9 июля 2024 БКС Экспресс | Роснефть
Понижаем целевую цену бумаг Роснефти на 4%, до 740 руб. с 770 руб. за акцию, после прохождения экс-дивидендной даты 9 июля по финальным дивидендам за 2023 г. в размере 29,01 руб. на акцию. Подтверждаем «Позитивный» взгляд, исходя из избыточной доходности 17% на закрытие торгов в понедельник. Акции Роснефти торгуются с мультипликатором P/E 4,0х 2024–25п, что на 35% ниже 10-летнего среднего.
Главное
• Финальные дивиденды за 2023 г. — 29,01 руб. на акцию, дивдоходность 5,2%.
• Ожидаем, что бумага подешевеет примерено на размер дивидендов.
• Понижаем целевую цену на 12 месяцев по модели DDM* до 740 руб. за акцию.
• Сохраняем «Позитивный» взгляд ввиду избыточной доходности 17%.
Главное
• Финальные дивиденды за 2023 г. — 29,01 руб. на акцию, дивдоходность 5,2%.
• Ожидаем, что бумага подешевеет примерено на размер дивидендов.
• Понижаем целевую цену на 12 месяцев по модели DDM* до 740 руб. за акцию.
• Сохраняем «Позитивный» взгляд ввиду избыточной доходности 17%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба