17 мая 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов оставался в плюсе и поднялся к очередным максимумам года благодаря корпоративным историям и стабильному рублю. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,45%, до 3501,89 пункта, ранее достигнув пика с февраля 2022 года (3506 пунктов). Индекс РТС увеличился на 0,33%, до 1211,87 пункта, обновив максимум с сентября 2022 года (1214 пунктов).
На неделе индексы Мосбиржи и РТС показали положительную динамику и прибавили порядка 1,6% и 3%. Долларовому РТС помог в том числе более крепкий рубль, который обновил очередной пик с марта текущего года 90,72 руб в том числе ввиду слабости американской валюты на Форекс. На корпоративном фронте неделя отметилась долгожданной рекомендацией совета директоров Сургутнефтегаза по дивидендам за 2023 год: доходность по привилегированным бумагам составила почти 17%, выше безрисковых ставок в РФ и рекомендованных другими эмитентами на данный момент выплат. Ростелеком объявил о намерении провести IPO дочерней компании РТК ЦОД, что привело к резкому скачку его акций, а также представил финансовые результаты за 1-й квартал на уровне прогнозов. Яндекс же опубликовал детали оферты по акциям, которые лишь на время поддержали бумаги.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся разнонаправленно, в пределах 0,5%, располагаясь на 90,90 руб, 98,90 руб и 12,58 руб к доллару, евро и юаню соответственно. На этой неделе в целом российская валюта держалась уверенно и завершает её у недавних локальных максимумов 90,72 руб, 97,48 руб и 12,49 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции Аэрофлота (+3,99%), бумаги ПИК (+3,49%), котировки РУСАЛа (+3,18%), бумаги ГМК «Норильский никель» (+2,90%), котировки ВК (+2,81%), обыкновенные акции Ростелекома (+2,58%), бумаги ЛУКОЙЛа (+1,84%).
Бумаги Аэрофлота возобновили ралли во второй половине дня после новостей о проведении собрания директоров по дивидендам 24 мая.
Акции РУСАЛа поддержали неподтвержденные официально сообщения об изучении компанией возможности обратного выкупа акций.
Бумаги Норникеля в пятницу выросли вместе с ценами на никель, которые обновляли пики с сентября 2023 года и показывали внутридневной рост более чем на 5%.
ВК на следующей неделе опубликует финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года по МСФО.
Акции Ростелекома продолжали рост после объявления накануне об IPO дочерней компании сферы облачных услуг РТК ЦОД. От Ростелекома также ожидают объявления об итоговых дивидендах за 2023 год.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки М. Видео (-3,43%), бумаги Русснефти (-2,51%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-2,03%), котировки Акрона (-1,95%), бумаги Юнипро (-1,75%), акции Газпрома (-1,60%).
Бумаги М. Видео падали, корректируясь от локальных максимумов недели, которых удалось достигнуть в том числе благодаря новостям об увеличении общих продаж группы в 1-м квартале текущего года на 17,7%.
Акции Акрона снизились после закрытия реестра по дивидендам за 2023 год.
Совет директоров Юнипро же рекомендовал не осуществлять выплаты за 2023 год.
Газпром проведет дивидендный совет директоров в следующий четверг, 23 мая. Нельзя исключать, что компания, несмотря на получение чистого годового убытка, все же решится на выплаты, но вряд ли они покажутся рынку привлекательными.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили почти без изменений трех основных индексов, которые консолидировались чуть ниже обновленных накануне рекордных максимумов в условиях нейтрального макроэкономического фона. Рынок в целом завершает неделю приростом на 1-2% после лучших, нежели ожидалось, данных по потребительской инфляции страны за апрель, которые усилили надежды на первое снижение процентной ставки ФРС в сентябре. Представители регулятора, впрочем, пока предостерегают от слишком оптимистичных прогнозов. В следующую среду будут опубликованы протоколы заседания ФРС.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который в отличие от американских площадок на этой неделе не обновил максимума текущего года 5121 пункт. Статистика пятницы при этом подтвердила стабилизацию темпов роста основного индекса потребительских цен еврозоны в апреле на 2,4% г/г и замедление роста базового показателя с 2,9% до 2,7% г/г. На следующей неделе в регионе стоит особенно отметить предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран за май.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ пытались стабилизироваться в плюсе и прибавляли около 0,5%. По итогам недели котировки показывают повышение на 1-1,8%, но в целом ощущают краткосрочную и среднесрочную слабость, ранее обновив минимумы с февраля текущего года 81,08 долл и 76,72 долл соответственно. Рынку не хватает уверенности в перспективах высокого спроса на нефть в этом году, что в своих ежемесячных прогнозах отразило также Международное энергетическое агентство. Поставки нефти, тем временем, остаются стабильными, а конфликт на Ближнем Востоке пока отошел на второй план. Основной нисходящей тренд актуален ниже сопротивлений 84,50 долл и 80 долл (район средних полос Боллинджера дневных графиков и максимумов конца прошлой недели).
Рынок завтра
Общий настрой: Настроения на западных фондовых площадках в пятницу наблюдались нейтральные. В целом фондовые биржи США, Европы и Гонконга еще обладают потенциалом развития краткосрочного роста, который на следующей неделе может прервать разве что фиксация прибыли после обновления очередных максимумов. Для западных рынков ключевыми остаются сигналы о перспективах монетарной политики, а для рынка Китая – об экономическом стимулировании. Индексы Мосбиржи и РТС завершили неделю на позитивной ноте, продолжая получать поддержку во многом от дивидендного фактора. Масштабные покупки акций в РФ все еще сдерживают высокие процентные ставки, но все же индекс Мосбиржи подтверждает курс на следующую цель 3550 пунктов, достижению которой, вероятно, будут способствовать дивидендные ожидания.
События дня:
· процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
· индекс цен производителей Германии в апреле (09.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· квартальные результаты Palo Alto Networks
· акционеры АЛРОСы обсудят дивиденды за 2023 год
· совет директоров ВУШ Холдинг решит по дивидендам за 2023 год
· финансовые результаты Ренессанс Страхования за 1-й кв 2024 г по МСФО
На неделе индексы Мосбиржи и РТС показали положительную динамику и прибавили порядка 1,6% и 3%. Долларовому РТС помог в том числе более крепкий рубль, который обновил очередной пик с марта текущего года 90,72 руб в том числе ввиду слабости американской валюты на Форекс. На корпоративном фронте неделя отметилась долгожданной рекомендацией совета директоров Сургутнефтегаза по дивидендам за 2023 год: доходность по привилегированным бумагам составила почти 17%, выше безрисковых ставок в РФ и рекомендованных другими эмитентами на данный момент выплат. Ростелеком объявил о намерении провести IPO дочерней компании РТК ЦОД, что привело к резкому скачку его акций, а также представил финансовые результаты за 1-й квартал на уровне прогнозов. Яндекс же опубликовал детали оферты по акциям, которые лишь на время поддержали бумаги.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся разнонаправленно, в пределах 0,5%, располагаясь на 90,90 руб, 98,90 руб и 12,58 руб к доллару, евро и юаню соответственно. На этой неделе в целом российская валюта держалась уверенно и завершает её у недавних локальных максимумов 90,72 руб, 97,48 руб и 12,49 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции Аэрофлота (+3,99%), бумаги ПИК (+3,49%), котировки РУСАЛа (+3,18%), бумаги ГМК «Норильский никель» (+2,90%), котировки ВК (+2,81%), обыкновенные акции Ростелекома (+2,58%), бумаги ЛУКОЙЛа (+1,84%).
Бумаги Аэрофлота возобновили ралли во второй половине дня после новостей о проведении собрания директоров по дивидендам 24 мая.
Акции РУСАЛа поддержали неподтвержденные официально сообщения об изучении компанией возможности обратного выкупа акций.
Бумаги Норникеля в пятницу выросли вместе с ценами на никель, которые обновляли пики с сентября 2023 года и показывали внутридневной рост более чем на 5%.
ВК на следующей неделе опубликует финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года по МСФО.
Акции Ростелекома продолжали рост после объявления накануне об IPO дочерней компании сферы облачных услуг РТК ЦОД. От Ростелекома также ожидают объявления об итоговых дивидендах за 2023 год.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки М. Видео (-3,43%), бумаги Русснефти (-2,51%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-2,03%), котировки Акрона (-1,95%), бумаги Юнипро (-1,75%), акции Газпрома (-1,60%).
Бумаги М. Видео падали, корректируясь от локальных максимумов недели, которых удалось достигнуть в том числе благодаря новостям об увеличении общих продаж группы в 1-м квартале текущего года на 17,7%.
Акции Акрона снизились после закрытия реестра по дивидендам за 2023 год.
Совет директоров Юнипро же рекомендовал не осуществлять выплаты за 2023 год.
Газпром проведет дивидендный совет директоров в следующий четверг, 23 мая. Нельзя исключать, что компания, несмотря на получение чистого годового убытка, все же решится на выплаты, но вряд ли они покажутся рынку привлекательными.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили почти без изменений трех основных индексов, которые консолидировались чуть ниже обновленных накануне рекордных максимумов в условиях нейтрального макроэкономического фона. Рынок в целом завершает неделю приростом на 1-2% после лучших, нежели ожидалось, данных по потребительской инфляции страны за апрель, которые усилили надежды на первое снижение процентной ставки ФРС в сентябре. Представители регулятора, впрочем, пока предостерегают от слишком оптимистичных прогнозов. В следующую среду будут опубликованы протоколы заседания ФРС.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который в отличие от американских площадок на этой неделе не обновил максимума текущего года 5121 пункт. Статистика пятницы при этом подтвердила стабилизацию темпов роста основного индекса потребительских цен еврозоны в апреле на 2,4% г/г и замедление роста базового показателя с 2,9% до 2,7% г/г. На следующей неделе в регионе стоит особенно отметить предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран за май.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ пытались стабилизироваться в плюсе и прибавляли около 0,5%. По итогам недели котировки показывают повышение на 1-1,8%, но в целом ощущают краткосрочную и среднесрочную слабость, ранее обновив минимумы с февраля текущего года 81,08 долл и 76,72 долл соответственно. Рынку не хватает уверенности в перспективах высокого спроса на нефть в этом году, что в своих ежемесячных прогнозах отразило также Международное энергетическое агентство. Поставки нефти, тем временем, остаются стабильными, а конфликт на Ближнем Востоке пока отошел на второй план. Основной нисходящей тренд актуален ниже сопротивлений 84,50 долл и 80 долл (район средних полос Боллинджера дневных графиков и максимумов конца прошлой недели).
Рынок завтра
Общий настрой: Настроения на западных фондовых площадках в пятницу наблюдались нейтральные. В целом фондовые биржи США, Европы и Гонконга еще обладают потенциалом развития краткосрочного роста, который на следующей неделе может прервать разве что фиксация прибыли после обновления очередных максимумов. Для западных рынков ключевыми остаются сигналы о перспективах монетарной политики, а для рынка Китая – об экономическом стимулировании. Индексы Мосбиржи и РТС завершили неделю на позитивной ноте, продолжая получать поддержку во многом от дивидендного фактора. Масштабные покупки акций в РФ все еще сдерживают высокие процентные ставки, но все же индекс Мосбиржи подтверждает курс на следующую цель 3550 пунктов, достижению которой, вероятно, будут способствовать дивидендные ожидания.
События дня:
· процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
· индекс цен производителей Германии в апреле (09.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· квартальные результаты Palo Alto Networks
· акционеры АЛРОСы обсудят дивиденды за 2023 год
· совет директоров ВУШ Холдинг решит по дивидендам за 2023 год
· финансовые результаты Ренессанс Страхования за 1-й кв 2024 г по МСФО
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба