребительских цен еврозоны в апреле (12.00 мск)
индекс потребительских цен России в апреле (19.00 мск)
встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, день второй
советы директоров Россетей Ленэнерго, МФК Займер обсудят дивиденды за 2023 год
акционеры Henderson решат по дивидендам за 1-й кв 2024 г
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,4% и 0,6% соответственно, поднявшись до максимумов года 3490 и 1210 пунктов. Рублевый индикатор при стабилизации выше 3500 пунктов может нацелиться на 3550 пунктов благодаря в том числе дивидендным историям. Для долларового РТС ближайшие сопротивления расположены у 1215 и 1230 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91 руб, 98,90 руб и 12,59 руб соответственно. Накануне доллар опустился до минимума с марта текущего года 90,72 руб ввиду своей слабости на Форекс, в то время как евро и юань держатся чуть выше недавних минимумов 97,48 руб и 12,49 руб соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться продолжить повышение ввиду отсутствия веских негативных драйверов, но не исключено, что по ходу сессии инвесторы зафиксируют часть прибыли по ранее выросшим бумагам в том числе нефтяного сектора. До открытия основных торгов банк «Санкт-Петербург» сообщил о снижении чистой прибыли в 1-м квартале 2024 года по МСФО на 11%, до 13 млрд руб, при этом акции эмитента накануне обновили очередной исторический пик и уже закрыли майский дивидендный гэп. Банк «Санкт-Петербург» в целом остается одной из сильных дивидендных историй, а летом инвесторы будут ждать рекомендации по промежуточным дивидендам за 2024 год.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба