8 июля 2024 БКС Экспресс Кокорева Анна
Макродрайверы
Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ завершили основные торги 5 июля ростом на 0,54% и 0,90% соответственно. Индекс Russell 2000 снизился на 0,48%.
Индексы достигли новых исторических максимумов. Снова. И чем выше поднимается американский рынок, тем больше прогнозистов утверждают, что конец близок. Но, он продолжает расти.
8 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне. Лидировали коммуникационные услуги (+2,74%), а энергетика (-1,52%) отставала.
Акции Nvidia упали (-1,9%) после того, как New Street понизила их рейтинг, несмотря на высокий спрос на ИИ. Понижение рейтинга - редкий импульс для Nvidia, которая в последнее время сильно выросла за счет инвестиций в ИИ.
Компания Tesla была официально включена в список государственных закупок Китая, став единственным иностранным EV-брендом в этом списке. Это позволит использовать Tesla в качестве служебных автомобилей в государственных учреждениях провинции Цзянсу. Несмотря на некоторую реакцию в социальных сетях, местное правительство подчеркнуло, что модели Tesla, производимые в Шанхае, являются отечественными. Отношения Tesla с Китаем укрепляются, поскольку КНР остается важнейшим рынком, даже на фоне жесткой конкуренции со стороны местных производителей электромобилей.
На этой неделе ряд компаний опубликует финансовую отчетность, наиболее интересная будет опубликована в пятницу. Свои отчеты представят: JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citygroup и Bank of New York Mellon.
Любителей футбола возможно заинтересует отчетность Manchester United.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.24) и NASDAQ (NASD-9.24) на Московской бирже растут.
На премаркете индексы торгуются в зеленой зоне.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-9.24) растет. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,40%.
Во Франции завершились выборы во Франции, но ясности больше не стало. Французский мир не достался блондинке, первое место на выборах за левым Новым народным фронтом. Партия Макрона на втором месте. Теперь предстоит сформировать новое правительство, это будет не простой задачей. Разногласия в новом парламенте могут привести к ослаблению экономики Франции. Агентство S&P поделилось своим мнением по поводу происходящего и подтвердило вероятность снижения кредитного рейтинга страны в случае проявления экономической слабости.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.24) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng по итогам понедельника снизился на 1,55%.
• Nikkei 225 (NIKK-9.24) незначительно снизился (-0,32%).
Банк Японии в понедельник на ежеквартальном заседании руководителей региональных отделений регулятора заявил, что повышение заработной платы распространяется по всей экономике из-за напряженной ситуации на рынке труда, что дает уверенность в том, что страна добивается прогресса на пути к достижению целевого показателя по инфляции в 2%.
Оптимизм Банка Японии, может усилить аргументы в пользу повышения процентных ставок уже на следующем заседании 30–31 июля.
Так средняя базовая заработная плата японских работников в мае выросла на 2,5%, что является самым быстрым темпом роста за 31 год. Это может говорить о том, что рост заработной платы увеличит покупательную способность домохозяйств и поддержит потребление. Хотя индекс расходов домохозяйств за май показал обратную тенденцию.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.24) на Московской бирже падает. Согласно данным COMEX цена на золото с поставкой в августе составляет $2382 за унцию, -0,63%.
• Нефть (BR-9.24) марки Brent, согласно сентябрьскому контракту, торгуется по $86,1 за баррель, -0,4%.
• Фьючерс на природный газ (NG-7.24) на Московской бирже теряет 1,05%.
Отчет о занятости населения за июнь 2024 года: Что нужно знать
Чуть подробнее о том, о чем уже писала в пятницу. В июне экономика США получила 206 000 рабочих мест, а уровень безработицы едва сдвинулся с места и составил 4,1%. Но пересмотр данных застал некоторых врасплох.
Пересмотр: Отрезвляющее обновление
Апрельские данные о росте числа рабочих мест были пересмотрены в сторону уменьшения на 57 000 до 108 000, а майские - на 54 000 до 218 000. В совокупности это означает сокращение на 111 000 рабочих мест. В общем, картина занятости оказалась немного радужнее, чем на самом деле.
Статистика по безработице и рабочей силе:
• Уровень безработицы: 4,1%
• Безработные: 6,8 млн, по сравнению с 6,0 млн годом ранее
• Длительная безработица: число людей, пребывающих в безработном режиме уже длительно время увеличилось на 166 000 до 1,5 млн человек, что составляет 22,2% от общего числа безработных
• Доля участия населения в рабочей силе: стабильно на уровне 62,6%
Число людей, которые хотят найти работу, но не ищут ее активно, сократилось почти на полмиллиона до 5,2 млн человек.
Кто потерял работу
Сокращение рабочих мест в розничной торговле составило 9 000, своих сотрудников сократили магазины мебели, товаров для дома и электроники. Однако розничная торговля товарами общего назначения наоборот немного увеличила число работников.
В то же время в горнодобывающей и обрабатывающей промышленностях, оптовой торговле, транспорте, информационном и финансовом секторах, досуге и гостиничном бизнесе ситуация не изменилась.
Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ завершили основные торги 5 июля ростом на 0,54% и 0,90% соответственно. Индекс Russell 2000 снизился на 0,48%.
Индексы достигли новых исторических максимумов. Снова. И чем выше поднимается американский рынок, тем больше прогнозистов утверждают, что конец близок. Но, он продолжает расти.
8 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне. Лидировали коммуникационные услуги (+2,74%), а энергетика (-1,52%) отставала.
Акции Nvidia упали (-1,9%) после того, как New Street понизила их рейтинг, несмотря на высокий спрос на ИИ. Понижение рейтинга - редкий импульс для Nvidia, которая в последнее время сильно выросла за счет инвестиций в ИИ.
Компания Tesla была официально включена в список государственных закупок Китая, став единственным иностранным EV-брендом в этом списке. Это позволит использовать Tesla в качестве служебных автомобилей в государственных учреждениях провинции Цзянсу. Несмотря на некоторую реакцию в социальных сетях, местное правительство подчеркнуло, что модели Tesla, производимые в Шанхае, являются отечественными. Отношения Tesla с Китаем укрепляются, поскольку КНР остается важнейшим рынком, даже на фоне жесткой конкуренции со стороны местных производителей электромобилей.
На этой неделе ряд компаний опубликует финансовую отчетность, наиболее интересная будет опубликована в пятницу. Свои отчеты представят: JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citygroup и Bank of New York Mellon.
Любителей футбола возможно заинтересует отчетность Manchester United.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.24) и NASDAQ (NASD-9.24) на Московской бирже растут.
На премаркете индексы торгуются в зеленой зоне.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-9.24) растет. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,40%.
Во Франции завершились выборы во Франции, но ясности больше не стало. Французский мир не достался блондинке, первое место на выборах за левым Новым народным фронтом. Партия Макрона на втором месте. Теперь предстоит сформировать новое правительство, это будет не простой задачей. Разногласия в новом парламенте могут привести к ослаблению экономики Франции. Агентство S&P поделилось своим мнением по поводу происходящего и подтвердило вероятность снижения кредитного рейтинга страны в случае проявления экономической слабости.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.24) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng по итогам понедельника снизился на 1,55%.
• Nikkei 225 (NIKK-9.24) незначительно снизился (-0,32%).
Банк Японии в понедельник на ежеквартальном заседании руководителей региональных отделений регулятора заявил, что повышение заработной платы распространяется по всей экономике из-за напряженной ситуации на рынке труда, что дает уверенность в том, что страна добивается прогресса на пути к достижению целевого показателя по инфляции в 2%.
Оптимизм Банка Японии, может усилить аргументы в пользу повышения процентных ставок уже на следующем заседании 30–31 июля.
Так средняя базовая заработная плата японских работников в мае выросла на 2,5%, что является самым быстрым темпом роста за 31 год. Это может говорить о том, что рост заработной платы увеличит покупательную способность домохозяйств и поддержит потребление. Хотя индекс расходов домохозяйств за май показал обратную тенденцию.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.24) на Московской бирже падает. Согласно данным COMEX цена на золото с поставкой в августе составляет $2382 за унцию, -0,63%.
• Нефть (BR-9.24) марки Brent, согласно сентябрьскому контракту, торгуется по $86,1 за баррель, -0,4%.
• Фьючерс на природный газ (NG-7.24) на Московской бирже теряет 1,05%.
Отчет о занятости населения за июнь 2024 года: Что нужно знать
Чуть подробнее о том, о чем уже писала в пятницу. В июне экономика США получила 206 000 рабочих мест, а уровень безработицы едва сдвинулся с места и составил 4,1%. Но пересмотр данных застал некоторых врасплох.
Пересмотр: Отрезвляющее обновление
Апрельские данные о росте числа рабочих мест были пересмотрены в сторону уменьшения на 57 000 до 108 000, а майские - на 54 000 до 218 000. В совокупности это означает сокращение на 111 000 рабочих мест. В общем, картина занятости оказалась немного радужнее, чем на самом деле.
Статистика по безработице и рабочей силе:
• Уровень безработицы: 4,1%
• Безработные: 6,8 млн, по сравнению с 6,0 млн годом ранее
• Длительная безработица: число людей, пребывающих в безработном режиме уже длительно время увеличилось на 166 000 до 1,5 млн человек, что составляет 22,2% от общего числа безработных
• Доля участия населения в рабочей силе: стабильно на уровне 62,6%
Число людей, которые хотят найти работу, но не ищут ее активно, сократилось почти на полмиллиона до 5,2 млн человек.
Кто потерял работу
Сокращение рабочих мест в розничной торговле составило 9 000, своих сотрудников сократили магазины мебели, товаров для дома и электроники. Однако розничная торговля товарами общего назначения наоборот немного увеличила число работников.
В то же время в горнодобывающей и обрабатывающей промышленностях, оптовой торговле, транспорте, информационном и финансовом секторах, досуге и гостиничном бизнесе ситуация не изменилась.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба