10 июня 2024 БКС Экспресс
Изначально предполагалось, что акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка оплатят не менее половины стоимости сделки.
«Изменение условий позволит более эффективно использовать капитал и чистую прибыль обоих банков для быстрого роста группы Совкомбанка», — передает издание слова представителей покупателя.
При этом изменение договоренностей не повлияет на планы по интеграции кредитных организаций, стартовавшей в I квартале. Собеседники издания уточнили, что изменения «позволят провести слияние и переход на единую банковскую лицензию быстрее, что сэкономит капитал для более активного органического роста».
В рамках сделки Совкомбанк выпустит 1,9 млрд акций по цене 17,44 руб. за штуку. То есть владельцы ХКФ Банка получат в виде бумаг покупателя 33,09 млрд руб. Еще 10% стоимости актива будут оплачены деньгами.
Остальные условия сделки остались без изменений, экономическая цена прежняя — дисконт 10 млрд руб. к капиталу по МСФО.
В отчете по итогам I квартала по МСФО уже отражены доходы от сделки — за этот период группа Совкомбанка заработала 25 млрд руб. чистой прибыли.
Основным собственником ХКФ Банка с долей 99,98% является АО «Хоум капитал», но его учредители не раскрываются. Завершить сделку хотят до конца года, что позволит Совкомбанку выйти на первое место в стране в POS-бизнесе и увеличить клиентскую базу в 1,5 раза.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба