На неделе индексы Мосбиржи и РТС продолжили падение и достигли минимумов с июля 2023 года (2901 пункта) и декабря 2023 года (1040 пунктов) соответственно, потеряв порядка 5,5-6%. Индикаторы, однако, смогли восстановить часть позиций. Причинами продаж оставались ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в июле и усиления налоговой нагрузки на российскую экономику с 2025 года. Акции Роснефти, Татнефти, Евротранса, Мосэнерго, НМТП, ФосАгро, Башнефти и Сбербанка лишились дивидендной составляющей, но в день дивидендной отсечки по банковскому гиганту рынок сумел отвоевать внутридневные потери и даже выйти в плюс благодаря коррекционному отскоку по многим акциям. Ралли в конце недели прошло по акциям застройщика Эталона, который отчитался о скачке продаж за 1-е полугодие текущего года в 2,1 раза по сравнению с уровнем годовой давности при увеличении стоимости заключенных договоров в 2,3 раза. В руководстве ВТБ при этом во время приостановки торгов акциями из-за проведения обратного сплита заявили о возможности выплаты дивидендов по итогам 2024 года.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы почти не изменял позиций, располагаясь на 11,96 руб. На неделе юань продолжал колебания у психологически важной отметки 12 руб без резких движений.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Совкомфлота (+0,94%), бумаги Газпром нефти (+0,83%), котировки Solidcore (+0,49%), привилегированные акции Татнефти (+0,19%).
Акции Совкомфлота остаются одной из немногих интересных дивидендных историй за 2023 год с доходностью почти 10% и будут торговаться с выплатами по следующий четверг включительно.
Бумаги Solidcor, очевидно, продолжил поддерживать вчерашний рост цен на золото, которые стремились к верхней границе среднесрочного диапазона 2285-2455 долл/унц после публикации данных о большем, нежели ожидалось, замедлении потребительской инфляции США в июне.
В наибольшем минусе к середине сессии находились привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (-14,44% и -10,95% соответственно), котировки банка «Санкт-Петербург» (-4,29%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-4,27% и -4,23%), бумаги Русснефти (-3,63%).
Акции Башнефти шли вниз после дивидендной отсечки за 2023 год.
Бумаги банка «Санкт-Петербург» оказались в лидерах роста после данных о снижении чистой прибыли кредитора в 1-м полугодии текущего года по РСБУ на 11,7% г/г, до 24,9 млрд руб, а во 2-м квартале – на 21,7% г/г, до 10,5 млрд руб, что ограничивает в том числе ожидания по полугодовым дивидендам. Чистый процентный доход банка в 1-м полугодии при этом вырос в 1,5 раза, до 33,6 млрд руб.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии повышался примерно на 0,6%, вновь тестируя отметку 5000 пунктов, несмотря на превышение некоторыми показателями потребительской инфляции Франции и Испании за июнь прогнозных значений. За неделю индикатор прибавляет 0,5%, не оставляя попыток вернуться в том числе к среднесрочному к повышению.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии повышались чуть менее чем на 1%, а по итогам недели показывают незначительные изменения, сумев отвоевать важные краткосрочные поддержки 84,90 долл и 81,10 долл соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), к которым опускались в рамках коррекции. На данный момент рынок сохраняет основной среднесрочный настрой на рост.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1% перед выходом данных по производственной инфляции страны за июнь (возможно ускорение темпов роста). За неделю индикатор может показать прирост чуть менее чем на 0,5%, перейдя в стадию коррекции после обновления очередного исторического пика. До открытия основных торгов пятницы квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo и Bank of NY Mellon при этом превысили средние прогнозы по показателям прибыли и выручки.
События дня:
индекс цен производителей США в июне (15.30 мск)
торговый баланс России в мае (16.00 мск)
предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июль (17.00 мск)
квартальные результаты Citigroup
на Мосбирже начнутся торги акциями Промомед
акции Магнита последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
Рынок внутри дня
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу пребывали в умеренно оптимистичных настроениях. В пятницу в США инвесторам предстоит оценить в том числе первые квартальные результаты банковских гигантов, которые в основном совпали с прогнозами. Индексы Мосбиржи и РТС удерживались выше долгосрочных поддержек 2960 пунктов и 1060 пунктов, от которых может зависеть дальнейшее краткосрочное направление движения рынка. На этой неделе российские акции сохраняли слабость, но пережили в том числе день уверенного отскока от достигнутых минимумов, что дает надежду на возможное возвращение к восходящей коррекции.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба