Записки инвестора. Ключевые тренды и события на рынке » Элитный трейдер
Элитный трейдер

Записки инвестора. Ключевые тренды и события на рынке

21 июня 2024 БКС Экспресс Кокорева Анна
«Записки инвестора» — еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить — и вы можете пробежаться по ним буквально за пару минут.

Здесь два блока:

• Краткосрочно. Что повлияет на российский рынок в ближайшие дни.

• Среднесрочно и долгосрочно. Ключевые события, которые определяют фон на рынке.

У каждого события отмечена степень важности: низкая, средняя или высокая. Все, что добавлено в «Записки» на этой неделе, имеет знак New! — это помогает ориентироваться постоянным читателям рубрики.

• New! Рынок пытается восстановиться от 3000 пунктов
Важность: высокая

Индекс Мосбиржи на неделе упал к 3000 пунктам, после чего резко отскочил. Обороты достигли максимального уровня с февраля 2022 г.

• New! Правительство определило размер дивидендов Транснефти за 2023
Важность: высокая

Общая сумма выплат 128,46 млрд руб. Уставный капитал Транснефти составляет 724 934 300 акций, из них количество обыкновенных акций — 569 446 800 штук, привилегированных — 155 487 500 штук.

Обычно дивиденды по привилегированным акциям совпадают с выплатами по обыкновенным акциям. Таким образом, дивиденд на одну акцию составит 177,2 руб.

• New! Китайский партнер НОВАТЭКа объявил о выходе из проектов в РФ
Важность: высокая

Один из основных технологических партнеров НОВАТЭКа — китайская компания Wison New Energies — объявляет об уходе из России. Организация является одним из изготовителей модулей для проекта «Арктик СПГ – 2» и должна была помогать НОВАТЭКу возводить береговую электростанцию для строительства завода.

• Мосбиржа — о порядке исполнения и расчетов по валютным контрактам на срочном рынке
Важность: высокая

Московская биржа напоминает о порядке исполнения и расчетов по контрактам на срочном рынке в соответствии с действующими спецификациями при отсутствии торгов на валютном рынке инструментами на доллар США и евро.

• New! Мосбиржа внедряет автоматический перенос заявок на вечернюю сессию
Важность: средняя

По окончании основной торговой сессии неисполненные лимитные заявки с указанием цены и объема, а также айсберг-заявки будут автоматически поэтапно переходить в аукцион закрытия основной сессии, аукцион открытия и торговый период на вечерней сессии. На каждом этапе заявка может быть исполнена при наличии встречного предложения. Нововведение распространяется только на инструменты, доступные в рамках вечерней торговой сессии.

• New! ЮГК предложит инвесторам 2–4% акций в рамках SPO
Важность: средняя

ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) объявила о начале вторичного публичного размещения акций (SPO) на Московской бирже.

В рамках вторичного размещения золотодобытчик предложит инвесторам акции исключительно из дополнительной эмиссии в размере от 2 до 4% от текущего общего количества бумаг. Цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но составит не более 84 копеек за акцию. Сбор заявок на участие продлится с 20 по 24 июня включительно, но может быть завершен досрочно по решению компании.

• New! 11 новых бумаг доступны на внебиржевом рынке Мосбиржи
Важность: средняя

С 19 июня 2024 г. в сервисе Московской биржи для заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчетами через центрального контрагента (ЦК) доступны 11 новых ценных бумаг. Таким образом, число акций, доступных на внебиржевом рынке, увеличилось до 69.

• New! Мечел: производство восстанавливается вслед за ценами
Важность: средняя

За апрель Мечел увеличил объемы добычи и продаж концентрата коксующегося угля на 70% год к году (г/г), а реализация третьим лицам более чем утроилась.

• New! Россети Центр и Приволжье снижают финансирование инвестпрограммы в 2024
Важность: средняя

В 2024 г. Россети Центр и Приволжье планируют вложить в инвестиции почти 23 млрд руб., что на 27,3% ниже фактического показателя прошлого года.

В 2024 г. компания заложила на реализацию ремонтной программы 4,562 млрд руб. против 5,354 млрд в прошлом году.

• New! Bank of New York Mellon отказался быть депозитарием ЦИАН
Важность: средняя

Онлайн-платформа объявлений о недвижимости ЦИАН сменит банк-депозитарий из-за отказа Bank of New York Mellon продолжать сотрудничество.

Если предположить, что The Bank of New York Mellon направит компании уведомление о прекращении действия программы 19 августа, то самой ранней датой завершения ее действия станет 19 ноября.

• New! Кабмин снизил порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами
Важность: высокая

Правительство смягчает требования по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров.

Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%.

Данное решение спровоцировано новыми санкциями США и Великобритании в отношении Московской биржи и НКЦ.

• New! Инфляция в России продолжает ускоряться
Важность: высокая

В России с 11 по 17 июня рост потребительских цен ускорился до 0,17% с 0,12% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 17 июня увеличилась до 8,46% с отметки 8,31%, зафиксированной неделей ранее.

• New! Резюме ЦБ РФ по ключевой ставке. Основные тезисы
Важность: высокая

Участники обсуждения пришли к заключению, что баланс рисков еще больше сместился в сторону проинфляционных. Дезинфляционные риски выражены слабо.

С учетом данных, полученных с апрельского решения по ключевой ставке, и оценки развития ситуации относительно апрельского прогноза Банка России участники обсуждения рассматривали два варианта решения:

• Повышение ключевой ставки на 100– 200 базисных пунктов, до 17 – 18% годовых.

• Сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых.

• Санкции против Мосбиржи. Что это значит
Важность: высокая

США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу НКЦ и НРД — структур, отвечающих за учет и осуществление сделок с валютой.

• О едином курсе рубля и притоке валюты от экспорта. Разъяснения ЦБ
Важность: высокая

Курс рубля будет рассчитываться по внебиржевому рынку.

В Банке России пояснили, что санкции, введенные против Мосбиржи, не повлияют на объемы поступления валюты от экспорта и спроса на нее для оплаты импорта.

Поскольку гонконгский доллар привязан к курсу доллара США, решение о приостановке торгов им сокращает риски для финансового рынка, заявили в ЦБ.

• Какое влияние новые санкции окажут на сектора?
Важность: высокая

Санкции против ключевых институтов финансового сектора РФ — самые серьезные за последние полтора года после ввода нефтяного эмбарго и потолка цен на нефть. Рассмотрим, какой эффект они могут оказать на отдельные сектора.

• РФ и КНР скоро подпишут соглашение по проекту «Сила Сибири – 2»
Важность: высокая

Газпром и Китай в скором времени подпишут соглашение по проекту «Сила Сибири – 2», сообщил вице-премьер Александр Новак, который сопровождал президента РФ Владимира Путина в ходе государственного визита в Китай.

Подписание контракта по «Силе Сибири – 2» мощностью 50 млрд куб. м серьезно улучшит экспортную стратегию Газпрома, которая сильно пострадала за последние два года из-за потери 2/3 объемов экспорта в Европу (около 125 млрд куб. м в год).

http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter