12 июля 2024 Thomson Reuters | Природный газ
Японские компании создают газовые рынки, чтобы помочь продать излишки СПГ. СПГ рассматривается как временное топливо при переходе на возобновляемые источники энергии
Японские компании, предвидя растущий избыток запасов сжиженного природного газа (СПГ) по мере снижения спроса на топливо в ближайшие годы, спешат инвестировать в региональные рынки, чтобы обеспечить потенциальные рынки для продажи газа.
По мере того как возобновляется работа все большего числа атомных станций и набирает обороты возобновляемая энергетика, импорт СПГ в Японию находится на самом низком уровне более чем за десять лет, что побуждает компании обращаться к Азии для разгрузки поставок, законтрактованных во время прошлых рыночных потрясений, таких как конфликт России и Украины в 2022 году.
Энергетическая гибкость и проблемы безопасности гарантируют, что Япония хочет оставаться крупным игроком на рынке СПГ, но она ищет рынки для продажи его излишков в соответствии с правительственной стратегией поддержания объемов на уровне 100 миллионов тонн за счет увеличения спроса на газ в Азии.
В этом году Tokyo Gas объявила об исследовании 1,5-гигаваттного проекта по производству электроэнергии на СПГ во Вьетнаме и купила долю в регазификационном терминале СПГ на Филиппинах, а торговые дома Marubeni и Sojitz запустили 1,8-гигаваттную электростанцию, работающую на СПГ, в Индонезии.
Во главе с JERA, Tokyo Gas, Osaka Gas и Kansai Electric Power Япония является заинтересованным лицом, поставщиком сырья или участником исследований для более чем 30 проектов, связанных с газом, показывают данные Института энергетического экономического и финансового анализа (IEEFA) и Reuters.
Действующие или еще не запущенные, они расположены в Бангладеш, Индии, Индонезии, Малайзии, Мьянме, Филиппинах, Сингапуре, Тайване, Таиланде и Вьетнаме.
"Спрос на СПГ в Японии неопределенный, но правительство хочет обеспечить стабильные поставки в долгосрочной перспективе", - говорит Йоко Нобуока, старший аналитик по исследованиям в области энергетики Японии в LSEG.
"Развитие собственных торговых возможностей и создание общеазиатского газового рынка поможет повысить энергетическую безопасность и хеджировать риски избытка СПГ", - сказала она.
Япония увеличила импорт СПГ после того, как ядерная катастрофа на АЭС "Фукусима" в 2011 году привела к закрытию всех ее атомных реакторов, и Токио расширил участие в СПГ-проектах по всему миру, чтобы обеспечить надежность поставок.
Однако возвращение атомной энергетики и внедрение возобновляемых источников энергии заставили скудную на ресурсы Японию сократить импорт СПГ для собственных нужд: в прошлом году поставки упали на 8% и стали самыми низкими с 2009 года.
В 2020 году министерство промышленности приняло план по поддержанию мощностей по перевалке СПГ, включая торговлю, на уровне 100 миллионов тонн в год к 2030 году, ключевым элементом которого является создание азиатских газовых рынков.
"Существуют различные пути достижения углеродной нейтральности или нулевых выбросов в Азии", - говорится в комментарии METI, отправленном по электронной почте. "Газ и СПГ, наряду с возобновляемыми источниками энергии и энергосбережением, могут сыграть свою роль в этих путях".
В год, который закончился в марте 2023 года, Япония поставила 102 миллиона тонн СПГ как для внутреннего использования, так и для отправки в другие страны.
Компания Tokyo Gas, главный поставщик газа в городах страны, поставила цель к 2030 году продавать 5 миллионов тонн СПГ в год, по сравнению с примерно 3 миллионами в настоящее время.
"У нас есть возможность продавать СПГ для этих проектов, и это будет способствовать увеличению объема торговли СПГ", - заявили представители Tokyo Gas агентству Reuters в комментариях по электронной почте.
С 2019 года японские компании инвестировали в новые терминалы по импорту СПГ общей мощностью 16,2 млн тонн в Бангладеш, Индонезии и на Филиппинах, согласно расчетам Reuters, основанным на данных Международного газового союза.
Еще 13 млн тонн в год импортных мощностей СПГ с японскими инвестициями должны появиться во Вьетнаме и Индии до 2030 года, в результате чего общий объем импорта составит 29,2 млн тонн - почти столько же, сколько Япония продала за год, закончившийся в марте 2023 года.
По данным Японской организации по металлургии и энергетической безопасности (JOGMEC), в 2022 финансовом году объем продаж СПГ в третьи страны удвоился по сравнению с 2018 финансовым годом и составил 31,6 млн тонн, чему способствовало участие в проектах по разведке и добыче по всему миру и заключение контрактов на поставку.
Из 102 млн тонн импорта СПГ в 2022 финансовом году 71 млн тонн пришлось на внутреннее потребление.
Учитывая, что к концу десятилетия собственный спрос на СПГ в Японии снизится еще на четверть и составит около 50 миллионов тонн, по оценкам IEEFA, крупнейшие коммунальные предприятия JERA, Tokyo Gas, Osaka Gas и Kansai Electric могут иметь переизбыток СПГ в размере 12 миллионов тонн.
Пункты назначения
Растущие амбиции Токио в области СПГ меняют стратегию закупок. По данным JOGMEC, в 2021 финансовом году 53% газа, закупленного японскими компаниями, или 45 млн тонн, было приобретено по контрактам, запрещающим перепродажу, - условие, выдвигаемое такими производителями, как Катар.
В прошлом финансовом году эта доля снизилась до 42%, как показало исследование, в том числе потому, что Токио заключил больше сделок с более гибкими производителями, такими как США и Австралия.
"Однако к 2030 году 60% контрактов не будут иметь ограничений по месту назначения, что означает, что возможности Японии по торговле СПГ в этом десятилетии, скорее всего, возрастут", - говорит Кристофер Долеман, специалист по СПГ в IEEFA.
Конкуренция в торговле с Китаем, который в прошлом году обошел Японию как крупнейший покупатель СПГ и расширяет свою деятельность в глобальной торговле, также играет свою роль.
По прогнозам, в этом году импорт СПГ в Китай вырастет на 12%, до 80 миллионов тонн, сообщает PetroChina, и Пекин перепродает часть СПГ третьим странам.
"В среднесрочной перспективе до 2030 года конкуренция в торговле может стать жесткой, поскольку следующий медвежий цикл начнется с волной нового предложения", - говорит Нобуока из LSEG, имея в виду новые проекты СПГ, которые начнут реализовываться в ближайшие годы и нуждаются в покупателях.
Переходный период
Активисты климатического движения все чаще говорят, что Японии, четверть энергии которой вырабатывается за счет неядерных возобновляемых источников, следует отказаться от газа, который промышленность считает "переходным" топливом, и помочь другим странам в декарбонизации, перейдя от угля сразу к возобновляемым источникам энергии.
Австралийская группа активистов "Рыночные силы", владеющая акциями Chubu Electric Power и Tokyo Electric Power , совладельцев ведущей коммунальной компании JERA, призвала компанию пересмотреть планы в отношении Азии и сосредоточиться на возобновляемых источниках энергии.
"Одной из самых больших угроз для климатических мер во всем мире является предлагаемое строительство инфраструктуры СПГ для производства электроэнергии в развивающихся странах Азии, - сказал Уилл ван де Поль, исполнительный директор Market Forces.
Как переходное топливо, СПГ "незаменим для достижения декарбонизации", - заявила агентству Reuters по электронной почте компания JERA, которая реализует в Азии проекты по производству газа и возобновляемых источников энергии.
http://ru.reuters.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу