Главное
• Индекс МосБиржи продолжил откат после выкупа глубокой просадки с годового дна. Бенчмарк опустился на важную техническую поддержку, в моменте у рынка два пути — на годовые минимумы или дальнейшее восстановление. Закрытие сессии может быть показательным.
• Бумаги в фокусе: МКБ и МТС — лучше рынка, а Селигдар и Совкомфлот — хуже.
• Рубль возобновил укрепление, инвалюты вновь понесли серьезные потери. Корреляция рынка акций и валют повышенная. Знаковые технические поддержки есть в долларе, евро, юане.
• На внешнем контуре в индексах США развивается плоская коррекция от рекордных вершин. А в АТР преобладают покупатели. По совокупности факторов старт европейской сессии акций пройдет спокойно. На российском рынке возрастет противостояние быков и медведей.
• Нефть Brent дороже $86, а это заявка на $88, но скоро экспирация контрактов и чуть другие уровни. Золото удерживается выше поддержки $2320, технически у унции больше шансов на вверх, чем вниз. Газ NG вернулся над $2,8, видимо, здесь и закроется истекающий фьючерс.
В деталях
Индекс МосБиржи завершил вечерние торги на 3090 п. и в -0,8%. Мощный выкуп глубокой просадки пока не нашел продолжения, но делать выводы рано — возможно, это локальная коррекция перед новым витком вверх.
Здесь проходит важная техническая поддержка, оберегающая рынок от провала на годовое дно 3000 п. С другой стороны, это может быть базой для дальнейшего восстановления, на такой вариант могут указывать пониженные обороты на спуске — лишь 59 млрд руб. По итогам сессии, возможно, кое-что и прояснится. Отдаем предпочтение позитивному исходу и ставим на удержание 3090 п. Летним ориентиром вверх по-прежнему значится область 3300 п. — верхняя граница многомесячного боковика 3000–3300 п. в индексе МосБиржи.
Валюта вновь подешевела. Рубль укрепился на 3% относительно китайского юаня: пара CNY/RUB откатила под 11,7. Фьючерсы на доллар и евро просели на 2%. Официальные курсы ЦБ с внебиржевого рынка несколько запаздывают за индикаторами биржи, и там фиксируется куда меньший провал инвалют — специфика внебиржевого расчета.
Возобновление распродаж валют на срочном, биржевом и внебиржевом рынках вызвано информацией о приостановке операций и обработки платежей в юанях китайским банком в интересах российской стороны. Наверняка РФ и КНР найдут выход из ситуации и обширной ревальвации рубля не будет, но в моменте все выглядит за продолжение коррекции доллара, евро, юаня.
Технические поддержки: в юане CNY/RUB TOM на 11,5; фьючерс на доллар США SiU4 может затормозить на спуске у 84 000, а евро EuU4 локально хватит и 90 000. Если инвалюты туда скатятся, активным трейдерам это может быть вновь интересно под отскок.
Бумаги в фокусе
• МКБ (+4,8%). Акции банка очень редко попадают в фокус, поскольку низковолатильны и малоликвидны. Однако вчера они стали рекордсменами доходности среди всех компонентов Индекса МосБиржи. Резко прорван вверх нисходящий торговый канал, цена достигла максимумов с начала апреля. На пике было 7,85 руб. Сегодня состоится годовое общее собрание акционеров (ГОСА) корпорации. Фундаментальный таргет 9,3 руб., или еще +20%. Взгляд на финансовый сектор в общем позитивный, в том числе и на акции МКБ.
• МТС (+1,1%). Завтра ГОСА МТС, в повестке есть вопрос дивидендов. Ожидаемая дата закрытия реестра под дивиденды — 16 июля, а последний день для покупки бумаг под распределение выплат — 15 июля. Дивиденд 35 руб., дивдоходность 12%. Это инвестиционные факторы поддержки курса. Технически вчера бумаги уперлись в динамическое сопротивление на 290 руб., если вдруг прорвутся выше, то еще до отсечки спокойно могут успеть на круглые 300 руб.
• Селигдар (-3,9%). Абсолютные аутсайдеры вчерашних торгов на фоне задержания президента полиметаллического холдинга. В корпорации заверяют, что это не отразится на операционной деятельности, но сентимент на бирже явно испорчен. Более того, золото под локальным давлением, да и сами акции низколиквидны, а это повышенные риски колебаний курса и резких провалов. До прояснения корпоративной ситуации и возвращения бумаг вверх к 70 руб., наверное, лучше выждать в кеше.
• Совкомфлот (-3,5%). Корпорация теперь и под санкциями ЕС. Бумаги реагируют закономерно. Курс быстро падал под 117 руб., а там уже близко краткосрочная динамическая поддержка по минимумам июня: если вдруг проломят, то риск теста 113 руб. резко возрастет. Фундаментальную поддержку могут оказать грядущие дивиденды — последний день для покупки бумаг 18 июля: размер выплат 11,27 руб., или почти 9,6% дивдоходности. Таргет 180 руб., или +52% от текущих, — долгосрочный, и ориентироваться на него должны лишь терпеливые инвесторы.
На внешнем контуре
• В США: ведущие индексы акций отходят от рекордных вершин, бенчмарк S&P 500 закрылся у 5447 п., или уже -60 пунктов с недавнего пика. Пока это не более чем техническая коррекция. Утренние фьючерсы Штатов в символическом плюсе, этого достаточно для биржевой стабилизации в АТР и Европе. Для отработки заокеанских тенденций российским активным трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX.
• В Азии: индексы прибавляют 0,5–1%, для европейских площадок данный фактор оценивается со знаком плюс. Российским трейдерам открыт доступ на рынок Гонконга через фьючерс HANG, а волатильный индекс Hang Seng прибавляет более полпроцента. Динамику японского рынка можно отыгрывать посредством московского фьючерса NIKK, а индекс Nikkei почти +1%.
• Нефть Brent дороже $86, контракт истекает в пятницу. Свежий фьючерс котируется выше $85. Техническая формация строго вверх, локальный ориентир по новому контракту на $87. Золото удерживается выше поддержки $2320. Технически это важно — есть вероятность возврата к динамическому сопротивлению на $2340. Откат индекса доллара DXY к 105,3 п. в помощь унции — у них обратная корреляция. Газ NG вернулся над $2,8, но уже завтра переход на новый фьючерс, который сейчас уже дороже $2,9. Пока там интересных паттернов на вход не видно.
• Индекс МосБиржи продолжил откат после выкупа глубокой просадки с годового дна. Бенчмарк опустился на важную техническую поддержку, в моменте у рынка два пути — на годовые минимумы или дальнейшее восстановление. Закрытие сессии может быть показательным.
• Бумаги в фокусе: МКБ и МТС — лучше рынка, а Селигдар и Совкомфлот — хуже.
• Рубль возобновил укрепление, инвалюты вновь понесли серьезные потери. Корреляция рынка акций и валют повышенная. Знаковые технические поддержки есть в долларе, евро, юане.
• На внешнем контуре в индексах США развивается плоская коррекция от рекордных вершин. А в АТР преобладают покупатели. По совокупности факторов старт европейской сессии акций пройдет спокойно. На российском рынке возрастет противостояние быков и медведей.
• Нефть Brent дороже $86, а это заявка на $88, но скоро экспирация контрактов и чуть другие уровни. Золото удерживается выше поддержки $2320, технически у унции больше шансов на вверх, чем вниз. Газ NG вернулся над $2,8, видимо, здесь и закроется истекающий фьючерс.
В деталях
Индекс МосБиржи завершил вечерние торги на 3090 п. и в -0,8%. Мощный выкуп глубокой просадки пока не нашел продолжения, но делать выводы рано — возможно, это локальная коррекция перед новым витком вверх.
Здесь проходит важная техническая поддержка, оберегающая рынок от провала на годовое дно 3000 п. С другой стороны, это может быть базой для дальнейшего восстановления, на такой вариант могут указывать пониженные обороты на спуске — лишь 59 млрд руб. По итогам сессии, возможно, кое-что и прояснится. Отдаем предпочтение позитивному исходу и ставим на удержание 3090 п. Летним ориентиром вверх по-прежнему значится область 3300 п. — верхняя граница многомесячного боковика 3000–3300 п. в индексе МосБиржи.
Валюта вновь подешевела. Рубль укрепился на 3% относительно китайского юаня: пара CNY/RUB откатила под 11,7. Фьючерсы на доллар и евро просели на 2%. Официальные курсы ЦБ с внебиржевого рынка несколько запаздывают за индикаторами биржи, и там фиксируется куда меньший провал инвалют — специфика внебиржевого расчета.
Возобновление распродаж валют на срочном, биржевом и внебиржевом рынках вызвано информацией о приостановке операций и обработки платежей в юанях китайским банком в интересах российской стороны. Наверняка РФ и КНР найдут выход из ситуации и обширной ревальвации рубля не будет, но в моменте все выглядит за продолжение коррекции доллара, евро, юаня.
Технические поддержки: в юане CNY/RUB TOM на 11,5; фьючерс на доллар США SiU4 может затормозить на спуске у 84 000, а евро EuU4 локально хватит и 90 000. Если инвалюты туда скатятся, активным трейдерам это может быть вновь интересно под отскок.
Бумаги в фокусе
• МКБ (+4,8%). Акции банка очень редко попадают в фокус, поскольку низковолатильны и малоликвидны. Однако вчера они стали рекордсменами доходности среди всех компонентов Индекса МосБиржи. Резко прорван вверх нисходящий торговый канал, цена достигла максимумов с начала апреля. На пике было 7,85 руб. Сегодня состоится годовое общее собрание акционеров (ГОСА) корпорации. Фундаментальный таргет 9,3 руб., или еще +20%. Взгляд на финансовый сектор в общем позитивный, в том числе и на акции МКБ.
• МТС (+1,1%). Завтра ГОСА МТС, в повестке есть вопрос дивидендов. Ожидаемая дата закрытия реестра под дивиденды — 16 июля, а последний день для покупки бумаг под распределение выплат — 15 июля. Дивиденд 35 руб., дивдоходность 12%. Это инвестиционные факторы поддержки курса. Технически вчера бумаги уперлись в динамическое сопротивление на 290 руб., если вдруг прорвутся выше, то еще до отсечки спокойно могут успеть на круглые 300 руб.
• Селигдар (-3,9%). Абсолютные аутсайдеры вчерашних торгов на фоне задержания президента полиметаллического холдинга. В корпорации заверяют, что это не отразится на операционной деятельности, но сентимент на бирже явно испорчен. Более того, золото под локальным давлением, да и сами акции низколиквидны, а это повышенные риски колебаний курса и резких провалов. До прояснения корпоративной ситуации и возвращения бумаг вверх к 70 руб., наверное, лучше выждать в кеше.
• Совкомфлот (-3,5%). Корпорация теперь и под санкциями ЕС. Бумаги реагируют закономерно. Курс быстро падал под 117 руб., а там уже близко краткосрочная динамическая поддержка по минимумам июня: если вдруг проломят, то риск теста 113 руб. резко возрастет. Фундаментальную поддержку могут оказать грядущие дивиденды — последний день для покупки бумаг 18 июля: размер выплат 11,27 руб., или почти 9,6% дивдоходности. Таргет 180 руб., или +52% от текущих, — долгосрочный, и ориентироваться на него должны лишь терпеливые инвесторы.
На внешнем контуре
• В США: ведущие индексы акций отходят от рекордных вершин, бенчмарк S&P 500 закрылся у 5447 п., или уже -60 пунктов с недавнего пика. Пока это не более чем техническая коррекция. Утренние фьючерсы Штатов в символическом плюсе, этого достаточно для биржевой стабилизации в АТР и Европе. Для отработки заокеанских тенденций российским активным трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX.
• В Азии: индексы прибавляют 0,5–1%, для европейских площадок данный фактор оценивается со знаком плюс. Российским трейдерам открыт доступ на рынок Гонконга через фьючерс HANG, а волатильный индекс Hang Seng прибавляет более полпроцента. Динамику японского рынка можно отыгрывать посредством московского фьючерса NIKK, а индекс Nikkei почти +1%.
• Нефть Brent дороже $86, контракт истекает в пятницу. Свежий фьючерс котируется выше $85. Техническая формация строго вверх, локальный ориентир по новому контракту на $87. Золото удерживается выше поддержки $2320. Технически это важно — есть вероятность возврата к динамическому сопротивлению на $2340. Откат индекса доллара DXY к 105,3 п. в помощь унции — у них обратная корреляция. Газ NG вернулся над $2,8, но уже завтра переход на новый фьючерс, который сейчас уже дороже $2,9. Пока там интересных паттернов на вход не видно.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба