2 августа 2024 БКС Экспресс Решетников Олег
Рынок США
Индексы S&P500 (SPYF-9.24) и NASDAQ (NASD-9.24) по итогам основной сессии 1 августа потеряли 1,37% и 2,44% соответственно. Индекс Russell 2000 снизился чуть более чем на 3%. Сегодня фьючерсы на основные американские индексы также снижаются.
Основной удар терпят индексы сырьевого сектора и IT-компаний.
В свете выхода последних данных по рынку труда США, которые показали его охлаждение, сентимент постепенно ухудшается. Участники рынка считают, что ФРС медлит со снижением ставки, и вероятность наступления сценария «мягкой посадки» снижается, что провоцирует отток из акций. Фокус смещается на защитные активы, такие как золото и трежерис.
Негативно сказывается и растущая напряженность на Ближнем Востоке.
Между тем продолжается сезон отчетностей в США. Из крупных компаний вчера отчитались Apple, Amazon и Intel.
• Отчет Apple вышел лучше ожиданий. Акции на постмаркете открылись с гэпом вверх на 0,6%, но сейчас находятся на уровне вчерашнего закрытия. Основные финансовые показатели показали прирост год к году, однако в основной доле снизились по сравнению с прошлым кварталом.
• Отчет Amazon оказался менее позитивным. Как следствие, бумаги снижаются практически на 9% на постмаркете. Основной негатив заключается в неутешительных прогнозах по доходам на будущие периоды, из-за слабеющий экономики покупатели отказываются от дорогостоящих покупок и отдают предпочтение более дешевым товарам.
• Главным разочарованием дня стал отчет Intel — акции на премаркете теряют 23%. Производитель чипов сократит более 15% своих сотрудников, или около 17,5 тыс. человек. Кроме того, прогноз компании по выручке в III квартале оказался ниже рыночных оценок.
В фокусе сегодняшний отчет по безработице, который показал, что ее уровень вырос с 4,1% до 4,3%, тогда как аналитики ожидали сохранения на том же уровне. Данные по Nonfarm Payrolls также слабые: количество рабочих мест выросло лишь на 114 тыс. при ожидаемых 176 тыс. Фьючерсы реагируют на отчет снижением.
Европейские рынки
Европейский рынок (STOX-9.24) сегодня снижается на 1,6% на фоне слабой динамики в США, а также эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Заметнее других дорожают акции технологических компаний, а также бумаги финансового сектора.
В четверг Банк Англии снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 5%, решение было отчасти ожидаемым. Комментариев по срокам дальнейшего смягчения не последовало.
Азиатские рынки
• Фьючерс на китайский Hang Seng (HANG-9.24) торгуется в небольшом минусе на 0,8%.
• Японский Nikkei (NIKK-9.24) сегодня потерял 5,81%, при этом суммарное падение за два дня превысило 8%. Сегодняшний обвал котировок стал самым масштабным со времен пандемии COVID-19, в марте 2020.
Причина столь слабой динамики — неожиданное повышение Банком Японии ставки до 0,25% с 0–0,1%, что привело к серьезному укреплению иены. Сейчас рынок переосмысляет политику японского регулятора, а хедж-фонды стремительно сокращают свои шорты в иене.
С возможными последствиями решения регулятора можете ознакомиться в материале.
Сырьевые рынки
• Золото (GOLD-9.24) растет на 0,6%, демонстрируя восходящую динамику четвертый день подряд.
В причинах его роста разбирались в материале.
• Нефть Brent (BR-9.24) продолжает вчерашнюю нисходящую динамику, снижаясь сегодня на 1,9%. В фокусе при торговле черным золотом следует удерживать возможный риск вмешательства Ирана в израильский конфликт, высокий спрос со стороны США.
Более детально ознакомиться с текущим новостным фоном можно в обзоре.
• Фьючерс на природный газ (NG-9.24) снижается на 1,9%. Согласно актуальным данным от EIA, за неделю спотовая цена газа на NYMEX снизилась на 10 центов, при этом в большей части ценовых центров.
Индексы S&P500 (SPYF-9.24) и NASDAQ (NASD-9.24) по итогам основной сессии 1 августа потеряли 1,37% и 2,44% соответственно. Индекс Russell 2000 снизился чуть более чем на 3%. Сегодня фьючерсы на основные американские индексы также снижаются.
Основной удар терпят индексы сырьевого сектора и IT-компаний.
В свете выхода последних данных по рынку труда США, которые показали его охлаждение, сентимент постепенно ухудшается. Участники рынка считают, что ФРС медлит со снижением ставки, и вероятность наступления сценария «мягкой посадки» снижается, что провоцирует отток из акций. Фокус смещается на защитные активы, такие как золото и трежерис.
Негативно сказывается и растущая напряженность на Ближнем Востоке.
Между тем продолжается сезон отчетностей в США. Из крупных компаний вчера отчитались Apple, Amazon и Intel.
• Отчет Apple вышел лучше ожиданий. Акции на постмаркете открылись с гэпом вверх на 0,6%, но сейчас находятся на уровне вчерашнего закрытия. Основные финансовые показатели показали прирост год к году, однако в основной доле снизились по сравнению с прошлым кварталом.
• Отчет Amazon оказался менее позитивным. Как следствие, бумаги снижаются практически на 9% на постмаркете. Основной негатив заключается в неутешительных прогнозах по доходам на будущие периоды, из-за слабеющий экономики покупатели отказываются от дорогостоящих покупок и отдают предпочтение более дешевым товарам.
• Главным разочарованием дня стал отчет Intel — акции на премаркете теряют 23%. Производитель чипов сократит более 15% своих сотрудников, или около 17,5 тыс. человек. Кроме того, прогноз компании по выручке в III квартале оказался ниже рыночных оценок.
В фокусе сегодняшний отчет по безработице, который показал, что ее уровень вырос с 4,1% до 4,3%, тогда как аналитики ожидали сохранения на том же уровне. Данные по Nonfarm Payrolls также слабые: количество рабочих мест выросло лишь на 114 тыс. при ожидаемых 176 тыс. Фьючерсы реагируют на отчет снижением.
Европейские рынки
Европейский рынок (STOX-9.24) сегодня снижается на 1,6% на фоне слабой динамики в США, а также эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Заметнее других дорожают акции технологических компаний, а также бумаги финансового сектора.
В четверг Банк Англии снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 5%, решение было отчасти ожидаемым. Комментариев по срокам дальнейшего смягчения не последовало.
Азиатские рынки
• Фьючерс на китайский Hang Seng (HANG-9.24) торгуется в небольшом минусе на 0,8%.
• Японский Nikkei (NIKK-9.24) сегодня потерял 5,81%, при этом суммарное падение за два дня превысило 8%. Сегодняшний обвал котировок стал самым масштабным со времен пандемии COVID-19, в марте 2020.
Причина столь слабой динамики — неожиданное повышение Банком Японии ставки до 0,25% с 0–0,1%, что привело к серьезному укреплению иены. Сейчас рынок переосмысляет политику японского регулятора, а хедж-фонды стремительно сокращают свои шорты в иене.
С возможными последствиями решения регулятора можете ознакомиться в материале.
Сырьевые рынки
• Золото (GOLD-9.24) растет на 0,6%, демонстрируя восходящую динамику четвертый день подряд.
В причинах его роста разбирались в материале.
• Нефть Brent (BR-9.24) продолжает вчерашнюю нисходящую динамику, снижаясь сегодня на 1,9%. В фокусе при торговле черным золотом следует удерживать возможный риск вмешательства Ирана в израильский конфликт, высокий спрос со стороны США.
Более детально ознакомиться с текущим новостным фоном можно в обзоре.
• Фьючерс на природный газ (NG-9.24) снижается на 1,9%. Согласно актуальным данным от EIA, за неделю спотовая цена газа на NYMEX снизилась на 10 центов, при этом в большей части ценовых центров.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба