7 июня 2024 БКС Экспресс Кокорева Анна
Макродрайверы
• Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам основной торговой сессии 6 июня снизились на 0,02% и 0,09% соответственно. Индекс Russell 2000 сократился на 0,72%.
Американские антимонопольные регуляторы нацелились на Microsoft, OpenAI, NVIDIA и других игроков рынка искусственного интеллекта (ИИ). Федеральная торговая комиссия (FTC) и Министерство юстиции США (DOJ) готовятся начать антимонопольные расследования в отношении этих трех компаний, оценивая их влияние на индустрию ИИ. Как сообщается, расследования будут посвящены поведению компаний, а не слияниям и поглощениям.
Средняя почасовая заработная плата в США в мае выросла на 0,4% месяц к месяцу вместо ожидаемых 0,3%. Показатель не имеет устойчивой тенденции к повышению и последнее время достаточно волатильный, чтобы сделать какие-то конкретные выводы.
Интересно, что число занятых в несельскохозяйственном секторе превысило ожидание и составило 272 тыс. в мае, при этом уровень безработицы в США в том же периоде вырос до 4%. Тем не менее уровень безработицы является вторым по значимости показателем, поэтому внимание рынка сосредоточено на количестве занятых.
Рост занятости в несельскохозяйственном секторе негативно воспринят рынком, судя по реакции индексов, доллара и цен на золото, так как указывает на отдаление перспектив по снижению ставки.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.24) и NASDAQ (NASD-6.24) на Московской бирже растут.
На открытии основных торгов индексы снижаются.
• Европейский рынок (STOX-6.24) падает. Индекс Stoxx 50 не в силах преодолеть уровень 5100 п., несмотря на позитив от ЕЦБ, и теряет 0,78%.
Представители ЕЦБ заявили сегодня, что заключительный этап по достижению уровня инфляции в 2% будет одним из самых сложных. Тем не менее банк уверен, что идет по правильному пути. Некоторые даже допускают еще один раунд снижения ставок до конца 2024 г.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.24) в минусе на 1,70%. Индекс Hang Seng за день потерял 0,59%.
• Nikkei 225 (NIKK-6.24) завершил торги символическим снижением на 0,05%.
• Золото (GOLD-6.24) на Московской бирже в минусе. Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в июле составляет $2332 за унцию (-1,93%). Падение цен совпало с выходом статистики по рынку труда США, и, судя по реакции, инвесторы предполагают, что ставки еще продержатся на высоких уровнях какое-то время.
Однако более весомым фактором в пользу снижения котировок стало падение спроса на золотые слитки в Китае. Крупнейшие китайские игроки рынка в мае воздержались от покупок.
• Нефть марки Brent (BR-6.24), согласно августовскому контракту, торгуется по $80,17 за баррель (+0,38%).
• Фьючерс на природный газ (NG-6.24) на Московской бирже растет на 1,94%. Вчера Управление энергетической информации США (EIA) опубликовало еженедельный обзор рынка природного газа.
За неделю, закончившуюся 5 июня, спотовая цена Henry Hub выросла на 1 цент, с $2,21 до $2,22 за MMBtu.
Лидер продаж
Китай опубликовал статистику по внешнеторговым операциям в мае. Рост экспорта превысил прогнозы и составил 7,6% год к году (г/г). Это максимальное значение с апреля 2023 г. Значительный прирост произошел за счет увеличения экспорта высоких технологий. По расчетам агентства Reuters, экспорт интегральных схем азиатского гиганта в мае увеличился на 28,4% в годовом исчислении.
Динамика объема импорта не оправдала ожидания аналитиков, и в мае рост составил лишь 1,8% г/г. Это может указывать на слабый внутренний спрос в Китае.
Профицит торгового баланса КНР вырос до $82,62 млрд в прошлом месяце по сравнению с прогнозом в $73 млрд и $72,35 в апреле.
Таким образом, несмотря на торговую войну с США, стране удается оставаться лидирующим поставщиком товаров и услуг на мировой арене.
• Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам основной торговой сессии 6 июня снизились на 0,02% и 0,09% соответственно. Индекс Russell 2000 сократился на 0,72%.
Американские антимонопольные регуляторы нацелились на Microsoft, OpenAI, NVIDIA и других игроков рынка искусственного интеллекта (ИИ). Федеральная торговая комиссия (FTC) и Министерство юстиции США (DOJ) готовятся начать антимонопольные расследования в отношении этих трех компаний, оценивая их влияние на индустрию ИИ. Как сообщается, расследования будут посвящены поведению компаний, а не слияниям и поглощениям.
Средняя почасовая заработная плата в США в мае выросла на 0,4% месяц к месяцу вместо ожидаемых 0,3%. Показатель не имеет устойчивой тенденции к повышению и последнее время достаточно волатильный, чтобы сделать какие-то конкретные выводы.
Интересно, что число занятых в несельскохозяйственном секторе превысило ожидание и составило 272 тыс. в мае, при этом уровень безработицы в США в том же периоде вырос до 4%. Тем не менее уровень безработицы является вторым по значимости показателем, поэтому внимание рынка сосредоточено на количестве занятых.
Рост занятости в несельскохозяйственном секторе негативно воспринят рынком, судя по реакции индексов, доллара и цен на золото, так как указывает на отдаление перспектив по снижению ставки.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.24) и NASDAQ (NASD-6.24) на Московской бирже растут.
На открытии основных торгов индексы снижаются.
• Европейский рынок (STOX-6.24) падает. Индекс Stoxx 50 не в силах преодолеть уровень 5100 п., несмотря на позитив от ЕЦБ, и теряет 0,78%.
Представители ЕЦБ заявили сегодня, что заключительный этап по достижению уровня инфляции в 2% будет одним из самых сложных. Тем не менее банк уверен, что идет по правильному пути. Некоторые даже допускают еще один раунд снижения ставок до конца 2024 г.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.24) в минусе на 1,70%. Индекс Hang Seng за день потерял 0,59%.
• Nikkei 225 (NIKK-6.24) завершил торги символическим снижением на 0,05%.
• Золото (GOLD-6.24) на Московской бирже в минусе. Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в июле составляет $2332 за унцию (-1,93%). Падение цен совпало с выходом статистики по рынку труда США, и, судя по реакции, инвесторы предполагают, что ставки еще продержатся на высоких уровнях какое-то время.
Однако более весомым фактором в пользу снижения котировок стало падение спроса на золотые слитки в Китае. Крупнейшие китайские игроки рынка в мае воздержались от покупок.
• Нефть марки Brent (BR-6.24), согласно августовскому контракту, торгуется по $80,17 за баррель (+0,38%).
• Фьючерс на природный газ (NG-6.24) на Московской бирже растет на 1,94%. Вчера Управление энергетической информации США (EIA) опубликовало еженедельный обзор рынка природного газа.
За неделю, закончившуюся 5 июня, спотовая цена Henry Hub выросла на 1 цент, с $2,21 до $2,22 за MMBtu.
Лидер продаж
Китай опубликовал статистику по внешнеторговым операциям в мае. Рост экспорта превысил прогнозы и составил 7,6% год к году (г/г). Это максимальное значение с апреля 2023 г. Значительный прирост произошел за счет увеличения экспорта высоких технологий. По расчетам агентства Reuters, экспорт интегральных схем азиатского гиганта в мае увеличился на 28,4% в годовом исчислении.
Динамика объема импорта не оправдала ожидания аналитиков, и в мае рост составил лишь 1,8% г/г. Это может указывать на слабый внутренний спрос в Китае.
Профицит торгового баланса КНР вырос до $82,62 млрд в прошлом месяце по сравнению с прогнозом в $73 млрд и $72,35 в апреле.
Таким образом, несмотря на торговую войну с США, стране удается оставаться лидирующим поставщиком товаров и услуг на мировой арене.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба