14 июня 2024 БКС Экспресс
США ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД
США расширили санкционные списки в отношении России. Ограничения введены против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) и Национального расчетного депозитария (НРД, выступает посредником в сделках с валютой на бирже).
Реакция ЦБ и Мосбиржи на санкции США
• Мосбиржа сообщила, что с 13 июня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом.
• В ЦБ рассказали, что в связи с введением США ограничительных мер в отношении группы «Московская биржа» приостанавливаются проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. После Банк России приостановил торги гонконгским долларом и изменил время торговой сессии на Мосбирже.
• ЦБ дал разъяснение о том, как будет рассчитываться курс рубля и повлияют ли новые санкции на приток валюты от экспорта.
• Московская биржа объявила, что денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были.
• Московская биржа напомнила о порядке исполнения и расчетов по контрактам на срочном рынке в соответствии с действующими спецификациями при отсутствии торгов на валютном рынке инструментами на доллар США и евро.
• Акции Мосбиржи 13 июня отыграли включение эмитента в санкционный список США.
• ЦБ РФ установил курсы евро и доллара на основе внебиржевого рынка
«Банк России с 13 июня 2024 г. устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день», — сообщили в пресс-службе.
ЦБ РФ объявил официальные курсы доллара и евро с 14 июня: курс доллара США по отношению к рублю — 88,2080 руб., курс евро по отношению к рублю — 94,8324 руб.
США разрешили до 1 ноября операции с НКЦ, связанные с энергетикой
Министерство финансов США разрешило до 1 ноября 2024 г. проводить связанные с энергетикой транзакции с Национальным клиринговым центром (НКЦ), попавшим под антироссийские санкции.
Под связанными с энергетикой подразумеваются все сделки, касающиеся добычи, обработки, транспортировки и покупки нефти и нефтепродуктов, природного газа, а также прочих энергоносителей.
Великобритания также ввела санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД
Великобритания присоединилась к санкциям США против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). В список попали десятки физических и юридических лиц.
Новые санкции против IT не коснутся гражданского сектора
Согласно опубликованному документу, американским IT-компаниям запрещается оказывать некоторые услуги заказчикам из РФ. В том числе речь идет о продаже софта для облачных сервисов, проектирования и решений для управления предприятиями.
При этом в Минфине пояснили, что США «поддерживают свободный поток информации и коммуникаций во всем мире, и эти действия не направлены на подрыв гражданского общества и гражданских телекоммуникаций».
«Балтийский лизинг» собирается на IPO
Компания может провести первичное публичное предложение акций на Мосбирже. По словам заместителя гендиректора по работе с банками и инвесторами Дмитрия Казаковцева, в классическом варианте IPO предполагается в весеннее окно 2025 г., то есть после отчетности за текущий год. Однако компания «пристально смотрит» на осенние окна 2024 г. и 2025 г.
Совкомбанк оплатит 90% ХКФ Банка акциями допэмиссии, 10% — деньгами
Владельцы ХКФ Банка согласились продать его преимущественно в обмен на акции Совкомбанка — 90% стоимости актива будет оплачено новой допэмиссией будущего собственника. Изначально предполагалось, что акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка оплатят не менее половины стоимости сделки.
«Изменение условий позволит более эффективно использовать капитал и чистую прибыль обоих банков для быстрого роста группы Совкомбанка», — передает Коммерсантъ слова представителей покупателя.
Отчеты компаний:
• Сбербанк (сокращенные результаты по РПБУ за май и за 5 месяцев 2024 г.): чистый процентный доход составил 1037 млрд руб. за 5 месяцев 2024 г. (+17,5% г/г) и 209 млрд руб. в мае (-0,2% м/м, +11,5% г/г) на фоне роста бизнеса, комиссии составили 289,8 млрд руб. за 5 месяцев 2024 г. (+9,6% г/г) и 64,4 млрд руб. в мае (+15%г/г, +8% м/м).
• Аэрофлот (операционные результаты за май 2024 г.): объем перевозок увеличился на 22,3% по сравнению с маем 2023 г. и составил 4,6 млн пассажиров, на внутренних линиях перевезено 3,5 млн пассажиров — на 17,2% больше, чем в мае 2023 г.
Транскапиталбанк выиграл иск к Euroclear по заблокированным активам
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Транскапиталбанка (ТКБ) к Euroclear Bank. Всего было взыскано более $20,3 млн (1,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 10 июня) и около 99 тыс. евро (9,572 млн руб.) убытков.
ЦИАН может провести обмен бумаг для миноритариев с коэффициентом 1:1
«На первом этапе обмен проводили мажоритарные акционеры и основатели ЦИАН, зарегистрированные в реестре, — их технически легче было поменять. Они меняли акции Cian plc на бумаги Cian Technology (зарегистрирована на Сейшелах). Условия были 1:1, то есть меняли в тех же долях. Пока про следующий этап обмена говорить преждевременно, но мы рассчитываем, что условия будут аналогичны», — рассказал CEO компании Дмитрий Григорьев.
Дефицит госбюджета РФ за месяц сократился на 500 млрд рублей
Министерство финансов РФ представило предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе-мае 2024 г. Объем доходов федерального бюджета в январе-мае 2024 г. составил 14,289 трлн руб., увеличившись на 45,5% за аналогичный период 2023 г. (в годовом выражении — г/г). При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета (+34% г/г), так и бюджетной системы в целом (+28% г/г) — наблюдается устойчивая положительная динамика.
В ВТБ назвали два условия для выплаты дивидендов
Первое условие — уменьшение взвеса кредитного портфеля в капитале и опережающее увеличение прибыли. Второе— отсутствие негативных тенденций в сравнении с заложенными в стратегии факторами. Так, рассказал зампред ВТБ, одним из таких условий стало изменение налогообложения, в соответствии с которым предполагается, что банк с 2025 г. будет платить налог на прибыль не 20%, а 25%.
Власти хотят улучшить условия по льготной ипотеке для банков
С 1 июля уровень возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки могут увеличить. Ранее они были вынуждены ограничивать выдачи ипотеки с господдержкой и требовали комиссии от застройщиков из-за сниженной надбавки. Источники рассказали РБК, что на этом фоне для повышения рентабельности таких кредитов представители Минфина после обсуждений согласились увеличить уровень возмещения по программам льготной ипотеки для российских банков после 1 июля.
АСВ: сумма требований кредиторов КИВИ Банка составляет 32,5 млрд рублей
По словам гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова, о своих требованиях заявили 64 тыс. кредиторов.
«Из них, что интересно, 50 тыс. связаны с кошельками Киви, но на них приходится только 0,5 млрд рублей. При этом, исходя из количества кошельков, мы потенциально ожидали, что таких людей будет более 9 млн. Но, как ни странно, из этих 9 млн заявилось только 50 тыс., и среднее требование составляет всего 8 тыс. рублей», — пояснил он.
Акционеры ВТБ утвердили обратный сплит акций
На годовом собрании принято решение увеличить номинал акций с 1 коп. до 50 руб.
«Количество обыкновенных акций, которые консолидируются в одну акцию той же категории (коэффициент консолидации): 5000 обыкновенных акций банка ВТБ номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая конвертируются в 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) руб. каждая (5 000:1)», — отмечается в сообщении банка.
Первый зампред правления Дмитрий Пьянов сообщил, что сейчас банк обсуждает вопрос о выкупе дробных акций у миноритариев после обратного выкупа. После Мосбиржа объявила о приостановке торгов акциями ВТБ «в связи с предстоящей консолидацией».
АФК Система стала крупнейшим акционером производителя «Ессентуков»
Компания завершила объединение крупных предприятий на рынке бутилированной воды на базе группы компаний «Холдинг Аква». По итогам сделки ООО «Аква Инвестиции», владеющее 100% ООО «Холдинг Аква», получило полный контроль над производителем воды «Архыз VITA» (ООО «Архыз Оригинал»). Эту компанию «дочка» АФК Система купила в июне 2022 г. за 450 млн руб.
Группа «Мать и дитя» объявила дивиденды за I квартал 2024
Совет директоров компании рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за I квартал 2024 г. 141 руб. на одну акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 20 июня 2024 г. Дивидендная доходность бумаг «Мать и дитя» по цене 1072 руб. (на 22 мая) может составить около 13,15%.
Т-Банк выкупит часть бизнеса у группы QIWI
Группа Т-Банка выкупит 51%-ю долю в компаниях группы ROWI у холдинга QIWI. По словам собеседника РБК, речь идет об ООО «РОВИ Технологии» и ООО «РОВИ Факторинг Плюс».
«Стороны уже подписали соответствующее соглашение. Сделка будет завершена после получения согласия ФАС. Коммерческие условия сделки не раскрываются», — сказал источник.
Немецкая Uniper расторгла долгосрочные контракты на поставку газа из России
Крупнейший немецкий импортер газа Uniper решил расторгнуть долгосрочные контракты на поставки российского газа с компанией «Газпром экспорт».
«Несмотря на то, что с июня 2022 г. поставки газа были ограничены, а с конца августа 2022 г. поставки газа прекратились, долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями по-прежнему действовали юридически, и отдельные контракты продолжали бы действовать до середины 2030-х годов», — говорится в пресс-релизе Uniper.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
США расширили санкционные списки в отношении России. Ограничения введены против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) и Национального расчетного депозитария (НРД, выступает посредником в сделках с валютой на бирже).
Реакция ЦБ и Мосбиржи на санкции США
• Мосбиржа сообщила, что с 13 июня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом.
• В ЦБ рассказали, что в связи с введением США ограничительных мер в отношении группы «Московская биржа» приостанавливаются проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. После Банк России приостановил торги гонконгским долларом и изменил время торговой сессии на Мосбирже.
• ЦБ дал разъяснение о том, как будет рассчитываться курс рубля и повлияют ли новые санкции на приток валюты от экспорта.
• Московская биржа объявила, что денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были.
• Московская биржа напомнила о порядке исполнения и расчетов по контрактам на срочном рынке в соответствии с действующими спецификациями при отсутствии торгов на валютном рынке инструментами на доллар США и евро.
• Акции Мосбиржи 13 июня отыграли включение эмитента в санкционный список США.
• ЦБ РФ установил курсы евро и доллара на основе внебиржевого рынка
«Банк России с 13 июня 2024 г. устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день», — сообщили в пресс-службе.
ЦБ РФ объявил официальные курсы доллара и евро с 14 июня: курс доллара США по отношению к рублю — 88,2080 руб., курс евро по отношению к рублю — 94,8324 руб.
США разрешили до 1 ноября операции с НКЦ, связанные с энергетикой
Министерство финансов США разрешило до 1 ноября 2024 г. проводить связанные с энергетикой транзакции с Национальным клиринговым центром (НКЦ), попавшим под антироссийские санкции.
Под связанными с энергетикой подразумеваются все сделки, касающиеся добычи, обработки, транспортировки и покупки нефти и нефтепродуктов, природного газа, а также прочих энергоносителей.
Великобритания также ввела санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД
Великобритания присоединилась к санкциям США против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). В список попали десятки физических и юридических лиц.
Новые санкции против IT не коснутся гражданского сектора
Согласно опубликованному документу, американским IT-компаниям запрещается оказывать некоторые услуги заказчикам из РФ. В том числе речь идет о продаже софта для облачных сервисов, проектирования и решений для управления предприятиями.
При этом в Минфине пояснили, что США «поддерживают свободный поток информации и коммуникаций во всем мире, и эти действия не направлены на подрыв гражданского общества и гражданских телекоммуникаций».
«Балтийский лизинг» собирается на IPO
Компания может провести первичное публичное предложение акций на Мосбирже. По словам заместителя гендиректора по работе с банками и инвесторами Дмитрия Казаковцева, в классическом варианте IPO предполагается в весеннее окно 2025 г., то есть после отчетности за текущий год. Однако компания «пристально смотрит» на осенние окна 2024 г. и 2025 г.
Совкомбанк оплатит 90% ХКФ Банка акциями допэмиссии, 10% — деньгами
Владельцы ХКФ Банка согласились продать его преимущественно в обмен на акции Совкомбанка — 90% стоимости актива будет оплачено новой допэмиссией будущего собственника. Изначально предполагалось, что акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка оплатят не менее половины стоимости сделки.
«Изменение условий позволит более эффективно использовать капитал и чистую прибыль обоих банков для быстрого роста группы Совкомбанка», — передает Коммерсантъ слова представителей покупателя.
Отчеты компаний:
• Сбербанк (сокращенные результаты по РПБУ за май и за 5 месяцев 2024 г.): чистый процентный доход составил 1037 млрд руб. за 5 месяцев 2024 г. (+17,5% г/г) и 209 млрд руб. в мае (-0,2% м/м, +11,5% г/г) на фоне роста бизнеса, комиссии составили 289,8 млрд руб. за 5 месяцев 2024 г. (+9,6% г/г) и 64,4 млрд руб. в мае (+15%г/г, +8% м/м).
• Аэрофлот (операционные результаты за май 2024 г.): объем перевозок увеличился на 22,3% по сравнению с маем 2023 г. и составил 4,6 млн пассажиров, на внутренних линиях перевезено 3,5 млн пассажиров — на 17,2% больше, чем в мае 2023 г.
Транскапиталбанк выиграл иск к Euroclear по заблокированным активам
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Транскапиталбанка (ТКБ) к Euroclear Bank. Всего было взыскано более $20,3 млн (1,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 10 июня) и около 99 тыс. евро (9,572 млн руб.) убытков.
ЦИАН может провести обмен бумаг для миноритариев с коэффициентом 1:1
«На первом этапе обмен проводили мажоритарные акционеры и основатели ЦИАН, зарегистрированные в реестре, — их технически легче было поменять. Они меняли акции Cian plc на бумаги Cian Technology (зарегистрирована на Сейшелах). Условия были 1:1, то есть меняли в тех же долях. Пока про следующий этап обмена говорить преждевременно, но мы рассчитываем, что условия будут аналогичны», — рассказал CEO компании Дмитрий Григорьев.
Дефицит госбюджета РФ за месяц сократился на 500 млрд рублей
Министерство финансов РФ представило предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе-мае 2024 г. Объем доходов федерального бюджета в январе-мае 2024 г. составил 14,289 трлн руб., увеличившись на 45,5% за аналогичный период 2023 г. (в годовом выражении — г/г). При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета (+34% г/г), так и бюджетной системы в целом (+28% г/г) — наблюдается устойчивая положительная динамика.
В ВТБ назвали два условия для выплаты дивидендов
Первое условие — уменьшение взвеса кредитного портфеля в капитале и опережающее увеличение прибыли. Второе— отсутствие негативных тенденций в сравнении с заложенными в стратегии факторами. Так, рассказал зампред ВТБ, одним из таких условий стало изменение налогообложения, в соответствии с которым предполагается, что банк с 2025 г. будет платить налог на прибыль не 20%, а 25%.
Власти хотят улучшить условия по льготной ипотеке для банков
С 1 июля уровень возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки могут увеличить. Ранее они были вынуждены ограничивать выдачи ипотеки с господдержкой и требовали комиссии от застройщиков из-за сниженной надбавки. Источники рассказали РБК, что на этом фоне для повышения рентабельности таких кредитов представители Минфина после обсуждений согласились увеличить уровень возмещения по программам льготной ипотеки для российских банков после 1 июля.
АСВ: сумма требований кредиторов КИВИ Банка составляет 32,5 млрд рублей
По словам гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова, о своих требованиях заявили 64 тыс. кредиторов.
«Из них, что интересно, 50 тыс. связаны с кошельками Киви, но на них приходится только 0,5 млрд рублей. При этом, исходя из количества кошельков, мы потенциально ожидали, что таких людей будет более 9 млн. Но, как ни странно, из этих 9 млн заявилось только 50 тыс., и среднее требование составляет всего 8 тыс. рублей», — пояснил он.
Акционеры ВТБ утвердили обратный сплит акций
На годовом собрании принято решение увеличить номинал акций с 1 коп. до 50 руб.
«Количество обыкновенных акций, которые консолидируются в одну акцию той же категории (коэффициент консолидации): 5000 обыкновенных акций банка ВТБ номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая конвертируются в 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) руб. каждая (5 000:1)», — отмечается в сообщении банка.
Первый зампред правления Дмитрий Пьянов сообщил, что сейчас банк обсуждает вопрос о выкупе дробных акций у миноритариев после обратного выкупа. После Мосбиржа объявила о приостановке торгов акциями ВТБ «в связи с предстоящей консолидацией».
АФК Система стала крупнейшим акционером производителя «Ессентуков»
Компания завершила объединение крупных предприятий на рынке бутилированной воды на базе группы компаний «Холдинг Аква». По итогам сделки ООО «Аква Инвестиции», владеющее 100% ООО «Холдинг Аква», получило полный контроль над производителем воды «Архыз VITA» (ООО «Архыз Оригинал»). Эту компанию «дочка» АФК Система купила в июне 2022 г. за 450 млн руб.
Группа «Мать и дитя» объявила дивиденды за I квартал 2024
Совет директоров компании рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за I квартал 2024 г. 141 руб. на одну акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 20 июня 2024 г. Дивидендная доходность бумаг «Мать и дитя» по цене 1072 руб. (на 22 мая) может составить около 13,15%.
Т-Банк выкупит часть бизнеса у группы QIWI
Группа Т-Банка выкупит 51%-ю долю в компаниях группы ROWI у холдинга QIWI. По словам собеседника РБК, речь идет об ООО «РОВИ Технологии» и ООО «РОВИ Факторинг Плюс».
«Стороны уже подписали соответствующее соглашение. Сделка будет завершена после получения согласия ФАС. Коммерческие условия сделки не раскрываются», — сказал источник.
Немецкая Uniper расторгла долгосрочные контракты на поставку газа из России
Крупнейший немецкий импортер газа Uniper решил расторгнуть долгосрочные контракты на поставки российского газа с компанией «Газпром экспорт».
«Несмотря на то, что с июня 2022 г. поставки газа были ограничены, а с конца августа 2022 г. поставки газа прекратились, долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями по-прежнему действовали юридически, и отдельные контракты продолжали бы действовать до середины 2030-х годов», — говорится в пресс-релизе Uniper.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter